直升飞机投下的那些航空燃烧弹都是从主位面按照废铜烂铁价买到手的过期弹药，但十枚投下去总有七八枚管用，直升机扔下一批，返回机场运来一批，投下去。直升机返回去装弹，战斗机便过来用机枪扫射，填补火力空白。躲在近千土坑内的日伪军只能被动挨炸，他们根本不敢爬出土坑，没有人是傻子，躲在土坑里说不定还能逃过一劫，倘若暴露在地面，那就百分之百要变成焦炭了。整个下午直升机、战斗机一直不间断地对日伪军进行空中打击。
黄昏时分二十架直升机飞到那片区域，扔下的不是炸弹，而是一些日文、中文书写的劝降信，抗日军在信中声言，只要日军肯缴械投降，就会给他们提供粮食和饮水。日军不缺粮食，缺的是水，本来饮用水就喝光了，渴得要命，一个下午直升机在这片区域不断往下扔燃烧弹，身处烈焰制造的高温之中，残余的日伪军嘴巴干裂，严重脱水，有很多人晕死过去。看了劝降信，日军等到直升机飞走后，聚在一起商量出一条计策，他们与伪军互换服装，让伪军诈降夺取饮用水。
伪军们换上日军军装，按照劝降信中的规定，他们走出隐蔽处，来到距离机场数里地的一片空旷地带，骑二师的官兵们在那里堆放了许多玉米秸秆，看见大批日军过来，他们点燃了玉米秸秆，一个个火堆驱散了漆黑的夜色，将四周照得分外明亮。三百多日军混在伪军中，他们见骑二师只派了三百多人过来受降，当即指挥伪军端着刺刀冲过来。骑二师官兵一边举枪射击，一边向机场撤退。日伪军干渴至极，看见骑二师官兵扔下数十辆蒙着黑色塑料布的倒骑驴逃跑了，也没精力追杀，急不可耐地跑到那些倒骑驴跟前，掀开塑料布，眼睛不由得瞪大了，现在是四月份，怎么会有西瓜？只是极度干渴之下也没有功夫去琢磨。日伪军你争我抢，一会功夫就把西瓜抢个精光。日伪军一人一个西瓜，用刺刀砍开，用手抓瓤填进嘴里，一口气吃下一个大西瓜，才觉得不再那么渴了。
半个小时后刘涵带着五百官兵骑着摩托车赶来，却见一千多日伪军歪歪斜斜躺了一地，身旁到处都是西瓜皮。原来机场守备队按照刘涵的指教，在这些从主位面带过来的西瓜里注射了大量迷药，吃了西瓜的日伪军此时都处于麻醉状态。大家走过去，抓猪一样将这些家伙捆起来，一批批地运回俘虏和武器、弹药。
迟迟不见派出去诈降的人回来，也没有听到大规模战斗产生的激烈枪声，土坑里的日军感觉不妙，不能在这里等下去了，天亮后，再来一场空袭，就是不被烧死，也会因失去大量水分，失去战斗力，日军决定率领全部人马去袭击机场。走到半路，只见满地烂西瓜中间停着数十辆装满西瓜的倒骑驴，那是中国人故意留下的，专门为他们准备的。想到那些诈降的日伪军一去无回，日军猜测这些西瓜里必然下了毒，下令继续赶路。可是一些日军实在饥渴难耐，不顾军官的命令，跑出队伍，割开西瓜大口吞食起来，其他鬼子见了也跑过去，军官们掏出手枪，毙了几个鬼子，这才制止住骚乱。眼见那些吃了大量西瓜的日本兵个个瘫软在地上，不能动弹，日军士兵这才绝了吃西瓜解渴的欲望。
日军正要向机场进发，忽然四周伏兵四起，数千骑兵挥舞着马刀向他们冲杀过来。脚下的大地在马蹄的践踏下不住颤动，黑暗中日军周围到处都是闪亮的马刀。五千多日伪军在白天空袭中被活活烧死一千多人，烈焰烘烤下，又有七八百人严重脱水，奄奄待毙，夜里派出两千多日伪军诈降结果全部做了俘虏，现在这些被骑兵围住的日军只剩下一千多人。而四周的伏兵是五原第三十五军派来的骑一师。日军慌乱中架起机枪、掷弹筒、迫击炮射击，许多骑兵中弹从马上摔下来，被后面的马蹄踏为肉泥，但日军的火力只顾打击一侧骑兵，另外三面的骑兵却借着这个机会冲进鬼子堆里，马刀挥舞，一颗颗头颅飞上半空。一千多骑兵劈砍之下，仅仅十几分钟鬼子兵就全部成了刀下鬼。
翌日骑一师打扫了战场，除了烧毁的武器、弹药，缴获的武器、弹药可以装备两个步兵团。两千多俘虏苏醒过来，经过鉴别，挑出数百日军，交给刘涵处置，那些伪军则被带回五原，用做苦力挖掘五原至乌拉海的水渠。第三十五军用这次缴获的武器、弹药在五原一带招募士兵，组建了两个步兵团。在这次伏击战中捡到了大便宜，食髓知味，第三十五军不久将骑一师派到乌拉海，协助抗日军守卫机场，又将骑二师伪装成商队护卫，派到外蒙古负责护送商队。骑一师过来后，机场守卫力量得到极大加强，可以协助空军对机场东、南两百里进行巡逻警戒。
五千日伪军覆灭，仅仅过了十多天，日军就再次派来部队进攻乌拉海机场。这次派过来的是驻防包头的战车第三师团的第13战车队、机动步兵第二联队、机动炮兵第三联队等，另有从北平调来的一个高射炮大队、一个高射机枪大队以抗击抗日军飞机的空袭，除此以外还有三千伪军炮灰。日伪军共计近万人，绕过五原，浩浩荡荡向乌拉海杀过来。
这些日子骑一师、骑二师按照刘涵的命令，将机场周围数百里地的牧民全部迁至乌拉海，机场周边均是戈壁滩，牧民们养的都是骆驼，刘涵将牧民中的青壮年组建了商队，给其家人分了房子，让他们在镇子里定居下来，随后从骑一师拨出一批武器分给他们，派遣这支商队打着抗日军商队的旗号携带一批盘尼西林前往宁夏。机场东面的牧民基本上被日军杀光了，逃过一劫的没有多少，五原至机场这一带的牧民也只有数百户，收拢这些牧民并没有花费多少时间。
近万日伪军所过之处已变成无人区，有限的水井被填埋，又找不到河流，部队用水十分困难，不过日军早有预见，后勤部队携带了大量饮水。由于有高射炮、高射机枪部队随军出征，日军也不担心会遭到飞机攻击，光天化日之下，浩浩荡荡的队伍就在戈壁滩上大摇大摆地行进。
傅作义获悉日军重兵前去攻打机场，担心机场守军力量单薄，无法挡住日军进攻，届时不但自己的骑兵部队被歼灭，那些飞机也会损失掉。第三十五军给刘涵发来电报，问他是否需要援助，不过五原能派出的兵力只有一个步兵旅，他要防备日军攻下机场后，挟大胜之威攻打五原，不得不留下充足的兵力守卫五原。刘涵算了一下机场的兵力，机场守备队四千多人，再加上一千多伪军俘虏、镇子里的青壮年，勉强能凑出来六千人。六千人凭借机场周围的工事倒也能应付一阵，只是日军携带了大量火炮和高射炮，只怕机场能守住，那里的飞机也会被日军炮灰摧毁。绝不能让日军靠近机场，必须在距离机场很远的地方将这些日伪军全部歼灭。这里地广人稀，不妨使用抗日军的秘密武器。
数日后一个震惊的消息从乌拉海传到五原，近万日伪军居然在几个小时内就被抗日军的飞机全部歼灭了。原来日军行至乌拉海东南三百多里的无人区，机场出动了二十架直升机、三十架初教七携带毒气桶飞到日军部队上空，在六千多米高空投下毒气桶。高空投掷毒气桶，准确性很差，第一批投下的毒气桶许多都被风吹离了目标，基本上没起到什么作用。但乌拉海的十几座仓库里装满了刘涵从主位面带过来的毒气桶。一次不行，就再扔一次，刘涵给他们的命令是必须借这次机会尽量多地消耗掉毒气桶。因为在中国其他战场根本就找不到这样的荒凉地带，这样的无人区，而主位面从波罗的海海底捞上来的毒气弹实在太多了，存放在仓库里很危险，有机会用就得赶紧消耗掉。
直升机返回机场装上毒气桶再次飞过来，这次调整了位置，扔下的毒气桶被炸药包引爆，大量毒气将日伪军淹没。尽管日伪军将部队疏散开，但那一天戈壁滩上刮着东南风，风不太大，可是直升机在上风处投下的大量毒气桶，风将遮天蔽日的毒气吹响东南方向，日军的双腿怎么能比得过毒气扩散的速度和直升飞机飞行的速度，无论跑到哪里都会被毒气毒死。一辆辆战车停住不动了，里面的鬼子兵都去了阎王殿，一匹匹战马倒在地上嘴里吐着白沫，一个个鬼子兵蜷缩着身子，手指拼命扣着喉咙，窒息的感觉爽极了。还有的日军双眼失明，裸露的皮肤悉数溃烂，他们在旷野上跌跌撞撞地跑着，一个跟头栽倒，就再也爬不起来了……至于那些高射炮、高射机枪根本就没有发挥什么作用，直升机最先将毒气桶扔在他们附近，看见毒气飘过来，这些日本防空兵扔下装备，仓皇溃逃，可是最终他们也没能跑过毒气弥漫的速度。