要想制作最原始的黑火药，也得找来三样东西：硝石、硫磺、木炭。木炭到处都有，只是硝石和硫磺不太好找。
因此，负责采矿和运矿的猴子们又多了一项寻找硝石矿和硫磺矿的找矿任务。
显然，找矿、采矿到制作炸药可不是一时半会可以解决的事情，弄不好还得要一两年甚至几年的时间，而苏三在狐猴世界里的争霸事业，却不能停顿下来，正所谓“有条件要上，没有条件，创造条件也要上”。
既然条件还不完备，就无法强攻了，而偷袭也不能长期使用，毕竟狐猴们在夜晚也是睁眼瞎，那就只能采用“智取”了。
这一次，苏三要对付的可是有三四百只狐猴的比较大点的猴群部落，离他们这里大约有三四十公里远，期间要穿过好几座大山、一条大河和一条峡谷，这路可不好走。
正因如此，天刚蒙蒙亮，苏三便把大家叫起来，生火烤肉做饭，匆忙吃完饭，便整队出发了，翻过几条大山，游过一条大河，再穿过一条峡谷，然后又越过两座高山，才来到目的地的外围。
而此时，太阳已经偏西，时间很晚了，苏三与将士们却早已又累又饿了，瞧着两三百米外的这个山下狐猴部落，吵吵嚷嚷，猴声鼎沸，一片热闹祥和的气象，说明对方此时还毫无察觉。
见此一幕，苏三连忙下令部队悄悄地后撤，撤到这座高山的背面——对方看不见的那一面，去休整待命。
在大家吃着早上剩下来的烤肉作晚饭的时候，苏三正在给山猫“英姿”小声交代任务，让她在天色完全黑下来以后，悄悄摸进敌方山寨部落里去，仔细摸摸情况，切记不要轻举妄动“打草惊蛇”，尽量做到悄无声息，来无影去无踪。
夜幕很快降临，当二更刚过，就见“英姿”像一个黑暗的幽灵，一眨眼就不见了，可是仅仅半个小时，她就返回来了，并报告苏三说，山寨里不见有一只狐猴，对方突然全都消失不见了。
听到这个消息，苏三不由得惊出一身冷汗来：这是怎么回事？难道说，对方发现我们之后全部转移了？还是对方打算在半夜里突然出击反而打我们一个埋伏？其实，我们这次有两百只长矛兵猴和五十只弓箭兵猴，数量跟对方差不太多（对方的主力不会超过自己多少），即便正面与对方交锋，我们也不怕，因为我们手里还有冷兵器，这是我们的优势。不过，还是有不确定的因素，如果对方还有像蟒蛇、野狼或虎豹等其它猛兽的加盟的话，那胜负就很难说了。
经过左思右想，苏三是越想越害怕，觉得此地十分危险，不可久留，最后果断决定全军继续后撤……
他带领队伍又朝后翻越一座高山，来到白天走过的那条大峡谷的峡谷口，这时，一阵风忽然从峡谷的一侧峭壁上刮来，山猫“英姿”立即报告苏三说，她闻到有一丝其他种类的狐猴身上的特殊气味。
这让苏三陡然一惊，顿时如醍醐灌顶，完全清醒过来了，立即意识到自己这次遇到了一个非常厉害的对手，居然想在自己退回老巢经过这条峡谷的时候狠狠地伏击自己，果然心思歹毒，莫非这个狐猴部落里也有跟自己差不多的“高人”。
看来，这场战斗越来越有意思了，苏三陡然来了很大的兴趣，这真是“棋逢对手，将遇良才”啊！只有对战双方旗鼓相当，胜负难料，斗起来才有意思嘛！
想到这，苏三当即下令队伍停止前进，反转身去，前队变后队，后队则变前队，返回刚才休整待命的地方，继续休整。
就这样，苏三的狐猴突击队又返回了原地，这让敌方统帅顿时疑惑不解起来，不知道苏三葫芦里卖的是什么药。
其实，这个狐猴部落原本是不可能有这么聪明的统帅的，他们的这个极其聪慧的统帅是这个狐猴部落里的老猴王最近新任命的大巫师名叫“夜里火”的灰毛猿猴，也不知道他从哪里学来的“带兵打战”的计谋，莫非这家伙天生就这么聪明，还是有什么“名师”指点？反正他对自己的来历和本事，总是闭口不谈，一副莫测高深的样子，令大家越来越好奇。
“夜里火”还具有一般猿猴所不具备的夜视眼，因此他最喜欢在夜里带兵打战，纵火焚烧敌军，这也是他取名为“夜里火”的主要原因。
今天下午，他接到布置在峡谷口后那第一座高山上的暗哨来报，说是有一大群来历不明的狐猴经大峡谷朝部落山寨杀奔而来，于是他就弄了一个“空城计”，把山寨清空出来，而部落猴王对他格外信任，几乎到了“言听计从”的地步，因此“夜里火”说啥就是啥。
刚开始，“夜里火”打算在山寨周围设伏，可随后一想，这样做漏洞很多，何况四周的地形不利埋伏，而且他们部落在兵力上不占优势，很难全歼来犯之敌。
最后，他想到了敌军过来的“必经之路”——那个大峡谷，他估计敌军见到他摆设的“空城计”以后，也可能会被吓退回去，那就必然要经过那个大峡谷，于是他最终决定在天黑以后，从敌军侧面绕过去，抢在敌军的前面在大峡谷设伏，来全歼这股不知从何而来的敌军。
这个大峡谷还真是一个打伏击的好地方，峡谷弯弯曲曲，大约有五六百米长，最宽处也就十多米，最窄处只有三四米，两边都是一百多米高的峭壁，很难攀爬，他们只需占领一边峭壁，当敌军完全进入峡谷之内时，从峭壁上朝峡谷里投掷石块，再在峡谷两端的出口处，各放置几十条毒蛇，几乎可以让敌军“插翅难飞”了。
本以为这么完美的计划，肯定会打一个漂漂亮亮的大胜仗，却不料，敌军的首领太狡猾了，居然在最后关头又突然率队返回去了，这让他很是吃惊和纳闷，难道对方察觉到自己的意图了，这也太牛逼了吧。
自己可是很费了一番脑筋才想出这一条妙计来，难道到最后竟然被识破了不成，这也太伤自尊了吧。
接下来，“夜里火”便陷入了沉思，苦苦思索对策，片刻，他决定派出侦察兵尾随跟踪敌军，看看他们究竟想干什么，他猛然意识到自己遇上对手了，从而不得不重视起这个不知名的可怕对手。