“喔！”说到此人，郭嘉早已准备了一番说辞，本想宴会后，再向曹智汇报的，但现在曹智问起了，郭嘉也就一整衣襟，顺势落在曹智的席案旁，娓娓道来。
这个张鲁，字公祺，祖籍是沛国丰县人。他是西汉留侯张良的十世孙、五斗米道教祖张陵的孙子，在祖父和父亲去世后继续在汉中一带传播五斗米道，并自称为“师君”，发家而起。
东汉末年，群雄蜂起，社会动乱，不少人逃往相对安定的汉中地区，如关西民从子午谷逃奔汉中的就有数万家。但张鲁其实能在汉中这个地方混的风生水起，主要还是依赖有个颇有姿色的母亲。
张鲁仗着母有姿色，兼挟鬼道，也就是装神弄鬼的往来于刘家。不知怎么的就与刘璋的老爸，前益州牧刘焉有了暧昧关系。
刘焉这个老色鬼和张鲁的老娘勾搭上之后，倒是也有情有义，遂任了年轻的张鲁为督义司马，与别部司马张修率部兵攻打汉中太守苏固。
这个苏固可能当时不太听刘焉这个正牌益州牧的话，所以老刘焉派人镇压了。这就给了张鲁发家的机会，张鲁跟着张修打败苏固，并杀了苏固，占领了汉中的地盘。随后张鲁复杀张修而并其众。这样，无论是五斗米道的领导权，还是汉中实际军政权利都归属了张鲁所有。
当时，刘焉也是被张鲁的老娘迷得稀里糊涂，就此也就升任了张鲁为汉中太守。至此张鲁就在汉中带了二十几年，张鲁在汉中还得到巴夷少数民族的支持。他采取宽惠的政策统治汉中，“民夷便乐之”，“流移寄在其地者，不敢不奉”。五斗米道凭借张鲁在汉中政权的力量扩大了影响，教徒最鼎盛时有十几万。东汉末年，道教派别张角传授的太平道，张陵、张衡、张鲁祖孙三代传布的五斗米道。五斗米道信徒入道，只需交五斗米。张鲁在汉中二十多年，信徒众多，成为汉末一支颇有实力的割据势力。
但直到刘焉死了，刘璋继位，张鲁还是和刘家关系很好，张鲁也一直以属臣的姿态，向刘焉、刘璋父子表示着尊敬。
到了张鲁家的老一辈的人物也相继过世了，到了刘璋和张鲁两个彻底摆脱束缚的少壮派当家人主持家务和支配权力时，摩擦必不可免的产生了。
刘璋看不起装神弄鬼的张鲁，认为他只不过什么他们家的一介奴才，张鲁能有今时今日的地位，都是他们家给的。只要他高兴随时随地就能收回，让张鲁变回奴才。刘璋皇家贵族出身，从小生长在官宦之家，有这种想法也符合他的秉性。刘璋一直认为这天下都是他们刘家的，那在他治地里的张鲁一个不是他的奴才，是什么。
张鲁其实也看不上从小就肥的像头猪的刘璋，嚣张跋扈，看不起他。年纪轻的时候，就处处针对他，不把他当人看。而且张鲁绝对反感有人提及他发家的历史，和从未承认过自己是刘府的一介奴才出身。
这样一来，不管两人的政治主张如何，矛盾是早已积怨而下的了。
张鲁还没有权势时，也就忍了，不过等在汉中站稳脚跟，势力稳固后，就对刘璋的指手画脚不太买账。刘璋好几次的命令他上交钱款、人马，张鲁都没有照章办事，寻着各种理由搪塞刘璋。到后来甚至隔断时间就要回成都述职的义务也不尽了，张鲁利用天下大乱的这段时间，决定在汉中大力发展。
但这就严重伤害了刘璋的面子，刘璋一开始还只是恼怒张鲁的不尊重，续而在各种酒宴上公开指责张鲁的不敬，骂他是利用出卖母亲色相的狗奴才。事情发展到建安三年的时候，出现了使张鲁和刘璋重大决裂的事件——刘璋一次喝醉了酒，把张鲁一直定居在成都的老娘给杀了。
等到酒醒后的刘璋虽然有些后悔，但杀一个半个身体已经躺在棺材里的老太婆又能怎样。再说刘璋老早看这老太婆不顺眼了，仗着和自己老爹的那点风流韵事，张鲁的老娘到现在还敢随意出入刘家府邸，对刘璋向晚辈似的指手画脚，一副刘璋后妈的姿态。
刘璋那时看着张鲁老娘的尸体，突然大骂一句“你当你是我后娘啊！在我府里晃什么晃，撞在我剑口上，算你活该！”
刘璋说罢，就像宰了只鸡一样，扬长而去。张鲁母亲的尸体也没好好安葬，直接那根芦席一卷，扔在了一处乱葬岗。后来刘璋还一不做二不休，下令张鲁老娘在成都的七大姑八大姨，全部以莫须有的罪名投入大狱——宰了。
刘璋这么做的理由是，杀一个也是杀，杀一家，就可以永诀后患，使他高枕无忧。但刘璋怎么没想过，最主要的张鲁没杀呢？怎么可能高枕无忧。
这么恶劣的行为，令人发指。消息传回汉中时，张鲁痛不欲生啊！张鲁是个孝子，因为他的事业能到今时今日，靠他老娘出力最多，现在老娘横死刘璋剑下，刘璋不但一点没后悔的意思，还这样对待他老娘的尸体，随即张鲁反了。
当然以当时张鲁的实力，还是绝对不能吞并刘璋在益州的势力。但他还是反了，为了这口气也是要和刘璋决裂的。
张鲁此时算不得兵强马壮，但他五斗米道信徒众多，张鲁在自知缺兵少将的情形下，马上整合建立了汉中政教合一的政权格局。张鲁将政教内部从鬼卒、祭酒、治头大祭酒直到师君的宝塔式教阶制。张鲁自称为“师君”，也就是教中最高领导者，将整个五斗米道的教务和政府合并。初来学道者名为“鬼卒” ，后号“祭酒”，众多者又名曰“理头”。无论怎么叫法，这些“祭酒”等五斗米道的教职，又是官职，他们保证义舍、宽刑、禁杀、禁酒等张鲁发明的颇具现代教会活动的各项措施得到实行。
此外，还设有“庐”或“静室”（用于请祷祈求）的大量场所，这大概也是人类历史上最早有这种祈祷形式的宗教场所。从庐到治，张鲁迅速将整个汉中形成了一个严密的组织关系，将广大道徒和政府联系在一起，形成一个宗教团体的同时，也有了一支不可小视的军队。
随后几年里刘璋几次出兵征讨张鲁，均被张鲁率领的五斗米道军打败。
当曹智把持的东汉政权后，特别是征伐荆州取得胜利时，刘璋积极靠上曹智这颗大树，想让曹智帮忙出兵讨伐张鲁，但曹智一直忙于应付来自北方的战事和威胁，无暇顾及汉中，遂封张鲁为镇民中郎将，领汉宁太守，以示安抚，并派官员对两家进行了一定的劝解。但这两家积怨颇深，怎么可能化干戈为玉帛。明理都在热情接待曹智的使臣，暗地里摩拳擦掌要给对手致命一击。
张鲁自此有了正统的身份统治巴、汉之地，张鲁也利用这几年短暂的太平，积极使汉中有了比较安定的局势，百姓也较其他地方更为丰衣足食。张鲁的日子也越来越好过，但张鲁这人倒是颇为勤俭质朴，平时布衣葛巾，他自己从不饮酒，倒是有点人民好公仆的意思。
张鲁此时为了行宗教之善化，将全身心投入到设立义舍的五斗米道特殊活动中去，以达到收买人心的目的。张鲁以极大的爱心和精力、财力置义米义肉供教徒、饥民和行路者往来之用。让人自由取食。其目的是招引外地流民，让这些流民加入五斗米道，达到扩大宗教组织的手段。
而义舍的经济来源大概是托名于“供道”的租米制度，即由道民交纳一定数量的米肉诸物，对义米义肉实行限量供应， 食者量腹取足，过多则鬼能病之。
张鲁的行为和教义活动，在汉中等地赢得了很好的群众基础和民心。张鲁在乐此不疲布道扩展教徒的同时，野心也开始有所膨胀。张鲁甚至想象到了自己依靠这份民心和势力，将来也能称王称霸一番。于是，也就有了，接纳刘备入汉中，共商义举，对付刘璋，甚至对抗曹智的野心。
曹智听罢张鲁的介绍，沉吟半响，才对郭嘉道：“张鲁这个人倒也不是十恶不赦，我们刀兵用到一定的份上，倒是也可以争取一番！”
“嗯！”郭嘉也点头同意道：“有个张鲁一直在汉中，时常威胁着刘璋，才会让他对我们俯首贴耳！”
“对！哈哈……但那个刘备一定要穷追猛打，我要他全军覆没与汉、巴之地……”曹智表情数变的低声对郭嘉说道。
“是！”
正当曹智与郭嘉的谈话行将结束时，突然在院落里观看大象的群臣，发生了一段争辩。
也不知是谁讨论到了这大象的重量时，有说三四千斤总有，有说顶多一两千斤。众说纷纭之际，有点喝多了的许褚提议宰了这头大象，把整个大象切开了，一块块过秤，不就知道了吗？