新中忍考试结束后，大约不到1年的时间，就是鸣人修行满3年，故事继续开展。
木叶，木叶丸（12岁）、萌黄（12岁）、乌冬（12岁）三人在追捕忍猫阿虎，阿虎灵活的很，三人吃尽了苦头，还把一位大姐的衣服都弄掉了。一时间整个木叶都被几人闹得鸡飞狗跳，连一乐的外卖拉面都没有幸免。终于，萌黄、乌冬将阿虎堵到了墙角，呼叫木叶丸。木叶丸从天而降，将阿虎压在身下，一番苦斗后，擒住了阿虎。乌冬确认目标无误后，萌黄立即用无线电通知惠比寿（32岁）。但阿虎挣扎之际，用爪子划破了木叶丸的脸。回到任务处，肥胖如猪的志治美夫人大喜过望，抱住阿虎一顿蹂躏。木叶丸三人终于明白，为何阿虎总是逃走了。
时间过得真的好快，木叶丸他们终于成为了可以执行任务的小组了，虽然冒冒失失，莽莽撞撞，但是总算把任务完成了，不过木叶丸和当年的鸣人真的好像啊，一上场就要求执行更复杂的任务。
志治美将报酬如数上交给伊鲁卡和纲手后，抱着阿虎自得地离开了。惠比寿对三个弟子很不满，“不过找个迷路的小猫，你们用了多少时间啊？”乌冬辩解说，“那只小猫太灵活了。”萌黄也说，“它已经是惯犯了。”惠比寿呵斥，“不要找借口。你们知道吗？玄间班的花火、兰丸总是用极少的时间就能抓住忍猫。这种程度的任务，本来就要以最快的速度完成的。这是你们的能力不足。”木叶丸抱怨，“这种程度的任务，根本发挥不出我的实力。”萌黄就问，“伊鲁卡老师，没有更高级一点的任务吗？”
伊鲁卡有些头疼，惠比寿教训木叶丸，“你们不过是个刚毕业的菜鸟下忍，怎么可能委托你们去做更危险的任务呢？”纲手也道，“基本都是d级任务。”木叶丸开始喋喋不休地大放厥词，“我可是要成为第7代火影的。”纲手问，“为何不是第6代？”木叶丸道，“第6代会是鸣人大哥。”大家都是一愣。
离开任务处，木叶丸三人走在街上，乌冬和萌黄也都有些想念鸣人了。他们三个都已经是下忍了，指导老师依然是惠比寿。而兰丸（12岁）也毕业了，至于花火（11岁）却是申请了提前毕业，成员暂时只有他们2人，带队老师是不知火玄间（33岁）。木叶丸认为鸣人一定会成为厉害的忍者回来的。而花火也在思考同样的问题，“那个家伙会不会变得更强了呢？新一代的水神吗……”
纲手看着木叶丸远去的背影，“与其说是第7代火影，不如说是鸣人二世。”静音（31岁）道，“不知道晶臧他们怎么样了？在三代火影调教下，会有怎样的进步呢？”伊鲁卡感慨，“鸣人、晶臧都还在努力修行吗？”伊鲁卡记得他们出去修行已经很长时间了，静音计算时间，“差不多也该回来了。”纲手道，“要是不回来，就表示出大问题了。因为近期越来越不太平了。”
说曹操，曹操就到。自来也、鸣人和猿飞日斩、晶臧、白、君麻吕已经来到了木叶大门口。几人有些近乡情怯的感觉，全都默默走入木叶，“离别家乡岁月多，近来人事半消磨。
惟有门前镜湖水，春风不改旧时波。”看门的神月出云、钢子铁还在打瞌睡，猛然看到几个人回来，有些吃惊，“是他们，他们回来了，不会错的！”
街上，木叶丸三人遇到了小樱，小樱说要去门口取近期的通关记录，木叶丸三人就跟着一起去。
走入木叶，鸣人叹道，“我们一走就是2年半啊！”晶臧笑道，“咱们木叶还是这么的繁华安宁。”猿飞露出笑容，整个村子都是他的心血，“看来纲手将木叶治理的不错。”自来也笑道，“是啊……”白抚摸身边已经长大的黑冥，“好想回家看看，不知道家里现在怎么样了？”君麻吕依然跟在后面，没有说话，却也在想木叶的那些伙伴们。
鸣人和自来也的修行终于结束了，两人回到了村子里，鸣人一阵感慨，村子还是一点都没变呢，只是多了一个纲手的五代火影岩。多年没见，鸣人变得更高更强壮了，只是个别神经还是那么大条。
隔着一条街上，木叶丸三人还在向小樱吹嘘追捕阿虎的过程，小樱有些怀念，他们第7班也做过这个任务。木叶丸问，“小樱姐，你和鸣人他们最近有什么联系吗？”小樱叹气，“什么联系都没有。差不多也该回来了吧！”木叶丸叹气，“我有些想爷爷了。”来到门口，出云和子铁让4人去街上好好逛逛，“说不定会碰到有趣的事情哦！”小樱大喜，立即猜到鸣人回来了。
另一边，猿飞日斩和君麻吕先返回住处了，白带着黑冥已经迫不及待向家里跑去，“我要去收拾房间和院子！”晶臧和鸣人来到大柱子之处，鸣人直立走上去，观看木叶，“跟以前一样，太好了！”晶臧也笑道，“好怀念啊！”鸣人大喊，“诸位，我漩涡鸣人回来啦！”晶臧好笑，“怎么有一种胡汉三回来的感觉啊！”自来也笑道，“他很高兴啊！”
现在的鸣人，已经接近170cm了，三年前还不到150cm。而晶臧还要高一些，大约有175cm。鸣人自认为现在长高变帅了，“小樱一定会喜欢我的！”晶臧苦笑，“你最好有心理准备哦！”鸣人发现了不同之处，火影岩上增加了纲手的雕像。
小樱、木叶丸等人看见了高处的鸣人，都跑了过来，大声呼喊。椿、花火和兰丸也看到了这边的动静，“晶臧回来了！还有鸣人和自来也。”兰丸二人也立即动身赶了过来，椿笑着摇头。第七班三人见面，都欢喜万分。
小樱有些吃惊，“你们两个怎么都比我高呢？”鸣人比了一下，的确如此。晶臧笑道，“我们是男生，自然比你们女孩子要高了。”小樱笑了，“这段时间，大家的身体都强壮了不少啊！”晶臧目测，小樱现在也超过160cm，只比鸣人矮一点。小樱这三年跟着纲手，也吃了不少苦头，锻炼成了坚强的忍者。小樱脸红，指了指自己，“怎么样，我是不是更有女人味了？”
晶臧笑道，“小樱，你变得更漂亮啦！”小樱大喜，“是吗？”鸣人却说，“没关系啦，你一点都没变。”小樱头上出现井字，眼看要发飙。晶臧急忙道，“鸣人向来是没眼光的猪脑子，你何必跟他计较。”这才平息了小樱的怒火。自来也批评鸣人，“真是一点都不懂女人心啊！”鸣人有些尴尬，正要向自来也讨教。木叶丸忽然大喝一声，发动了变身术，“s诱术！”一个光身的极品美女出现了。刚刚赶到的兰丸和花火目瞪口呆，自来也的鼻血差点流出来。
花火大骂木叶丸是色狼，兰丸的脸也红红的。木叶丸解除忍术，“怎么样，鸣人大哥？是不是很丰满x感？够凸够翘了吧？”鸣人却说，“我已经不是小孩子了，你也别再玩这种忍术了。”木叶丸有些失望。小樱以为鸣人成长了不少，变得正经了，“一定学会了更强的忍术吧！”
晶臧摇头，“江山易改本性难移！自来也和猿飞大人都是好－色之徒，鸣人又能好到哪里去……”果然，鸣人开始故态复萌，大骂木叶丸的忍术不合格，“这是新开发的s情忍术！你看好了哦，这可是将好－色仙人和三代爷爷一起击败的超级忍术……”小樱忍无可忍，“你这个蠢货！”一记重拳砸下来，鸣人立即滚出老远，倒栽入地中。这下子，木叶丸三人都吓到了，一起躲在自来也身后。兰丸和花火也闪避在晶臧后面，“好恐怖的女人啊！”
小樱气冲冲走过去，将鸣人揪起来一顿臭骂，“这几年你都干什么了？一点也没有成长，才2分钟就露出了本性！混账！”小樱认为鸣人侮辱了自己那纯洁的**，开始揪住鸣人大肆折腾起来。晶臧擦汗，“还好，我向来不喜欢这种类型的女人，我喜欢的女孩都没这么恐怖。”花火哼了一声，“花心！”自来也非常震惊，“那个气势，还有那个怪力，简直就是纲手二世！”鸣人已经头昏眼花了，“小樱一点也没变，比以前更凶暴了！”
随后，木叶丸跑回家去跟爷爷团聚，花火也回家告知姐姐，兰丸等人也各自散去，大家约好了改天一起吃饭。晶臧感慨，引用古诗，“重冈古道春风里，草色花光似故人。却喜此身今漫浪，回家随处得相亲。”
自来也、晶臧、鸣人、小樱一起来到火影办公室。纲手非常欣喜，“你们修行的怎么样？猿飞老师呢？”晶臧道，“他们先回家了，应该一会儿过来。”自来也哈哈大笑，“你认为我们没有一点进步就回来吗？”纲手说要检验鸣人、晶臧的修行成果，“最近我一直让那人待机，没有出任务，就是在等你们。”这时，有人敲门，进来的赫然是鹿丸和手鞠。
为了测试鸣人的修行成果，火影特地安排了一个人来和鸣人对决。就在众人好奇那个参与对决的人是谁的时候，火影办公室的门被敲开了，鹿丸和手鞠出现在大家的眼中。
几人相见，还是一下子就认出了对方，大概的样子都没变，主要是身体都长高了。鹿丸也非常成熟了，手鞠（19岁）也变得更加美貌了，二人站在一起还真是珠联璧合天生一对。鹿丸称赞，“鸣人，你身上的傻气没有了，成长了不少啊！晶臧，你现在整个人身上，都透出强大的朝气，精神抖擞啊！”晶臧哈哈大笑，“士别三日当刮目相待，更何况是三年呢！”小樱低声告诉鹿丸，“其实鸣人一点也没变。”鹿丸好笑，“果然如此。”鸣人歇菜，“小樱，你给我留点面子吧！”纲手等人都大笑起来。
晶臧问道，“我们的对手是鹿丸吗？不应该是……”晶臧记得应该是卡卡西才对。鹿丸一愣，“什么对手？我只是来送文件的。”鸣人指了指手鞠，“如果不是鹿丸，那就是……”晶臧摇头，“不可能啦！”鸣人低声问晶臧，“这个女人叫什么名字？我不记得了！”手鞠差点暴走，“竟然忘记了我的名字！”晶臧急忙道，“是手鞠小姐啦，我爱罗的姐姐！那个迟钝女……”鸣人一下子想起来，“对啊对啊，哈哈，不好意思啊，铁扇公主！”手鞠头上都是青筋，“你们两个家伙！”鹿丸急忙劝解，好不容易才把手鞠安抚下去。
纲手指了指外面，鸣人和晶臧一起望去。旗木卡卡西（30岁）拿着那本禁书，蹲在房檐上，“你们两个长高了不少啊！”晶臧立即感觉到卡卡西的强大，暗道，“这是影级实力的气息，看来，卡卡西老师的万花镜写轮眼已经完全开启了！”鸣人哈哈大笑，“卡卡西老师，你还是一点也没变啊！”晶臧提醒，“快把礼物拿出来啊！”
鸣人立即醒悟，从后面的忍具袋里掏出一本书。卡卡西跳起来，“这是……”鸣人道，“这是亲热系列三年后的最新杰作！”晶臧道，“自来也大人说，这是未上市的珍藏本……”卡卡西一把就抢了过来，鸣人道，“我觉得挺无聊的，不知道老师你是不是喜欢？”
可是和他对决的并不是手鞠和鹿丸，居然是卡卡西！鸣人看到卡卡西那叫一个激动啊，居然把亲热系列的未出版本送给卡卡西当礼物，这个礼物超级讨卡卡西喜欢的。不过，试炼是必须进行的，收起了亲热天堂，卡卡西即将成为小樱和鸣人的对手。
看着三人在那里嬉闹，小樱有些感触，“真是怀念啊！”纲手笑着拍了拍小樱的肩头。自来也不屑，“笨蛋，其中的乐趣，你们这些小鬼怎么会明白呢？”卡卡西用颤抖的双手，慢慢翻开第一页。纲手立即喝止，“感人的重逢叙旧到此结束了，卡卡西！”卡卡西合上书，跳入办公室。鸣人这才明白，对手是卡卡西。