张角拜问老者姓名，老人道：“吾乃南华老仙也。”说完后，就化成一阵清风而去。
张角得此书，晓夜攻习，能呼风唤雨，号为“太平道人”。
中平元年正月内，疫气流行，张角散施符水，为人治病，自称“大贤良师”。张角有徒弟五百余人，云游四方，皆能书符念咒。次后徒众日多，张角乃立三十六方，大方万余人，小方六七千，各立渠帅，称为将军；讹言：“苍天已死，黄天当立；岁在甲子，天下大吉。”令人各以白土，书“甲子”二字于家中大门上。青、幽、徐、冀、荆、扬、兖、豫八州之人，家家侍奉大贤良师张角名字。
张角却有了异心，遂遣其党马元义，暗赍金帛，结交中涓封谞，以为内应。又与二弟商议道：“至难得者，民心也。今民心已顺，若不乘势取天下，诚为可惜。”之后一面私造黄旗，约期举事；一面使弟子唐周，驰书报封谞。
谁知唐周竟前去告密，灵帝得知，遂召大将军何进调兵擒马元义，将其斩杀，又将封谞等一干人下狱。
张角闻知事露，星夜举兵，自称“天公将军”，张宝称“地公将军”，张梁称“人公将军”。申言于众曰：“今汉运将终，大圣人出。汝等皆宜顺天从正，以乐太平。”四方百姓，裹黄巾从张角反者四五十万。贼势浩大，官军望风而靡。
何进上奏灵帝火速降诏，令各处备御，讨贼立功。一面遣中郎将卢植、皇甫嵩、朱俊，各引精兵、分三路讨之。后有刘备，孙坚，曹操等大破黄巾，而灵帝却在此时突然驾崩，何进和妹妹何皇后将刘辩拥上帝位，封刘协为陈留王。而十常侍与何进不和，欲立陈留王刘协为帝。何进无力对抗，接受了袁绍的建议，命诸侯进京勤王。
十常侍闻之，将何进骗入宫中斩杀。
何进手下前来寻仇，将其中八人斩杀，只不见张让、段珪。
张让、段珪却是挟持刘辩和刘协逃跑，连夜奔走至北邙山，一路上，刘协拿着女娲娘娘赐下来的药水，不停的往刘辩身上抹去，刘辩此时正心慌失措，只觉得刘协的药水，让自己十分舒服，也不觉得刘协失礼。见刘协满头大汗，心中还十分感动，哪里想到并不是身体舒服，而是女娲娘娘的药，让他的魂魄得到修复，才很舒服罢了。
天黑之时，赵公明已经将药用完，见刘辩神清气爽，知道效果不错。与张让说了一番后，几人便决定寻找一个密处躲了起来，约二更时分，后面喊声大举，人马赶至；当前河南中部掾吏闵贡，大呼：“逆贼休走！”张让见事急，遂投河而死。
刘辩和刘协未知虚实，不敢高声，伏于河边乱草之内。军马四散去赶，不知二人之所在。两人伏至四更，露水又下，腹中饥馁，刘辩抱刘协而哭；又怕人知觉，吞声草莽之中，善念化尸见此，心中感叹不已，没想到历史却是以这种方式实现。过了半刻，刘辩虽然越觉得饿，但越发精神，刘协见药效不错，微微探了一下，知道还需一段时间才能发挥好，就对刘辩说道：“此间不可久恋，须别寻活路。”
于是二人以衣相结，爬上岸边。满地荆棘，黑暗之中，不见行路。正无奈何的时候，忽有流萤千百成群，光芒照耀，只在刘辩前飞转。
刘协哈哈大笑，果然是天道留一线生机，这汉室王朝生机未绝，连草虫都来相助，就对刘辩笑道：“此天助我兄弟也！”遂随萤火而行，渐渐见路。行至五更，足痛不能行，山冈边见一草堆，帝与王卧于草堆之畔。草堆前面是一所庄院。庄主是夜梦两红日坠于庄后，惊觉，披衣出户，四下观望，见庄后草堆上红光冲天，慌忙往视，却是二人卧于草畔。庄主问道：“二少年谁家之子？”
刘辩不出声，刘协指着兄长道：“此是当今皇帝，遭十常侍之乱，逃难到此。吾乃皇弟陈留王也。”
庄主大惊，再拜道：“臣先朝司徒崔烈之弟崔毅也。因见十常侍卖官嫉贤，故隐于此。”遂扶二人入庄跪进酒食。
却说闵贡赶上段珪，拿住问：“天子何在？”
段珪言：“已在半路相失，不知何往。”贡遂杀段珪，悬头于马项下，分兵四散寻觅；自己却独乘一马。随路追寻，偶至崔毅庄，崔毅见首级，问之，贡说详细，崔毅引见，看刘辩跑得有些狼狈，不禁悲声大哭。刘辩心中凄凉，也不禁泪流满面，最后君臣痛哭。
善念化尸，本来就嘴见不得人间悲惨之事，也是感叹不已，眼角含泪。
闵贡道：“国不可一日无君，请陛下还都。”崔毅庄上止有瘦马一匹，备与帝乘。闵贡与陈留王共乘一马。离庄而行，不到三里，司徒王允，太尉杨彪、左军校尉淳于琼、右军校尉赵萌、后军校尉鲍信、中军校尉袁绍，一行人众，数百人马，接着车驾。君臣皆哭。先使人将段珪首级往京师号令，另换好马与帝及陈留王骑坐，簇帝还京。
车驾行不到数里，忽见旌旗蔽日，尘土遮天，一枝人马到来。百官失色，刘辩兄弟亦是大惊。袁绍骤马出问：“何人？”
绣旗影里，一将飞出，厉声问：“天子何在？”
陈留王刘协策马上前，喝道：“大胆！来者何人？天子在此，还不出来跪拜？”
又出一人，狼面鹰眼，虎背熊腰，道：“西凉刺史董卓也。”
陈留王刘协正要开口，却见那董卓身后模模糊糊有一影像，三头六臂，三面青黑色，口中吐火，忿怒□□，正是夜叉，心中不由一惊，见他要想自己打来，怕刘辩也有危险，便不再藏私，立马祭出轩辕剑，引着它飞刺劈向董卓。
董卓见一把剑飞过来，大惊失色，却避无可避，正要被斩杀之时，突然一个夜叉凭空而来，将轩辕剑拦住，和轩辕剑斗了起来。西凉大军见状，只以为刘协使用妖法，惊怒万分，正要哗变，却被董卓军师李儒阻拦，李儒惊讶道：“轩辕剑，传说中的轩辕剑！”
众人闻言看着那把剑和夜叉相斗的剑，只见剑分两面，一面刻日月星辰，一面刻山川草木，剑柄两面，一书渔牧农耕，一面书圣人教化之篇章。正是传说中人皇轩辕氏的佩剑，全都跪下行礼。董卓面色急变，也跪了下来。只有刘辩和刘协兄弟未下跪，这时，赵公明见女娲娘娘的药效全然发挥，大禹的魂魄已经修复好了，而那夜叉与自动战斗的轩辕剑打起来，逐渐占了上风，只道自己只是一尊化尸，修为底下，还敌不过夜叉，就将体内大禹金身拿出来，往刘辩的体内送去。
刘辩和金身融合后，立马明了前世，整个人的气势完全变了，已然回到了人皇的境界。那夜叉见大禹融合了金身，知道事不可为，便飞走了。而董卓众人，则是目瞪口呆的看着眼前的变化。轩辕剑一闪，回到了刘协的手上。刘协仗剑大声喝道：“吾皇兄乃人帝大禹转世，见人间大劫将起，特转生于此，匡扶社稷！”