师徒二人靠在一起吃起冰棍，自来也道，“看来到最后大家不得不认同你啊！蛤蟆龙也好，蛤蟆吉也好，小樱也好，纲手也罢，还有我也是。不知不觉已经见识到了你的努力，到底是什么力量让你这么做呢？”鸣人道，“应该是我永不放弃的牛脾气吧！佐助又如何呢？是不是认同了我呢？”自来也道，“是就好了！”
为了修炼复合忍术，鸣人不断的强迫自己适应蛤蟆的节奏，不断感受蛤蟆龙的内心，终于累趴下了。在这个时候，自来也坦言，不管是蛤蟆龙、小樱、纲手还是他自己，都感受到了鸣人的努力。最终，每个人都不得不认同鸣人。
鸣人靠在树上睡着了，一只白鸟飞过来，落在了自来也的肩上，带来了消息。自来也道，“不能告诉这家伙晓的消息呢。”
自来也要马上离开，让蛤蟆兄弟先返回村子，“剩下的修行，就只能委托你们帮助鸣人完成了！”蛤蟆吉爽快答应了，“交给我了。”蛤蟆龙却有要求，“我要零食。”自来也笑着拜托了蛤蟆兄弟，“加油啊，鸣人！努力成为真正的火影！凭借你那永不放弃的精神，好好加油吧！”
木叶，晶臧在瀑布的激流中艰难前进，金雷剑努力挥动，他吸取了教训，不再往剑上加持查克拉，而是只凭借金雷剑的本体属性发挥威力，这样水中的雷电就减少了很多，身体也能渐渐适应。猿飞日斩站在岸边，叼着烟斗，在旁边不时地给以些指点，他告知了晶臧一些更快地恢复体力的窍门，以及修行中的注意事项。猿飞仰望瀑布，“如果这个修行真的完成的话，晶臧的体术和剑术应该会更上一层楼了。这个孩子，也许真的会成为扉间老师那样强的忍者呢！”
火影办公室，纲手问道，“新的敌人？”帕克道，“好像是，貌似是个劲敌。”纲手看着紫色晶体有些疑惑，“所以将这个交给我吗？”帕克道，“里面是中了忍术的寄坏虫。卡卡西说要尽快分析出来。”纲手吃惊，“这个难道是……”猿飞推门进来，看到纲手拿着的晶体，“是晶遁吗？我以前有过耳闻的。”据猿飞讲，这个晶遁忍术是一种将物体结晶化的忍术，“里面的寄坏虫没有崩溃，就说明使用这个血继限界的忍者，还没有完全掌握晶遁的奥义。”
纲手让静音把这个晶体交给分析班，进行紧急分析。纲手仔细问起来，猿飞知道也不多，“毕竟是血继限界，已经很多年没有出现过了。这个忍术有个弱点，就是无法结晶化查克拉，在施展的速度和效率上，比水无月一族的冰遁还要强上一筹。但在灵活性和攻击性上不如冰遁。晶体可以呈现多种形态，根据这个情况看，这个晶遁忍者似乎只掌握了最基础的形态。大概是没有了上一代人的传承，只是靠自己摸索出来的吧！”
傍晚，温泉修行场，鸣人醒了过来，“什么，好－色仙人消失了？”蛤蟆吉递给鸣人一张纸条，说是自来也的留言。鸣人气呼呼地拿过来，上面写着，“蛤蟆龙的零食就拜托你了！”鸣人差点气倒，蛤蟆吉道，“要赶回村子了，去准备吧！”鸣人只好同意了。
兜带着幽鬼丸再次前行，幽鬼丸看向远处的峡谷，“之前看到的峡谷连绵不绝，而这里的峡谷断裂的如同新的一样，非常壮美……”幽鬼丸看到了远处独自走在路上的鸣人，露出了笑容。兜催促，“大蛇丸大人等着我们呢，走吧！”幽鬼丸急忙跟上。兜却不知道一个这么好的落单目标就在眼皮底下走过去了。
晚上，探索班依然在前行，牙带着赤丸进行搜索，但是周围没有了味道，找不到线索了。雏田的白眼同样失去了效果，“敌人不在1公里之内。”阿雪依然能感知到敌人留下的一些查克拉痕迹，一只蝙蝠飞了过来，引起了阿雪的警觉。
志乃忽然道，“感觉到气息了。”牙问道，“在哪里？”志乃道，“是我的虫子，不用紧张。”牙抱怨，“什么嘛，又是虫子，大惊小怪的！你的虫子有成千上万那么多。有一只活下来也不足为怪。”志乃道，“正是那几万分之一的一只，面对新的敌人时将是重要的存在。”
大家问起原因，志乃道，“因为那只虫子在敌人的忍术下存活了下来。”卡卡西明白了，“换言之，那只虫子对敌人的忍术有了免疫功能。前提是敌人的忍术没有发生改变。”志乃点头，“虫子的寿命只有几个小时，拥有免疫功能的虫子会在短时间内不断繁殖。”
牙叫道，“那不是很厉害吗？”志乃道，“目前为止也只是可能而已，还不知道能不能成功。总之，要尽快找到存活的虫子。”其他人说要帮忙，志乃直接拒绝，“能感应到虫子的只有我一个。如果让你们瞎找的话，可能将虫子给踩死。这可不是开玩笑的！”
牙很火大，“难道你就没有稍微委婉一点的拒绝方式吗？”志乃道，“**的解释方法会浪费时间。”卡卡西让志乃去寻找幸存的虫子，其他人继续搜索。志乃就与大家分开行动。阿雪感觉敌人似乎隐藏了起来，“对方当中，可能也有感知忍者，所以避开了我们的搜索。”可是卡卡西等人却想不出敌人是用什么办法提前感知到的。那只蝙蝠从树上飞走了。
废弃的房屋里，林次、濡罗吏、鬼雾、鬼凤4人用骰子进行赌博。林次又赢了，鬼雾怀疑，“大哥不会出老千吧？”林次道，“怎么会呢？我和你们的运气可不同。”鬼雾不服气，“那就是我们输的原因吗？”
鬼雾决定投自己动手掷下一把骰子，伍图却有些着急，“太慢了！”鬼雾的手气显然不好，掷出的结果差强人意。林次站起来，“你要不要也试一试？用来消磨时间还不错。”伍图没有答话，林次无奈，“被无视了呢。不过我觉得挺意外，你竟然能耐着性子等红莲回来。原以为你是反抗型的，会趁着这个时机逃走。”
伍图道，“就算是逃走，也赢不了她。”林次道，“又是一个让人意外的回答啊！没想到你竟然打算屈服于红莲。”伍图问道，“你们才是，打算怎么做？”林次一愣，“我们？”伍图道，“你们4个从一开始就知道那个据点会发生为了生存而战的生死搏斗，我猜你们最初就决定联手了吧！”林次等人都很吃惊，没想到这个伍图粗中有细，竟然发现了这点。
林次笑道，“正是如此！但也没什么不可思议的吧，险境中多几个同伴会更安全。所以就决定碰到危急时刻就联手合作。那些自以为是、不懂算计的家伙们，直接葬身在那里了吧！换言之，我们是凭借智慧存活的。但是那场战斗中途没有停止的话，我们之间也无法避免互相残杀吧！那时的你独自一个人战斗，也足够强大了。所以我们奋战时，刻意避开了孤军战斗的你。但是我们现在有4个人，携手合作的话，可不会输给你的。现在大家同为红莲的部下，相处融洽还是比较好吧！”
鬼雾坐在椅子上抱怨，“难道没有更好的藏身之处了吗？红莲还真是个讨厌的家伙！竟然把我们留在这样一个破烂的地方。”伍图依然面无表情，林次站起来，“我去四周巡视一下。”
伍图总觉得这4个人很奇怪，但他的表情一直都很死板，其他人也看不出什么破绽。天光破晓的时候，蝙蝠飞了回来，将情报传递给了林次。林次是利用蝙蝠来收集情报的，因此感知的范围非常广阔。林次吹了声口哨，放飞了蝙蝠，让它去通知另外一个人。
伍图走过来，“你不是去巡视吗？”林次道，“只是突然想起有点事情，现在准备去了。”伍图道，“那就带我一起去吧！”林次笑道，“那就是说你接受我刚才的劝说了？”伍图没有正面回答。
树林中，赤丸似乎听到了犬笛的声音，就告知了牙。大家停了下来，雏田问道，“那就是说对方身边也有狗了？”牙道，“那就不清楚了。消除狗的气味，比人的气味困难的多。如果有狗的话，我和赤丸早就应该发现了。”雏田道，“那为什么有犬笛声呢？”牙道，“不知道呢！”卡卡西道，“看来，阿雪的判断没有错，对方那边也有远距离感知系的忍者。知道方位吗？”牙摇头，“不知道，不过能确定不太远了。”
天亮后，鸣人终于赶回了木叶，他感觉非常饿了，准备去拉面馆吃碗拉面解除疲劳。在街上的行人很多，木叶依然是热闹非凡，呈现祥和繁华的氛围。鸣人再次遇到了木叶丸，木叶丸听说鸣人此次修行在温泉发明了新的不雅之术，就抢先显摆了自己的新版s诱术。鸣人急忙阻止，在大街上引起了一片混乱。
木叶丸很不满，鸣人只好请他吃了碗拉面赔罪。吃完饭后，二人向空闲的修行场地走去，木叶丸抱怨，“只吃一碗拉面，也算赔罪吗？”鸣人道，“谁让你不顾场合乱用那个忍术的！”
场地上，鸣人召唤来蛤蟆吉和蛤蟆龙，木叶丸见到通灵兽非常兴奋，“这就是大哥的通灵动物吗？”鸣人显摆，“还好啦，本来想召唤更大的动物的。不过今天这两个家伙就凑合了。”蛤蟆吉怒道，“什么叫这些家伙？难道你忘记了吗？你是我老爸的小弟！”
鸣人低声讨饶，“看在今天有后辈的份上，给我点面子嘛！那么开始继续修行吧！”蛤蟆龙索要零食，鸣人叫苦，把零食的事情给忘记了。鸣人只好请蛤蟆龙等到修行之后再吃，蛤蟆龙不满，威胁说要走。
鸣人实在没有办法，只好请木叶丸拿着他的青蛙钱包去买一些零食来。木叶丸很给力，很快给买来了一大堆的零食，蛤蟆龙兴高采烈，鸣人欲哭无泪，“这样下去，有多少钱都不够花啊！”蛤蟆龙很快就吃完了零食，还吐出了袋子。
鸣人忽悠蛤蟆龙，“只要帮我修行完成，好－色仙人就给你吃不完的零食！打起精神，开始吧！”蛤蟆龙非常高兴。鸣人决定开始下一步修行，就是在蛤蟆龙吐水的瞬间，融入他的查克拉，加强忍术的威力，这是效仿自来也与蛤蟆力的配合。
二人站好位置，鸣人道，“我会看准时机，你只要发射水铁炮就行。”蛤蟆龙却问道，“水铁炮是什么玩意？”鸣人道，“就是从口中射出的水遁之术啊！”可是蛤蟆龙还没有学过水遁，只好求助蛤蟆吉。鸣人不相信，“水遁的话，对于蛤蟆而言应该小菜一碟啊！”蛤蟆吉却道，“不，那家伙的确不会水遁忍术。”鸣人大叫，“开玩笑吧！那我为什么一直在这里陪你们修行啊？”
蛤蟆吉也无奈，“就算你大吵大闹，不会就是不会啊！”鸣人道，“那么就由蛤蟆吉你来吧！”蛤蟆吉却不说话了，鸣人怒道，“我们朋友这么多年，帮点小忙都不行吗？”蛤蟆吉说不行，鸣人生气问为什么，蛤蟆吉只好告诉鸣人，“我不会水遁这个技能！”蛤蟆不会水遁，鸣人惊得下巴差点掉下来。
蛇窟，大蛇丸问道，“如何？”兜道，“幽鬼丸的力量没有问题，剩下的只是药物上的调整。”大蛇丸问道，“什么时候能够完成？”兜很有信心，“不会花太长时间的。”大蛇丸道，“那就先让红莲和幽鬼丸出发吧！”兜道，“之前就说过了，那个女人没问题吗？”大蛇丸笑道，“没办法，这是红莲才能做到的事情，让红莲和幽鬼丸的力量合二为一，这次作战才能得以成功。”