鲁肃借吊丧为名，来江夏探听军情虚实，自然瞒不过诸葛亮。刘备出迎前，孔明叮嘱，若鲁肃问起曹军虚实，主公只推不知；若再问时，则推于臣的身上即可。
计议已定，刘备出迎鲁肃，引入府中，置酒相待。鲁肃果问曹军动静，刘备便依孔明所言，一问三不知。鲁肃无奈，便请见诸葛亮。
孔明入席与鲁肃相见，故意不言与江东结盟抗曹之事，只说刘备与苍梧太守吴臣有旧，将往投之。
鲁肃果然中计，自请孔明驾帆江东，引见孙策，共图大事。刘备佯装不许，诸葛亮乃假意再三恳求亲往江东拜见孙策，共商大计，刘备这才勉强应允。
诸葛亮携小宝与鲁肃乘船共往江东，一路上但见山川俊秀，江水滔滔。诸葛亮与鲁肃高谈阔论，相谈甚欢，不知不觉已至江东彼岸。
鲁肃请诸葛亮和小宝于馆驿暂歇，叮嘱孔明见孙策时，切勿实言曹军兵多将广。孔明笑应自有对答之语，鲁肃乃匆匆离去，觐见孙策。
时曹操使人作一纸檄文，遣使送至江东，欲与孙策会猎于江夏，共伐刘备，永结盟好。张昭进言曹操势大，不可与之为敌，不如纳降，方为万安之策。
众谋士尽皆附议，孙策乃犹豫不决，示意鲁肃入内堂相议。鲁肃坚言不可降曹，怒陈众谋士只为一己私利，而罔顾将军大业。孙策虽勇，久怀战心，但一干谋士众口铄金，也不敢轻言决策。此时闻听鲁肃谏言，深以为然，不由感慨此乃天赐子敬与我！
鲁肃又言诸葛亮已至江东，待来日问之，便知虚实……
第二天，孙策聚众升帐，鲁肃亲引孔明、小宝前来相会，升堂议事。
诸葛亮至幕下，见张昭、顾雍等一班文武二十余人，峨冠博带，整衣端坐。孔明逐一相见，各问姓名，施礼已毕，乃坐于客位。
孙策熟视孔明，见其丰神飘洒，气宇轩昂，然年貌甚轻，不由颇感失望。
小宝立于孔明身后，察言观色，已知江东主臣，皆有轻视诸葛亮之意。孙策见小宝威武，乃问：“诸葛先生身后所站何人？”孔明答道：“乃我家主公之爱将，龙飞，龙小宝！”
众人闻听这少年便是刺董卓、败吕布、斩颜良、战长坂的“龙大将军”，不由窃窃私语，面露惊色。小宝遍视众人，知江东群雄亦为自己威名所震，虚荣心得到了巨大的满足，却要披甲肃容，假作淡然，不能得意大笑，压抑的甚是辛苦！
张昭知孔明来此是做说客，便率先发难，就此拉开诸葛亮舌战群儒的序幕。
历史进程的改变，没有削弱诸葛亮三寸不烂之舌的功力，口若悬河，舌灿莲花，从容应对，利口如刀，刺得江东谋士体无完肤！
自张昭伊始，虞翻、步骘、薛综、陆绩、严峻、程德枢均难抵孔明博古通今的凌厉词锋，尽皆败下阵来，被诸葛亮驳得哑口无言，满面羞惭！
张温、骆统本欲再问，忽有一员老将大步而入，厉声喝道：“孔明乃当世奇才，君等以唇舌相难，非敬客之礼！今曹操大军压境，汝等不思退敌之策，徒自斗口，又有何用！”
小宝仔细端详了几眼来将，知其便是东吴大将，黄盖黄公覆！
黄盖为人十分忠勇，为退敌军，不惜以老朽之身，甘受重刑，做苦肉计诈降曹操，夜烧曹军战船，立下奇功，就此青史留名，实为东吴的忠臣悍将！
黄盖怒斥众儒，与鲁肃引诸葛亮入后堂。孙策降阶相迎，再无轻视孔明之心。
诸葛亮落座偷眼观察孙伯符，见其英武异常，眉宇间傲色浓重，便出言相激，不仅没有隐瞒曹军实力，反而夸大其词，劝孙策不如早降，免遭杀身之祸。
鲁肃侍立于侧，心急如焚，屡次示意孔明不可再言，诸葛亮只作不见。及至孙策问刘备兵少将寡，尚无尺寸之地，何以却不投降？诸葛亮笑答：“昔田横，齐之壮士耳，犹守义不辱！况刘豫州乃王室之胄，英才盖世，众士仰慕。事之不济，此乃天意，又安能屈处人下乎？”
孙策闻言，勃然色变，心道我堂堂江东六郡之主，难道还不如一屡败屡战，落魄无依，织席贩履之辈不成！遂满面愤然，拂袖而去。
鲁肃责孔明不该如此言语，诸葛亮笑言吴侯英勇过人，需言语相激，以坚其志。又道曹军虽有百万之众，然己胸中早有破曹之良策，举手间，便叫曹军化为齑粉！只因吴侯不问，我故不言。
鲁肃急忙入内将孔明之言，据实告知孙策——其时孙策虽怒气未消，但其为孔明所激，战心已决。闻听诸葛亮乃是故意以言辞相激，并非有心侮辱；且其已有破曹之计，立时转嗔为喜，便与鲁肃重又出堂，找孔明叙话，置酒相待。
酒过数巡，孙策求教破曹之策；诸葛亮侃侃而谈，审时度势，权衡利弊，尽述优劣，孙策心怀大畅，茅塞顿开，再无疑义，决心联刘灭曹！
孔明走后，孙策再聚文武议事。张昭等谋士又在极力反对孙策用兵，苦劝不止。孙策并非孙权，决心已定，万难更改。虽心中恼怒，但欲成大业必须仰仗这班江东名士，也不便断令以蔽之。思之再三，唯有一人可为臂膀，力压群臣。便使人快马赶去鄱阳湖，请周瑜前来议事。
殊不知周瑜本在鄱阳湖训练水师，闻报曹操大军已迫近江东，早已星夜赶回柴桑。使者未发，周瑜已先到。不及卸甲，风尘仆仆的周公瑾便先来与鲁肃相见。
周瑜请鲁肃速引诸葛亮来会，就于下处匆匆换衣等候。只这片刻间，先是张昭、顾雍、步骘、张紘等文臣前来相探，备言曹操不可相抗，力主纳降。周瑜虚言相合，暗自冷笑不止。
随即程普、黄盖、韩当、周泰等武将又来觐见，奋然立誓，决不降曹！恳请都督劝主公兴兵，吾等愿效死战！周瑜欣喜，不露声色，只说决不投降，待见主公时，自有定议。
未几，诸葛瑾、吕范等一众文官又至……这拨人方走，甘宁、太史慈等勇将又来……文官多是要降者，武将多为请战者。周瑜虚言以待请降者，温言宽慰请战者……至夜，鲁肃方引孔明而至。
周瑜不知刘备抗曹是否真心实意，乃故作降语。鲁肃敦厚，信以为真，大惊而色变，力谏周瑜绝不可降！二人相争，诸葛亮冷眼旁观，晒笑不止。
周瑜问其为何发笑，诸葛亮故意附和投降之说，言语间极尽讥讽之能事。鲁肃闻言大怒，怒斥孔明：“汝叫吾主屈膝受辱于国贼乎！”
诸葛亮不为所动，又道只需送二人与曹操，曹军必大喜而退！
周瑜问是何人，孔明道：“闻曹操于漳河新造一台，名为铜雀台，极其壮丽。曹操本为好色之徒，广选天下美女置于台中。又闻江东乔公有二女，长女大乔，次女小乔，均有沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌。曹操早就放言发誓，我一愿扫平四海，以成帝业；一愿得江东二乔，置于铜雀台，以乐晚年，虽死无恨矣！今曹操虽引百万之众，虎视江南，实则只为此二女而来。将军何不去寻乔公，以千金买此二女，送与曹操，操得二女，必称心如意，班师回朝，何不速为之？”
周瑜又问曹操欲得二乔，有何依据？诸葛亮乃将曹操幼子曹植所书《铜雀台赋》朗诵了一遍。赋中之意，单道他家合为天子，誓取二乔！
周瑜听罢，勃然大怒，离座指北痛骂：“奸贼欺吾太甚！”
诸葛亮早知孙策、周瑜新婚燕尔，所娶之妻正是这江东二乔，故而阴了周瑜一道！
周瑜果然中计，切齿怒骂曹操，恨恨不已。孔明佯作惶恐之状，连连请罪。周瑜乃誓言必与曹操决一死战！诸葛亮适时表明心迹，愿效犬马之劳。三人议定，来日面见吴侯，请命伐曹！
次日，孙策升堂议事。文官三十余人站于左边；武将三十余人站于右边。衣冠济济，剑佩锵锵，分班侍立。少顷，周瑜入见，礼毕后，孙策置曹操檄文与周瑜观之。
周瑜看也不看，当众撕毁檄文。主战者欢欣鼓舞；劝降者失惊色变！
众官惧周瑜之威，皆不敢言。唯张昭自恃乃是文官之首，出言劝阻。周瑜慨然相斥：“曹操虽名汉相，实为汉贼！孙将军神武雄才，据江东六郡之地，兵精粮足，正当横行天下，为国家除残去暴，何言降贼？且曹操此来，多犯兵家之忌。北土未平，马腾、韩遂为其后患；北军不熟水战，舍鞍马，仗舟橹，岂能与我东吴争衡！中原士卒，远涉江湖，不服水土，必多生疾病，有此三忌，曹军虽多必败！将军破曹，正在今日。瑜请领数万精兵，进屯夏口，为将军破之！”
一番话说得众将热血沸腾，孙策决然起身道：“孤与曹贼，誓不两立！卿言当伐，甚合孤意！”言罢孙策拔剑砍下奏案一角，环视众人，“诸官将有再言降曹者，与此案相同！”
众人跪拜领喏，孙策便将佩剑赐予周瑜，拜其为大都督！又封程普为副都督，鲁肃为赞军校尉。又命周瑜，如文武官将中有不听号令者，即以此剑诛之！
周瑜受剑发令，众皆肃然。周瑜回到下处，便请孔明议事。须臾孔明至，周瑜乃求教破曹之良策。诸葛亮认为孙策伐曹之心犹未坚实，暂不可决策。
周瑜再请赐教，孔明道：“心怯曹兵之多，怀寡不敌众之意。将军若能开解吴侯微存之疑虑，则大事可成矣！”
周瑜欣然相从，夜访孙策。以军事陈述，备言曹军虽众，但多为降兵，不足为惧！今只需五万精兵，足以破之！
孙策闻言，再无疑虑，誓言当亲与曹操决战，再无他疑！
周瑜辞别而出，暗忖孔明早已料到吴侯之心，其谋高我一头，久必为江东之患，不如杀之。乃命人连夜请鲁肃商议，鲁肃劝止，言大战在即，岂能先杀贤士？此举徒乱军心！
周瑜从其言，但自此便怀杀诸葛亮之心……
次日周瑜升帐，凛然传令：“王法无情，诸君须各守其职。大军到处，不得扰民。赏劳罚罪，决不徇纵！命黄盖、韩当为先锋，起本部战船，即日起程，往三江口下寨；蒋钦、周泰为第二队；凌操、潘璋为第三队；太史慈、甘宁为第四队；丁奉、董袭为第五队；吕范、朱治为四方巡警使，催督六郡官兵，水陆并进，不得怠慢！”
众人轰然应诺，奋然出发。程普之子回见父亲，具言周瑜排兵布阵，深谙兵法，极富韬略。程普大吃一惊，本以为周瑜年少，无甚本领，故自恃孙坚旧臣，乃江东元老上将，托病不出，只遣其子程咨前去听命。今见周瑜法度森严，调兵动止有序，岂能不为之折服？慌起身亲入大帐，面见周瑜请罪。
周瑜极为谦逊，大赞程普功绩，连声逊谢。自此二人再无隔阂，同心同力；江东将士亦是团结一心，三军用命，只待曹军来袭，予以迎头痛击！
周瑜虽惧孔明计谋，亦想将其拢于江东效力，便招孔明兄长诸葛瑾前去劝说诸葛亮。诸葛瑾往驿馆见孔明，兄弟二人泣诉别情，相拥而哭。
诸葛瑾借古之贤士伯夷、叔齐兄弟虽饿死首阳山下，却至死也不分离的典故，动以兄弟之情来劝孔明；不想却被诸葛亮反以忠义相劝，备言刘皇叔乃是汉室宗亲，弟与兄皆为汉人，若兄能离开东吴，而与弟同事刘皇叔，则上不愧为汉臣，骨肉又得相聚，此情、义两全之策。
一番话说得诸葛瑾哑口无言以对，只能怏怏而去。
周瑜听诸葛瑾细述孔明之言，也不责怪，只说自有收伏诸葛亮之计……
龙小宝虽与孔明同来，但诸事皆由诸葛亮一力承担，除了随行保护之外，整日无所事事。今见孙策已决意抗曹，大军已分发各处关隘，大事可期，遂放下心来，借诸葛亮宴请鲁肃之时，便问庞统现居何处。
鲁肃道：“士元容貌奇特，虽由在下引荐主公，却不为吴侯所喜。士元本欲辞别，但我与公瑾素知其才干，实乃当世第一鬼才！便央其暂居山中茅舍，只待大战起时，求为襄助，再作计较。不知将军欲访士元所为何事？”言下大有警惕之意。
小宝故作愤恨：“我与庞统昔日乃是好友，亲如兄弟。朝夕聚饮，待其甚诚。不想这个丑东西欠了老子好多钱，拍拍屁股，一走了之，着实气煞我也！今闻其躲在江东，正好随军师同来，此番断断不可再放过这厮，定要让他清还欠债！若敢抵赖，老子便要痛揍他一顿，出我胸中恶气！”
鲁肃半信半疑：“不会吧！士元虽有放浪形骸之时，但其人品素来高雅，岂能行此小人之事？”
小宝当即大怒，哇哇大叫！扯住鲁肃同去寻找庞统，当面对质，以正龙某清名。
鲁肃见小宝呲牙咧嘴，暴跳如雷，不由大感头痛。诸葛亮闭目摇扇，只作不见。想鲁肃一介文官，哪禁得住宝哥的蛮力，只好无奈领着小宝去寻庞统。
二人快马奔至山中，直至松林茅屋。鲁肃落马方欲叩响柴门，不想小宝踹门而入，叉腰站在庭院中，嗔目大喝：“姓庞的饭桶，要债的来啦！快给老子滚出来！”
一人从茅屋中推门而出，一见小宝登时破口大骂：“王八犊子，大爷几时欠你的钱啦！今天你要是不说清楚，老子跟你玩儿命！”说罢抄起一根扁担，气势汹汹地向小宝冲来……()