资料中心建置加速 光通讯厂营运添翼

AI带动800G光模组的需求量，400G转换到800G，将带动新一波光通讯厂的商机。图／摘自Freepik

资料中心建置加速，乙太网路光模组需求日增，而AI带动2024年800G需求量，已由今年80万～100万颗，成长至250万～300万颗，单价高达600～800美元；市场关注Google、Marvell、Amazon、Broadcom四大厂供应链，包括联亚（3081）、光环（3234）、众达-KY（4977）、华星光（4979）、光圣（6442）商机可期。

AI带动光模组升级趋势，成为产业界热议话题。Yole预估，2022～2033年资料中心光学元件快速成长，2022～2028年年复合成长率达24％，2028～2033年年复合成长率达80％。

市场法人预期，资料中心光学元件营收将由2022年3,800万美元，成长至2023年26亿美元，主要受益于AI/ML（Artificial Intelligence／Machine Learning）设备中资料量快速成长。

资料中心高速传输需求，将带动400G光模组出货量增加，据LightCounting统计，2021年200G、400G、800G高速乙太网路光模组出货量约222万个，2022年达600万个、年增170％，2023年则达956万个、年增约6成。

而AI则带动800G光模组的需求量，400G转换到800G，将带动新一波光通讯厂的商机。不过，除了台系光通讯厂外，近年中国大陆光通讯厂的资本支出远高于台厂，在这一波AI趋势下，由400G转换至800G的过程，预料将是陆厂成长性较佳。

法人认为，陆厂的中际旭创在资料中心光模组400G的市占率高达5成，可望持续受惠于800G的成长趋势。