第二天一早云起得很晚，醒过来的时候是睡在自己的床上，而红则是已经不在身边了，云起床后洗漱完毕走到正厅红已经做好饭了，云和红一起吃晚饭，红要去给晋级的志乃特训，而云也想尽快开始通灵术的修行，便一起出了门，之后便各自向目的地奔去。
云奔至昨日见到自来也二人的训练之处，稍微感知了一下，便向着一个方向奔去，此时，一片瀑布旁，三个少女在戏水，自来也躲在灌木丛后偷窥，突然略微的一皱眉头，但又转过去看少女洗澡。鸣人在后面喊他，自来也却毫不理会。鸣人变身为美女，将自来也哄走。自来也还没高兴够，鸣人就恢复了真身，二人都互相指责对方。这时，3个少女也收拾衣物，回去了，自来也大为沮丧。
“好色仙人，你可以教我修行了吧”鸣人抱怨道。“再等一会吧”
“为什么还要等”就在这时，云来到了二人跟前。鸣人见到云之后惊讶道：“云，你怎么会来的。”自来也没有说话但是也露出了一丝的疑问之情。
云回答道：“我是来找自来也大人的，有一些修行上的问题希望您能指点我一下。”
“是什么问题，如果不占用太多时间的话我倒是可以帮忙。”
云答道：“是有关通灵兽的，我昨天刚刚签了通灵契约，只是不知道具体是什么通灵兽，而我姐姐也没有这方面的经验，所以希望能够得到您的指导。”
“这样啊！既然你已经得到通灵兽，单单是指导没有问题的”自来也点点头道。
一旁的鸣人不愿意了，“喂，好色仙人，那我怎么办？你可是答应要指导我修行的”
“放心吧，我今天要教你的也是通灵之术”又转向云道：“我要先交这家伙一些基础，你先等一会吧”云点了点头，就到一旁去了。
自来也开始教导鸣人修行，他先让鸣人制造九尾的红色查克拉。鸣人答应试试，结果只制造出蓝色查克拉。自来也嘲笑，鸣人大怒反驳。自来也生气了，让他不要罗里嗦，赶快制造。鸣人只好继续努力，但依然失败。自来也却知道了，自身的危险和强烈的愤怒是产生九尾查克拉的关键。鸣人问为什么一定要这种红色的查克拉，自来也说靠鸣人自身的蓝色查克拉是不够使出这个绝招的，所以必须将这个力量放出来。
鸣人问自来也为何会知道这些奇怪的东西，自来也大笑，“因为我是仙人！”鸣人当场摔倒。自来也扯着鸣人脸蛋，告诉他，每个人都有不同的修炼方式，鸣人最大财富就在那个红色的查克拉上。鸣人只要会利用这种强大的查克拉，能使用的招数和忍术就很多了，可以打败其他所有的忍者。
自来也解释完后，又讲解了通灵之术。尽管云昨天已经停红讲过了但还是认真的听了一下，不过自来也毕竟是自来也，同样的东西讲的比红要透彻许多，云也更加了解了通灵术。鸣人听完之后催促自来也快点教自己，自来也让鸣人将普通查克拉耗光，鸣人使出了多重影分身术，对一旁的云道：“云，你也来帮一下我”
自来也满是好奇的看着，毕竟他也不是真正地了解云的实力，云见此点了点头站起来道：“那我就不客气了，鸣人”说完迅速结印。
超多量的鸣人一起向云冲了过来，快到云面前时云也已经结好了印“土遁——裂土转掌”瞬间平静的地面上大片的土地塌陷了下来，只有少部分的鸣人逃离了出去，大部分的影分身瞬间消失，一旁的自来也也是大惊，没有想到云会弄出这么大的动静，不过这对他没有丝毫的影响，自来也瞬间便跳离了这一区域，云看着剩余的影分身皱了皱眉头，还有那么多，但没有迟疑迅速的向鸣人奔去，一分钟左右，剩余的影分身全部被云消灭，只留了大口喘气的鸣人。
鸣人叫道：“可恶，云变得更厉害了，不过我可不会认输的”云一阵无语，鸣人好像忘记了自己的初衷一般，再次分出了数十个影分身向云扑来，云也只能无奈的迎了上去，等到中午的时候，战争终于结束了。
云低估了鸣人的查克拉量，尽管他没有受伤但却累得可以，鸣人也是气喘吁吁，身上却狼狈很多，自我吹嘘已经和云不相上下了，随即倒在地上爬不起来。自来也见此嘲笑鸣人道：“如果是真正的交手，你早就被杀了不知多少回了”说完又转向云道：“你的实力好的出乎我的想象，看来夕阳后继有人啊”
“好了，现在我便想你们演习通灵之术，仔细看好了。”自来也咬破手指，发动通灵术，召唤来大蛤蟆。蛤蟆扔给鸣人一个卷轴。自来也吹牛说，这是自己家族代代相传，与蛤蟆一族的契约书。云在心里吐槽道：“你家祖祖代代就你自己吗？明明就是自来也自己找到的通灵兽。”鸣人打开后发现，自来也名字之前有3个人名，自来也之后有1个，下面都有手印。
之后自来也仔细讲了如何签约，如何召唤使用的结印办法。鸣人急忙按照方法签下契约，然后大力使出通灵术，结果召唤出一只蝌蚪。自来也傻眼了，这也太夸张了，大骂鸣人蠢材。又转向一旁的云道：“你也试一试吧”云点了点头按照亥，戌，酉，申，未的顺序结了印，将手对地下一按，自来也和鸣人都惊讶了，因为什么也没有发生，正在自来也疑惑之时，一阵光芒闪过云失去了踪影，鸣人大惊，自来也告诉鸣人没问题，在心里却惊讶万分“逆通灵吗？但反应有些大了”不过自来也知道没问题便没有再多做思考，又继续指导鸣人修行了。