到日落时，晶臧躺在地上不动了。老猎人批评他，“你就是这样才输给了我爱罗，快点爬起来，作为忍者，不要动不动就觉得自己不行了！”晶臧有气无力地点头，连话都说不出来了。他不明白一向跟自己一样懒散的猎人爷爷，怎么突然变得这么有精神了。
瀑布边，女孩子们都洗完澡离去了。自来也只好宣布收工，鸣人不干，要求继续修炼。二人自然爆发了激烈争吵，鸣人无奈，只好使出s诱术，来刺激自来也。自来也只好答应，再给鸣人一次展示的机会。鸣人再次召唤出蝌蚪，自来也气得要死，破口大骂。鸣人不服，指出蝌蚪已经是半成品了，自来也这才发现这次的蝌蚪已经有了后腿了。自来也生气，“快点弄出一个四肢健全的！”鸣人嚷嚷，自己今天已经有进步了。
红背着已经无力行走的八云回家，牙和志乃也在大树下喘气，今天真的到极限了。雏田却默默走到旁边，练了一趟柔拳后，又开始慢慢打起太极。这次考试与宁次的对决，雏田发现了不少可以改进的地方，身体的敏捷性和出拳的准确性必须加强，但是速度却要恰到好处。
夕阳晚照，彩霞映照着雏田美丽的身影。牙很惊讶，“她好认真啊！”志乃点头，“这是人家的绝学，你别偷看！”牙气恼，“你为什么一直看？”志乃强调，“我是用虫子作战的，不是体术。”牙不满，他上次受伤，没有见过雏田和宁次的对战，“我又没有白眼，看了也学不会……真是的，这样慢吞吞的拳法真的有用吗？”志乃道，“你可以试试。”
第20天，瀑布边戏水的美丽少女变成了4位，阿京也在其中。自来也大为欢喜，继续偷窥。鸣人信誓旦旦，今天一定要成功，“通灵之术！”召唤来一只尚有尾巴的过渡青蛙。鸣人惨叫，这也是青蛙吗？鸣人骂了自来也几句，倒在地上了。自来也站起来，“又倒下了啊，看来是到极限了。”自来也让鸣人休息了一会儿，拿水将他泼醒。自来也认为这样下去不行，整整20天都没有起色，必须要先将蛤蟆老大召唤出来打通时空通路，后面就容易了。
火影办公室，猿飞日斩看着四代火影波风水门的画像发呆，红豆进来报告，说起死亡森林的事情。三代安慰她，“你已经和大蛇丸没有任何关系了，不要因为他的事情感到内疚！现在木叶已经没有人能与他抗衡了。我老了，恐怕也不行了。”红豆也觉得很遗憾，“要是四代他还活着……”猿飞叹气，“他已经为了保护村子而逝了，现在已经过去12年了。我们必须依靠自己的力量才行。”三代向外走去，又让红豆不要太自责。
自来也认为鸣人不够拼命，鸣人火大，大骂自来也站着说话不腰疼，让他教自己一些窍门。自来也说的确有窍门，但是要赌上性命。尽管鸣人每天努力制造查克拉练习通灵之术，但是自来也却认为鸣人真的是毫无天赋，为了让鸣人更快掌握通灵之术，自来也想了一个好主意。
鸣人大喜，希望马上进行。自来也却将他带到了温泉浴池，鸣人怀疑自来也又要做那种事情。但是，自来也这次很安分，只是单纯的泡澡。结束后，自来也又将鸣人带走，鸣人有些莫名其妙。自来也问他还有什么特别想吃的吗？于是二人又去了一乐拉面馆。自来也笑道，“你就尽情吃吧，吃到了无牵挂，反正是你最后的……”
鸣人吃饱喝足，彩女过来要求结账时，鸣人才发现自来也那边已经只有一个青蛙雕像了，他已经用替身术跑了。鸣人彻底傻眼了，破口大骂。走在路上，鸣人哀叹自己的存钱罐里一分钱都没了。
这时，刚巧碰到晶臧被道具店老板给赶了出来，“拜托，大叔，我又没想要你什么值钱的道具，那8个生锈不用的带锁链苦无和2个手里剑送我好不好？”老板大为愤怒，“你又跑到这里来蹭道具……”晶臧抱怨道，“什么嘛，我也要有制造玩具和道具来抵账啊！”
二人在店门口争吵，天天从里面走出来，头疼，“算了，反正那10个暗器也卖不出，送他好了。”晶臧大喜，“天天姐，你太好了！”然后大拍马屁。老板皱眉道，“虽然如此，可那几个苦无是木叶的道具忍者专门制作的，据说有特殊作用……”天天撇嘴，“那个老头子送来的道具，每次都吹牛说是功能第一，所向无敌，其实大多数都中看不中用……”老板低声道，“我的大小姐，关键是这几个道具，他骗了我一大笔钱！”
天天这才明白，为何老板这么纠结，转而问晶臧有什么可以用来交换的吗？晶臧想起自己晚上闲着没事做的几个傀儡，问老板要不要。老板也发愁，“可是咱们木叶的忍者没有人用傀儡术啊，砂隐那边的人傀儡都是自带的。”晶臧急忙解释，“我的傀儡不是战斗用的，可以卖给小孩子当玩具，也可以卖给下忍做侦察用具，简单实用。”天天跟老板商量一下，就答应了，主要还是那几个苦无根本卖不出。
晶臧大喜，取出卷轴，从里面拿出了一大堆傀儡玩具，演示了怎么操纵。这些玩具是用充电电池驱动，以无线电遥控器控制的，只要补充足够的电力，任何一个玩具都可以使用10天左右，但是遥控的距离不能超过1公里。天天叹气，“还是没什么用，哪有忍者用这个东西啊！”老板也同意，“不过可以卖给那些孩子们，看上去蛮好玩的。”晶臧松了口气，拿到了8个奇怪的苦无和2个生锈的手里剑。
天天取笑晶臧不务正业，才会输给我爱罗。晶臧不以为意，笑道，“天天姐，你告诉宁次兄，鸣人很强的，没那么容易被打败！”天天轻笑，“安了，宁次已经知道了，我们正在研究对付他影分身的办法。”然后走出去，到树林帮宁次修行了。
鸣人从远处走过来，感觉很奇怪，“晶臧，你为何买这种不中用的道具？”晶臧笑道，“我最近练成了一个新招，需要用一些特殊的道具，偶然发现这种苦无非常合适，所以才迫不及待地买下来的。对了，你的通灵术怎么样了？召唤出青蛙没有？”鸣人摇头，“还不行，可我已经尽了最大努力了。可恶，好-色仙人又耍了我一次。”晶臧皱眉道，“你要想办法先把最大的蛤蟆召唤出来，后面就容易了。”鸣人点头，“好-色仙人也这么说，可我召唤不出来啊！”
二人又闲谈了几句，晶臧也告辞离去了，他还要去试验金遁招数呢！这10天下来，晶臧大致掌握了金遁的使用，但金遁对道具要求太高了，普通的苦无和手里剑用了几次后，就受到了损伤。晶臧这才明白，为何老猎人也说金遁如同鸡肋了，与风遁不同，金遁必须依靠特殊的忍具。
还好，晶臧发现自己的双剑是没有问题的，但双剑不使用金遁只单纯注入查克拉的情况下，已经足够锋利了，没有必要画蛇添足。今天来道具店闲逛，晶臧偶然发现了这几个生锈苦无非常奇特，用的金属也非常特殊，只是被外面的一层锈遮盖住了。2个手里剑也一样，应该是同一种材料制成的，他有些好奇，不知道天天口中的道具老头子是什么人。
鸣人继续向前走，好-色仙人出现。鸣人气得暴跳如雷，自来也大笑，“我又没说请你吃饭！”鸣人气得大哭，钱都花光了。自来也问他有喜欢的女孩子吗？鸣人有些不好意思，自来也看出来鸣人有意中人了。鸣人承认是小樱，自来也让他现在就去拥抱小樱。鸣人大喜，转而担心小樱会发飙，患得患失起来。自来也火大，一脚将他踹出去，“快去吧！”自来也怂恿鸣人去拥抱一下小樱。
小樱有些疑惑，不知道鸣人为何约自己出来。鸣人摆弄手指，有些支支吾吾。小樱误以为他要借钱，直接拒绝了。小樱要走，鸣人伸手抓住小樱的粉肩，小樱身体失去平衡，倾斜下来。鸣人大喜，趁机伸手去搂抱。迎接鸣人的自然是小樱的一记超级重拳，鸣人惨叫着飞了出去。小樱气呼呼地走了，鸣人四脚朝天躺在地上冒烟。自来也觉得鸣人跟自己当年好像啊，都是这么逊。
自来也确认，鸣人已经没什么遗憾的事情了，就将鸣人打昏。自来也认为，鸣人的身体负荷不了九尾那么多查克拉，才会自觉排斥，或者找晶臧帮忙处理一些。自来也决定让鸣人在危险状态下，能使出九尾的查克拉来。
鸣人醒过来后，自来也宣布修炼终止了。鸣人大叫，“我还没有学会呢！”自来也大吼，“鸣人，你去死吧！”自来也告诉鸣人，只有面临死亡，他才能激发九尾的查克拉。自来也将没有遗憾的鸣人推向了悬崖，在死亡的边缘，鸣人能否制造出足够他逃生的查克拉呢？
自来也用手指轻轻点在鸣人的护额上，鸣人倒飞出去，落下悬崖。鸣人大骇，这样真会死的，急忙用自身的力量去抓岩石，但失败了，查克拉力量不够。鸣人的潜意识来到封印九尾的牢笼外，见到了九尾狐狸。鸣人总算知道红色的查克拉是谁的，九尾对鸣人自己来到这里，也很吃惊。鸣人说是来收房租的，九尾放出红色查克拉，将鸣人裹了起来，但还是借给了鸣人查克拉。鸣人成功地召唤出了蛤蟆老大，保住性命。自来也称赞鸣人干得漂亮。
忍者学校，伊鲁卡在给木叶丸等人上历史课，讲起了4位火影的故事。漂亮女生的云雀问起谁是五代火影，伊鲁卡大笑说，“还没定呢，说不定会是老师我啊！”三代走过来，赞赏伊鲁卡已经很会活跃课堂气氛了。伊鲁卡给大家介绍，三代大人曾经号称历代火影最强的存在，也是被称为忍界教授的天才。孩子们一片嘘声，三代批评伊鲁卡，“不要用过去时！”伊鲁卡只好道歉。
几个学生觉得三代看上去没那么厉害，有个叫高次的男生站起来说自己要做第五代火影，伊鲁卡笑道，“以你现在的成绩是不可能的。”高次立即歇菜了，大家一阵嘲笑。三代勉力大家一番，“你们当中会出现当上火影的人。但是，人生在世只有一次，不用勉强自己选择不喜欢的道路。要随性而为，生或死都没关系。但是要记得，无论选择哪条路，都不要忘记保护你所珍惜的人。”
戴着粉色帽子的女生双叶问道，“谁是珍惜的人？”猿飞道，“就是从心底认同，信任并深爱的人。”三代问起双叶，是否有这样的人？双叶说父母和讨厌的哥哥都是珍惜的人，还有自己养的一只叫权太的狗。戴着帽子的大智说最珍惜的人是朋友。他的好友阿登哈哈大笑，“对我来说，也是朋友！”
伊鲁卡觉得三代今天的话与以往有些不同，像随性而为这些话似乎都是晶臧的观点，火影通常强调的是火的意志。也有些学生说最珍惜的还有朋友。一头辫子发的麻津里问三代珍惜的人是谁，三代说有木叶丸，还有村子里的所有人。所有的孩子都露出惊讶的表情，三代看着四代的雕像，感慨万千。伊鲁卡露出笑容，这才像三代的话。
训练场地，白的速度和风遁都越来越厉害，鹿丸越来越难以抵挡。又一次被白用千本射倒在地后，鹿丸爬起来抱怨，“奇怪啊，你这么厉害，为什么没有参加中忍考试呢？”白笑着说，“因为我以前实力很差啊，现在碰到阿斯玛老师才变厉害了。”鹿丸切了一声，心里有些不信。阿斯玛欣喜万分，白不但机警无比，还是个忍术天才，这么短短10来天的时间，就学会了很多东西，这次可真的捡到宝了。