这观音一到长安。与惠岸行者木吒二人变作疥癞僧人。
此时，唐王李世民正办这万僧大会，金蝉子转世唐三藏脱颖而出。李世民大喜，召三藏前来，要他主持水陆大会。这水陆大会一办就是七日。
待到第五日时，观音见时机已到。与木吒二人变作疥癞僧人，手拿袈裟与锡杖，沿街大声叫卖。
有人来问价钱，观音便大声道“袈裟价值五千两，锡杖价值二千两。”街边众人听了皆哈哈大笑“这两个癞和尚是疯子，是傻子！这两件粗物，就卖得七千两银子？只是除非穿上身长生不老，就得成佛作祖，也值不得这许多！拿了去，卖不成！”
观音也不争辩，只管自己大声叫卖。
这叫卖声被观音用那神通直接传到唐王李世民耳里，李世民奇道“这沿街叫卖声如何可传到我这里来，定不简单，去将这卖袈裟锡杖者带来。”
二人所化疥癞僧人被带到唐王李渊处，李世民问道“你这袈裟价值几何？”
观音答道“袈裟五千两，锡杖二千两。”李世民奇问道“那袈裟有何好处，就值许多？”
观音笑笑“这袈裟，龙披一缕，免大鹏蚕噬之灾；鹤挂一丝，得超凡入圣之妙。但坐处，有万神朝礼；凡举动，有七佛随身。这袈裟是冰蚕造练抽丝，巧匠翻腾为线。仙娥织就，神女机成。方方簇幅绣花缝，片片相帮堆锦饾。玲珑散碎斗妆花，色亮飘光喷宝艳。穿上满身红雾绕，脱来一段彩云飞。三天门外透玄光，五岳山前生宝气。重重嵌就西番莲，灼灼悬珠星斗象。四角上有夜明珠，攒顶间一颗祖母绿。虽无全照原本体，也有生光八宝攒。这袈裟，闲时折迭，遇圣才穿。闲时折迭，千层包裹透虹霓。遇圣才穿，惊动诸天神鬼怕。上边有如意珠、摩尼珠、辟尘珠、定风珠。又有那红玛瑙、紫珊瑚、夜明珠、舍利子。偷月沁白，与日争红。条条仙气盈空，朵朵祥光捧圣。条条仙气盈空，照彻了天关；朵朵祥光捧圣，影遍了世界。照山川，惊虎豹；影海岛，动鱼龙。沿边两道销金锁，叩领连环白玉琮。”
唐王李世民在那宝殿上闻言，十分欢喜，又问“那和尚，九环杖有甚好处？”
观音道“我这锡杖，是那铜镶铁造九连环，九节仙藤永驻颜。入手厌看青骨瘦，下山轻带白云还。摩呵五祖游天阙，罗卜寻娘破地关。不染红尘些子秽，喜伴神僧上玉山。”
李世民随命展开袈裟，从头细看，果然是件好宝物。道“长老，实不瞒你，朕今大开善教，广种福田。办万僧大会，内中有一个大有德行者，法名玄奘。朕买你这两件宝物，赐他受用。你端的要价几何？”
观音笑道“既有德行，贫僧情愿送他，决不要钱。”
李世民奇道“你原说袈裟五千两，锡杖二千两，你见朕要买，就不要钱，敢是说朕心倚恃君位，强要你的物件？更无此理。朕照你原价奉偿，却不可推避。”
观音道“贫僧有愿在前，原说果有敬重三宝，见善随喜，皈依我佛，不要钱，愿送与他。今见陛下明德止善，敬我佛门，况又高僧有德有行，宣扬，理当奉上，决不要钱。贫僧愿留下此物告回。”
这唐王李世民见观音如此说道，也不再勉强。随命光禄寺大排素宴酬谢。
观音笑笑不受，畅然而去。观音离去后，默默想道：自己对这唐王李世民却是好生熟悉一般，好似在何处见过。观音这样想到，使了个障眼法，细细查看李世民。
看了一阵，却是朦朦胧胧，不太清楚，观音一拍顶上。现出三花，三花各自盘旋，放出三道清气缠绕在李世民身上。李世民却是不自知。观音见三道清气缠绕在李世民身上，轻喝一声“疾！”
李世民前生直接出现在观音脑海当中，观音看后道“原来是他！”飘然而去！
却说李世民得了这两件宝物，将人去宣玄奘入朝。
来到后，李世民道“水陆大会，求证善事，有劳法师，无物酬谢。早间迎着二僧，愿送锦蝠异宝袈裟一件，九环锡杖一条。今特召法师领去受用。”玄奘叩头谢恩。
李世民又道“法师如不弃，可穿上与朕看看。”
玄奘依旨将袈裟抖开，披在身上，手持锡杖，侍立阶前。这玄奘长的也是眉清目秀，披上这袈裟倒也是：凛凛威颜多雅秀，佛衣可体如裁就。辉光艳艳满乾坤，结彩纷纷凝宇宙。
朗朗明珠上下排，层层金线穿前后。兜罗四面锦沿边，万样稀奇铺绮绣。八宝妆花缚钮丝，金环束领攀绒扣。佛天大小列高低，星象尊卑分左右。玄奘法师大有缘，现前此物堪承受。浑如极乐活罗汉，赛过西方真觉秀。锡杖叮噹斗九环，毗卢帽映多丰厚。诚为佛子不虚传，胜似菩提无诈谬。
看的唐王李世民是喜之不胜，即着法师穿了袈裟，持了宝杖，又赐两队仪从，着多官送出朝门，教他上大街行道，往寺里去，就如中状元夸官的一般。
光阴似箭，这已到了最后一日水陆大会。玄奘又具表，请唐王拈香。唐王李世民即排驾，率文武多官、后妃国戚，早赴寺里。并命那一城人，无论大小尊卑，俱诣寺听讲。
这玄奘在台上，念一会《受生度亡经》，谈一会《安邦天宝篆》，又宣一会《劝修功卷》。
观音化作一老僧人，拍着宝台厉声高叫道“那和尚，你只会谈小乘教法，可会谈大乘么？”
玄奘闻言，心中大喜，翻身跳下台来，道“老师父，弟子失瞻，多罪。见前的盖众僧人，都讲的是小乘教法，却不知大乘教法如何？”
观音所化老僧道“你这小乘教法，度不得亡者超升，只可浑俗和光而已。我有大乘佛法三藏，能超亡者升天，能度难人脱苦，能修无量寿身，能作无来无去。”正讲处，有那司香巡堂官急奏唐王李渊道“法师正讲谈妙法，被两个疥癞游僧，扯下来乱说胡话。”
李世民既令擒来，只见许多人将二僧推拥进后法堂。见了太宗，那僧人手也不起，拜也不拜，仰面道“陛下问我何事？”唐王却认得他，道“你是前日送袈裟的和尚？”
观音道“正是。”太宗道：“你既来此处听讲，只该吃些斋便了，为何与我法师乱讲，扰乱经堂，误我佛事？”
观音道“你那法师讲的是小乘教法，度不得亡者升天。我有大乘佛法三藏，可以度亡脱苦，寿身无坏。”
唐王李世民正色喜问道“你那大乘佛法，在于何处？”
观音道“在大西天天竺国大雷音寺我佛如来处，能解百冤之结，能消无妄之灾。”唐王李世民道“你可记得么？”观音道“我记得。”唐王李世民大喜道“教法师引去，请上台开讲。”