唐僧师徒五人一路颠簸终于见到了一个比较大的小国，宝象国，此地仍属于大唐藩属国之一，宝象国国王一连数年未见女儿痛心疾首，就在此时唐僧师徒五人进入宝象国，宝象国国王年前张贴的告示被龙鲤子揭下，龙鲤子其实是想看一看魔鹰的修为到底有多厉害，唐僧五人现在驿馆住下，等待国王昭告。
宝象国碗子山泼月洞内，奎木狼下凡变成妖精之后，已经一十三年整，如今黄袍怪得知孙悟空师徒路经此地，便打算着结束十三年的感情，虽然心中不舍但是黄袍怪仍然想要离开此地返回天宫，如此黄袍怪特意命令麾下群妖去抓唐僧，也该唐僧倒霉，那地方不好去非要去碗子山和硕佛塔。正巧一群小妖路过将唐僧绑了去，龙鲤子乘坐魔鹰来到碗子山在空中溜了一圈，也没有发现妖怪。
孙悟空找到土地问明情况后，带着八戒，沙僧来到了碗子山泼月洞。黄袍怪：居住在碗子山波月洞。原是天上二十八宿的奎星，也就是奎木狼。他因在天界时与披香殿侍香玉女有情，“恐点污了天宫胜境”，思凡下界占山为怪，不负前期，摄来托生为宝象国公主百花羞的玉女，与之作了十三年的夫妻，并生下一儿一女。
孙悟空耍了一个心眼，让八戒和沙僧前去讨敌，呆子却才省悟，掣钉钯，望妖怪劈脸就筑。那怪物侧身躲过，使钢刀急架相迎。两个都显神通，纵云头，跳在空中厮杀。沙僧撇了行李白马，举宝杖，急急帮攻。此时两个狠和尚，一个泼妖魔，在云端里，这一场好杀，正是那...........
起刀迎，钯来刀架。一员魔将施威，两个神僧显化。九齿钯真个英雄，降妖杖诚然凶咤。没前后左右齐来，那黄袍公然不怕。你看他蘸钢刀晃亮如银，其实的那神通也为广大。只杀得满空中雾绕云迷，半山里崖崩岭咋。一个为声名，怎肯干休？一个为师父，断然不怕。龙鲤子躺在魔鹰背上观战，黄袍怪也早早的发现了孙悟空和一旁观战的龙鲤子，却无心观察，只因猪八戒和沙僧特别勇武，两人配合十分严密。
......却说那八戒、沙僧与怪斗经个三十回合，不分胜负。不过不消多时，八戒怕是坚持不住了。那老怪闻言，十分发怒。你看他屹迸迸，咬响钢牙；滴溜溜，睁圆环眼；雄赳赳，举起刀来；赤淋淋，拦头便砍。八戒侧身躲过，使钉钯劈面迎来，随后又有沙僧举宝杖赶上前齐打。这一场在山头上赌斗，比前不同，真个是——..........
奎木狼一发狠果然，魔王大钢刀，着头便砍；那八戒九齿钯，对面来迎。沙悟净丢开宝杖，那魔王抵架神兵。一猛怪，二神僧，来来往往甚消停。这个说：“你骗国理该死罪！”那个说：“你罗闲事报不平！”这个说：“你强婚公主伤国体！”那个说：“不干你事莫闲争！”算来只为捎书故，致使僧魔两不宁。奎木狼运起舍利玲珑内丹功力，竟然反败为胜八戒和沙僧立时溃败。
在那山坡前，战经八九个回合，八戒渐渐不济将来，钉钯难举，气力不加。此时，孙悟空也没有上，孙悟空让小白龙化形与奎木狼独斗，小白龙得到孙悟空首肯之后反身化形真身，一声龙吟响彻山谷，魔鹰降下高度盘旋在奎木狼头顶。那怪看得眼咤，小龙丢了花字，望妖精劈一刀来。
奎木狼侧身躲过，慌了手脚，举起一根满堂红，架住宝刀。那满堂红原是熟铁打造的，连柄有八九十斤。两个出了银安殿，小龙现了本相，却驾起云头，与那妖魔在那半空中相杀。这一场黑地里好杀！怎见得——.........
那一个是碗子山生成的怪物，这一个是西洋海罚下的真龙。一个放毫光，如喷白电；一个生锐气，如迸红云。一个好似白牙老象走人间，一个就如金爪狸猫飞下界。一个是擎天玉柱，一个是架海金梁。银龙飞舞，黄鬼翻腾。左右宝刀无怠慢，往来不歇满堂红。奎木狼真身元魂（化外真身）仍然在天空圣境，不过奎木狼依靠舍利玲珑内丹仍然可以力敌小白龙，小白龙离开东海多年时常不修炼已经倒退些许。
不多时，小白龙的手软筋麻，老魔的身强力壮。两个在云端里，战彀八九回合小白龙抵敌不住，飞起刀去，砍那妖怪。妖怪有接刀之法，一只手接了宝刀，一只手抛下满堂红便打。小龙措手不及，被他把后腿上着了一下，急慌慌按落云头。多亏了御水河救了性命。
奎木狼大声发笑，孙悟空却全不在意，龙鲤子一看指挥魔鹰降下云头，魔鹰一转身变成一个身穿黑袍的中年人。那怪物举宝刀，分头便砍，只看见魔鹰收手交叉反握青风鹰啼剑，觌面相迎。这一场在那山顶上，半云半雾的杀哩—魔鹰神通大，妖魔本事高。这个横理生金棒，那个斜举蘸钢刀。魔鹰反身三剑追跌浪，一浪高过一浪，奎木狼措手不及被打退四五步，魔鹰欺身上前运起元罡内丹一道青色罡气乍起，奎木狼一看好家伙这个妖怪竟然还是上清门人，远在天空的上清元始天尊一看，掐指一算心中大定。
孙悟空一看果然手痒痒了，龙鲤子召回魔鹰，大圣神通大，妖魔本事高。这个横理生金棒，那个斜举蘸钢刀。悠悠刀起明霞亮，轻轻棒架彩云飘。往来护顶翻多次，反复浑身转数遭。一个随风更面目，一个立地把身摇。那个大睁火眼伸猿膊，这个明幌金睛折虎腰。你来我去交锋战，刀迎棒架不相饶。猴王铁棍依三略，怪物钢刀按六韬。一个惯行手段为魔主，一个广施法力保唐僧。猛烈的猴王添猛烈，英豪的怪物长英豪。
他两个战有五六十合，不分胜负。孙悟空心中暗喜道：这个泼怪，他那口刀，倒也抵得住老孙的这根棒。等老孙丢个破绽与他，看他可认得。”好猴王，双手举棍，使一个高探马的势子。那怪不识是计，见有空儿，舞着宝刀，径奔下三路砍。被行者急转个大中平，挑开他那口刀，又使个叶底偷桃势，望妖精头顶一棍，就打得他无影无踪。
奎木狼（黄袍怪）追魂索命刀，刀法精湛，武艺高强；黄袍可以任意变大变小，而且将对手罩在袍子里一顿饭功夫就能化成水。孙悟空一看奎木狼一溜烟的跑进去了，随即跟进去了......不消片刻一群小妖消失的干干净净。
直行到洞里深远密闭之处。那怪物却从口中吐出一件宝贝，有鸡子大小，是一颗舍利子玲珑内丹。奎木狼在于魔鹰独斗之时受伤。孙悟空心中暗喜道：好东西耶！这件物不知打了多少坐工，炼了几年磨难，配了几转雌雄，炼成这颗内丹舍利。今日大有缘法，遇着老孙。孙悟空一看石床上有一个女子，忽然高喊一声：呔，妖怪！奎木狼一个不注意，猴子便将玲珑内丹拿将过来，特故意摸了一摸十分迅速的吞下肚子。那妖慌了，劈手来抢。猴子好不溜撒，把那宝贝一口吸在肚里。
妖魔攥着拳头就打，被行者一手隔住，把脸抹了一抹，现出本相。道声：妖怪，不要无礼！你且认认看我是谁？”那妖怪见了，大惊道：呀！浑家，你怎么拿出这一副嘴脸来耶？孙悟空说道：“我把你这个泼怪！谁是你浑家？连你祖宗也还不认得哩？”那怪忽然省悟道：“我象有些认得你哩。”行者道：“我且不打你，你再认认看。
孙悟空道：你是也不认得我。我是唐僧的大徒弟，叫做孙悟空行者。我是你五百年前的旧祖宗哩！”那怪道：“没有这话，没有这话！我拿住唐僧时，止知他有两个徒弟，叫做猪八戒、沙和尚，何曾见有人说个姓孙的。你不知是那里来的个怪物，到此骗我！
孙悟空笑着说道：我不曾同他二人来，是我师父因老孙惯打妖怪，杀伤甚多，他是个慈悲好善之人，将我逐回，故不曾同他一路行走。你是不知你祖宗名姓。奎木狼说道：你好不丈夫啊！既受了师父赶逐，却有什么嘴脸又来见人！孙悟空怒吼道：你这个泼怪，岂知一日为师，终身为父，父子无隔宿之仇！你伤害我师父，我怎么不来救他？你害他便也罢，却又背前面后骂我，是怎的说？
.........不消片刻，奎木狼失去玲珑内丹仍与孙悟空独斗一百余回合，龙鲤子一直没有下来，就在此时，玉帝特令天空二十八星宿下界将奎木狼押往天庭凌霄殿，龙鲤子看见奎木狼走时上前拉住，从怀中拿出一枚水晶玲珑珠扔给奎木狼星君，说道：此珠可保你千年道行恢复，保重。......