要塞外，鹿丸三人发现身穿盔甲的奇怪武士很多，在城堡周围走来走去。鹿丸感觉势单力孤，让小樱去找鸣人和晶臧，“我和梁襄留在这里监视。”
夜晚，神秘骑士又做了那个奇怪的梦，梦到了海德先生。
第二天，商队的大篷车出发了，鸣人和晶臧、骑士也随行。犀牛拉车，众人骑在鸵鸟背上，粉红色帽子，黑色头发的美丽少女，卡西柯的孙女，叫做艾米莉亚。她道，“我们的国家被毁了，只能四处旅行。”艾米莉亚也没见过自己的国家，只是听老人们说过，国家因为一场巨大的灾难灭亡了，那以后族人就分散了。
卡西柯说族人中还有人跨越海洋旅行，奈露古依就是祖先崇拜的雪貂。鸣人哈哈大笑，有些不相信。晶臧却明白，“这是图腾崇拜，也就是说他们以前的确有过国家。”卡西柯说雪貂活了很长很长的时间。
艾米莉亚笑道，“奈露古依比爷爷的年纪还大呢。”鸣人觉得很搞笑，卡西柯道，“你们是不是觉得不可思议？都是我们一族在照顾它。除了我们，奈露古依不会跟别人亲热。”但是，雪貂似乎不给卡西柯面子，直接跳到了车上的骑士处。卡西柯和艾米莉亚都有些奇怪，不知道为什么雪貂会亲近外人。
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路上，车队在绿地休息，虫儿在四周低鸣。雪貂伏在骑士腿上休憩。鸣人骑着鸵鸟过来挑衅，“你学乖了没有？为什么突然袭击我？不许无视我的存在！”骑士想了一下，问道，“你用的是什么奇怪力量？”晶臧瞬身出现在骑士坐在的车上，“什么啊，你说查克拉吗？”骑士很吃惊，“的确不是吉鲁的反应。”
晶臧莫名其妙，“你不是这个火影忍者世界的人吗？”骑士一愣，“火影，忍者世界？”晶臧松了口气，显然对方不知道火影。鸣人也糊涂了，“你到底是谁？怎么老是说奇怪的话？”
骑士说是来建立乌托邦的。晶臧大惊，“你是社会主义的理想者？”鸣人纳闷，“理想者？”骑士称赞了鸣人的力量，“你们两个和我一起来吧！”鸣人听不懂他在说什么，骑士让鸣人好好考虑一下。鸣人大喊大叫，但是鸵鸟去追逐昆虫了，将背上的鸣人强行带走了。
晶臧和骑士随便聊了几句，发现骑士所说的乌托邦只是他的理想社会的幻想而已，跟前世的社会主义完全不同。晶臧见骑士不愿多谈，就离开去找艾米莉亚，与美女谈笑，总比对着男人舒服。骑士换上盔甲，走下车来，雪貂跟在身后。
一群孩子在踢足球，却不小心将球踢飞到树上，挂在树枝间。一个调皮的孩子爬到树上去拿球，结果掉下来，多亏骑士给接住救了。骑士将孩子交给母亲，那位母亲再三向骑士道谢。鸣人上前去拉骑士，向骑士示好，骑士却拒绝了，转身离去。鸣人很是恼火。
城堡内，鹿丸和梁襄分头潜入进来，但盔甲武士们巡逻警戒的很严，二人一时无法继续深入。梁襄找到了一条奇怪的通路，和鹿丸钻了进去。在城堡的高处，二人发现下面有很多带着管子的透明玻璃球，每个球内都有一个失去意识的孩子。两个女骑士走了过来，一个紫色盔甲的女骑士转动了机关，球体内的液体退去。
紫色盔甲的女骑士道，“要照顾这些家伙到什么时候啊？”后面的浅色头发，绿色甲胄的女骑士道，“急性子可不好。只要我们拿到吉鲁的遗产，这些孩子就没用了。要耐心等待，不是吗？反正现在还需要人手。”
胖女骑士发动机关，一会从管子里喷出一个球体，球体挣开后，变成了身穿重甲的武士。梁襄差点惊叫出来，鹿丸急忙捂住他的嘴。但是这个举动，被绿衣女骑士发现了。两个女骑士向外跑去，向上观察。梁襄及时拉着鹿丸躲到了死角处，才侥幸躲过一劫。
晚上，鸣人发现神秘骑士不在车上，以为他逃走了，大喊大叫起来。卡西柯也跑出来，很是沮丧，“奈露古依不见了。”晶臧道，“恐怕是跟着那家伙走了。”卡西柯叹气，“求助于木叶忍者还有什么意义啊！”鸣人道，“可我们已经完成了你的委托啊！”晶臧也道，“雪貂回到你的身边，不是吗？”卡西柯却耍起赖了，把责任都推到木叶头上。
鸣人生气，“你简直是胡说……”卡西柯气恼，“早知道这样，我就去求助更杰出的砂忍好了。”鸣人和晶臧无奈，只好答应再去将雪貂找回来。同时，小樱也发现了车队经过的痕迹。
晶臧结印，“临兵斗者皆阵列在前，通灵之术！”召唤出原鸟，请它帮助寻找雪貂和神秘骑士。原鸟答应了，很快就在前面发现了踪迹。晶臧和鸣人果然在那里找到了骑士，原鸟见任务完成，就直接返回了异界。鸣人生气，“你快点把猫送回去。”雪貂向鸣人发出怒吼，鸣人更生气了，“可恶！”晶臧提醒，“笨蛋，看前面！”鸣人这才注意到，大雾之中，有一座巨大的城堡要塞。晶臧问道，“你到底是什么人？”骑士道，“我叫特穆金。”特穆金招呼二人，“我把你们介绍给海德大人。”
二人跟了上去，一起走入城堡。路上，晶臧问道，“谁是海德？”特穆金说，“是我大哥，有着非凡思想的人。”鸣人看到周边有重甲武士经过，“你的同伴都是这种奇怪的家伙吗？”特穆金道，“那些只是卫兵。”三人乘上电梯，来到上层大殿。
特穆金向座位上的人行礼，“我回来了。”那人放下手中的书，很是欣喜。晶臧仔细一看，此人左眼有奇怪的眼镜，样子古怪，橙色头发，猜到此人应该就是海德。海德对晶臧和鸣人的到来也很欢迎，问起奇怪力量的事情。
特穆金拔出剑来，攻向鸣人，“我这就演示给你看。”鸣人闪避，晶臧也做出戒备样子。海德喝止，“无谓的战斗要尽量避免。”海德打开城堡的天窗，让二人观看野外的景象，“我们是为了建立乌托邦才旅行的。”鸣人问，“什么是乌托邦？之前就听晶臧和特穆金谈过。”海德笑着解释，乌托邦是一个没有战争没有欺凌弱小的理想世界。鸣人对没有战争的世界，非常感兴趣。海德说，他们的故乡是在一个连年战争的地方。
海德详细讲起战争带来的灾难和不幸，特穆金就是在战争中失去家园的其中一人。当年，海德收留了废墟村庄的特穆金，决心要建立一个没有战乱的世界。海德总结，“和平而没有战争，那就是乌托邦，我的梦想。”据海德讲，他已经聚集了一些志同道合的人，做到今天这一步非常不容易，也付出巨大牺牲。海德向鸣人和晶臧发出邀请，“和我们一起吧，来建造这个美好的世界。我想借用你们的力量。”
晶臧摇头，“完全没有战争的世界是不可能的。乌托邦只能是理想，有人的地方就有争斗。”晶臧将后世空想社会主义失败的事情详细讲了一遍，“所以说在现实很难做到真正的和平，更不要说这种乌托邦般的世界。”晶臧的见解让海德大为震动，海德感慨道，“没有武装保护的乌托邦，果然是不可以实现的。”特穆金和鸣人却没怎么听懂。
见晶臧拒绝了，海德转而问鸣人的意思。鸣人发愁，“我倒想借给你力量，可我还想成为火影呢。”鸣人讲了火影的事情，海德有些遗憾。鸣人道，“我们虽然不能和你们一起，但我们也会尽力让村民们幸福快乐的。”海德也道，“人各有志，我们互相努力吧。”
雪貂跳到了特穆金肩头，向海德发出怒吼。特穆金急忙道歉，安抚雪貂。看到雪貂，又听到大篷车商队的事情，海德蓝色的右眼发出光芒。
这时，一个女子的声音汇报，“入侵风之国的队伍被歼灭了。”晶臧吃惊，“风之国？”特穆金匆忙离去了，晶臧觉得不对头，拉住鸣人追了上去。海德也下达命令，派人去另外一个地方。随着特穆金来到海岸边，看到一地的狼藉，晶臧和鸣人有些吃惊。二人跟随特穆金，进入了一艘搁浅的大船中。船舱里到处都是尸体，似乎是特穆金的同伴。鸣人问道，“这是怎么回事？”特穆金没有回答。
突然，傀儡乌鸦跳出来缠住了特穆金。晶臧和鸣人吃惊，勘九郎出现，“你们怎么在这里？”晶臧也吃惊，“你们砂忍怎么玩到了船上？”勘九郎没有答话，对着特穆金道，“你敢追到这里来，不要小看我们砂忍哦！”鸣人问起怎么回事，勘九郎纳闷，“你们不是来追杀这人的吗？这群家伙突然入侵我们风之国……虽然阻止了他们，但是给我们造成了很大的损失。有很多村子被彻底摧毁，无数人受伤死去。”晶臧道，“我说特穆金，乌托邦不是这样的吧？”鸣人生气，“这是真的吗？”特穆金道，“为了达成目的，必须有所牺牲。”
鸣人怒道，“混蛋，你们说的和做的完全是天壤之别！”晶臧道，“侵略的人，总能找到所谓的借口！”勘九郎打断道，“你们别聊了，我要动手了。”鸣人道，“他的对手是我！”穆特金铠甲发动，将乌鸦弹飞，拔出了短剑，对准了鸣人，“阻挠我们的人必须被清除。”勘九郎也要动手，晶臧急道，“勘九郎，小心，还有敌人！”
绿发女骑士卡米兰出现了，责怪特穆金，“你在这里干什么？你的任务是侦察！”另外一个浅黄色头发的女骑士兰克走出来，“这个家伙是诱饵。还有一队人马在附近等候。”
说话间巨大的爆破发生，地上的沙子升起来，我爱罗出现。两个女骑士急忙向上面逃去。我爱罗大喝，“哪里走！”勘九郎也追上去。两个女骑士决定陪二人玩一玩。一堆盔甲武士组成阵势冲了过来，晶臧拔出金雷剑，“看来，我要尽快打发这些喽啰了。”说着话，晶臧向外撤退，“敌人数量太多，到了外面可以用水遁和飞剑术克敌制胜。”武士们仿佛机械一样，追了出去。船舱里，只剩下鸣人和特穆金。
鸣人问起他的目的，特穆金说为了实现伟大的目标。鸣人指着死去的那些士兵，“难道他们不是你的同伴吗？”特穆金道，“为了梦想，必须有所牺牲。”鸣人出离愤怒，大骂特穆金是厚脸皮，“你就是这么看待同伴的吗？”
勘九郎上前追击绿色头发的女骑士卡米兰，卡米兰躲过苦无攻击，身体发射出黑色烟波，四周都变成了黑色，勘九郎大吃一惊，急忙停下来。紧跟着四周出现幻影，勘九郎大叫不好，“是幻术！”无数的死亡灵魂缠住勘九郎，将勘九郎扔入岩浆中。勘九郎在岩浆中痛苦挣扎，仿佛要被缠死一般。卡米兰狞笑着，伸出双手掐住了勘九郎的脖子。但是，勘九郎很快变成了傀儡乌鸦，乌鸦张嘴，射出带毒的苦无。卡米兰化成无数蝙蝠逃去，躲藏起来。勘九郎遍寻不到，大为气恼。
外面，晶臧拔剑与武士们纠缠在一起，“木叶流剑术，柳叶飞舞！”满天的柳叶飞过，晶臧接连杀死了七八个武士。但是敌人还很多，晶臧皱眉，“真是麻烦，只好用绝招了！”晶臧跳起来，向后急退，拉开距离，“飞剑术！百剑雨！”阴阳双剑出鞘，飞到空中，化成剑雨飘落而下，将一堆堆的武士钉在地上。晶臧收回飞剑，还有些武士依然未死，试图过去攻击。晶臧拔出金雷剑，冲杀过去，剑光飘飞，剩下的武士也都倒在地上，鲜血染红了海滩。