时间进入到1937年，季明的工作越:.步已经越来越近了。于是季明手上德械师的训练也越来越严格。到了19374，中央军的三十个师。东北军的十个师。桂军的六个师，晋军的四个师。川军的三个师初步完成了德械的换装工作。此外还有将经五十个师完成了所谓的调整和整理。另外裁汰掉了二十个师。当然，由于时间紧迫，这些部队的编组工作并没有全部完成。而且还有钞票的问题。大部分的德械师的装备根本没有配备齐全。他们其中的很多部队只得到了德国或者捷克制造的机枪。此外还有少量的迫击炮和平射炮。而榴弹炮山炮等曲射炮则非常的缺乏。除了第36.99.58.57.70.11.54.87.88和教导总队配属了一个炮兵团之外。（12门弹炮。2475MM山野炮）之外，大部分的德械师/.少的山炮（一个4）。而那些整理师则连炮兵单位都没有。三十门迫击炮和几十门掷弹筒就成为了他们全部的装备。当然炮兵的建设还是不错的。比如季明为了应付中国炮兵火力不足的缺点而特别组建了十八个独立炮兵团。其中炮兵1－7团配备了挽马和汽车混编的LEFH185MM重炮（一个团一共24门）。而10－13团则是装备了.MM重炮的专署重炮团（每个团24门炮，将近150辆汽车和20辆摩托车）。而89和14－18团则~门）。但是这样并不能够改改变中国军火支援火力的不足。
不过炮兵特别是曲射炮兵的缺乏并不能打消季明的积极性。因为在他看来，如果光有好的武器，而没有好的战术和训练地话，这支部队也没有什么用处，所以季明和他的参谋班子特别针对未来所遇到的情况，给这些部队制定了相应的作战计划。同时新的补给和征兵体制也开始建立起来。比如说师管区和补充兵制度。
而德国和中国的贸易也稳步地发展起来。截至37年5，德国和中国的外贸交易额为五亿五千万美元。其中军火的交易占整个交易的75％。而德国从中国运走了大批的矿石和农产品。德国的经济开始高速的发展起来。特别是那些农产品。缓解了德国粮食供应不足的矛盾。虽然德国和国民政府双方都对未来的经济发展十分的看好。但是季明却并不这么认为，至少在他开来马上开始地战争将会彻底破坏两个国家的贸易。而这场战争是自己避都不能避开地。
而局势的发展也正如同季明所担心地那样。自从亲德国的冈田启介内阁倒台之后，日本由属于比较激进的近卫文磨担任首相。而陆相则又右翼激进分子的衫山元担任，海相则由原帝国联合舰队司令米内光政代替。而陆军参谋本部表面上仍然由载仁亲王担任，但是其内部已经分裂成两派，一派是以陆军参谋部第一部部长石原莞尔少将（九一八事变的主要策划人。被誉为“日本陆军第一大脑”）、第二科(战争指导)、陆军省军务为首的稳重派，他们认为帝国的根本在满洲，而现在陆军军备现状极为落后。当时，对苏战略态势相对减弱，即使投入陆军的全部兵力也难以保障国防安全，因而，陆军认为应竭力避免战争，力求加强日、满国防体制。而另一派则认为：“由于中国地统一和军备不断发展，因而仅以过去那种局部的作战行动就有可能达不成政略目地，考虑到万一。制定一个能适应全面战争的计划是必要的。而必须要根据形势，以歼灭华北、华中、华南地区中必要方向上的敌人。占领诸要地为目的。”在日本陆军参谋本部的这一派人主要是以参谋本部作战课长武腾章大佐。陆军省军事课长田中新一大佐等少壮派军人为首。两派人各自为了各自的理论而争论不休。搞得日本陆军参谋本部乃至陆军内部都不得安宁。
该发生的事情最终还是发生了，19377月7日。伴随着北平卢沟桥外宛平城外的一声枪响。中国和日本的所堆积的几百年的怨念也终于得以爆发了。事情的经过大家都十分清楚，季明也是烂熟于胸。为此他特别和自己的参谋做了一些准备，比如他利用德国顾问的名义，以举行大规模实弹演习为由，提前开始让驻守华东的部分兵力动员起来。接着，他还调回了驻守在西安的第二师。把他派往山西。交给卫立皇指挥，此外他还提醒宋哲元注意最近日军的军事调动，接着还通过合布楼天津公司直接播给驻守当地的二十九军三十万发子弹。这一切的一切都是季明给二十九军军长宋哲元的一个信号。不过不知道是不是宋哲元认为这位德国顾问是多此一举，还是因为其它的什么原因。总之二十九军并没有做出相应的准备。不过好在日本人也对这次冲突中中国军队的表现而感到愕然。因为按照以往的情况，中国军队在遭遇攻击之后，就会主动的退守。但是这次中国军队却像发了疯一样对日军的冲锋展开了顽强的阻击。从宛平城到卢沟桥，再到卢沟桥对面的战略要地铁路桥，中国军队的顽强防守让自以为兵器和素质占优的所谓中国驻屯步兵旅团的进攻举步维艰。三天来的战果日军损失了大约900人。占到其全部兵力的15％。这让素有日本悍将之称的后世被成为“马来之虎”的山下奉文惊讶不已。而且由于兵力的捉襟见肘，所以他不得不调整了战线，暂时放弃了永定河南岸。接着他一面沿着永定河修筑工事，一面向日本国内发电报，希望国内能够给予其增援。
到了7月10，卢沟桥的冲突仍然在继续，虽然战斗已经没有前两天那么激烈，但是仍然有营级左右的交火。在白天，日军集中自己的战车部队突破几个重点地段，但是到了晚上二
组织的敢死大刀队则利用夜色。通过惨烈的肉搏又I回来。在那里无辜的生命每分每秒都在逝去，但是双方并不在乎这些，在他们看来夺取自己的阵地才是最关键的。
711日，日本总参谋部提出了全面动员的命令。原先一直坚持“不扩大方针”的参谋部第一部部长石原莞尔少将亲自签发了命令。而让他改变主意的理由则是因为他和自己的手下参谋本部作战课长武腾章大佐的争吵。在这个上级与下级之间的争吵中，那个武腾章跳出来指责对方：“石原先生你怎么能够这么说呢？我所做的和您当时在柳条湖所做的是一样的啊？”听到对方的责问，石原莞尔无话可说，只能同意签发命令。27日，日本内阁会议决定动员三个内地师和一些附属部队。他们分别是第6、1420团，装甲车第1、2大队，独立山炮兵第1、8队，野战重炮兵第1、2旅团，参谋总长传达了派遣这些师的日，得到增援补给的驻华军队向北平、天津附近的二十九军重新发起了攻击。
而日本的海军也开始行动。从事变发生前，由第三舰队负责保护中国沿海的权益和侨民，事变发生后，进一步加强了警备。七月二十八日，第二舰队担任华北，第三舰队担任华中、华南沿海的警备。政府从八月一日起决定将长江沿岸地日侨逐次撤向上海。由第三舰队负责保护。
日军在那里磨刀霍霍，这里的中国方面也不含糊，在得到北京地区有变的情报之后，季明立刻召集了自己的参谋班子和驻华德国顾问举行了一次小型的军事会议。在会议上，季明以驻华顾问最高代表的名义宣布，德国顾问将全力支持中国国民政府抵抗日本人的侵略。接着季明宣布了早就和蒋介石商定好的命令。德国顾问团副团长法肯森霍斯特将作为国民政府地全权代表前往北京，指挥华北地区的中国军队和日军的作战，而威廉.鲁道夫.赫斯则负责协调华东和华南地区的作战行动。里希特霍芬上校的志愿飞行团将参加作战。具体的调动时间由威廉团长负责。
而以何应钦为首地统帅部也同时于7月11日召开了统帅部特别会议。这次汇报主要是检讨弹药粮秣储备情况和新武器分发情况。当时储备有8发步机枪弹，5亿发是库存，3发分发到部队。库存中有6000万发在黄河以南，长江以北，武昌有14000发，南京2发。山野炮弹100万发。步兵炮、迫击炮弹270发，战防炮弹150万德械师一年之用。而粮秣储备有50万人，10万匹马一个月份，正在购两个月份的储备。
接着他们认为由于二十九军的装备和弹药缺乏。所以首要任务是将以上粮弹储备一部推进至黄河以北储备。同时播给韩复渠各师每师补充2000支汉阳造新步枪。调通信兵团1个营调至新乡，1个营调至郑州待命，随时北上。增拨2师补.~=守郑州的炮兵七团已（36门克虏伯山炮）开赴保定归属孙连震的32军抽调四个有力团组成一师进驻石家庄……
但是随着北方的形式恶化，蒋介石于811日再次召开了军事会议。而在这次会议中季明作为德国顾问也得以参加。
“我认为派兵攻击上海的驻日海军陆战队是错误的！”在听完中央军校蒋百里对于未来中国战场的描述。特别是他认为如果要日本谈判必须消灭日本驻沪的海军特别陆战队地时候，季明终于忍不住站起来大声的反驳起来。接着他给坐在自己旁边地战术参谋艾伦斯特.冯.索林斯坦骑兵上尉一个眼色。后者立刻站了起来，他接过沙盘旁边的教鞭。然后开始说起来：“我们认为。与日决战地域是在华北，因为那里距离中央精华地区较远。不仅不怕烂，而且我们可以通过津浦路源源接济弹药和粮秣。如果按照这种战法地话，一可以平复国内高涨的民心，二可以在和平谈判中少丧失一点利益，多争取一点时间来积蓄力量。所以我认为应该在北方进行攻击。同时调集兵力前往海州。日照等地区布防，防止对方通过这两个地区进行两栖登陆。此外，对于上海方向盘踞的日本部队，我们应该采用一个到两个师对其采取监视的行为。只要日军不在上海方面主动攻击，我们就有时机从容布置。”
还没等索林斯坦说完。季明就站了起来：“此外我认为不应该寄希望于外部，特别是国联的调停。在我看来这些的做用都十分的有限。从国联在九一八事变之后所做出的行动已经充分地表明。”季明微笑的说到。
“但是威廉先生！”坐在旁边地军事委员副委员长白崇喜则开口说到：“从目前的情况来看。上海的威胁也不能避免。要知道现在日本海军陆战队在上海频频采取挑衅的行为。万一他们从上海发动攻击的话，那么我们的首都南京可就守不住了！”
“是这样！”听了白崇喜的话，季明点了点头。“白将军说得没错。但是如果事情真的到了这种情况的话，那么我们只能采取第二套方案。就是先发制人的消灭日本驻沪的特别海军陆战队！接着无限制的把日本拖入战争的漩涡。然后通过地域和人口的优势耗光对方的战争潜力。以拖带变！”说到这里季明笑了笑。
不过他笑了没有多久。一个从上海发过来的紧急报告就让季明感到郁闷。因为没等国民政府动手。日本驻沪海军陆战队已经在刚才对上海采取了激烈的挑衅行动。就在刚才根据情报部门的到的情报。驻守长江的日军第三舰队的10艘运输舰载着大约2000的海军陆战队。此外在上海还动员了三千多人的侨民。加上原先的人数已经超过了八千人。看到这个情报季明叹了一口气。看来必须启动第二套作战方案了。沪会战不可避免。