鸣人上前帮忙，调出影分身们堵住四周。犬冢花让牙不要乱来，“你什么都不要做。晶臧，鸣人，一起上！”二人应诺，冲了上去。灰丸三犬也扑过去，赤丸露出凶牙。大家冲上去将赤丸摁在地上，但赤丸忽然发飙，将鸣人的影分身全部弹飞，犬冢花和晶臧也被打飞出去。
灰丸三犬也都滚出去，赤丸傲立，嘴里流出口水。只有黑冥挡在晶臧前面，与赤丸对峙，大声狂吠。犬冢花见没办法，“晶臧，想办法打晕它！”晶臧正要动手，牙忽然说话，“住手，赤丸！”
牙走到2人高的赤丸面前，说起了他们以前一起长大并肩战斗的事情，说到后面泪流满面，赤丸终于失去了控制，扑了过来。晶臧三人大叫危险，黑冥的身躯忽然变大了，如同变身的赤丸一样高大威猛，扑过去将赤丸推倒，将牙救了出来。几人都看呆了，黑冥力量极大，按住了赤丸，赤丸竟然动弹不得。
黑冥向天空的月亮发出狂狮般的怒吼，仿佛自己才是犬中之王。犬冢花急忙走过去，给倒地的赤丸注射了疫苗。一会儿，赤丸身躯变小，恢复了原貌。黑冥也叫了一声，变成了原来就与赤丸本体差不多的样子，跳到了晶臧的肩上。
事后，赤丸成功地战胜了病魔，恢复了健康，牙高兴不已。犬冢花想把病毒应用到实战，在短时间内还无法做到，需要解决的问题还很多，纲手让她建立起安全机制，防止再出现病毒泄露事件。犬冢花发现黑冥实际上也是一只强大的忍犬，但在出生的时候，不知道为什么没有表现出来，结果就送给了晶臧当宠物。
现在的黑冥才刚刚1周岁多，还处于幼年期，就已经具备了与赤丸战斗的能力，未来更是让人期待。白知道后，对可爱的黑冥更加宠爱，渐渐地黑冥变成了白的战斗忍犬。当然，在晶臧看来，黑冥只是宠物，他并不希望黑冥参与到可怕的战斗中来。
某日，晶臧和鸣人在森林里面修行，二人少见的用苦无进行对战。苍鹰从天空飞过，鸣人的苦无射出去，老鹰受惊，似乎将爪上的猎物掉了下来，一只非常小的动物，落在鸣人背后的背包里。当时，晶臧和鸣人都没有察觉，一起返回木叶。
回到木叶后，二人就分开了。晶臧去找八云，最近八云心情不好，老是使小性子，让晶臧很担心。很多人都用奇怪的眼光看着鸣人，因为鸣人背后的小动物从包在爬出来，搭在鸣人背上。神月出云还以为是鸣人的新宠物，也没有说什么。
鸣人在街上遇到了牙和赤丸，赤丸向着鸣人狂吠。鸣人不明所以，牙大笑，“赤丸说你太臭了！你有没有洗澡？k，真的好臭啊！”鸣人有些尴尬，“在外面练习时，弄了一身臭汗。早知道回来的时候跟晶臧一起去瀑布那冲一下好了。”小樱从前面走过来，鸣人大喜，急忙过去打招呼。小樱嘲笑鸣人是大闲人，转而看见鸣人的裤子破了。鸣人这才注意到，小樱摇头，“你等一会儿脱下来拿给我，我给你缝一下。”鸣人大喜，抓住小樱的手，眼里都是光辉，“小樱，你对我太好了！”
鸣人开始滔滔不绝地拍小樱的马屁，什么温柔、漂亮、贤惠啦之类的，牙撇嘴，“根本就不着边！”小樱有些不好意思，“太夸张啦！”小动物的爪子伸过来，摸了小樱的前胸。这下捅了马蜂窝，小樱发飙，一脚将鸣人踢飞，鸣人成了滚地葫芦，还不知道为什么。小樱脸色铁青，背后出现火焰，拿出了飞针，“刚才是你摸的吧？”鸣人大惊，急忙否认。这时，小樱才注意到鸣人腋下有一对毛绒绒的小手。
晶臧、八云、雏田三人一起从后面走过来，看到鸣人背后有个奇怪的动物，感觉像猴子似的。鸣人吓得大喊大叫，让牙帮他弄下来。但是，这个动物死死抓住鸣人，不肯放手。晶臧过来，和牙一起拉扯，但是都没有成功。小动物发出怪叫，雏田道，“它好像很可怜的样子。”八云也说，“好可爱啊，鸣人，你把它当宠物吧！”鸣人大叫，“开什么玩笑！”
大家带着宠物去见纲手和静音，看看有什么办法。豚豚嗅了嗅了动物，露出厌恶神色。静音和纲手也没见过这种动物，但纲手觉得有些眼熟。这时，猿飞带着君麻吕走进来。纲手问起来，“这是不是一种猿猴类动物？”猿飞也很惊奇，看过后道，“不是。这并不灵长类动物。你们有没有听过幻狼凶兽的传说？纲手，你应该有印象吧？”下忍们都不知道，静音也不大清楚，纲手似乎记得听某人讲过。
据猿飞讲，很多年以前，就有这个传说，说是在木叶不远的大山里，有一种像熊一样毛绒绒的怪兽，非常危险。纲手忽然也想起来了，当年自来也相信了这个传说，说是要研究这种幻狼凶兽【恩霸】，就自己去了深山。那时候三忍都还小，自来也坚信这个传说是真的。
纲手嘲笑自来也白痴，不相信是真的。自来也生气，就讥讽纲手是飞机场。二人起了激烈争执，就定下了赌约。大蛇丸就赌自来也赢，让自来也很是得意。三天后，自来也回来，单方面宣布自己赢了。纲手一直认为自来也在骗自己。但是猿飞和大蛇丸都认为自来也应该没有撒谎。
猿飞让纲手从文件堆里找出了自来也留下的那画册，上面是自来也与幻狼凶兽的画像。幻狼的画像与鸣人背后的小动物颇为相似。八云笑，“自来也大人的画，还真够差劲的。”鸣人点头，“字写得更烂，跟现在完全不同。”下面的一张纸上，自来也还留下笔记和插图，“幻狼凶兽【恩霸】高有3米，凶猛无比，无人能抗衡，但相扑比赛我赢了……幼崽都是背在父母背后长大的……”鸣人大叫起来，大家都明白了，这个幼崽将鸣人当父母了。纲手相信了，“原来自来也说的都是真的，我还以为是他杜撰的。”
鸣人着急，“三代爷爷，现在怎么办？”猿飞猜测，很多动物出生后，会将第一眼看到的东西当成自己的父母。而根据自来也的记载，这种幻狼凶兽会一直在父母背上待到成年为止，在这之前，是不会离开父母的后背，除非死亡。
小樱道，“那鸣人要将它养大吗？”雏田小声道，“会不会要好多年呢？”鸣人脸都绿了，“怎么会这样？要是它长大了，会变成3米高的怪物啊！”大家全部都离开了鸣人，太可怕了。鸣人气恼，“你们这是什么表情啊？”纲手安慰鸣人，“这只是传说罢了……它总会离开的。”鸣人头疼，“你说的倒轻巧！”
鸣人在森林中修行，不小心被一只毛茸茸的小家伙黏上了，回到村子以后整个村子的人都对鸣人另眼相看，可是鸣人毫不知情，直到这个小家伙被小樱发现了。火影得知后告诉鸣人，这个小家伙就是【恩霸】，这是一个相当危险的动物，这个动物在成年之前都会趴在妈妈的背上，而且它会把第一个看见的人当成妈妈。
太阳落山了，鸣人背着小兽向回走。小樱、八云、雏田一起鼓励鸣人，“加油啊！”牙大喊，“我们会在背后支持你的！”晶臧搞笑，“伙伴们与你同在！”鸣人气得大骂，“你们都在看我笑话啊！是不是我的朋友……”说话间，小李背着负重跑过来。鸣人问，“你干什么？”小李道，“我不会输给你的！”说完，背着负重跑过去。鸣人总算明白了，小李将自己的行为当成修行了。
大街上，鸣人发现大家又开始像以前那样看怪物一样看自己了，这是在木叶崩溃之战后再没有发生过的事情。阿雪偷偷在后面跟踪鸣人，鸣人忍不可忍，“阿雪，你到底有什么事情？”阿雪说，“我从牙和晶臧他们那里听到有关你的一个传闻。”鸣人纳闷，“他们又说了什么奇怪的话？”阿雪脸红，“他们说你有小孩了！”鸣人气得破口大骂，“真是交友不慎，怎么能胡说八道！是宠物了，我给你看看……”阿雪这才看清了鸣人背后的小兽，长出了一口气，然后转身跑走了。鸣人大叫，“喂喂，别走啊，我还想找你帮忙照顾这个家伙……”
鸣人回到家，吃馅饼的时候，小兽在鸣人身上方便起来，鸣人发出惨叫。鸣人只好带小兽去洗澡，郁闷不已。
拉面馆，一乐老板不高兴，“鸣人，我这里不准许带宠物进来的。”鸣人气恼，“胡说，晶臧带黑冥，牙带赤丸来的时候，你也没说什么啊！”手打只好说，“那不一样。黑冥和赤丸都是在木叶注册的宠物犬，你这个可是野生的，在木叶是黑户！”鸣人郁闷，请老板通融一下，“等它长大，就会离开木叶的。”彩女端着拉面上来，“其实，这小东西还蛮可爱的哦！”
手打建议鸣人起个名字，小兽发出呼喊，“背背！”鸣人就决定叫它背背。一向挑食的背背，竟然非常喜欢拉面馆的浮片，鸣人就多要了些给背背吃。背背在鸣人背上渐渐变大了，鸣人自己却没有察觉。纲手发现不好，就安排鸣人离开木叶，去山里铲除山贼。鸣人虽然猜到了纲手的用心，但还是答应了，“其他帮手呢？”纲手咳嗽一声，“你最近实力大增，一个人就足够了。”静音差点笑出声来。鸣人哼了一声，“说了半天，还是要把我赶走。”
恩霸的出现，让鸣人身边的人离他越来越远，可是渐渐地，鸣人也和恩霸产生了深深的羁绊。
第二天，鸣人离开木叶上路了。晶臧、雏田、八云、牙、小樱、小李等人都来送行，让鸣人保重。鸣人带着背背在山间奔波，渐渐背背长得同鸣人一样高了。鸣人终于来到了山寨，直接堵上门大骂。山贼们冲出来，战斗爆发了。鸣人与背背并肩战斗，将山贼全部铲除了。鸣人自鸣得意，“继赤丸与牙组合后，又诞生了背背与鸣人组合。”但是，在回去的路上，真正的幻狼凶兽【恩霸】出现了，疯狂攻击鸣人。鸣人发现这个怪兽，正是放大版的背背。
怪兽一直攻击，鸣人终于明白了，这是背背的母亲。背背恢复了本性，离开了鸣人的身体。两只凶兽开始联手攻击鸣人，鸣人被追得很惨。后来，背背想起了鸣人的照顾之情，阻止了母亲继续攻击鸣人。
在阳光下，背背将筋疲力尽的鸣人背回了木叶。夕阳西下，鸣人醒过来，看见背背随着母亲向山里走去，大为感动。事情解决了，鸣人心情愉快，回到村里。
在这几天里，天天忽然也去了山里，想要寻找蛞蝓一样的通灵兽，结果带回来另外一种小怪兽，黑白相间，非常可爱。原来是熊猫，传说中像熊一样的怪兽，就是指的这种，而不是想大猩猩一样的【恩霸】。
在纲手的帮助下，天天与熊猫签订了契约，将熊猫作为了通灵兽。这只熊猫虽然幼小，还没有长大，但非常有灵性，阿凯决定将体术传授给熊猫，用来弥补天天近战能力较差的弱点，晶臧就呼之为功夫熊猫，天天对这个称呼很满意。
熊猫平时就居住在木叶，战斗时，天天可以随时将其召唤过去。阿凯讲，等熊猫具备了战斗素养，可以领到木叶的护额，成为忍熊猫，就如同他的忍龟一样。没有人知道天天是怎么找到熊猫的，但晶臧记得晓的首领佩恩也有一只熊猫做通灵兽，这也证实了火影世界里的确有熊猫存在。
见天天找到了熊猫，很多人也想到山里碰碰运气，纲手也决定亲自去看看幻狼凶兽【恩霸】，就带着一帮人去了山里。结果闯了大祸，带回了一堆幻狼凶兽的幼崽。纲手和静音也没有幸免，只好问鸣人怎么摆脱小兽的。鸣人幸灾乐祸，“谁知道呢！去跟幻狼凶兽进行相扑吧！”纲手大叫，“别开玩笑了，再这样村子就完了！”
鸣人来到外面，发现很多人背上都有这种幼崽，那帮子下忍们，包括鹿丸都没有幸免。当然，天天、晶臧、雏田没有去，因为他们已经有了通灵兽。八云本来想去的，被晶臧拦住了。白也没去，她更在意黑冥。