随后，接二连三地有人举手放弃，希望把机会留在下一次。其中有一人是一身黑服的木叶忍者方正（18岁），放弃了最后的考题，退出了考场。23岁的木叶下忍小麦经过再三考虑，也举手放弃了考试。同组的成员22岁的女忍稻穗和另一名22岁的下忍源内一起失去了考试资格，被清理出考场。
————————小麦等人简介————————
稻穗：木叶下忍，咖色长马尾辫女忍。三人一起参加中忍考试，因小麦在第一场笔试中放弃，集体失去考试资格。
源内：木叶下忍，八字眉，留有发髻。擅长火遁忍术。三人一起参加中忍考试，因小麦在第一场笔试中放弃，集体失去考试资。
小麦：木叶下忍，留有小胡子，三人一起参加中忍考试，因小麦在第一场笔试中放弃，集体失去考试资格。3人中小麦是队长，坐在鸣人左边。
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伊比喜附加了一条严苛而又毫无道理的规则，任何一名下忍只要答错这道问题，这一场考试就算作不合格，而且永远失去参加中忍考试的资格。很多考生都忍受不了这压力而陆陆续续离开考场。
晶臧撇嘴，“喂喂，一个个都怎么了，傻瓜才放弃呢，做一辈子下忍不好吗？这些人难道这都想不开吗？还做什么忍者，真是的！”但是鸣人没有举手，小樱考虑了半天，打算帮鸣人放弃，晶臧就在她附近，急忙阻止，冲小樱摇头。然而，这时，鸣人却举起手来，将手用力拍打在桌子上，“我才不要放弃呢！”
鸣人的语录，“就算陪晶臧当一辈子下忍也没什么，我还是要成为火影的。没什么了不起，我才不怕你呢！”大家的气氛都被带动起来。佐助好笑，这家伙肯定没考虑到同伴们，就是喜欢意气用事。小樱也笑，这个大笨蛋。晶臧感慨，这就是鸣人，不鸣则已一鸣惊人！伊比喜加重语气，再次逼问。鸣人却大喊，“绝不可以反悔，这是我的忍道！”受到鸣人的感染，大家的不安都一扫而空了。原本有一些想要放弃的忍者，最终留了下来，其中就有来自泷隐的宽脸下忍方机（17岁）。
伊比喜有些无奈，剩下的人还足足有80人，只淘汰了大约一半人。随后，伊比喜郑重宣布，这里的所有人都通过了第一场考试，合格过关。大家都目瞪口呆，小樱急忙问，“那第10题呢？”伊比喜大笑，“刚才2选1的问题，就是第10题啊！”手鞠也火大，“那前面的那9道题是怎么回事？岂不是完全没有意义？”
伊比喜却说，那9道题已经完成了目的，考验每个人的情报收集能力。那些问题，的确不是下忍能答上来的。大家都只能靠作弊来得分。为了方便，还安排了2名中忍坐在大家中间，帮大家写答案，就看大家能不能抄到，那两个中忍就是王形和早濑。鸣人这才明白了，只有自己是个傻瓜，在这里傻傻等着。
鸣人为了证明自己聪明，“我早就察觉了，对吧，雏田？”雏田只好说对。晶臧汗，“你才没有发觉呢！还差点把可爱的雏田拖下水！”伊比喜解下头上护额，露出光头，上面坑坑洼洼都是拷问留下的痕迹，大家都被雷倒了。伊比喜解释，作弊能力太差的人只能被淘汰，对于忍者而言，情报比什么都重要，经常要牺牲性命来换得情报，如果拿到错误的情报，损失会更惨重。那些作弊失败的人就证明收集情报能力不行，就被剔除了。
手鞠问起最后一题的用意，伊比喜却说第10题才是考试的关键，主要是考察大家面对危险任务时是否敢于接受。把希望寄托在不确定的未来，不敢赌上性命的人，不能把握机会的人，都是不能成为中忍的，因为中忍担负的是小队的队长，位置至关重要。
伊比喜戴回护额，最后勉励大家几句，宣布，“入口突破，中忍考试第一场结束！希望你们继续努力！”鸣人立即活了，大喊大叫，吸引了所有人的目光。伊比喜还想称赞鸣人几句，突然窗户被打破了。
刮起一阵旋风，一个人冲进来，射出4个苦无，吊起黑幕，将伊比喜遮盖在后面。伊比喜火大，“这家伙真是的！”
第2场的考官，超级身材美女御手洗红豆闪亮登场，一连串地自我介绍后，“现在不是高兴的时候，大家跟我走吧！”晶臧忍不住咽了口水，“好大啊！身材也好棒！”伊比喜闪出，嘲讽道，“没人理你！”红豆的脸红透了，小樱评价，这个考官怎么有点像鸣人啊！
——————御手洗红豆简介————————
御手洗红豆，24岁，木叶忍者村的特别上忍，紫色头发，灰色眼睛。中忍考试第二轮的主考官，同时也是木叶三忍之一大蛇丸的弟子，是位豪爽的女忍者。擅长使用大蛇丸传授的各种忍术，身上带有大蛇丸留下的天之咒印。御手洗红豆年幼时为大蛇丸的学生，大蛇丸背叛木叶后，与大蛇丸有着师徒关系的她，经常为此受到困扰。通灵兽为大蛇，擅长潜影蛇手和火遁忍术。
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红豆发现居然还有80人，责怪伊比喜放水。伊比喜只好说优秀的忍者很多。红豆冷笑，“那就在第二场考试，再刷下一半人吧！”红豆唠叨几句，告诉大家第二场考试明天举行，又吓唬大家一番后，宣布解散。大家离开后，伊比喜一个个地去收试卷，发现只有鸣人一道题都没有做，交白卷就通过了考试。伊比喜好笑，“这个鸣人还真有趣啊！”
第二天，大家来到第44演习场，死亡森林，上面挂着禁止进入的牌子。红豆领着几个中忍已经等在这里了，宣布这里就是第二场考试的考场。
说话间有个移动的长石头过来，鸣人擦汗，“笨蛋，草地上怎么会突然出现岩石呢？”鸣人忍无可忍，让木叶丸滚出来。木叶丸依然喊，“不愧我佩服的男人，居然又被你发现了！”爆炸结束后，木叶丸军团出现，三人不停地咳嗽，继续抱怨火药又放多了。三人耍宝一番后，鸣人只好告诉他们，自己要参加中忍考试，没时间陪他们玩。
木叶丸说不是来玩的，萌黄说三人是来采访的，原来三人要完成学校刊物的中忍考试特别报导。红豆很生气，责问起来。鸣人只好说他们要做学年刊物采访。红豆恍然大悟，“我忘了火影大人说过这件事了。”
木叶村第三代火影的孙儿木叶丸出现在中忍考试会场，原来他是跑来这里收集资料的，因为这次木叶丸的任务就是替忍术学校的学级新闻做一次中忍考试的特集报导。
红豆立即宣布休息10分钟，被采访的人就配合一点。第一个被采访的自然是鸣人，鸣人还是将自己老一套的梦想之类的讲了一遍，不过他强调在第7班表现的最好的只有自己一个。视鸣人为老大的木叶丸决定采访鸣人，可是在鸣人口中的佐助却是洋相百出，不仅如此，就连他所执行的任务都是他的糗镜头联播。
木叶丸责怪，让他客观一点。鸣人评价，“晶臧人缘不错，但是是个没有斗志的朋友。佐助是个丢脸的家伙，虽然号称什么宇智波的天才。小樱是最可爱的，尽管一直不肯承认喜欢我。”木叶丸不信，“你说的是真的吗？”鸣人强调都是事实。晶臧好笑，将鸣人出大丑的那几次任务讲了一遍，木叶丸等人汗。鸣人急忙说是偶尔了，又提到自己用s诱术打败火影的事情，木叶丸说这个不可以报道。木叶丸一脸向往提到了四代火影的丰功伟绩，又批评鸣人形容得太夸张了。
鸣人扁了木叶丸，“我是主角，当然要强调我了，其他人才不管呢！”晶臧没有办法，只好建议鸣人介绍一下伊鲁卡老师。鸣人如此评价，“伊鲁卡老师是个好人，总请我吃拉面。”4人围在一起讨论话题，小樱大为不爽，佐助却说，“谁理他啊！”晶臧也摇头，去找牙他们聊天了。
木叶丸等人随后请小樱进行忍术普及介绍。小樱从鸣人开始说起，鸣人的绝招有，s诱术，多重影分身术，后g术以及恶作剧。晶臧的绝招，水遁，雾隐术，木叶流剑术以及逃跑术。佐助的绝招，火遁，风魔手里剑、影风车，写轮眼以及迷人的魅力。小樱又介绍了卡卡西，复制忍者，精通水火雷土四种遁法，总迟到，看禁书，千年杀，通灵术，千鸟雷切。小樱最好奇的是卡卡西面罩下的真面目。小樱自己会简单的医疗忍术和幻术。
小樱又介绍了其他忍者的招数，白的冰遁，志乃的虫术，牙的犬术，雏田的柔拳，八云的五感幻术，鹿丸的影子术，丁次的倍化术，井野的心之忍术，小李的体术，天天的暗器术，宁次的白眼等等，还有很多。最后采访佐助，佐助介绍了四周的强敌，砂隐的我爱罗，日向家的天才宁次，超级体术的努力天才李洛克，音忍三人众等等。采访就这样结束了，木叶丸三人鼓励鸣人一定要加油后，就离去了。
大家都感觉这个死亡森林有些不对劲，红豆大笑，“你们马上就明白为什么叫做死亡森林了！”鸣人不为所动，还做出猥亵的动作向红豆挑衅。晶臧急忙制止他，“喂，要对女老师尊重一点！小心她给你小鞋穿！”红豆笑道，“你们还挺有精神的嘛！”说话间红豆的苦无射出，鸣人没反应过来。
晶臧及时出手，拉了鸣人一把，苦无擦着鸣人的脸颊飞过，划了一道小伤口。还没等鸣人骂街，红豆已经出现在鸣人身后，抓住鸣人的脸，用舌头舔了舔，“我最喜欢鲜血了！”一个草忍走过来，吐出舌头将刚才飞出去的苦无还给红豆。红豆道谢，“你如果不想死的话，就不要充满杀气站在我身后。”
草忍说自己不自觉地兴奋起来，因为头发被红豆切掉了。大家都很吃惊，考官很危险，这个草忍也不简单。晶臧眼睛露出亮光，“什么草忍，这根本就是大蛇丸，连大蛇独有的衣服都没换。红豆却没有认出昔日的老师。”鸣人问晶臧，“那人的舌头怎么那么长？”晶臧只好道，“哦，也许是长舌妇吧！”
鸣人哈哈大笑，还吐舌头挑衅。晶臧苦笑，还真是无知者无惧啊！大蛇丸虽然毒辣，还好一向在意身份，收拾他们这些杂兵，是不屑于亲自动手的。红豆笑道，“这次来的有不少血气方刚的人呢，真叫人期待！”晶臧差点没爬下，暗道，“她不会有那种嗜好吧，大蛇丸的弟子肯定有些怪癖。哦，好像蛇在那方面比较乱……”鸣人也道，“我看她最血气方刚！”
随后，红豆拿出了死亡同意书，让大家签字。第2场考试是挑战生存极限，第44演习场由上了锁的44道门围成，有森林、河流、中央有一座塔，距离大门大概有10公里。内容就是不择手段的卷轴争夺战，天之书和地之书。剩下的26组中，各分一半，分别持有天之书和地之书。
合格的条件是小组必须同时持有天地卷轴赶到中央的高塔，第2场考试的时间是5天。丁次马上问吃饭怎么解决，红豆说森林里有的是野生动物，晶臧马上反对，“老师，你这是违反野生动物保护法的！”红豆火大，目光转过来。晶臧立即缩了，“哈哈，其实野生动物也蛮好吃的嘛！”红豆这才满意点头。
兜提醒大家，森林里有食人猛兽，也有毒草。丁次最沮丧了，井野道，“笨蛋，要不然为什么叫生存训练呢？”宁次也指出，13组也不可能都过关。小李也说每天行进距离很长，休息时间会越来越短。佐助说周围都是敌人，睡觉都不能安心。红豆嘲笑，中途肯定有人受不了丧命。鹿丸马上问，“中途可以放弃吗？”红豆冷笑，“不能，5天之内你们一定要呆在里面。”晶臧见丁次还在吃东西，“喂，丁次，省着点吧，待会进入森林，就没有吃的了。”丁次一愣，觉得有道理，急忙将食物藏进怀里。
红豆又强调了一点，失败的条件，第一，5天内没有带着天地卷轴赶到中央高塔的人。第二，有成员死亡或者失去行动能力的小组。另外，卷轴的内容不可以打开观看。鸣人问看了会怎样，红豆笑着说你可以试试。红豆说这是考验中忍处理机密文件时，是否值得信赖的机会。解释完后，红豆让大家持死亡同意书去几个中忍那里换卷轴，然后分头同时进入森林。