猿飞日斩为了这些孩子可没少操心，他现在说是闲下来，其实每天也很忙碌，上午一般都会轮流指点这些后辈的修行，下午的时候他才有时间静下心来，慢慢地认真写书。不过，如果有忍者前来向他请教忍术问题，他都会认真解答，不论是上忍、中忍，还是下忍。木叶丸他们3个有时候也会来捣乱，猿飞虽然偶尔会生气，但还是很开心。木叶的新芽开始慢慢绽放了，火的意志会照亮整个村子。
某日上午，小樱去医院看望佐助，佐助在茶之国受的伤已经没什么大碍了。佐助却在想着鸣人的绝招螺旋丸，晶臧的新兵器金雷剑，听说晶臧现在正在接受猿飞的亲自指导，剑术的进境上是一日千里。小樱问道，“佐助，你想吃什么，我去给你买。”佐助默默发呆，想起了鼬的话，自己真的那么废物吗？
火影办公室，纲手旁边站着秘书静音。伊比喜、红豆、月光疾风、不知火玄间都来到这里，猿飞日斩也坐在旁边露出笑容，钢子铁和神月出云靠着墙站立，纲手正式宣布晋升奈良鹿丸为中忍，这是大家的一致决定。鹿丸觉得很愧疚，因为是他制定的反击计划，才让小李身负重伤，到现在还在医院，还有不少忍者同伴也都战死了。
纲手只好告诉他，“战争发生，哪有不死人的？要是没有你的计划，木叶会遭受更大的损失。你没有经历过忍界大战，可能不知道。一般刚上战场的忍者，存活率只有3成。而上次的崩溃战役，我们木叶的忍者在仓促应战的状况下，损失的比率却没有超过3成，这都亏了你的计划。”
猿飞也补充，“上次参加战斗活下来的忍者，都已经是有实战经验的老兵了，单从忍者战力上看，上升了很多，这对村子是非常有好处的。”纲手说了很多话，又勉励了鹿丸几句，鹿丸这才释怀。经过三代火影，各国大名以及考官们的意见，五代火影纲手正式宣布鹿丸成为中忍。
随后，卡卡西、阿斯玛、夕日红、阿凯等上忍也都进来，纲手又请白云叶山、手九野、古介三人讲述了上次的边境战事，听取了三人的报告。猿飞给以了肯定，纲手宣布晋升特别上忍月光疾风为正式的上忍。疾风从里面走出来，这些上忍、特别上忍都过来恭喜他，疾风却没有任何喜色。他还为梅星上忍和4个部下的牺牲感到心痛，因此出来后，直接去了慰灵碑前拜祭他们。
阿斯玛得意洋洋，那么多上忍，只有自己的学生鹿丸当上了中忍，把卡卡西、阿凯都比下去了。于是他带着第10班前往烤肉店庆祝。井野发现鹿丸今天好像正经起来了，丁次也嘲笑，“这一点都不像你！”白大声恭喜鹿丸，她也没想到，入选决赛的十人里面，最后成为中忍的竟然是实力最差、天天抱怨、牢骚满腹的鹿丸。
阿斯玛解释，中忍最重要的是头脑，要具备带领下忍们组队战斗的能力，别看鸣人、佐助、宁次他们，一个比一个实力强，打起来全部使用下忍的战斗方式，根本不具备中忍的基本素质。鹿丸火大，让大家不要笑。阿斯玛提议，为鹿丸成为中忍干杯。
丁次抢先夹了一块肉，井野责怪，“干杯之前，先不要吃肉。”丁次却说，烤焦了很可惜的。阿斯玛今天心情特别好，让丁次敞开了吃，他管够。丁次大喜，白提醒，“丁次，你吃慢点，这里又没人跟你抢。”丁次大口大口特吃大吃，井野皱眉，“你这样下去还得住院，就像白姐姐说的，要细嚼慢咽才行。”丁次不以为然，“我吃得快也同样有味道。”
说话间，丁次抢到了最后一块瘦肉，井野大怒，“那是白姐姐专门给我挑选烤好的，快还给我。”丁次却知道，最后一块一定是最好最有价值的那块，“不管是谁我都不给了，白姐姐也一样。”说完话，肉已经进肚子了。井野快气疯了，“笨蛋，你装什么样子啊！就因为这样，大家才当你是傻瓜！你是头肥……”鹿丸急忙打断井野，示意那是禁语。白拉住她，“井野，算了，丁次喜欢就让他吃吧。肉还有，我们再烤就是。”
鹿丸也埋怨丁次，“吃饭不是打仗，吃饭的时候要悠闲一点。你不要老是抢，真是麻烦啊！”丁次哈哈大笑，井野气呼呼地坐下来，白在旁边安慰她，递给她一杯冷饮。阿斯玛头疼，暗自评价4个学生，“暴饮暴食，说话难听，怕麻烦，太柔弱。”阿斯玛怀疑如果自己不带着他们，4个人能在一起完成任务吗？
阿斯玛决定要施加点压力，“丁次，你怎么就知道吃，起码要好好锻炼一下，你看鹿丸都已经当上中忍了。”丁次咽下一块肉，答应了一声。鹿丸洗手时，听到井野和白的对话。井野羡慕丁次怎么吃都不用怕，而她们女生却要顾虑身材，还要减肥。丁次听到了走过来，“井野，你为什么要减肥呢？”井野露出笑容，“当然是为了喜欢的人。”丁次的脸色不大好看。
白一下子就猜到，“是佐助吧，他可是木叶第一帅哥。”井野有些担心，“白姐姐，你不会跟我争吧？”白摇头，“我有喜欢的人，虽然那人一点也不帅，有时候还很讨厌。不过，我还是蛮喜欢他的。”井野放心了，她对上温柔美丽的白是一点信心也没有。白提醒他，“小樱跟佐助走得很近，你可不要输给她。”井野点头，“那个该死的宽额头小樱，以前是我将她带出来的，现在她竟然想骑到我的头上。”
丁次急忙打断井野，“也许你喜欢的人未必喜欢瘦人。”井野却说，“一般男孩都喜欢苗条的女孩子，而反过来也一样。丁次，你也稍微注意一点，不然没人喜欢的。”白劝道，“井野，你别这么说，丁次虽然胖了一点，也蛮有型的。”
井野笑嘻嘻地拉着白向外走去，打算去逛街买些东西，去医院看望佐助。鹿丸走出来，安慰丁次，“井野真是不明事理，男人可不一定都喜欢苗条的女人。要我说，身上有点肉才是主流，而且反过来也一样。井野再胖点，肯定有更多人喜欢。”
丁次哈哈大笑，“鹿丸果然是有意思的人，而且头脑也很好。我知道，比其佐助和宁次，鹿丸要厉害得多。”鹿丸却说没想过这个，“我就是我。”丁次强调，这次中忍考试只有鹿丸一个人成功。鹿丸苦笑，“真要打起来，你都比我厉害。”丁次却说，“可是刚才阿斯玛老师批评我只知道吃，没有进步。”
鹿丸终于明白，原来丁次是为这件事纠结，“我就是我，正如你就是你一样。不用那么在意阿斯玛的话，他只是想省点钱罢了。按照自己的想法快活地生活就好。”鹿丸告辞要走了，因为鹿久说要传授鹿丸新的忍术。丁次让鹿丸加油，鹿丸道，“你也是不错的家伙，丁次。”
鸣人在一乐拉面馆，忽悠伊鲁卡请他吃饭，顺便向伊鲁卡吹嘘自己的螺旋丸是如何打败绿青葵的，伊鲁卡不得不多次打断鸣人充满水分的讲述，仔细询问一些细节，“虽然最后是你打败了敌人，可是最终依靠的还是大家的力量，没有佐助的千鸟、晶臧的剑法、小樱的解毒剂，你是打不败那个叛忍的。”鸣人抱怨伊鲁卡只会打击他，伊鲁卡哈哈大笑，称赞鸣人终于成长了，学会了那么厉害的忍术。鸣人这才高兴离去。
小樱带着东西去医院，刚好碰到鸣人吃完面也过来了。晶臧去恭祝疾风老师担任上忍了，千夏、阿雪、梁襄都到了。疾风利用养病的时间，已经将三人的情况摸清楚了。疾风决定好好教千夏、梁襄体术和剑术，并传授阿雪火遁忍术，疾风自身的属性是风与火，也擅长火遁，但他更喜欢用剑。
疾风评价三人，千夏总是激情澎湃，充满了干劲，容易忽略细节。梁襄喜欢异想天开，碰壁之后才会知道问题所在。阿雪沉默寡言，自信心不够。晶臧笑道，“这个世上哪有十全十美的人呢，每个人都有自己性格，这才多彩多姿呢！”
大蛇丸的伤势加重了，他已经等不及了，给音忍四人众下令，让他们去木叶。
小李已经决定进行手术了，纲手进行了最后一次劝说，小李却说自己的一切都是为了证明不是天才的人也能成为忍者，这一切也是自己的梦想。纲手不得不赞叹，木叶养育了很多值得信赖的孩子，猿飞老师是一位伟大的火影。纲手决定下午进行手术，让小李做好准备。
小李为了贯彻自己的忍道找到了纲手，希望纲手能够帮自己做手术，即使要面临极大的风险也不在乎。纲手被小李的精神感动了，决定下午就替他做手术。
——————分割线——————
这天，鸣人一如既往地却约会小樱，耍宝后，想要强吻小樱，却被小樱痛扁了一顿。小樱走在路上，觉得刚才可能下手太重了。鸣人大为失落，沮丧万分。晶臧只好安慰了他几句，“总之，重新制定追求小樱的策略吧！喂喂，给我打起精神来啊！”鸣人却消沉的越来越厉害了。偶然间，梁襄走过来，告知二人，有他国的叛忍潜入了木叶，让大家小心。
木叶边缘的河边，小樱遭遇了到了5个雾忍。雾忍非常嚣张，决定干掉小樱灭口。小樱叫苦，“怎么办，敌人的数量太多了！”为首的蓝衣雾忍a手持两把苦无袭向小樱，晶臧瞬身出现，“木叶旋风击！”凌厉的旋风攻势，正中雾忍的腰部。雾忍a倒在地上，鸣人叫嚣着过来帮忙，结果不小心一跤跌倒在地。小樱汗，“大笨蛋！”灰发雾忍b和棕发雾忍c手持兵刃杀向鸣人，想要趁机干掉鸣人。
鸣人却爬了起来，分出几个影分身，与雾忍bc大打出手。晶臧也跟剩下的雾忍de交上手。经过一番体术激战后，5个雾忍全部被击倒了。晶臧道，“看这样子，他们的实力最多也就是中忍层次。”鸣人擦汗，“总算解决了！”小樱有些抱歉，“对不起啊，鸣人。之前我说了很多过分的话。”鸣人笑道，“这根本无所谓了。保护自己喜欢的人，是不需要理由的！”小樱大为感动，“鸣人……”
晶臧摇头，“那我就带这几个俘虏去交给拷问部的伊比喜老师了。”晶臧分出了3个影分身，扛起5个雾忍离开了。鸣人趁机耍酷，“来，一起回去吧，小樱！”小樱正要答应，鸣人的手不小心摸到了小樱的胸部……这下子彻底惹毛了小樱，“你这个混蛋！”可怜的鸣人再次飞了出去。乌鸦从空中飞过，“傻瓜傻瓜！”傍晚，变成猪头的鸣人走在路上，正好遇见了阿雪，把阿雪吓得大叫起来，“猪啊！”
横椅上，阿雪听鸣人讲述完毕整个过程。阿雪道，“到最后也没能和小樱成功约会啊！”鸣人有些沮丧，“我在感情上真的很逊啊！”阿雪道，“没那回事，我觉得你还蛮帅的！你不是保护了同伴吗？”鸣人感动的泪流满面，“雪！”恋爱不是一朝一夕的事情，热烈的情思也要适可而止。