八月盛夏，日军利用空投化学武器，让狼骑军羸弱不堪，并且一举突破了东线防线。漫山遍野都是日军。从而占领了默勒谷。兵临默勒城下。默勒城关乎着蓝溪村的安慰，北伐与东征均的参军誓死力争，这才守住了这片瓦之地。
西线日军则突入达尔罕与百灵庙只见，切断了达尔罕与百灵庙的联系。并且封锁了白云城与狼骑军统辖的三城路线。可谓是真正的把狼骑军独立了起来。
而且日军绕过绝龙岭，出现在蓝溪村后山。狼骑军只好派出兵力抵挡。好在山势崎岖。又有天然的屏障，这才让狼骑军有了缓气的时间。但是面对源源不断的日军，兵力已经锐减到五万的狼骑军眼看支撑不下去了。
日军采用围而不战，不断谈判议和的方式对狼骑军猛攻猛打。主要是想要让城内的狼骑军断粮断水，于是边在各泉水的源头投放了许多毒药。因此毒死了不少狼骑军的士兵与百姓。
后山泉水倒也不少，但是要供应三十万百姓确实非常难。而且时值大旱，根本打不出水来。日军又把守住后山许多水势旺盛的地方。
不仅如此，粮食殆尽，百畜吃光。百姓饿的只能挖野菜。野菜挖没了，只好啃树皮。树皮没有了，争着吃观音土。观音土没有了。皮带老鼠，见什么吃什么。拓跋昊楠眼见如此，心痛不已，放开马厩，斩杀战马，供应全城百姓吃食马肉。
狼骑军乃是骑兵，是马背上抗日出的名，如今没有了战马，狼骑军如同失去了魂魄一般。各个都是含泪下噎。最后一匹马没有人愿意去杀，也不想有人去杀。但是它却自杀了。这匹马便是玉麒麟。拓跋昊楠让出自己给城内的老少，亲自视察，跪在地上久久不起，对人民的愧疚早已胜过了一切。
玉麒麟的死让他窒息不已，眼见百灵庙城内尸横累累。饿死的人满大街的躺着。
期间达尔罕两万守军被困数月，弹尽粮绝之后，以平融为首，另有衡涛与吕猛共三部。从东面突围，想要与百灵庙里应外合夹击日军，从而击溃日军。但是百灵庙与达尔罕几乎倾巢出动，依然无法击溃日军。就连冲到一起都不可能。
最后无可奈何的狼骑军折向东南五原方向。平融留下来断后。上万兵马与日军十几万交锋。其部下有四位猛先锋。分别孟远、焦立、宇文诚与宇文泰。挡住了日军千军万马的追击，为吕猛与衡涛撤离起到了至关重要的作用。但是同样也力战而死，四位猛先锋与平融这个猛将，直至战死的那一刻都没有放下手里的兵器，日军震惊，久久不能反应，最后将五位将军的尸体送回了百灵庙。
吕猛与衡涛赶到了五原，当时五原也在作战，日军生怕傅作义救援狼骑军，同时也在进攻晋绥军北路军。吕猛与衡涛的上万兵马的到来，给傅作义添加了生力军，双方联合抗日。后来北上救援百灵庙的时候依然被日军阻挡也不能前。
后来傅作义起义，吕猛与衡涛也跟着起义。解放以后，吕猛与副将慕容瓯明、李子毅建立了内蒙古自治区绥北军分区的骑兵集团，李子毅在一次拆除日军留下的化学武器的时候收到感染，后来不治而亡。文化大革命的时候吕猛与慕容瓯明被污为了右派，翻起了老底。
当时吕猛要反抗，但是因为部下已经被新去的政委控制，只好与慕容瓯明只身飞往了蒙古，但是途径边境的时候被边防部队打了下来，一代英雄落得尸骨无存。
衡涛后来参加了抗美援朝战争，一直坐到了中将师长。但是在一次作战中，被老美的榴弹击中，也算是归位了。
时值1941年冬，狼骑军已经被围困了七八个月。三十万百姓眼看着一个个倒下。拓跋昊楠打开城门要出城接受谈判，也就是投降。全城百姓跪在地上，拦在南门前面。这些人宁死也不愿意做亡国奴。拓跋昊楠深受感动，当夜带兵奇袭日军大营，虽然负伤回来，但也在外面抢购了不少食物，而且偷回了日军数匹战马。
从此狼骑军靠抢吃的维生，抢回来便与城内的百姓分食，倒也坚持过了冬天。原以为冬天之后，可以吃到野菜树皮，不想天灭狼骑。又是一年大旱。野菜一颗也没有，树木都被冻死了。狼骑军再度陷入了困境之中。
拓跋昊楠蓝溪村翠竹轩的食物来源完全是金雕王小鬼与小樱天天从外面叼兔子与一些走兽的回来，大多时候也分给外面的人吃。后来日军给走兽身体内注入了剧毒与细菌，从而让小鬼与小樱身中剧毒。后来飞回了北魏遗址，在石台上那里有他们两个诞下的两只小雕。最后两只金雕王毒发身亡。后来他们的子孙飞满了整个绝龙岭。
北魏遗址给拓跋昊楠补充了不少东西，他在食物里面放入里面取出来的人参、雪莲之类的补品，从而维持住了百灵庙百姓与军士们的体力与营养。这样在大开城门的时候，才没有其他被围城之后那种骨瘦如柴，皮包骨头的样子。北魏遗址，鲜卑遗物，也算是造福了一方百姓。
左右卫为了给百姓抢吃的，几次在敌营中穿梭。后来日军布下口袋阵将左右卫全军包围。顾正清与江藤便是战死在突围的途中。
左右卫给城内抢回来的食物又支撑了一段时间，但是紧接着城内又生起了瘟疫，十室九空。死亡人数飙升。天气转热，瘟疫与疾病蔓延。就连拓跋昊楠一直严密保护的狼骑大学的学生们都开始出现了死亡。
拓跋昊楠痛心不已，跪在百灵庙大街上久久不愿意起来，周围的百姓却没有一个人怨他。
1942年4月，武汉传回噩耗，柳惠子被军统与中统、还有游击队、敌工委等人围攻，牺牲在了武汉日军宪兵司令部门前。拓跋昊楠整整哭晕了七次，全身气的颤栗不已，吐血足有两升。武汉军统的统治那是玉狐，敌工委那是玄狼关铃儿、中统是代号飞蛾的白静（白月娥的侄女）。各个都是他亲近的人，玉狐还知道那是他的女人。但是依然还是做了。
几天之后，武汉传回了玉狐的道歉，拓跋昊楠不予原谅。准备派出了狼旗特战队到武汉绞杀各方势力。
玉狐知道拓跋昊楠的处境，心痛不已。利用军统别动队，以共谋屠日计划为由，将玄狼与白静与其所部骗到了武汉汉江上的一条游船上。随后炸毁了游船，与所有参与对柳惠子刺杀任务的特工人员同归于尽。
拓跋昊楠知道误解了玉狐，心中难受至极，身体每况愈下。
1942年6月12日，被围困了整整一年的百灵庙在拓跋昊楠祈雨不成的情况下，拓跋昊楠不顾百姓的拉扯。只身前往城南的女儿山与日军谈判。
谈判的条件非常简单，日军主要是让拓跋昊楠公开向日方道歉，然后可以在日本大本营内阁大臣、南京汪精卫伪政权行政院副院长、满洲机处首辅大臣之间任取一个职务。主要是公开告诉世人拓跋昊楠是汉奸便可以了。并且命令部下放下武器，遣散抗日武装。部分需要改变成汪伪政区的部队。
而拓跋昊楠的条件则是，日军后退五十里，让开通道，让他安置城内的百姓到安全的地方。并且不准为难放下武器的狼骑军，不得进行扰民。而且要求国民政府参与安置。最后一项是要求军事法庭审理日军猎狼参谋部参谋藤田太郎与龟田上岛，还有汪伪政权工作的侯田一，要求国际势力监督日军的行为。
日本天皇亲口答应了拓跋昊楠的条件，当天下午双方签订了《百灵庙条约》。条约规定了之间所有的条件，由远东军事法庭与联合国进行监督。国民政府与日军休战三日。并且派出运输机空运百姓。
百姓有部分安置在了重庆西安之类的城市，也有部分被日军挽留到了长春、沈阳、齐齐哈尔等地。那里虽然名义上是满洲国的地盘，但是其实是敌占区。是日本统治中国基地，日化非常严重。而且日军需要百姓去发展。而百灵庙内大多为富商之类的，自然要抢一些回去了，以邀请为名，如今拓跋昊楠没有了兵权，自然不能怎么样，何况还是战败的一方。
狼骑大学的部分人员进入了国民政府服役，后来跟随到了台湾，对台湾的建设做出了非常大的贡献。部分飞往了东南亚，后来集中到了新加坡，对新加坡的建设做出了非常大的贡献。飞往美国与俄罗斯等地的学子，后来飞回祖国做了第一批归国学者，为祖国的建设做出了非常大的贡献。
拓跋昊楠要送自己的一干老婆到东南亚新加坡生活，但是没人愿意去。只有嘎子与狼旗特战队护送王红与拓跋柳如尘飞到了新加坡，那里有拓跋昊楠早先预料到狼骑军的境况后建立的商业集团。
嘎子飞去新加坡以后，又在金三角建立了一个军事基地。后来成为一方毒枭。专门远售日本毒害鬼子的身心。而拓跋柳如尘则经营起了商业，后来在东南亚成为了世界着名的商业大亨。而养母王红则终身未嫁。小妖在其回侯家寨扫墓的时间见过一面，得知后来王红做了拓跋家的管家，世代如此，如同在侯家寨一般。
白月娥当时已经身怀六甲，跟着拓跋昊楠颠簸已经是不可能的。于是拓跋昊楠命令燕云十三骑保护白月娥回到了侯家寨，继续做起了她的族长夫人，终身未改嫁。后来生下一个儿子，取名守荣，意识是坚守荣誉。为了避免麻烦，依然姓侯。便是我的父亲。白月娥便是我祖母。
龟田上岛、藤田太郎、侯田一被远东军事法庭审理，最终因其临阵脱逃、挑起日狼战争为由，判其为战争犯。处以绞刑，尸体运回日本老家。
溪勇与薛富成为了南京伪政区的座上宾，分别进入了军事委员会，但都是闲职，后来率领所部起义，辗转到了金山角，与嘎子一起建立了基地，但是因为薛富与嘎子的矛盾颇深，薛富自己重新建立了一个基地，双方后来摩擦不断，而且一代比一代过分。
苗青山苗影、道武大营的悟一与关天培，还有副将愣银蛋，数人则化身成为了江湖术士，从此不理军事，每每周游天下，后来回到了侯家寨养老。倒也乐的清闲到老。
司徒益在明安的守城战中被国民政府赏识，后来加以重用，后来参加了远征军，远征缅甸的时候战死在了异国他乡。
血狼卫雷横与乌泽再次上山，占山为王，活动在阴山一代，劫富济贫。后来解放以后，北上蒙古投靠了豪格，成为了蒙古的一方军事力量。
周军率领所部接受日军的改编，成为了南京国民政府的新编第二军，在路途上起义，北上东北参加了游击队，后来日军投降，周军作为代表还参加了受降仪式，倒也圆了拓跋昊楠曾承诺兄弟们打回老家的说法。
忠义武威卫五千多人成为了南京国民政府新编第一军，进入山西协防，但是当天夜里便起义，跑去参加了晋绥军，后来跟着蒋介石回到了台湾，在金门海战的时候还出了不少力。
电讯处的人被安置到了南京国民政府，后来日本投降，南京国民政府也投降。接受了重庆国民政府的改编，跟着回到了台湾，倒也做了不少贡献。
特工处本是军统帮忙建立的，苏倩积极与戴笠联系，将特务处与情报处的人员内勤人员化妆成百姓进入军统，外勤人员则逐渐吸收了回去。后来这些人遍布全世界，为抗日做出了不小的贡献。
拓跋昊楠又炸毁了蓝溪谷，这样百灵庙与蓝溪村就不是通彻了，后来解放后才又打通。蓝溪村的居民也走的差不多了。放眼整个百灵庙关帝庙。就只剩下自己的一些亲随与老婆了。
当晚，拓跋昊楠亲自将百灵庙浇上汽油，之后火烧了整座曾经繁华的城市。后来晋绥军为了纪念拓跋昊楠，又在不远处重新建立了一座城池，虽然同样叫百灵庙，但是与昔日的百灵庙相比，相差太远了。
自此，轰轰烈烈的狼骑大革命终于在维持了四年之后结束，对抗日有着深渊的影响，虽然最后因为投降了日寇，因此他们没有被载入历史，但是民间传诵却是少不了。
拓跋昊楠成为满洲机处的首辅，但是却根本没有到沈阳故宫或者长春皇宫一次。日军生怕拓跋昊楠再度兴风作浪，秘密将拓跋昊楠、唐灵、苏倩、幽姬、四先文郎、陈淑贞等二十多个亲卫与医生护士流放到了太平洋上的一个小岛。
陈淑贞非要跟随拓跋昊楠，拓跋昊楠见其对自己情深意笃，便让其成为了自己的十一夫人。后来在岛上为拓跋昊楠生下一子，取名信。后来被嘎子接回了东南亚抚养，继承了金三角违法的生意。
幽姬与苏倩分别为拓跋昊楠生下一女，后来是金三角有名的大姐大。也有在新加坡做富婆的。总之没有一个没出息的，但是却没有一个入仕当官的，因为这是祖训。拓跋昊楠已经犯了，所以他的下场非常不好。
唐灵连个蛋也没有给拓跋昊楠丢下。不是遗憾，而是不该。两人的结合本就触犯了天条。
抗战胜利前夕，嘎子已经购买了军舰在日本买来的情报指引下，满太平洋寻找拓跋昊楠的下落。但是拓跋昊楠思乡心切，不知抗战胜利与否。想起昔日的荣光与昨日的悲情。旧疾复发，在大明山患的背蛆症也来找麻烦。岛上医疗条件太差。在嘎子找到他的前一天，一命呜呼。众人只见天际出现祥云，一匹五彩斑斓的巨狼缓缓的离开了拓跋昊楠的身体，之后又幻化成了拓跋昊楠。坐着天际来的一匹血狼缓缓的离开。想是归位去了。
享年28岁，可谓是昙花一现。
唐灵、幽姬、陈淑贞、苏倩四女，为了追随拓跋昊楠，相继殉情而死。闻者泣泪。
第二日嘎子的舰队到达小岛，接走了拓跋昊楠的两个女儿一个儿子，并且将五人的尸骨带会了东南亚，后来经过各方帮助，辗转运回了侯家寨，与玉狐、柳惠子、苏倩、幽姬、水韵瑶、淑贞、云狼、唐灵、蓝魔、陈淑贞合葬在了一起。
拓跋昊楠死后，地狼与黄狼也相继在任务中牺牲。九狼归位，诛仙剑阵重启，那通天教主自去各地云游。诛仙剑阵便光照九州，福泽天下。九狼的心性也磨得有了成就，可谓是修成了正果。