马车进入王宫城堡，月满和小光下车，但没有人出来迎接。里面走出两个人，中年的一男一女，男的透着富态，女的形容古怪，二人似乎是大臣和内侍。月满呼大臣为夏巴达巴。二人说了些欢迎王子回来的话。月满问起街上的事情，但二人没有回答。月满问起父亲，夏巴达巴却说大名已经死了。一堆堆士兵冲出来包围了月满等人。夏巴达巴声称自己将继承王位，下令杀死王子二人。
晶臧苦笑，“怎么又碰见谋国篡位的剧情了？”卡卡西吆喝一声，4人立即摆出了战斗姿势。小李快攻，先打倒了一排士兵。晶臧也没闲着，拔出金雷剑，大开杀戒，剑光所指，所向披靡。卡卡西击倒一些士兵，护住月满父子，让二人先回马车上。小樱射出起爆符，炸死了一堆士兵。鸣人分出影分身，与士兵们厮杀在一起。卡卡西见敌人人太多，招呼大家护住马车先冲出去。晶臧当先开路，金雷剑的威力体现出来，剑到人亡。
但是敌人很多，层层追杀上来。对面过来一辆马车，有三个威猛剑士加入战团，帮助卡卡西等人。为首的男子剑士叫做库力赫，是护卫队队长，光头的大汉是副队长。卡卡西让库力赫驾驶马车先走，“我们留下来断后。”库力赫答应，立即上车，驾车逃走。
敌人追来，卡卡西结印，“土遁，裂土转掌！”大地崩裂，无数的士兵陷入土崩之中。崩裂的地面阻止了追兵。卡卡西等人追上马车，跟着库力赫撤退。有三个迷之忍者称赞卡卡西等人身手不错。
————————迷之忍者简介——————
石盾（石立）：迷忍首领，粉发蓝眼，手上拥有石眼，能让人石化，土遁忍者。
魂豪：迷忍，高大的魁梧男子，灰色头发，擅长体术。
可怜花：迷忍，白发粉眼，小个子女忍，22岁，擅长幻术和用毒。
—————————————————————
库力赫声称山中有同伴，就带着大家前往山中。
而马戏团的人走在街上，觉得很奇怪，他们刚好看见王子的马车逃离这里。
来到山中，月满等人见到了躺在山洞的白发老头，正是月之国的大名月挂。库力赫告诉大家，夏巴达巴是月之国第一大臣，围绕着治国之策与大名产生了冲突。但是大臣们却串联起来准备谋反。库力赫等人有所察觉，告知了大名月挂。大名决定处罚这些叛臣。为了安全，月挂才刻意让月满王子父子去周游列国。但是大臣们雇佣了流浪忍者，准备了兵马，率先发动了攻击。库力赫等人抵挡不住，只好保护大名逃到这里。大名月挂中毒受伤倒下了。
晶臧笑道，“卡卡西老师，看来我们又要帮人复国了，这是第几次了？之前有雪之国、鸟之国、菜之国……”卡卡西也点头，“嗯，又是麻烦事情。”小樱过去查看，发现月挂的身体有石化痕迹。晶臧皱眉道，“敌人的忍者会特殊的忍术。”
小樱结印，开始用医疗忍术治疗。现在的小樱已经从纲手那里学到了不少东西，要是以前，这样的怪伤根本就没法治疗。小樱解决了石化问题，但有些伤必须要慢慢调养。小樱虽然没有明说，大家也都看出来，月挂已经病入膏肓了。
王宫，夏巴达巴很生气，责怪三个忍者。三个忍者里面的石盾说敌人不简单，“但我们很快能解决他们。”石盾十分嚣张，另外两人分别是可怜花和魂豪。
山洞，大名月挂醒过来，见到了儿子和孙子，非常高兴。国家的情况不大好，月挂问月满怎么看这个国家。月满说是个美丽富裕的国家。月挂却说富裕并不代表幸福，“笑容、喜悦、希望、梦想，充满和谐与慈爱，这才是国家的目标。但是夏巴达巴却不能理解。”月满有些迷惑，觉得父亲的话跟妻子亚麻夜说的差不多。月挂问起儿媳妇的事情，月满也没有隐瞒，照直说了。月挂称赞，“她还是一样的敏锐啊！”
月挂本想让亚麻夜管好月满的，“没想到她先讨厌你了，真是遗憾啊！”大家也看出，月挂可能是回光返照，他开始交待最后的遗言了，那就是让月满继承大名的位置。月挂又拜托卡卡西，保护好月满和月光父子。卡卡西答应，“拼上性命也要做到的。”月挂表示了谢意，又对儿子说，“拜托了，满……”月挂就此去世。月满父子放声大哭，库力赫等护卫也都泪流满面。
据小光讲，他的弓是祖父送的，箭术也是祖父传授的。见小光很难过，鸣人也讲起了三代火影猿飞爷爷，他能理解这种感情。“猿飞爷爷年纪大了，就将木叶托付给了年轻人们。守护好长辈留下的东西，这是最重要的。你爷爷也是希望你们能保护重要的东西！”小光担心自己能力不够，鸣人就给他打气，还做了将来火之国与月之国结盟的约定。
库力赫说他们力量不够，就建议将月满父子送到国外，在国外集结同盟军，再来复位。大家就护着月满父子逃离月之国。
来到海边，部下来报告，船只已经准备好了。大家准备悄悄离开，但月满王子却坐在地上不肯走，小光急忙去拉父亲。月满只好跟上，但他太胖了，跑不动，躺在地上。卡卡西等人急忙过去，让他快点起来。
敌人出现了，女忍可怜花射出了起爆符，引起了爆炸，卡卡西等人护住月满躲避开。原来，海岸边一直有人监视，所以敌人才能马上知道库力赫的逃跑计划。双方照例谈了几句，当然谈不拢，准备开打。
石盾瞬身出现在鸣人背后，将鸣人打飞。晶臧却飞脚将石盾踢出去，双方的动作都快到了极点。石盾吃惊，站起来，卡卡西瞬身出现，将苦无放在他的脖子上，“到此结束。”石盾冷笑，“那可不一定。”
另一个大个子忍者魂豪过来攻击鸣人，速度快，力量大，鸣人招架得很辛苦，被击倒在地。晶臧见鸣人不是对手，“鸣人，你闪开，这人是速度型和力量型的结合，交给我！”晶臧跟魂豪快速厮打在一起。魂豪的速度很快，晶臧也不慢，双方绕着圈子在地上空中战斗。但敌人的力量远超过晶臧，晶臧招架不住，被踢飞出去，在空中翻了几下才落下。
晶臧拔出金雷剑，发动了快攻，“木叶流剑术！”雷光闪烁，将魂豪逼得步步后退，逐渐扳回局面。石盾甩开卡卡西，拔出苦无，与卡卡西对战。小李上前帮助晶臧，夹击魂豪。女忍可怜花冲上来攻击小樱，小樱闪避，二人用苦无对战。石盾听说过卡卡西的大名，要跟卡卡西一决高下。卡卡西、小樱、小李都发现在跟敌人对战时，明明躲过了攻击，但还是被划伤了。只有晶臧没有受到伤害，因为金雷剑和速度的关系，敌人不敢迫近。
晶臧有些纳闷，鸣人怎么不动了。而小李、小樱、卡卡西三人的动作渐渐慢下来了，五感也出现混乱。卡卡西察觉可能是幻术，想要解开。石盾的右手出现红色的眼睛，冲过来抓住了卡卡西的手。石盾冷笑，“这可不是幻术！”小樱立即明白了，“是刚才的引爆符，里面有毒雾。”
可怜花称赞小樱的机警，“是无味的毒雾，奇怪，那个小子怎么会没有事情呢？”晶臧这边，却是因为一开始的时候，光遁辅助能力就打开了，减少了吸入毒雾的量。而体内的那部分暗遁能量将剩下的少量毒雾全部分解了。晶臧也是刚刚才想明白，不由得感谢起特穆金来。
战况不利，小李被魂豪踢飞。晶臧左手用金雷剑逼住魂豪，右手发出柔云掌，强大带着水流的掌风打过来，将魂豪击伤。魂豪很吃惊，“你这是什么体术？”晶臧冷笑，“柔云掌是内家掌法，用水流凝结攻击，破坏人体内的组织细胞。算你运气，只是被掌风波及，否则刚才那一下就能让你送命！”
另一边，卡卡西发现自己的手臂被石化了，情况非常危急。晶臧跳过来，用金雷剑将石盾击退，“我来做你的对手。”石盾的能力不弱，用苦无遮挡，想找机会用手上的眼睛攻击晶臧。晶臧已经察觉到了，每一剑刺出都非常小心，不给石盾靠近的机会。石盾对晶臧的剑和掌法都非常忌惮，也不敢贸然贴近攻击。
这时，一群敌兵缠住了库力赫等人，趁机抓住了月满。还有大量的士兵堵住了船上的小光和几个护卫。小樱也倒在地上，中毒不能动了。魂豪勉强站起来想要攻击库力赫，鸣人终于爬了起来，脸上呈现狐狸状，他借助九尾的查克拉暂时挡住毒雾的入侵。鸣人冲上去将站立不稳的魂豪打飞出去，“轮到我痛打落水狗了！”
可怜花见魂豪情况不妙，跑过来洒出花瓣，发动了幻术攻击。鸣人立即中招，站在原地不动，成了靶子。晶臧见鸣人危急，“飞剑术，紫电青霜！”阴阳双剑一起出鞘，紫青闪烁，可怜花急忙飞速翻身闪避，双剑将可怜花击落在海中。鸣人这才从幻术中清醒过来。
晶臧收回双剑，石盾吃惊，“这个小子……”晶臧见两个敌人都倒下来，放下心来，全力攻击石盾。石盾在躲避晶臧攻击时，卡卡西突然跳起，发动了雷切，鸣叫的千鸟击中了石盾的右臂。而骑士们抓住了月满，将其拖走了。石盾见形势不利，目的已经达到，就急忙招呼魂豪、可怜花一起撤退。
石盾射出大量的烟雾毒气弹，弥漫了整个海滩，然后趁机夹起两个同伴飞速逃离了。晶臧担心毒气，顾不得追击，急忙将卡卡西、小樱、小李三人带出这里，鸣人也跑了出来。敌人都撤退了，小光等人侥幸得救，库力赫非常自责。小樱拿出解毒剂，给几人服下，又开始治疗卡卡西的手臂。卡卡西非常恼火，觉得这次真是栽了个大跟头。
王宫，月满被抓来，见到了夏巴达巴。月满问，“为什么这样做？你跟我父亲不是朋友吗？”夏巴达巴哈哈大笑，“朋友？笑死人了。”夏巴达巴认为，月满的父亲，月之国的大名是个理想主义者，采取的是高福利低税率的利民政策，还让大臣们节省开支，这引起了他们的集体不满，为首的就是夏巴达巴。夏巴达巴决定改变这个国策，征收更高的税率，才能获得更多的财富，“钱就是我的一切。”他还拿出一个苹果做了形象的比喻，整个就是小人得志。
天亮了，晶臧等人保护小光，带着护卫们躲入密林中。卡卡西试着潜入王宫，但守卫太严了，无法潜入。卡卡西回来，晶臧很奇怪，“怎么会无法潜入，可以用变身术！”卡卡西解释，“他们有口令，而且有移动哨，不断盘问。我不是月之国的人，王宫的建筑位置也不清楚，很容易被看穿的。”听到这些话，护卫们起了争执，有几个想要放弃。库力赫队长坚决不同意，光头护卫道，“这样吧，我们至少先让小光殿下逃到国外。回头再想办法救月满殿下。”
小光哭了，觉得父亲凶多吉少。鸣人站起来，决定去救人，他说服了想要放弃的小光，“重要的东西就在这里守护。”小光决定一起去。护卫们也受到感染，准备去跟敌人决一死战。
这时，剑齿虎和猴子闻声而来。马戏团的人也躲在树林里。大家见面不胜唏嘘。马戏团团长很生气，因为王子的支票没有兑现，卫兵还把他赶了出来。晶臧和卡卡西说服了团长，只有帮王子复国，他才能拿到那笔巨款。马戏团的其他成员，包括松本、西川等人也都同意了。
夕阳晚照的王宫，夏巴达巴将大臣们都约来，前来观看月满的绞刑。高台上木板上，月满吓得大喊大叫。绳子套上了他的脖子，月满被拽着踉跄向前走，要是一步踩错，就会被凌空吊死。看到满天的彩霞，幽静美丽的海岸，月满才感觉到生命的珍贵。他想起父亲的遗言，反而不再害怕了。