倪新和山木龙三结束了两个来月早出晚归的日子，回到了76号，刘泽之却没有发现任何异常，这两个月他们都干了些什么？
民国二十九年十月，随着肃杀的秋日的来临，一直对犹太人包容接纳的上海开始排犹，所有的在上海避难的犹太人被迫开始登记，许多人被安上了莫须有的罪名没收财产。
军统在市警署的卧底阮波传出消息：日本人把几艘铁甲登陆艇伪装成普通的渔船，不定期的向崇明岛转运物资和人员。
周成斌很奇怪，上海是日本人的天下，日本人转运物资，为什么要偷偷摸摸的掩人耳目？除非转运的是绝密的用于战争的军事物资。可是这也不对啊，上海市区一没有大型的兵工厂，二没有武器研发基地，哪来的军事物资？如果日本人即将在上海发动大规模战争，那也应该是从别的地方向上海转运军事物资，才合情合理。而不是相反。
他命令阮波继续调查，却发现转运行动突然又停止了。随即阮波又传出了新的消息：日本人在崇明岛上建立了一个工厂，高薪招聘了百余名技术工人。这些工人的工种很杂，有印刷工、雕刻工、造纸工等等。由于薪水标准比正常市场标准高出三倍，所以许多人应聘。没想到这些人被聘用后，送到崇明岛，就和家里人断了音信。焦急万分的家属报警寻找。市警署找到日本人打听情况，出面答复的居然是小野平一郎，说是这些工人从事的工作事涉机密，有一年的时间不能回家。小野平一郎答应工人们每月可以向家中汇款，但对家属提出的通信、探视、休假等要求则一口回绝。
周成斌暂时只能把疑虑放在心上，因为更迫切的问题需要他处理。十一月十一号，小野平一郎派往重庆潜伏的第二批特工从上海、南京两地结束受训，分头出发了。得到消息的重庆也张开了罗网。
十一月二十日，周成斌接到了重庆发来的密电：抓获可疑人员三十四人，这其中从上海出发的有三十人，而从南京出发的只有四个人。所有人员均被秘密关押于息烽集中营。经审讯得知：这些人员被命令将于十一月二十一日统一开始行动，将重庆有价值的轰炸目标用特有的记号标注出来。重庆也会一如既往的利用被抓捕人员的身份发出假情报，把一些毫无价值的假目标伪装成军事目标或者有价值的民用目标，误导日本空军。
由这封密电不难分析出十一月二十一号之后的几天，针对重庆，日本人会有一波大规模的轰炸。第二批特工就是为此特意推迟的出发时间。可是轰炸之后，包括南极星在内的日本谍报网不可能不对轰炸效果进行评估。很容易就会发现那些被误导的假目标，绝大多数出于76号培训的特工之手。而76号有重庆军统的卧底，也早就是不争的事实。那么这一次就可以圈定这个卧底的最大嫌疑人：对这批特工进行培训，因而了解这些人的教员。刘泽之又是这些教员中授课时间最长、最有机会获取学员资料的唯一人选。这无异于亲口把刘泽之的身份告诉了小野平一郎，亲手把他送上了黄泉路！
现在已经是十一月二十号了，日本人随时可能开始行动，该怎么办才能掩护刘泽之脱险？刘泽之不可能不知道他自己的处境，但是身负的责任让他别无选择。可是作为他的战友，作为军统上海站的站长，周成斌又如何让能眼睁睁的看着这一切发生而毫无作为？想来想去，无计可施，周成斌只能向重庆作了汇报，建议立即撤回八十六号。
接到周成斌的密电，毛人凤深感遗憾，却不得不按照建议安排八十六号撤回重庆。唉，在李士群身边安插一个人，并得到他的信任，实在是太不容易了。刘泽之的撤离，必将对军统在上海的情报战产生极为不利的消极影响。可这也是没有办法的事情，刘泽之不出手破坏天网行动，难道任由日本空军再制造一次校场口惨案？周成斌这么建议，于情于理于军统的家规，都无懈可击。
接到指令，刘泽之松了一口气，一年多了，终于可以回家了！天下之大，能称得上家的只有重庆军统局本部了吧？即使那里有龃龉、权争、是非，但是没有随时可能降临的死神！他已经很满足了。可惜的是那面象征着中华民族耻辱的膏药旗还在大上海飘扬，76号里还有太多他不知道的秘密。这一切，只能期待于后人了。
刘泽之有条不紊的安排着撤退，恰好南京配给李士群一辆最新式的林肯车作为专车，刘泽之命令刘无以去南京接车的名义离开了76号。自己去银行取出了一年来巧取豪夺的“宦囊”，而后对倪新说道：“上次中毒后，吃的稍有不对，胃部就出血，你既然回来了，我去做个胃镜复查一下。”
倪新关切的说到：“你还没去复查啊？多大的人了，就是不知道照顾自己。用不用我陪你？”
“我这不是以为养一段日子就好了吗？所以没太当回事。这几天实在扛不住了。你别陪我了，咱们两个都走了，主任有事找不到人。”
倪新笑道：“我也是瞎操心，你是不是有美人相陪啊？”
刘泽之似乎有点抑郁，发着牢骚：“你说的是徐小姐？人家哪有时间管我的闲事？你别乱说了，我们之间就是清清白白的老师和学生的关系。我算什么啊？人家去庙里给前夫仓田中尉做两周年去了。”
倪新调侃道：“原来是吃醋了，我说那，怎么脸色这么不好看。”随即正色劝道：“泽之，你听我的没错，这样的女人才是可以娶回家的好女人。如果薄情寡义，得新忘旧，就没意思了。”
当天午夜，毛人凤忙到这个时候才结束了一天的工作，起身活动了几步，秘书却又进来报告：“毛先生，郭烜郭主任说有要事必须马上见到您。现在就在外面等候。”
郭烜连夜紧急求见，一定是出了什么大事，毛人凤命令道：“请他进来。”
郭烜开门见山：“毛先生，有一个好消息，但是这个好消息也告诉了我们一个坏消息。我刚刚破译了日本人在重庆的特工和小野平一郎联系的密电。这份密电我们一个月来前后截获过三封，密码每次都有所变化。您请看——”
郭烜说的不明不白，毛人凤也无暇追问，先拿过来密电，这封密电不长，只有三行字：二十一日零时统一开始行动，二十三日十二时结束。情报汇总整理后，二十四日零时发往南京。新联系频率为：2378654390。
郭烜解释道：“日本人应该是有个针对重庆的大行动，行动时间在二十四号零时之后。”
郭烜事先并不知道天网行动的具体内容，破译出的这封密电证实了上海站周成斌等人情报的准确。毛人凤问道：“郭烜，我请教一个电讯方面的问题：有没有这样一种可能，我们抓捕这个日本人的潜伏电台，而后由你冒充这个电台和日本人联络。被日本人识破的可能性有多大？”
一谈到业务问题，郭烜总是很专注，心无旁骛，毛人凤用了“请教”二字，他却没有按照礼节答一句“不敢当、毛先生言重了”这一类的话，而是直接说道：“那要取决于两个因素：谁来做；需要瞒多久？”
此时此刻，毛人凤自是无暇追究这些礼仪细节，说道：“如果你来做，能瞒多久？”
“四十八个小时之内，绝无问题，出了事，您杀我的头。”
毛人凤点了点头：“你既然这么说，肯定是有把握。还有一个问题：如何才能抓住这个潜伏的电台？”
郭烜想了一下，答道：“这是行动部门的事。我能做的就是划出一个尽可能小范畴。我保证这家电台就在渝北这个区域里。”
毛人凤命令道：“来人，拿重庆渝北区的地图来，要最详细的军用地图。”
看着郭烜在地图上画出的区域，毛人凤有了信心，他连下两道命令：“叫行动队戴如组长马上过来见我。还有，通知八十六号的联络员：暂缓撤退，等候下一步命令。郭烜，这一次全看你的了，戴组长和他的部下会暂时划归你指挥。拜托了。”