波兰领袖毕苏斯基去世的时候，意大利领袖墨索里尼的乘龙快婿，长相相当英俊的意大利新闻和宣传大臣加莱阿佐.齐亚诺正在法国巴黎，他是作为老丈人的特使前来巴黎的。
现在是意大利是法国的忠实盟友，在1935年1月7日的时候，墨索里尼与法国外交部长赖伐尔签署了《意法条约》。这个条约是针对德国的，法国以默许意大利入侵阿比尼西亚（埃塞俄比亚）为条件，换取意大利和法国联手遏制德国向南扩张吞并奥地利的野心。
和历史上的情况有所不同，现在统治奥地利的仍然是基督社会党籍的独裁者恩格尔伯特.陶尔斐斯。1934年7月24日的绑架和谋杀并没有发生。因为施莱彻尔和赫斯曼现在控制着德国的扩张步伐，他们俩是不会在条件不成熟时蛮干硬上的。
而且，在施莱彻尔和赫斯曼的时间表上，复辟霍亨索伦王朝肯定是摆在吞并奥地利之前的。
不过史塔西对外情报处还是支持了奥地利国家社会主义工人党这个党自成立之日起，就被史塔西渗透。而该党所持的路线，则一直都是德奥合并，建立大德意志帝国，希望通过全民公投让奥地利加入德意志帝国。
但是奥地利的民主制度却在1933年3月走向♂et了终点，陶尔斐斯解散议会，以紧急法令管治国家，逐渐走向了。并且先后取缔了布尔什维克党、奥地利纳粹党和其他反对党这些政党的活动被迫转入地下，合法的公投自然无法举行同时，陶尔斐斯还致力推动和意大利、匈牙利的军事同盟，反对德国吞并奥地利。
但是在奥地利国内，支持大德意志统一的力量始终存在。德国自1931年来的经济迅速成长。失业率几乎降至为零的形势，也极大吸引了奥地利的中下层人民。
而德国退位皇帝威廉离开荷兰多伦，前往波罗的共和国的塔林，住进托姆别阿宫的消息，更让奥地利的一部分上层阶级看到了恢复君主制的希望1918年奥地利的革命并不彻底，只是推翻了哈布斯堡王朝。但是没有触及君主派贵族的根本。
这些哈布斯堡王朝的拥护者期待奥地利能够成为巴伐利亚王国这样，从属于德意志帝国的邦国，或者让他们的皇太子奥托登上匈牙利王位。
这样的形势让奥地利的小独裁者陶尔斐斯的统治变得愈发不稳起来，因为奥地利的中下层一直不是他的拥护者，而本来拥护他的奥地利上层又发生了分裂。
在这种情况下，加莱阿佐.齐亚诺在5月初就从罗马赶来了巴黎，这些日子一直在和法国政府的头脑们见面磋商，讨论建立一个由法国、意大利、捷克斯洛伐克、匈牙利参加的共同保障奥地利独立的联盟。
“大臣阁下，法国理解意大利在意属索马里和阿比尼西亚边界冲突中的要求。这是完全合理的。”马提尼翁府内，即将要启程去波兰的法国总理埃蒂安纳弗兰迪正在会见齐亚诺。
法国总理接着说：“法国不会干预意大利在东非的行动，我相信英国一样也不会干预，因为目前英国所面临的主要问题和法国相同，就是遏制德国日益显现的扩张趋势。我们希望在南线缔结一个由法国、意大利、捷克斯洛伐克、匈牙利和奥地利参与的协定，共同保障奥地利。
同时，我们也希望意大利可以参与《东方条约》，和法国、苏联一起共同保障波兰联邦的西部边界不受德国侵犯。同时反对德国和波罗的共和国合并。从而形成一个包括法国、英国、意大利、苏联、波兰、比利时、捷克斯洛伐克、匈牙利和奥地利在内的遏制德国的大同盟。”
法国人在幻想一个“德国包围网”。墨索里尼的漂亮女婿面带着最优雅的微笑，在法国总理说话的时候频频点头。可是心里却在想：法国人绝口不提保障波兰东部边境的问题。目前德国对波兰的要求不过是收回旦泽自由市那本来就不是波兰领土。而苏联对波兰的要求起码是右岸乌克兰……
“好的，我们的领袖完全同意法国的主张！”齐亚诺说，“如果法国希望组建一个遏制德国的同盟，那么意大利一定参加。”
现在意大利的军队正在大量开往东非，意大利的领袖准备用30万大军去征服阿比尼西亚帝国。不过阿比尼西亚帝国是国际联盟的成员，理论上是受保护的。意大利入侵阿比尼西亚很有可能遭致国联集体制裁……
“那么。”齐亚诺似乎对法国人之前的保证有点不放心，“如果意大利在1935年6月以后向阿比尼西亚宣战，法国会不会进行干预？”
他怎么问是因为法国刚刚又举行过一次大选，1935年6月1日就要换政府了。
“不会！”法国总理埃蒂安纳弗兰迪说，“我和即将成为总理的赖伐尔先生都是意大利的朋友。法国和意大利永远都是朋友！”
……
“我听说你们在5月初的时候举行了一场大规模军演，就在波罗的共和国。”
华沙火车站，希特勒和赫斯曼见到了前来迎接他们的波兰军队总检阅官爱德华.雷兹希米格维。三个人才一见面，雷茨希米格维就直接问起了“铁拳1935”军事演习的事情。
“总检阅官阁下，这次演习是防御性的，”赫斯曼说，“这是为了检验波罗的共和国遭到苏联入侵时，德军进行救援的能力。”
雷茨希米格维沉吟了一会儿，说：“波兰可以和德国站在一起，保障波罗的共和国的独立和领土完整。我想这比德国单独保证波罗的的安全更加有效，因为波兰拥有仅次于法国的世界第二陆军。”
波兰本来是英法扶植的东欧军事强国，一度拥有“平独镇露”的武力。而在德国和苏联双双崛起之后，波兰也增强了武备。现在波兰军队拥有150万人的常备军，比德国和波罗的军队的总合还多50%。
而且波兰陆军的装备看起来也不差，大炮的数量不比德国少，目前拥有4500门大炮或重迫击炮、2000门反坦克炮和3000门高射炮。轻型的tks系列坦克已经大量装备部队，每一个波兰步兵师都拥有一个坦克连（装备tks坦克）。
此外，波兰陆军还拥有一支强大的“机动部队”，包括20个骑兵旅和3个摩托化旅，随时可以在平坦的国土上进行大规模机动作战。
另外，这个时空的波兰自苏波战争之后，就开始在东部的右岸乌克兰和西白俄罗斯境内修建毕苏斯基防线，用来对抗可能发生的苏联入侵。
所以在大部分波兰人眼中也包括爱德华.雷茨希米格维他们的祖国是一个军事强国，陆军实力超过苏联和德国，在世界上仅次于法国。
而在赫斯曼的眼中，波兰陆军实际上比法国陆军要强大，因为在历史上波兰抵抗了37天，而法国在德国的闪击战下只抵挡了35天。而且，波兰是在苏德共同进攻下土崩瓦解的。
“波罗的共和国将会在不久的将来，成为德意志帝国的一部分！”
阿道夫.希特勒有些不快的对雷茨希米格维说：“这是德国和波罗的共和国之间的事情，而且也符合民族自决原则。”
雷茨希米格维耸了耸肩，说，“但是国际上面不是这样认为的！根据1920年签署的《英国德国波罗的协定》，波罗的共和国在任何情况下都不能和德国合并。而且《凡尔赛条约》对德国的边界也做出了规定……而这些条约和协定是构成欧洲和平稳定的基石，德国如果还想成为国际社会中负责任的一员，就不应该采取单方面改变的政策。”
希特勒吸了口气，脸色微微有些难看，但是很快就掩饰了下去，现在还不是和波兰人翻脸的时候而且，波罗的是随时都能吞下去的，那里几乎就是德国的一部分。
他说：“我们不会寻求单方面的改变，改变之前必然会征得国际社会的认可。这是德国政府一直以来的政策……我保证，恢复兵役制和进驻莱茵区这样的事情，不会再次出现在波罗的共和国。”
“好的，波兰赞赏这样的表态，”波兰军队总检阅官用大国领袖的口吻对希特勒说，“只要德国遵守它的国际义务，那么波兰也愿意继续履行《互不侵犯宣言》中所规定的义务。”
波兰在原有的对德政策上后退了！赫斯曼心想，毕苏斯基活着或许还能有波德结盟，但是他一死，在波兰国内已经没有人能推动结盟了。
所以波兰的政策必然从靠拢德国转向遏制德国！