中信证券:建议关注在高速光模块、相干光技术以及液冷等方向上布局领先的厂商
每经AI快讯,中信证券表示,近期海外科技巨头陆续发布CY24Q2财报,海外各大云厂商都认为AI在推动其收入增长中起到了关键作用。云厂商对AI的长期盈利潜力持乐观态度,并计划加大投资以应对未来持续旺盛的AI需求。同时英伟达也发布了未来“一年一代”的GPU及配套设备的Roadmap。我们认为在AI发展进程加速的背景下,光模块与液冷设备作为AI重要的配套设施有望核心受益。此外目前头部光模块厂商与液冷厂商Q2业绩也在不断兑现。建议关注在高速光模块、相干光技术以及液冷等方向上布局领先的厂商。
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