一个雨隐忍者劫持了萌黄，鸣人带着木叶丸和乌冬开始追击，敌人速度很快，木叶丸和乌冬很快追不上被甩掉了。鸣人追上敌人，敌人将萌黄绑在树上，逼鸣人去偷封印之书。鸣人却不受威胁，敌方忍者回头一看，萌黄变成了稻草人。真正的萌黄已经被鸣人带到了树上，随后鸣人用影分身术加网兜打倒了敌人，网兜里的敌人却变成了石头，鸣人这才发现敌人使用了替身术。
另一边，佐助主动邀请小樱去散步，小樱大喜过望。佐助劝小樱放弃考试，一不小心会没命的。小樱大为高兴，佐助在替自己担心了。这时候，出现了一名雨隐忍者，发动了手里剑攻击，佐助将攻击挡了下来。然而，那名忍者发动了多重手里剑，佐助被打倒了。小樱已经察觉了对方使用的是幻术，真正的佐助是不会主动邀女孩散步的。小樱怒道，“这种初级幻术对我没有用。”敌人见小樱识破了，就撤退了。另一边佐助轻易打倒了前来试探的忍者。
晶臧去找八云和雏田打探中忍考试的情况，想知道这次考试有没有什么变化。八云和雏田也很担心考试的事情，晶臧给二人打气，“没问题的，你们两个那么努力，肯定可以的。”八云问，“晶臧，你也要参加，没问题吧？”晶臧笑道，“哦，我也会很努力的，我的体术厉害，自保应该不成问题。”雏田害羞，“嗯，晶臧，我不会让你失望的。”
晶臧无语了，“傻瓜，如果对手太厉害的话，就不要硬拼，实在不行，就弃权吧。我可不希望你出什么事情。八云，你也一样，不要让我为你们担心。”二女一起答应，晶臧笑道，“好了，现在让我们去冷饮店喝饮料吧，我请客，我们好久没有单独在一起聚会了。”八云的脸红了，“约会吗？这个大笨蛋！”雏田也没好多少，摆动手指，“又是3个人啊！怪难为情的。”
三人约会结束后，各自分开回家。雏田和八云也碰到了试探忍者，都成功过关了，雏田的柔拳，八云的幻术，让那位忍者狼狈万分。志乃、牙、鹿丸、丁次、井野也同样遇到了类似的事情，那位忍者没有占到任何便宜，只好跑路走人。最让那位忍者气恼的是，他找上晶臧时，晶臧二话不说转身就跑，而且速度极快，追都追不上。晶臧担心那人还会找自己麻烦，索性等白下班后，二人一起回家。试探忍者只好放弃，不过，他至少肯定晶臧的速度非常快。
晚上，屋顶，试探忍者向卡卡西汇报，所有的新人都通过预选考试了。说完砰地一声变成了伊鲁卡。伊鲁卡不得不承认大家的实力都有了极大增长，卡卡西却说，“真正的中忍考试，靠这一点实力是不行的。”
另外一个地方，第三班，李洛克提起有新人参加考试的事情，“已经有5年没有新人参加中忍考试了。”天天玩着手里的苦无，前面的靶子上射满了手里剑，“肯定又是那些上忍们在互相较劲吧！”小李摇头，“其中有4人是卡卡西的手下。”天天吃惊道，“不是吧，那个人也要参加，太夸张了吧？”小李疑惑，“你认识他们？”
天天笑道，“我认识那个叫晶臧的笨蛋，小时候就经常到道具店来玩，只看不买，不过，会自己制作一些劣质的道具。他的实力嘛，真的不敢恭维，只有体术稍微好一点。”天天忍不住想起自己将晶臧追得满街跑的事情，他竟然也是卡卡西的部下。晶臧告诉天天时，她也以为听错了。宁次却说，“那不是很有趣吗？”天天皱眉，射出苦无，“不管怎么说……”宁次道，“对他们来说很可怜了。”
——————第三班简介——————
日向宁次，13岁，蓄著褐色长发并且在发尾绑成小束。三大瞳术之一的白眼，被称为天才忍者。木叶名门日向一族分家的成员，日向雏田的堂兄，父亲是日向日差。被称为日向一族的天才，虽然被宗家限定了其血继限界白眼的能力，但是他凭借自己的天赋继承了宗家才可以使用的八卦掌等特异体术。
李洛克，13岁，“笨鸟先飞”型的热血少年，单纯而又热血，一心想成为一名优秀的忍者，并一直为此努力奋斗。他不会忍术和幻术，也没有与生俱来的特殊技能，但他有坚韧不拔的精神，面对困难从不畏惧。他是第三班唯一学成八门遁甲的体术忍者。有着如出一撤的西瓜皮发型与特浓双眉，绿色的紧身战衣以及热血的性格。
天天，13岁，擅长使用体术与操控“忍具”攻击，随身携带的卷轴也可以通灵出各种各样忍具进行攻击，绝招中隐含“龙”。乐观开朗，善解人意。穿着粉色中国的旗袍和小偏襟上装，发型是中国传统的黑色发髻发缵。灵活地舞动，迅速使出绝招，快活、华丽的女忍者。
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到了报名的下午，第七班4人一起出现忍者学校。鸣人抱怨小樱太慢了，晶臧感慨，“我还真怀念上学的日子啊！”佐助哼了一声，小樱弱弱地跟佐助打招呼。佐助应了一声，觉得小樱有点怪怪的。
301门口，很多下忍围在那里，小李被踢出来，天天急忙扶住他。两个中忍发出挑衅，嘲笑他们实力这么差也敢来报名，“这样也敢来参加中忍考试啊！”“老弟，我还是劝你们算了吧！”“你们太嫩了！”“没错！”
天天只好道，“请你们让我们进去，拜托了！”然后，“砰”地一下，天天变成了熊猫眼。有个木叶下忍吃惊，“下手真狠啊！”那个背着两只大号手里剑的中忍甲声称这是第一道难关，“这也是为你们好，我们连考了3次都没过！”另外一个帅气的中忍乙打击，“我们见过很多一开始就放弃的人。”中忍甲强调，“中忍是队长的级别，任务失败、部下死亡都是负责任的。”
说话间，晶臧4人也来到这里。晶臧看见天天跌坐在地上，急忙过去将起扶起来，“天天姐，你没事吧？”天天摇头，觉得在小弟面前很没面子。中忍乙继续罗里吧嗦，“你们这些小鬼，反正也考不上，就在这把你们赶走也没什么不好。”佐助冷冷道，“我们还是要进去！”晶臧也大吼，“你们两个混蛋，竟然敢打天天姐！是不是不想活了？”说着话晶臧就动手了，两个中忍还没反应过来，每人眼上就中了一拳。
二人捂着眼睛，大怒，“你这个小鬼，竟然偷袭？”宁次和李都是一愣，这人出拳速度好快。天天也张大嘴巴，这个人真的是笨蛋晶臧吗？晶臧好笑，“忍者不就是以偷袭著称吗？不知道你们的中忍是怎么考上的，不会是贿赂了主考官吧？”
两位中忍就要动手教训晶臧，佐助看不下去了，“快把幻术结界解开吧，我还要到3楼去。”其他下忍莫名其妙，“他说什么？”“不知道啊！”两位中忍一愣，“被发现了吗？”佐助回头问小樱，觉得她应该早就发现了，幻术可是小樱的强项。小樱从昨天的不自信中恢复过来，“没错，你们别玩了，这里明明是2楼！”说话间，房间号变成201。中忍甲认为看破幻术还不够，向佐助发动攻击，佐助动手反击，小李瞬间出现在二人中间，将二人的攻势都挡了下来。
小樱非常吃惊，“这个绿衣服的好快，不但看穿了双方的攻击轨迹，还用自己的身体隔开了他们的双腿……他和刚才被人打倒在地时的样子，完全不同了！”李洛克惊人的体术开始展现出来。佐助也震惊，此人手上的查克拉好厉害，“单臂就拦下了我的进攻，手臂上那么多绷带是怎么回事？”
中忍乙也同时攻击晶臧，晶臧的表现让大家大跌眼镜，他转身逃跑，“鸣人，救命啊，快点给我顶住！”鸣人急忙冲上来，挡住中忍乙，二人乒乒乓乓打在一起。小樱和天天汗，晶臧还是这样啊！中忍乙发现中忍甲那边攻击受挫，也退了回来。小樱惊呼连连。
宁次不高兴了，批评小李，“说了多少次，不要引人注意！你怎么变卦了？”天天道，“说好了要低调，避免被别人戒备！”小李的脸色有些发红，“那个……”目光却看着小樱。佐助发现小李的伤不见了，晶臧也注意到天天的眼圈没了，刚才的都是伪装。晶臧道，“咦，天天姐，你刚才在扮猪吃老虎啊！”天天火大，“你说谁是猪？笨蛋，你给我站住！”晶臧不得不大喊救命，向外逃跑。宁次只好拉住天天，“别胡闹了！”
晶臧这才松了口气，“多谢了，宁次兄！”宁次冷哼了一声，“原来是你，吊车尾！”鸣人问，“你们认识？”晶臧点头，“他是雏田的堂兄，只见过2次。”鸣人三人这才知道，“他就是那个号称日向家天才的人吗？”晶臧肯定，“是啊，比雏田可厉害多了。”说话间，小李走过来自报家门，露出闪光大牙，向小樱发起爱的告白，“请和我交往吧！我会至死保护你的。”小樱快晕了，直接拒绝，“绝对不要！你眉毛太粗了！”小李立马菜了，鸣人哈哈大笑，总算看见一个比自己还白痴的家伙了。
宁次问起佐助的名字和年龄，鸣人自然火大，又被无视了，然后跟小李一起趴在窗户上恢复。佐助耍酷，“无可奉告！”跟宁次顶上，二人较起劲了，天天看着佐助，“哇，好可爱啊！”晶臧急忙打圆场，“宁次兄，这位是我的同伴，宇智波佐助。”宁次点了点头，“第一新人啊，果然跟吊车尾不一样。”晶臧苦着脸，“宁次兄，你不要这么打击我好吗？虽然你说的是实话。”
大家都快被晶臧雷到了，居然有人不介意被蔑视为吊车尾。鸣人他们早就见怪不怪了，小樱招呼同伴去3楼，4人一起离开。
两个中忍点头，不愧是卡卡西秘藏的部下，交申请书第一关轻松过了。“砰”地一声，二人变成了看门人，神月出云和钢子铁，被晶臧击中的眼圈也没了，“今年的考生很值得考官期待啊！”刚才的幻术是钢子铁所用，该幻术名叫此非处之术，但被春野樱破解。
——————神月出云与钢子铁简介————————
神月出云，木叶中忍，搭档是钢子铁，两人的年龄都是24岁。留有长长的刘海，掩盖着右边的脸孔。他的口吻有时可能比较尖酸刻薄，但实际上是对一众下忍能力的真知灼见。查克拉属性是水和火，能使用火遁和水遁忍术。
钢子铁，木叶中忍。精通幻术，与出云并称为看门二人组。脸上有一条横贯鼻梁及两边面颊的绷带，下巴尖也有短短的一条。黑色刺猬头，目光锐利及有自信的笑容。跟神月出云是一对的拍挡，时刻留意并希望发掘适合做中忍的人才。有时手段可能粗暴，但实际上是想磨练新人。武器为从卷轴中召唤巨大似贝壳形的大锤，具有潜地及伸出尖牙的能力。
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佐助充满了斗志，今年的中忍考生充满了怪物啊！我爱罗、李洛克、日向宁次。只有晶臧哀声叹气，今年的考试可真不好混啊！
天天见宁次表情凝重，“你很在意那个佐助吗？”宁次冷笑一声，向前走去。天天微笑，急忙跟了上去，“李，愣着干什么，走啊！”小李让二人先走，他有事情要去确认一下。天天疑惑，看着宁次，宁次苦笑，“我怎么知道他搞什么！对了，那个晶臧速度很快，没那么简单。”天天也想起来，“对啊，我记得我好像从来没有追上过他！竟然一直欺骗我，下次要他好看！”