中信国际板2.9亿美元债 国银首次任债券风险部位管理
响应主管机关大力推动「金融进口替代」政策,中信金旗下中国信托银行已于10月9日推出中国信托国际板美元债,发行额度为2.9亿美元,发行20年期,固定利率4.10%,特别的是,该商品由中国信托银行自行担任债券风险部位管理及销售,创下国内银行首例,显示中信银行于产品开发以及创新设计能力已与国际级银行并驾齐驱,更有助于提升国内银行的多元竞争力。
根据柜买中心资料显示,台湾债券市场今(2014)年已发行46档国际债券商品,市场规模达美元145亿元,其中美元计价之国际债券更高达27档, 显示市场对于美元债券的重视。
中信银行指出,国际板美元债券由于发行天期较长及银行有提前赎回的权利,利率波动变化对银行风险部位影响甚大,以往此型态的避险管理多为国外银行强项,国内银行也多透过与外银合作来抛补此一风险,身为国内衍生性金融商品龙头,中信银行首度尝试自行管理相关的市场与流动性风险, 商品定价后即获得国内专业机构投资户的支持,展现中信银行在产品设计及开发能力已挤身国际一流银行之列。
中国信托国际板美元债发行金额为2.9亿美元,约新台币90亿元。发行条件为20年期,固定利率4.10%,发行人有权于发行期满二年后提前赎回。中信银行信用条件及经营状况稳定且正值国际板债券投资热潮,推出后即由多家国内大型寿险业者认购完毕,并与同期发行、条件相同的国际银行产品相比,募集量为3.5倍,认购意愿踊跃。