向杲，字初旦，太原人。兄长名为向晟，两人感情深厚。向晟迷恋波斯，与她定下盟约，永结同心，打算迎娶波斯过门，但鸨母索价过脯最终没能如愿。未几，鸨母意图从良，决定遣散波斯。
有一位庄公子，素来倾慕波斯美貌，跟鸨母商量，一心要娶波斯为妾。波斯跟鸨母说：“妈妈想离开，这是好事。只是若将我嫁给庄公子，女儿誓死不从。如果妈妈还想赚钱，可将我嫁给向公子，他不会亏待你。”鸨母点头答允，与向晟商量此事。向晟刚好丧偶独居，闻言大喜，倾尽家中所有，凑了几十两银子，替波斯赎身。
庄公子闻讯，恼怒向晟横刀夺爱，对他大声斥骂。向晟不服，反唇相讥，庄公子一气之下，命手下家奴，乱棍殴打向晟，将他活活打死。噩耗传来，向杲悲愤欲绝，当即写好状纸，前往县衙鸣冤。县令收取庄公子贿赂，纵容包庇罪犯，向杲有理难伸。为了替哥哥报仇，怀藏利刃，每日埋伏于官道之旁，准备刺杀庄某。
时间一久，事情泄露，庄公子严加戒备，又从汾州请来勇士焦桐，护卫严密。焦桐武艺精通，箭术出众，有他贴身防守，向杲难以接近。纵然如此，向杲仍不死心，依旧在路边蹲守。
这一日，向杲埋伏草丛之中，忽然间下起暴雨，浑身湿透，寒冷难耐。继而烈风乱刮，冰雹如豆，纷纷洒落。向杲嘴唇，身体失去知觉，就此晕倒。
迷迷糊糊中灵魂出窍，来到山神祠中。祠内一名道士，正在地上烤火。道士曾经外出行乞，受过向杲恩惠，因此认得他。眼见向杲衣衫尽湿，当下脱去身上道袍，说道：“先换上。”
向杲穿上道袍，忽然间皮肤瘙痒，长出许多长毛，低头一瞧，自己竟尔变成一头老虎。再瞧道士，早已不知所踪。向杲心中恨恨，但转念一想：自己既已化身为虎，庄某自然认不出来。正好可以埋伏路爆乘机报仇。
想到此处，兴冲冲下山，只见自己尸体倒在草丛，这才明白已死，生怕鸟兽毁坏尸体，寸步不离守候。次日，庄公子从路边经过，向杲一跃而起，前爪探出，将庄某扫落地面，随即张口咬断庄某头颅，吞入肚中。
焦桐见状大惊，弯弓搭箭，一箭射中虎腹，向杲一声哀鸣，倒地毙命。向杲死后，灵魂飞出，重新与身体融合，死而复苏，昏昏沉沉回到家中。家人因他连夜不归，上前询问原因。向杲尚未复原，不能言语。过不大会，有人来报：庄公子被老虎吃了。
家人闻言大喜，向杲却不为所动，淡淡道：“老虎即是我。”将事情原委简略说了。这件事情四处传播，庄某之子认为父亲死得太惨，于是将向杲告到官府，县令因为案情太过荒诞，又没证据，拒不受理。