在帮助金国灭辽亡宋之后，屡立战功的耶律余睹既没有被调回都城会宁城担任朝中要职，也没有被放回自己的祖地大定府担任守臣。
其余临潢府、燕京、大同府、大名府、太原府、河中府等要地，也都被女真诸将瓜分，耶律余睹却被完颜宗翰从大同府调到了西北荒僻的天德军，负责与耶律大石军作战。
可以说，金国完全是在把耶律余睹当作一支能咬人的猎犬在用。
与此同时，同是前辽国遗臣，检举了蜡丸密信一事的萧仲恭却得到金国皇帝完颜吴乞买的信任，在京城里坐享富贵，官运亨通。
其实，金国皇帝完颜吴乞买和重臣们对耶律余睹有所提防，却对萧仲恭信任有加，也不是没有缘由的。
不管是不是天祚帝耶律延禧昏庸无道，身为辽国的宗室大将，耶律余睹叛辽投金总是一种不光彩的叛徒行径。
而萧仲恭却恰恰相反。在辽国灭亡，天祚帝耶律延禧逃入夹山，契丹贵族大多弃天祚帝耶律延禧而去的形势下，萧仲恭却依然效忠于众叛亲离的天祚帝耶律延禧。
到最后天祚帝耶律延禧被完颜娄室生擒活捉时，萧仲恭依然侍奉在耶律延禧的身旁。
这才是尽臣节的孤忠之士啊！
如今萧仲恭与耶律余睹都成了金国的臣子。这二人谁的道德操守更高，谁会更加忠诚，不是显而易见么？
在政治上遭到冷落，耶律余睹心中逐渐生出疑惧。
耶律余睹认为，金国将自己放在西部边疆，就是为了让自己带着契丹军与可敦城的耶律大石军自相残杀。
可是，一旦耶律大石当真被金军剿灭，耶律余睹也怕自己会落个兔死狗烹的下场。
所以，耶律余睹在天德军驻军时，并未用心对付西北方的残辽势力。
耶律大石与耶律余睹心照不宣，时不时地派兵东进搞点小摩擦，却利用这个难得的空隙期暗中积攒实力。
西夏国灭亡时，李合达带着残兵逃到天德军附近，被耶律余睹抓获。
李合达面对耶律余睹慷慨激昂地说了一番话，责备耶律余睹不该背叛契丹人。
耶律余睹与李合达乃是故交旧识，面对李合达的诘问，他亦是面红耳赤，一时无言以对。
随后，李合达又给耶律余睹分析利弊得失，指出他现在处境尴尬，将来也未必能够真正赢得女真人的信任。
最后，李合达劝谏耶律余睹与耶律大石联手复辽，再兴契丹，成就一番帝王功业。
耶律余睹本就心怀不安了，经过李合达的一番劝谏，不由得犹豫不决起来。
李合达为了让这个契丹人中如今最有权势的宗室贵族能够下达决心，竟然在耶律余睹的面前以死明志。
李合达临死前告诉耶律余睹，自己的这番言语不是为了自己乞活，而是为了光复辽国的大志。因此，自己这个奚人以死进谏，希望耶律余睹身为契丹宗室能够有所觉悟。
耶律余睹看着李合达的尸体，为他的忠勇无畏而震撼，终于下定了联合耶律大石，反金复辽的决心。
耶律余睹一边利用捐躯的李合达向金国请功，换取完颜宗翰等人的信任，一边却将李合达的心腹偷偷放走，利用他们与耶律大石正式建立了秘密联系。
耶律大石为了实现复辽的大志，不拒绝与任何势力联合。他明知齐国皇帝西门庆与金国相善，也不肯放弃地派出使臣说客远赴东京汴梁城。
同是契丹宗室贵族的耶律余睹要与自己联手，耶律大石当然是求之不得。
就在李合达死谏耶律余睹，促成耶律余睹与耶律大石秘密联系后不久，完颜宗翰就命令耶律余睹领兵西征黑水城，将西夏国的黑水镇燕军司纳入金国的版图。
耶律余睹不敢抗命，带着契丹骑兵穿过大漠西征，从党项人手中抢过了黑水城。
只是如此一来，耶律余睹距离金国的政治中心可就更远了。
心里失落，愤恨不已的耶律余睹利用山高皇帝远，正式与耶律大石结成了秘密联盟。
对于耶律余睹的这些变化，完颜宗翰终究是失察了。
在西征耶律大石的可敦城时，完颜宗翰将完颜娄室、完颜宗弼和耶律余睹编成一军，让他们偷袭耶律大石的后路，与自己前后夹击可敦城。
这个战术原本没有问题，完颜娄室和完颜宗弼都是金军中能征善战的大将，特别是完颜娄室还曾击败生擒过耶律大石，是金军中军神一般的人物。
可是，再好的战术也怕情报泄密。耶律余睹将金军兵分两路，前后夹击的战术泄露给耶律大石后，耶律大石立即动员所有战力先来吃掉实力较弱的完颜娄室军。
有了耶律余睹的情报，辽军顺利设伏，关键时刻耶律余睹又引兵退走，导致完颜娄室军被迅速包围。
那时，金军的失败就是命中注定了，哪怕完颜娄室是军神也无力回天。
更何况，与完颜阿骨打同辈，征战了半生的完颜娄室也终究是老了，不复当年之勇。
一场血战后，完颜娄室未能冲出辽军的重围，与自己的爱子完颜活女战死沙场。
而造成这场大败的罪魁祸首耶律余睹却是领兵毫发无损地撤回了黑水城，等在这里收罗金军败兵。
耶律余睹此举当然没有安甚么好心，他是担忧完颜娄室将军等人成功突围，从黑水镇燕军司这里逃回金国去。
耶律余睹的许多亲信还在金国各地为官，他目前并不想直接与金国翻脸，而是想要继续潜伏在金国内部，与耶律大石里应外合，共图大事。
因此，耶律余睹不能让完颜娄室、完颜宗弼等人逃回金国。否则，只要金军的败军逃回金国，说出乌山一战耶律余睹军的反常表现，以完颜宗翰等人的精明，一定会察觉是耶律余睹当了叛徒。
耶律余睹一开战就领兵返回黑水城封锁道路，正是为了将金军一网打尽，不放过一个漏网之鱼。
北方的草原上，耶律大石的辽军和部族联军正在打扫战场。
南方的黑水镇燕军司，耶律余睹也为败退金军准备好了一张大网。