因为金国都元帅完颜宗翰派使者调停夏楚战事，给西夏国主李乾顺传递了错误的讯息，李乾顺误认为楚国可欺，遂命令两国边境的西夏军全线出击，同时派遣西夏军大将李良辅领兵五万增援晋王李察哥。
李乾顺的战略目标是在渭州歼灭楚国陕西五路的主力，再顺泾河而下直取京兆府，与楚国以潼关为界议和。
李良辅领命后，带着五万精兵出了兴庆府，向南到达灵州，再沿着黄河支流灵州川逆流而上，抵达了韦州静塞军司。
只要从赏移口翻越屈兜岭，就能够进入怀德军境内了。
这时，李良辅却得到了楚军收复怀德军平夏城的消息。
前方敌情不明，晋王李察哥的军队与韦州静塞军司也暂时中断了联系，李良辅不得不停止前进，派遣小队人马翻山进入怀德军刺探情报。
未过多久，晋王李察哥派人穿越怀德军，赶回韦州静塞军司传令，让李良辅立即派兵赶往平夏城，在城下围点打援，与楚军决一死战。
李良辅接令后，立即带领大军翻山越岭，进入了怀德军境内。
西夏军的动向，自然逃不过楚军的耳目。
镇戎军、怀德军、西安州三地都属于泾原路，泾原军在这些地方耳目众多。
虽然西夏军占领了西安州和镇戎军的城池，但楚军泾原军中多有本地人，可谓防不胜防，让西夏军无法阻止楚军密探的出没。
王进重用曲端，就是为了得到人和与地利。
曲端也不负王进所托，不仅派人与平夏城的马扩、刘锜二将取得了联系，还源源不断地将西夏军的调动情况打探清楚，回报给了王进与西门庆。
得知有五万西夏生力军进入了怀德军境内，西门庆知道决战的时机成熟了，就从渭州挥兵北上，与王进合兵一处，进逼到镇戎军境内。
西门庆将火枪部队藏在营寨中不用，却将洪振、王贵、张宪、姚政、徐庆、段景住、范琼、史文恭、苏定等将统领的军队轮番投入战斗。
楚军人多势众，士气大振，很快攻克了镇戎军的开远堡、张义堡、彭阳城等据点，兵锋直指镇戎军主城。
西门庆此番投入的军马虽多，却都是原京兆府和河中府的旧军。
这些军队虽经西门庆的整编，但缺乏训练，战斗中表现出来的战力参差不齐，实在是差强人意。
西门庆军的表现，被西夏军主帅李察哥看在眼里。
虽然丢了几个前沿的城寨，但李察哥却是不怒反喜。
李察哥对麾下诸将说，楚军多而不精，各州军队又互不统属，号令不一。这样的军队，人数越多，越容易指挥混乱，自乱阵脚。
李察哥冷眼望着楚军大大小小的营盘和各色旗帜，只觉天赐良机，一举歼灭楚国西军主力的机会就在眼前。
西门庆军包围了镇戎军主城，却面对李察哥的数万守军无计可施。
未过两日，西夏军李良辅部五万大军杀到怀德军平夏城，平夏城告急的消息就传到了镇戎军城下。
西门庆闻言，放弃了对镇戎军的攻打，匆匆忙忙地拔寨而起，领兵赶往怀德军的平夏城。
镇戎军城外，只留下王进军的三万人马监视李察哥军。
西夏军主帅李察哥站在城北的城墙上，望着远去的西门庆军。
只见西门庆的七八万大军排成一条蜿蜒曲折的一字长蛇阵，顺着葫芦河向下游的平夏城赶去。
在李察哥的眼中，这七八万乌合之众已经成了死人。
李察哥决定对西门庆军衔尾追击，待他们到达平夏城外时，与李良辅前后夹击，全歼这支远道而来的楚军。
如今唯一的障碍，就是留在城外的那支楚军。
李察哥直接在城墙上召开军议，向诸将下达了击退王进军，追击西门庆军的命令。
王进军的大营里，王进也将史进、朱贵、韩世忠、曲端、等将召集到一起，向他们宣读了西门庆留下的作战计划。
身为地头蛇的曲端再一次肩负重任。
……
日头西沉，夜幕降临，镇戎军城中的西夏军与城外的楚军王进部相安无事，似乎都在等待着怀德军战事的消息。
突然间，镇戎军城四门大开，全副武装的西夏军蜂拥而出，举着火把杀向王进军的几个军营。
王进军显得措不及防，各自为战，很快就败下阵来。
过不多时，王进、史进、韩世忠、曲端各带一部突围，逃往了南边的开远堡和张义堡。
李察哥领军杀退王进军后，并未向南追杀王进军，而是集中了数万精锐，沿着葫芦河向北方追去。
从镇戎军向北前往平夏城，要途经高平寨、熙宁寨和灵平寨三个城寨。
往日里，每个寨子里都驻守有数百西夏军。
西门庆大军掩至，那些西夏军寡不敌众，纷纷弃寨而逃。跑得慢的，都成了楚军的刀下鬼。
当李察哥领兵追击而来时，发现在高平寨有范琼军挡在路上。
李察哥笑道：“那楚军统帅统军无方，却也知晓留人断后！”
只见李察哥大手一挥，西夏军的“步跋子”举着盾牌，迎着范琼军的弓箭就冲杀了上去。
“步跋子”身着重甲，手里又举着坚固的盾牌，范琼军的弓箭对西夏军“步跋子”几乎没有杀伤力。
见西夏军杀到寨前，范琼军立时向着西边的大山落荒而逃。
李察哥轻取高平寨后，继续向南追击，很快就赶到了熙宁寨。
熙宁寨亦有王贵领军防守，挡住了李察哥的大军。
李察哥很快地又击溃了王贵，夺回了熙宁寨。
熙宁寨中，甚至还有王贵军准备的夜宵酒肉，如今也便宜了西夏军。
连夺两寨后，李察哥放松了警觉，认为楚军实在是将骄兵弱，战斗力低下。楚军统帅西门庆也是黔驴技穷。
或许，楚军会在前方的灵平寨也留下一支阻击的军队？
李察哥带着大军继续上路，准备在清晨日出时赶到平夏城外，给对阵的两军一个惊喜。
李察哥却未料到，西门庆的大军已经在熙宁寨前方五里处布下了口袋，就等着李察哥军钻进去。