观音菩萨与木吒一直向东，到了大唐国都长安，敛雾收云，师徒们变作两个游憎，入长安城里，先来见土地，土地知观音菩萨乃是佛教高人，心慌胆战，好生伺候，又招来城隍我各庙神抵参见。
有土地，城隍这些地头蛇相助，观音菩萨很快就找到了取经人的线索。此时泾河龙王与袁守城打赌，违抗天意，被魏征梦中斩杀，唐王刚经历一场地府还魂，出榜招僧，修建水陆大会，超度冥府孤魂，榜行天下，命各处官员推选有道的高僧，共计一千二百名，分派上中下三堂，由玄奘法师主导，在生化寺于九月初三日，黄道良辰，开启做七七四十九日水陆大会，太宗及文武大臣，国戚皇亲，俱至期赴会听讲。
观音菩萨作为知情人，自然知道玄奘即如来之徒金蝉子转世，而袁守城，魏征等人皆是他人布下的棋子，水陆大会也是各方势力为取经人搭建舞台造势，倒霉的泾河龙王则是个枉死鬼，不过用他一命为龙族换一个取经名额倒也不算亏，菩萨立刻带着佛祖赐下的袈裟，禅杖前往生化寺。
且说菩萨来到生化寺玄奘讲法之处，见此听法之人多不胜数，人山人海，对木吒使了个眼色。木吒立马展动身形，伸出双臂，左在摆动，用柔劲将众人分开，挤出一条通道来，容观音通行，然后以卖袈裟为由见得唐王，将禅杖与袈裟留下，等到确认唐王却是将袈裟，禅杖赠予金蝉子才放下心来。
菩萨随着众人一起，前往化生寺参加法会，见得玄奘其是满意，听得片刻，起身上前，对目露惊讶之意的玄奘厉喝道:“兀那和尚，方才你所讲小乘佛法，不知可会谈大乘真经？”
玄奘见二僧气势禀然，只怕大有来历，又闻大乘真经之名，却是不似作伪，心中一喜这一刻的陈玄奘可以真正算是一个出家人。只见在无数人惊讶的目光中，对菩萨稽首道:“老师傅，弟子失礼，我只听闻小乘佛法之言，不知大乘佛法又是何种？与小乘佛法有何不同，还请老师傅不吝赐教。”
菩萨见玄奘模样，心中满意，暗道:“不愧是佛祖选中的取经人，这心性没得说，很是难得。”当即点头笑道:“你这小成教法，度不得亡者超升，只可浑俗和光而已，只是治标不治本，却是水中捞月，到头来一场空。我有大乘佛法三藏，能超度亡者升天，能度难人脱苦，能修无量寿身，能作无来无去，实乃修真之总纲也！”
菩萨在这高谈阔论，立马惹怒了唐王，就要遣人来拿，观音菩萨却不慌不忙，继续说道:“你那法师讲的是小乘佛法，度不得亡者升天，解不得终生疾苦，有何用处？我有大乘佛法三藏，可以度王脱苦，寿身无坏，得享长生，永葆太平，维持千秋万载之基业，兴邦万世。”
唐王伸到半空的手立刻停在那里，实为是那安国兴邦的诱惑太大，急忙追问道“你那大乘佛法，在于何处？如若取来，朕定当厚厚赏赐于你。”
菩萨微微一笑道:“那佛法在西天大雷音寺我佛如来居所之地，离此十万八千里，能解百冤之结，能消无妄之灾，只是有一条，却是不轻易给予，非是钱财所能买的到的。”
话毕，不等唐王追问，观音即带了木吒，飞上高台，脚下生出祥云，直至九霄，现出托了净瓶杨柳菩萨本相，旁边惠安行者执铁棍守护，精神抖擞。观音菩萨微微一笑扔出一张简帖，上面下了几句诗，无非就是表示玄奘为大德高僧，穿锦蓝袈裟，九环禅杖，才能往西天取得真经，成就金身正果。
玄奘法师当即向唐王表示，愿效犬马之劳，往西天拜佛，求取真经，保大唐江山永固。唐王大喜即与玄奘结为兄弟，赐姓为唐，取法号三藏，选了个良辰吉曰，发牒出行。
就在唐三藏踏上西行之路的那一刻，天地间的大能同时感应到天机变化，一座高山顶峰，一个牛头大汉站在那里，看着大唐方向，口中喃喃道:“开始了吗，不知道此次是否能够救回我那些被困的截教兄弟。”
一个隐蔽山谷，生有六耳的猴子抬头看看东方，“老七就要脱困了吗？正好我也打探到赤尻马猴消息了，没想到一直以来我只知道在准水找，却忘有地仙界和人间界两个不同的准水，难怪找不到，不过现在找对了方向，我想用不了多久混世四猴就能聚齐了，你们准备好了吗？”
九天之外，罡风呼啸，一个身穿阴阳袍的青年对一个精瘦的背剑道人说道:“羽翼，你现在的实力短时间内难有进步，再苦修下去也没用，关键是对法则的领悟，正好趁机在佛教取经路上做一场劫数，借鸿蒙紫气所化通天之路参悟则，也是一场机缘，这先天灵宝冰火扇乃我老师所赐，就赠与你防身吧。”羽翼仙双手接过宝扇，躬身一礼，转身化作一道金光往下界去了。
地仙界一座仙岛，一个身着五色仙衣的男子背负双手，身后站了一个美貌女子，男子言道:“孔琳，你统领孔雀一族多年，劳苦功高，那是你应得的，不过这也是最后一次了，以后我不会再帮你了，去吧。”名为孔琳的女子略一点头，一阵彩光闪过消失不见。
五庄观，镇元大仙将清风，明月叫到跟前……
血海冥河老祖……
北冥鲲鹏……
……
无数大能几乎同时行动起来，要在取经路上分一杯羹，就算自己修为高了不需要借通天之路领悟法则，那也得为自己的门人，朋友争取一下。
就在三界大能行动起来的时候，天庭广寒宫中，嫦娥仙子正在招待贵客。嫦娥仙子亲自倒了一杯仙茶递给面前斜倚在椅子上坐无坐相的白发老人，这才说道:“月老，你能不能正经一点，坐直身体，还有立刻给我换个模样，另用你这糟老头子形象了。”
“不换，这样才有孤男寡女，夜深人静的气氛。”月老压着桑子，一到流氓相，随手抓起茶杯喝了一口，那表情让人忍不住想揍一顿，若是有他人在场恐怕忍不住会骂一句老不羞，无耻败类的话。
嫦娥额头黑线直冒，怒喝:“女娲，你够了没，再胡闹我可不客气了。”
“别生气！别生气！开个玩笑，先说正事，你忽然邀请我来不是为了喝茶吧，有事直说，咱们姐妹谁跟谁呀！”这次月老口中发出的不再是那苍老的老人声音，而是清脆的女声。
嫦娥面皮一抽，看看面前的白发老人，口中叫着姐妹，怎么看怎么怪异，深吸一口气，平复心情，说道:“你也知道多年前我的实力就达到准圣巅峰，但是始终无法踏出最后一步，即使元神融入太阴星本源也不行，所以想要借通天之路推一把，给取经人做一场劫数。”
月老想了一下，点点头道:“没问题，这点面子我还是有的，不过你本尊的元神还在太阴星内部沉睡，要把她唤醒吗？”
嫦娥将怀中玉兔递给月老，说道:“不了，强行唤醒对日后进阶至人不利，我希望娘娘帮我想个办法，能够让本体自由活动，去人间应却，到时通天之路鸿蒙紫气激发天道法则，借肉身传递到元神之中，再加上太阴星本源之力，必能成就至人之尊。”
月老将玉兔接过，抚摸两下，这才道:“小事一桩，看我的！”屈情一弹，一道灵光钻入玉兔额头，那玉兔双眼变得灵动起来，然后取过一根捣药的玉杵，一并抛入人间。
“我用幻化法则给她塑造了一个虚拟人格，暂时代替元神，在她心里她只是你养的一只兔子，不是嫦羲娘娘，别露馅了。”
嫦娥点点头，表示明白，再次为月老倒了一杯茶，两人悠哉，悠哉的喝起来。