晶臧去看望了猎人古介，他已经知道了古介实际上是一个拥有上忍实力的退休下忍。刚巧千夏也在这里，她正在缠住古介，让他传授自己剑术。古介很头疼，他真的不知道那么大的剑应该怎么使用木叶流剑法。
晶臧进来，“猎人爷爷，你可是瞒了我好久啊！”古介笑道，“我跟你说过我是个忍者，是你自己不信的。你来的正好，快把千夏带走，我这么大年纪，经不起你们这么折腾……”晶臧却坐下来，“不要啊，古介爷爷，我们一起来再研究一下二代火影传下来的剑术吧，也许能找到办法。而且我还有很多剑术问题，想要向你请教呢！”千夏也说，“对啊对啊，我们是邻居，你就帮帮忙吧！”古介无奈，只好答应。
纲手在桥边找到了小李，小李在撕扯小樱送的花瓣，计算手术的成功率。
火影居，鸣人很火大，决定破门而入，好好教训木叶丸。木叶丸却在里面喊话，“这是爷爷的房间，爷爷已经醒过来了，除了他谁也不能用！”鸣人只好劝他，三代爷爷是同意纲手继任火影的，而且非常支持。木叶丸根本不听，还说了很多任性的话。鸣人真的恼了，要用螺旋丸破门，纲手回来，将鸣人撞到在地。
最终还是纲手的出现打破了鸣人和木叶丸的僵局。纲手直接将门打开，随手就摧毁了木叶丸布置的那些陷阱。木叶丸以为要挨揍，纲手却从后面取出一本书来观看，根本没搭理木叶丸。纲手一句话也没说，拿着书离去了。
夕阳西下，鸣人和木叶丸一起去医院看望猿飞，猿飞已经好多了，正靠在床上翻看书籍，他已经准备开始写书了。听鸣人说完，猿飞很生气，严厉批评了木叶丸，火影不是某个人的私有名号。猿飞教训完后，让鸣人带着木叶丸去慰灵碑前好好反省。
慰灵碑前，鸣人开始拿出伊鲁卡的说辞，来教导木叶丸。木叶丸早都听伊鲁卡说过了，反而将鸣人教训了一顿。
原来，木叶丸担心爷爷退休后，大家会很快将爷爷忘记。再厉害的忍者也挡不住岁月流逝，新的火影会重新改变木叶。鸣人只好强调，大家不会忘记猿飞爷爷的。二人吵吵起来，鸣人决定带木叶丸去见纲手，让她不要改变木叶。
静音也在带着豚豚找纲手，很快在酒吧找到了纲手。纲手边喝酒边看医学资料，静音差点晕倒，纲手竟然破天荒地在学习。静音说除了赌博外，还是第一次见纲手这么认真。纲手从兜身上的医疗忍术得到启发，希望找到一种新的创造再生细胞的办法。
纲手依然在翻查资料，寻找治疗小李的办法。纲手内心并没有放弃对小李的治疗，她努力学习，希望能够寻找到提高手术成功率的方法帮助小李。
静音有些皱眉，“可是那好像是兜的特殊能力。”纲手却说哪怕提高一点手术成功率也是有帮助，“因为我是五代火影！”鸣人和木叶丸在外面刚好听到，木叶丸想起爷爷的话，保护家人就是火影的任务。木叶丸被感动了，不再要求去见纲手了。木叶丸恢复了信心，鸣人却莫名其妙。
某日，小李来到忍者学校。这时，刚刚放学，伊鲁卡叮嘱萌黄和乌冬，回去后好好练习变身术，“顺便告诉家里，明天是第五任火影继任的日子。”伊鲁卡又跟木叶丸聊了几句，木叶丸跑走了，他今天很高兴，因为爷爷已经可以缓慢行走了，预计明天也能出席新任火影的就任仪式。伊鲁卡看见了小李，跟他打招呼，希望他早日康复。
小李独自来到高处走廊，他坐下来想起大家的话，还在犹豫。小李回忆起第一次见到阿凯的时候，当时小李正在拼命练习分身术和变身术，其实他根本就用不出来。小李在学校也没什么朋友，替身术也变不出石头或者木头，班主任老师也很无奈。阿凯却鼓励了小李一番，小李很受感动。后来，靠着阿凯的说情，小李才顺利毕业。
阿凯成为第3班的指导老师，让大家说说自己的志向。宁次不想说，小李却说即便不会忍术和幻术，也要成为伟大的忍者。宁次大声嘲笑小李，忍术和幻术都不会，怎么成为伟大的忍者啊？还说小李是第一个只会体术就能从忍者学校毕业的人。阿凯支持了小李，强调有热血和青春就够了，当然努力也是必要的。天天希望成为像纲手那样名扬天下的女忍者，阿凯一律给以支持。
阿凯和卡卡西见面，阿凯说双方是48胜，今天的决斗很有意义。卡卡西道，“今天的决斗方式该我来定了吧？”阿凯点头，“你想要比什么，我都可以接受，甚至跳舞也可以……”卡卡西汗，直接说猜拳吧！
阿凯差点晕倒，大骂起来。卡卡西指出，运气也是一种实力，还可以考验观察力和反射神经、心理素质。三个学生看得目瞪口呆，然而，阿凯接受卡卡西的挑战方式，“如果我输了，就绕着木叶倒立行走500圈。”卡卡西叹气，“又在胡来了。”
宁次嘲笑老师是个傻瓜，有勇无谋。天天也认为阿凯像个孩子一样，小李也觉得就算是阿凯老师也很难走下来。结果是阿凯输了，履行了诺言，去倒立行走，引发了很多人的嘲笑和围观。一直走到了晚上还没有走完，小李很奇怪，问他为什么总要给自己定下奇怪的规则。
阿凯却说那是枷锁，召来胜利的修行，这种方法会全力逼迫自己去赢得胜利，就算最后失败了，也会锻炼自己意志和修行。小李也加入了倒立行列，阿凯决定赌上性命来锻炼小李成为伟大的忍者。后来，小李很努力，阿凯就称赞小李是个努力的天才。
小李因为得知自己身体的真相，变得有些消沉，他来到了曾经确立自己忍者目标的地方，回忆起曾经充满斗志的自己。可是现在的小李，因为无法贯彻自己的忍道，只有不断流泪。
阿凯找到了小李，打断了他的回忆，让他去做复健。小李有些失去信心，问起阿凯竞争青春的含义，这一次他连努力的资格都没有了。阿凯劝小李不要放弃梦想，“我们都是失去忍道就没法活下去的笨蛋。去接受手术吧！”小李流泪，“虽然都是一半的机会，可是这一次跟猜拳不同啊！”
阿凯却说，没什么不同，只要努力手术一定会成功。阿凯这次定下的规则是加上自己的性命，“我们就这么约定了！”阿凯却鼓励小李坚持自己的梦想，接受手术，并立誓如果手术失败了，他就陪小李一起死。小李再也忍不住了，抱着老师放声大哭。
从下面路过的晶臧和千夏刚好看到这感人的一幕，他们刚从外面树林修行回来，练习了新的剑法。千夏皱眉，“阿凯老师真是乱来，就是赔上他的性命，也帮不上小李啊！”晶臧叹气，“看来，得帮帮他们才行。千夏，你先回去吧，我去见见纲手婆婆。”千夏只好点头，“我们明晚继续练剑啊！”晶臧笑道，“好的，不见不散。”
纲手和静音还在商量治疗的办法，细胞活化的难度依然很大。但是到深夜时纲手已经找到办法，将成功率增加到58%，静音大为欢喜。晶臧推门进来，“根本不够，这次如果失败，木叶会损失2位伟大的忍者，手术的成功率应该要达到80%才可以。纲手婆婆，把我独特的医疗忍术算进去吧！我想应该能帮上他们。”二人都是一愣，纲手转而笑道，“我早就想问你的事情，你来得正是时候。”静音有些纳闷，不知道晶臧为什么说会损失2位忍者。
第二天，纲手的就任仪式正式举行，猿飞、水户、小春、自来也，还有其他木叶忍者都有参加。纲手发出宣言，“从今天起，我就是保护这个村子，唤醒木叶的第五代火影！”大家都欢呼成一片，木叶终于迎来新的春天。
——————木叶运动会——————
为了庆祝纲手成为五代火影，木叶决定举办运动会。山城青叶与不知火玄间两位特别上忍之前就已经筹备好了。
这天天气晴朗，礼炮鸣响，蛤蟆文太飞过，在自来也宣布下，忍者们冲入赛场。纲手站在主席台上，宣布优胜的队伍带薪休假一个月。静音和犬冢花母女负责来宾的接待工作。负责颁奖是猿飞日斩和志村团藏。计算比赛成绩的是水户门炎和转寝小春。裁判员是伊比喜和红豆。小樱兴致勃勃，佐助也势在必得。
但鸣人的肚子不合时宜地响起来，只好奔向厕所。晶臧提醒，“鸣人，快点啊，入场式马上就开始了。”但是，鸣人赶到厕所时，发现这里排起了长龙。里面有伊那利、达兹纳祖孙，雨忍们、我爱罗、月光疾风、手打、日向日足、鞍马丛云，还有暗部忍者们，丁座、鹿久、亥一、油女志微、惠比寿、并足雷同、山城青叶也都在这里，鸣人欲哭无泪，只好等待下次机会。
第一项比赛是4人跑，第七班拿到了优胜，其中青年下忍赤门学临时加入了第3班凑数，另外下忍亚美（井野和小樱的对头，也是伊鲁卡精英班的学生）临时加入新成立的第9班凑足4人。比赛完后，鸣人再次跑向厕所，途中遇到了牙签男不知火玄间，还问鸣人去哪里。走廊里，站着的有老一代猪鹿蝶三人组，卡卡西、阿斯玛、夕日红、迈特凯、白云叶山、手九野、古介等人，马基和我爱罗三姐弟。但是厕所清扫中，不能使用。
鸣人泪流满面，决定冒险去女厕。但是在厕所门口，却意外撞到了月夜雪和眼睛女老师雀，雀离开后，费了不少时间，阿雪结结巴巴地鼓励鸣人比赛加油。鸣人差点气晕了。等阿雪走后，鸣人决定冒险进去时，伊鲁卡、神月出云、钢子铁、飞竹蜻蜓、叠鰛、地鼠等一批中忍走过来，告诉鸣人下场比赛马上要开始了。在伊鲁卡提议下，大家就一起将鸣人带回到赛场上，鸣人觉得自己肯定是流年不利。
第二项是障碍赛和喝牛奶比赛。第七班的选手自然是鸣人，第八班是犬冢牙，第九班是梁襄，第十班是丁次，3班的是赤门学，当然还有其他的下忍班。鸣人被逼无奈，喝了一升的牛奶，再也憋不住了。这项比赛的优胜被丁次获得，因为他喝牛奶最快，节约了宝贵的时间。
鸣人去临时厕所，但是丁次发动了肉弹战车，将所有的临时厕所都撞飞了。鸣人揪住了旁边的鹿丸，破口大骂。原来，卯月夕颜偷偷告诉了井野下一项比赛内容。井野临时决定要练习滚球游戏，丁次想讨井野欢心，就滚了战车。鸣人大骂井野没人性，井野大怒，痛扁了鸣人一顿。
第三项比赛果然是滚球。鸣人想去厕所，井野揪住鸣人向赛场拖，“比赛要开始了，跟我回去吧！小樱等着急了。”鸣人大哭，“要出人命了！”滚球开始了，晶臧和佐助将大球推得飞快无比，不小心将鸣人压倒了球下，可怜的鸣人成了馅饼，还被小樱臭骂。这场比赛，由于晶臧和佐助的精彩配合以及速度的优势，第七班再次获胜。
鸣人用出多重影分身术，想让影分身们去替自己排队，不料，肚子发作。影分身们冲向厕所，却堵死了厕所大门口，鸣人本体反而无法进入。晶臧发现了问题，大骂白痴，“你先收回影分身，不就可以进去了。”
鸣人恍然大悟，立即收回了所有影分身，但是厕所里面的小门却被影分身给反锁住了。鸣人傻眼了。晶臧道，“不一定都锁住了，挨个敲门试试。”鸣人点头，终于找到一个里面有人的，却是志乃在里面。
鸣人催促志乃快点，但是志乃在最后的比赛前一刻才出来，还将鸣人抓回了赛场。晶臧无奈，“志乃也是好意，最后是接力赛，不能缺席的。”鸣人哭了，“你们为什么都虐待我啊！”第一棒都是女忍，井野、小樱、天天、阿雪、雏田都出场了。小樱和井野一边吵架，一边前进。第二棒依次是佐助、志乃、丁次、赤门学、千夏5人，丁次逐渐落在最后。鹿丸见情况不妙，直接宣布弃权。
佐助果然不负众望，跑在第一位，回到接力区时，全力将棒子递给鸣人。但是二人跑得太急了，佐助不小心将棒子捅入了鸣人的屁股，“吊车尾，快跑啊！”大家都快晕了，所有人的下巴都要掉下来了。鸣人是真的晕倒在赛场上了，“你想杀了我啊，混蛋佐助！”危急时刻，晶臧过来，接替鸣人跑了这一棒，“你去跑最后那棒吧！”晶臧果然速度奇快，将棒第一个交到了鸣人的手中，将八云等人甩在后面。鸣人利用晶臧造成的领先优势，在尿遁的逼迫下，第一个冲过了终点，让梁襄、宁次、白、牙等人不得不认输。
鸣人冲过终点后，就向厕所方向跑。但是被鹿丸用影子术拖住了，因为必须要参加颁奖仪式，猿飞和团藏正在微笑着看着鸣人。小樱非常兴奋，大声称赞鸣人今天表现出色，带薪休假拿到手了。阿雪、雏田、八云等人也纷纷向鸣人道喜。
鸣人头上都是冷汗，已经不行了，发出了屎遁，整个赛场臭气弥漫，纲手差点被气死，猿飞也被熏晕了过去，团藏目瞪口呆，“果然是意外第一的忍者！”事后，鸣人被勒令打扫整个运动场，并取消了优胜资格，在整个木叶更是臭名远扬，成为大家的笑柄。连鸣人的小弟木叶丸三人组都受到了花火等人的奚落，木叶丸自然大骂大哥鸣人逊毙了。