卫灵公的夫人叫南子，是宋国人，漂亮风流。在宋国的时候就与公子朝私通。嫁给卫灵公后，生儿子起名叫蒯（kuǎi）瞆（guì），长大一些，立为世子。可是，南子与公子朝的旧情不断。
卫国一位有美男子叫弥子瑕，特别受到卫灵公的宠爱。
有这么一件事，在一次宴会上，侍从端来一盘桃子，芳香四溢，晶莹圆润，弥子瑕挨着卫灵公坐,不等卫灵公说话，伸手先拿起一个，吃了一半了，把剩下的半个桃子轻轻地推进卫灵公嘴里，卫灵公眉开眼笑，一边吃一边夸赞说：“子瑕对寡人太好了，一颗美味的桃子，也舍不得自己吃，还要分给我。”在座的群臣互相对视一眼，捂着嘴偷偷地笑。
弥子瑕依仗宠信对朝政指手画脚，没有人敢管。
卫灵公在外宠爱嬖子瑕，在内怕老婆，想方设法讨好南子，经常召宋国公子朝与南子约会，这种伤风败俗的事在卫国传遍了，可是灵公一点不觉得丢人。
不知道这是什么毛病？
世子蒯（kuǎi）（kuǎi）瞆（guì）(guì)实在看不下去，想要与家臣戏阳速趁进宫的机会，刺杀南子，被南子提前发觉，告诉了卫灵公，卫灵公把蒯（kuǎi）瞆（guì）撵出卫国后，蒯（kuǎi）瞆（guì）逃亡宋国，后来又去了晋国。
立蒯（kuǎi）瞆（guì）的儿子辄为世子。
孔子回来以后，南子要求见见孔子，见面以后，因为知道孔子是圣人，对孔子十分敬重。
孔子住下不长时间，就了解到卫灵公这些乱七八糟的混账事，再次离开卫国，去了宋国。
宋国司马桓魋，因为长相俊美，得到宋景公的宠信，他嫉妒孔子的才能，听说孔子来到宋国，派人刺杀孔子。
孔子正在一颗大树下与弟子们练习礼仪，发现宋国人行迹可疑，很不友善，就改道去了晋国。
当走到郑国边界，听说晋国赵鞅把贤臣窦犨、舜华杀害了，叹了口气，感慨的说道：“鸟兽还不伤害自己的同类，何况是人啊！”羞于和这些人同事，又回到卫国去了。
这时候，卫灵公已经去世，他的孙子辄成为了国君，称为卫出公。
蒯（kuǎi）瞆（guì）得知父亲去世，觉得自己应该回去做卫国国君，就想回卫国。
可是在权力面前是没有亲情的，他儿子卫出公不同意，蒯（kuǎi）瞆（guì）就在晋国的帮助下与儿子争夺国君的职位。
卫出公这边请求齐国帮忙，父子两争的不可开交。
孔子讨厌这种父子争斗，违背人情的事，就去了陈国，被陈国掌权的大臣排挤，很不舒心，后来又去了蔡国，在蔡国也受到大臣们的嫉妒、猜忌。
楚昭王听说孔子在蔡国，就派人来请。
陈、蔡两国的大夫知道了商议，认为楚国如果起用的孔子，会对陈、蔡国不利，担心受到孔子的报复，就趁孔子出游的时候，动用兵力把孔子围在野外，外边人不让进，里边人不让出，打算困死孔子。
野外出游能带多少饮食？很快就断粮了，孔子三天没饭吃，仍然不停地弹琴唱歌。如今开封府陈州界有个地方叫桑落，桑落内又有个地方叫厄台，就是当年孔子被困绝粮的地方。
突然一天晚上，有位九尺多高的怪人，穿着一身发亮的黑衣服，一手提着戈，对着孔子大喊，震的大家耳朵嗡嗡直响，但是听不清他喊什么，样子很凶。
子路来到这人跟前交涉，这个怪人只是嚷嚷，也回答子路的话，嚷嚷两句后就动起手来，这个怪人力气很大，子路打不过他。
孔子在旁边端详看了很久，对子路说：“打他胁下。”
子路听老师这么一说，找准时机，一拳打在这人的腋下肋骨上，怪人马上双手下垂，跟泄了气的气球一样，摊倒在地上，变成一条一丈多长的大鲇鱼。
孔子身边的弟子都很吃惊害怕。
孔子说：“凡是动物老了，自身精力逐渐退化，一些精灵就会附在它的身体上，把它杀掉就可以了，没什么奇怪的！”
命令弟子把这个大鲇鱼洗吧洗吧，炖了。弟子们吃满口留香，已经好几天没吃的了，都惊喜地说：“真是老天赏赐咱们啊！”
楚国使者发现孔子被围，请楚昭王派兵来迎孔子。
楚国出兵，陈、蔡不敢与楚国作对，自动解围。孔子到了楚国，楚昭王十分高兴，立刻就把千社那片地方封给了孔子。
令尹子西上谏楚昭王：“当年，文王的封地在丰城，武王的封地在镐京，范围都不大，因为能够用德教化民众，后来代替了殷纣王。孔子的德行修为不再文王、武王之下，弟子门也非常有道德才能，都是当代大贤，如果孔子有了封地，取得楚国人民的信任，时间一长说不定回取代楚国。”
这一席话说道楚昭王后背直冒凉气，他是刚刚经历失国逃难的君主，这可不是闹着玩的。子西的话戳到了他的疼处，重用孔子的想法不再提了。
孔子待了一段时间，不见楚昭王召见，知道再待在楚国也没有什么用回鲁国去了。
回到鲁国后，孔子结束了周游列国的历程，重新调整心态，踏踏实实的著书立说，研究学问。