这天夜里，猎人独自来到威廉的座前，遮眼罩下看不见威廉的眼睛，但威廉却洞悉着外部的一切：这名身上流淌着神血的猎人缓缓地讲起了自己的故事。
已经不记得自己身世的猎人只有关于亚楠的记忆，格曼、人偶、尤瑟夫卡、老妇人、奥利安娜、阿黛尔，还有小女孩。
猎人讲述着现在的亚楠正发生着的，这些人已然成为了猎人记忆的全部，虽然他不知道亚楠究竟存在着多少秘密，也不知道揭开这些秘密会给亚楠带来什么样的命运，但对于猎人、对于亚楠的居民，还有什么比这永无止境的噩梦更可怕呢。
猎人掏出小女孩的音乐盒，盒子发出清脆的乐声，泪水在月相观测台冰冷的大理石地面上摔得粉碎，他想起了人偶斑斓的泪石。
威廉年迈的手颤颤巍巍地抬了起来，将权杖指向了月畔湖。
罗姆形如一只肥大的蠕虫，身上开着秘法的花朵，即便已经跻身为上位者，也丝毫没有展现出智慧的形貌，而且威廉大师赋予它的使命也极为简单愚蠢：不断地将亚楠的时间拨回红月降临之前。
罗姆坚硬的头顶上满了密密麻麻的眼睛，这让猎人想起了在工坊中找到的古怪道具，对猎人的到来，罗姆并没有任何反应，只是自顾自地在月畔湖的虚构空间里踱步。
杀死眼前这名上位者，就能够解除这噩梦的封印，让黎明能够到来，猎人挥刀向罗姆砍去，受到攻击的罗姆发出凄厉的叫声，召唤出无数小型蜘蛛保卫自己，这些小型蜘蛛与罗姆一样，拥有坚硬的头部，很难击破。
而且罗姆还拥有召唤宇宙的力量，秘法陨石不断地从天空坠落，上位者毕竟是上位者，即便是愚笨的罗姆，也是接近神的存在，不允许人类的轻视。
猎人再一次在在梦境中醒来，他取出了一件古怪的武器，这件武器是在亚哈古尔街道上拾得，罗姆的蜘蛛坚硬的头部能够弹开刀刃，只有用钝器攻击才能够杀死小蜘蛛。
接近罗姆，这把圆锤内部拥有极其精密的机械结构，摩擦锤头，武器能够产生与黑暗怪兽一样的电气能量，如果是格曼时代的老猎人就知道，这是阿契巴德的杰作：雷霆。
马达拉斯、达米安与猎人一同跳进了月畔湖，达米安手持一面蓝色玻璃制成的盾牌，这面盾牌脆弱不堪，却拥能够抵挡非物理性冲击，达米安吸引秘法陨石的攻击，猎人与马达拉斯一人手持雷霆，一人手持猎人斧清除小蜘蛛，经过三轮厮杀，罗姆终于倒下。
罗姆的血液飘散在月畔湖下方的虚构空间内，随着时间回溯的停止，罗姆所隐藏的秘密也随之显现。
一名身着白色婚纱的女子出现在远处，哭泣女子的腹部渗着血迹，猎人向女子跑去，此时，一轮巨大的红色月亮从天空中逼近而来，似乎要将这世界毁灭，红月的光芒犹如火焰炙烤着猎人的大脑，猎人失去了意识，跪倒在湖心。
醒来的猎人来到了不知名的小教堂，教堂的顶部盘踞着可怕的畸形生物，猎人从教堂门向外望去发现这里原来是位于大教堂右侧的通道，连接着亚哈古尔。
红月悬挂于天空，罗姆的仪式秘密已经破除，但马达拉斯和达米安都不知去向，猎人顺着道路来到了亚哈古尔，展现在他面前的是一派不可言状的疯狂景象。
无数疯狂的居民在红月的照耀下四处奔逃，而且即便被杀死，他们也会因为一种奇特的铃声而不断地复活，街道的大楼上盘踞着无数只畸形怪的怪物，红月的降临似乎打开了人类的眼界，所有人都因为神的降临而疯狂。
疯狂的亚哈古尔街道几乎是一片不可突破的地方，猎人从提灯处回到了梦境，他只想等这疯狂的夜晚逝去，但月亮却越来越近，丝毫没有离去的意思。
猎人在梦境的工作台前回忆着“寻找野兽与噩梦的源头”这句话，他找到了苍白之血，但他根本不知道这噩梦的源头到底在哪里，此时的猎人想去拜访一下他的老朋友们。
红月照耀下的亚楠中心，猎人和怪物的血液曾经溅撒在街道的每一个角落，这些居民依然徘徊在街道上，猎人不知道亚楠的野兽和自己，究竟哪一个才活在梦境中。
猎人第一个拜访的还是吉尔伯，但吉尔伯的家中已经没有了亮光，窗户的铁栅栏上破开一个巨大的窟窿，在窗户的一侧，猎人看见了一只羸弱的怪兽，瘦弱不堪的他看见猎人却毫不犹豫地扑来，锯齿撕裂了怪兽的喉咙，鲜血映着赤红的月光，猎人双眼无神地向小女孩的家走去，虽然他知道那里已经没有人。