哪吒和杨戬去了北方平原，就遇见了东海小龙女，东海小龙女对哪吒说：“哪吒，我帮南海龙王还东西来了，”哪吒知道是什么东西，就把龙珠还给了东海小龙女。他们在北方平原里住了下来，喝酒喝茶吃饭，过了不仅东海小龙女就离开了。杨戬还是跟着哪吒，进入北方山区，来到北方山区后，看到有好多饥饿的人们。哪吒和杨戬种了小麦起来，小麦熟了后，就割麦。把麦粉做成馍馍，给大家吃。人们都说哪吒是天上来的仙童，真是很感激他们。哪吒帮助了北方山区后，来到中原，遇到了南海龙王。南海龙王很是很生气，抓住哪吒说：“你把我龙珠丢哪里去了？”哪吒说：“是东海小龙女，说帮我，还给你、”南海龙王生气说：“东海小龙女去哪里去了？”哪吒说：“我们一起去找她，好吧。”南海龙王就加入了队伍，一起寻找东海小龙女。他们来到山里，听到东海小龙女的声音，她被山贼绑了起来。哪吒他们就去救东海小龙女，山贼老大要求她做山寨夫人，东海小龙女不干，到了晚上，哪吒他们来救东海小龙女了，东海小龙女出去了。南海龙王问东海小龙女：“我的龙珠呢？”东海小龙女说：“不见了，被妖怪抢走了。”南海龙王很生气，把向南边的大陆下了一整晚的暴风雨。他对东海小龙女说：“是什么样的妖怪，我们去抢过来！”东海小龙女说：“不知道是什么妖怪，它样子有些像牛，长着四角，毛发很长。”南海龙王又问：“去了什么方向？”东海小龙女说：“去了森林的方向。”他们追赶它三天三夜。
最后我们终于知道它了，原来是獓狠。我们就要打败这个妖怪，夺回龙珠。我们四人，他们三人，打好一千回合，终于打败了獓狠。夺回了龙珠，南海龙王得到自己的物件后就回去了。在场只剩下，獓狠的元神，东海小龙女就离开了队伍。哪吒和杨戬把獓狠的元神送到玉鼎真人那去，一走就是二十多天，最后就来到玉鼎真人那里。过后，杨戬说他要离开，一个人回去张家口。哪吒想他也应该回家，回陈塘关，他就了很久就回到陈塘关。看到父亲和母亲都不在了，只剩下绿鬼和蓝鬼，还有雪花姐姐。雪花姐姐告诉哪吒，金和木吒回来过，已经过了很久，母亲已改嫁，父亲李靖已当上了天庭上的托塔天王去了。哪吒想找自己的母亲，改嫁的母亲，她来到遥远的镇江，找到母亲。改嫁的母亲已经生病，身体不是很好，哪吒看到母亲的样子，心里很伤心，他要保护母亲。过后，叔叔到处找大夫，找药店，治好母亲，最后母亲实在扛不住了，就走了。哪吒他很伤心，他想也要跟父亲一起做天上的神仙。哪吒要寻找自己的哥哥，金吒和木吒，就来到很远很远的地方，就是文殊菩萨那里。就找到了金吒，金吒许久没有见到自己的弟弟，心里很高兴，就让哪吒待在文殊菩萨那里一段时间，不知道多久，哪吒要离开了。他要寻找木吒，就去了普贤真人，也是走了很久很久，才到普贤真人那里，木吒要答应哪吒就住一段时间哪里也不去，哪吒就住了一段时间，过后哪吒就离开。
哪吒去了青山，就去打败一个难打的妖怪，是梼杌。没有杨戬在身边，只有一个人打更大的妖怪，真是难打。打了二百回合后，哪吒受伤了，不是轻伤是重伤。哪吒就回乾元山金光洞寻找师傅，太乙真人帮他疗伤，还增加了不少修为。哪吒又要去打梼杌，还是受伤归来，太乙真人劝他不要一个人打梼杌了，要叫上杨戬。哪吒就没有去打梼杌了，就去了天庭，想做神仙。玉皇大帝说：“做上了神仙，可不准离开天庭。”哪吒有些不是很开心，心里还是想离开天庭，到处飘荡。玉皇大帝就给了哪吒小官，大金罗仙，就是不停地修炼。哪吒对贝玛大人的事情很伤心，不知道怎么才好，三个姐姐都依然伤心。大姐提出跟贝玛大人回到三年后，哪吒不愿意，他还要在这个世界玩玩。项链碎了，贝玛大人不在了，哪吒他在天庭里溜达。太上老君给哪吒一些仙丹，哪吒吃了好多颗。最后哪吒去了蟠桃园，和姐姐们一起摘蟠桃，摘了蟠桃后和大伙一起开蟠桃宴。过后就开起了蟠桃宴，哪吒愉快吃着蟠桃，哪吒非常高兴，大家都有说有笑，都是非常开心。蟠桃宴过后，哪吒他看到他的父亲李靖，李靖说：“儿子，你也来了啊。”哪吒对父亲说：“父亲，在天庭上的生活和地上的生活有什么不一样吗？”父亲笑着的声音很呲牙说：“都一样，感觉都好。”李靖又说：“你又要离开？到处漂泊？”“就是要离开。”哪吒说。这次，三位仙女又来了，不让哪吒离开，挡住他的去路，哪吒开了一个小玩笑，就下凡去了。
哪吒下了凡，又来到陈塘关，看到好多人都在拜香。想来哪吒也当上了半个神仙，心里特别高兴。他们来到不远处，发现又有一个小孩自称是哪吒的，他那个哪吒帮忙真正哪吒的忙。真正的哪吒不是很欢迎他，他要帮助他，哪吒就对他说：“小子，你在做什么？”他说：“我在帮忙哪吒做好事啊？”哪吒说：“你知道我是谁吗？我是很生气！”他看到这位人的打扮，很想自己的打扮，他想就说：“你是真正的哪吒！”哪吒就跟他打了过去，他也用火尖枪再用火车打扮哪吒，哪吒想了想说：“原来是圣婴大王！上次的事情，我还没有绕过你呢！”哪吒打不过他，杨戬也来了，杨戬也打圣婴大王，圣婴大王转身就离开。哪吒和杨戬就回合了，过了过后，又认识了一位新朋友，他是齐天大圣。三个人就拜为了兄弟，不论是多大的事情，兄弟们都要扛起来。哪吒拜托大家，去打败梼杌，他们又去梼杌那里，他们打败梼杌好一个九百九十九回合，打败了梼杌，获得元神后，就回到玉鼎真人那里去，聚成元神。齐天大圣见到玉鼎真人后，就说他是三毛还调戏玉鼎真人，玉鼎真人很是生气，把齐天大圣关了起来。哪吒和杨戬就担心他，天天去看他，齐天大圣要求放他出去，杨戬说：“以师傅的脾气，就等等吧。”哪吒和杨戬就在玉鼎真人那里等，就生活很久，最后放走齐天大圣。齐天大圣要求去火焰山，他们又去了火焰山，他们走了二十多天的路，来到火焰山，见到了牛魔王和铁扇公主，就是没有见到圣婴大王。
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见到牛魔王和铁扇公主后，他们打了起来，打不过他们，齐天大圣对付牛魔王，哪吒和杨戬对付铁扇公主。牛魔王化作牛，齐天大圣化作斗牛士，对付牛魔王，牛魔王就败笔了。铁扇公主有把大扇子，哪吒和杨戬实在对付不过她，突然之间圣婴大王回来了，哪吒和杨戬就对圣婴大王打了过去。这个时候铁扇公主挡了一下，哪吒和杨戬就是实在打不过了。齐天大圣看到两个不争气，就跟铁扇公主和圣婴大王打过去，打过去后，齐天大圣化作蚊子去铁扇公主的肚子里，他打铁扇公主的肚子，铁扇公主叫疼，铁扇公主说，“好，我败了。”铁扇公主把齐天大圣吐了起来，再打圣婴大王，圣婴大王实在打不过。这个时候西海小龙女来了，她用了简单的办法抗住了圣婴大王，回到观世音菩萨身边。说起了西海小龙女，齐天大圣他想去北海龙宫。他们走了很久，走了三十多天才到达，来到北海龙宫，去了北海龙宫后，见到了北海龙王。齐天大圣说：“北海龙王有着很厉害的法宝，让我们瞧瞧。”北海龙王从海里取出天罡正杆，齐天大圣就夺走了，哪吒对北海龙王说：“我们会还给你们的。”齐天大圣夺走天罡正杆，就来打败另一个大妖怪，他们去打远处的混沌，他们打混沌，打了八百九十二回合，打败了混沌，再把混沌的元神送去玉鼎真人那里去。他们还要去打，打大妖怪，他们就去打吼，就来到遥远的地方，他们打了九百九十六的回合打败了吼，再把吼的元神，送到玉鼎真人那里去，齐天大圣没有调戏玉鼎真人了，玉鼎真人不理他。
他们又要去打，打大妖怪，他们打水边的螭龙，打了很久，就打了七百九十三的回合，就打败了螭龙，最后把螭龙的元神送回玉鼎真人那里去。送回玉鼎真人真人那里去后，玉鼎真人开始炼化神物了，把许多的元神聚在一起，就在炼药炉里，把许多元神化作神气梅琅气丁。要等很久很久，还化成，要有七七四十九天，就是等了很久，东西才炼制而成。炼化成后，哪吒和杨戬带着齐天大圣到天庭，去了天庭，齐天大圣还是痒痒，不是偷仙丹还调戏仙女，大家都非常生气， 要赶齐天大圣走。哪吒和杨戬把神气梅琅气丁送给了太上老君，他们就离开天庭。李靖又看到他的儿子哪吒，李靖不愿意放他走，父子两人就打了起来，两人都没有胜利，李靖还是放哪吒走了。三人就来到北海龙宫，花了不少时间，才到达，齐天大圣把没有灵气的天罡正杆送回北海龙王了。北海龙王又是高兴又是不开心，就是把没有灵气的天罡正杆送回，不知道他们是怎么用的？北海龙王又生气又苦恼，他想再也不借东西给他人。说道这里，齐天大圣说他要回家自己的傲来国，他就离开队伍。杨戬又离开了队伍，也去了张家口的附近，哪吒感觉到自己没有去处了，自己就来到阿地藏，想念贝玛大人，他很伤心，不知道是否回到三千年后，跟贝玛大人回合呢？