目暮警官先命令警官甲乙丙分成几组到附近打探消息，自己亲自带高木、佐藤进入会场后台，询问经纪人山先生关于美奈美一些问题。山是个青年男子，戴着茶色眼镜，明确告诉目暮警官，美奈美为了寻找永野椎菜是独自离开会场的。柯南又将绑架的经过大致讲述一遍，侦探团七嘴八舌描述绑匪的大致样貌，“那个歹徒背影有些像毛利叔叔，戴了毛线帽，围着围巾，还戴着太阳眼镜，有一头散乱的长发，留有很多胡子。”柯南怀疑，这些可能都是伪装，“而且歹徒至少有2个人。”
佐藤问柯南怎么知道的，柯南解释，外面歹徒甲将高山推入车后，自己却坐到副驾驶位上了，也就是说还有一个歹徒乙开车。目暮警官明白了，之后绑匪就将电话打到这里来。可是目暮更奇怪，一般绑匪绑架人质后，通常会威胁当事人不要报警，“可恶！歹徒到底是什么用意呢？一般人是不会通知警察的……”高木警官认为可能是歹徒对自己非常有信心，佐藤道，“或者从一开始他们就没有打算放回人质。”
千钧笑道，“不用着急，我已经给交通课打电话了，由美他们应该很快就能查到柯南看到那辆车的下落。”监控警官报告，来电话了。目暮郑重点头，下令马上启动逆向追踪。然后让傻瓜接线员去接电话，“你不要紧张，不要说刺激歹徒的话，他提什么要求你都尽量答应下来，让他们确保人质安全，记得要尽量拖延时间。”接线员接过电话后，只说了2句，就急忙告诉目暮，“歹徒说要跟警方负责人直接通话。”
大家都是一愣，目暮警官上前拿过话筒，下令打开扬声器，让大家都听到。目暮先表明了身份，对方用奇怪的声音说话，“目暮警官，你好。劳驾搜查一课的目暮警官亲自出马，我真的感到非常荣幸啊！”目暮警官询问人质下落，歹徒说二人很安全，现在都睡着了。目暮警官问对方到底想要什么，“要钱或者是……”“钱？我对那种东西没兴趣。我就是大家所说的恋物狂。只要是女人的东西，我什么都想要。比如说刚才那个女人落在店里的手提包。”
大家都看到柯南背着一个棕色的手提包，是高山美奈美的。目暮警官忽悠对方，“我知道了，我马上派一个手下给你送过去，你把人给我放了。”对方哈哈大笑，“你少寻我开心了，你也太小看我了，你想派个高手过来将我当场抓住吧！小鬼，让那些小鬼拿过来吧！”目暮警官大惊失色，“小鬼？难道说是……”“没错，就是跟高山美奈美吃饭的5个小鬼，他们应该在你那里吧！”目暮擦汗，“可是……”
“没有时间让你们犹豫不决了，我手上可是握着两名人质，就算其中一个离开人世，对我来说都没有影响。但是要死一个大明星的话，目暮警官你恐怕就有麻烦了吧！哈哈，聪明的话就赶快将那个手提包给我拿过来，让那5个小鬼一起过来。”目暮警官大怒，“不行，无论如何，我都不能让孩子们面临这种危机。很抱歉，你这个要求我不能接受。”歹徒也怒了，“这样啊，那就没办法了，只好将two－mix变成one－mix了。是先干掉这个男的，还是先干掉那个美女呢？目暮警官，你来选择吧！然后我们再谈谈下面该怎么办？”
目暮警官大急，“等一等，你别乱来！”柯南上前大声道，“有意思，求之不得，我们正在等待这一刻。”侦探团也一致同意，“柯南说的没错，美奈美姐姐被绑架了，我们不能袖手旁观的。我们愿意试试看。”佐藤大急，“喂喂，你们几个不要瞎胡闹！”歹徒听到了，“好吧，那就这么说定了。十分钟后你们赶到九段下车站，到出口的公用电话那里，我再打电话过去。要是有人慢了的话，可别怪我杀人不留情了。”歹徒说完挂断了电话。
这时，一个警官从外面进来报告，交通课已经查过了，柯南他们看到的那辆车是被盗的赃车。目暮警官点头表示知道了，问负责监控电话的警官。那位警官说，“对方是用手机打来的，应该是在移动的车上，大概位置在杯户一带，查不准确切的位置。”目暮警官点头表示知道了，佐藤警官认为这个犯人明显认识目暮警官，说话还用变声器，最好查一下最近的案卷。目暮也觉得有道理，“这么说来，我可能审讯过他。立即跟警署联络，看看我最近负责的案件，把那些还没有落网的嫌犯都过滤一遍。”高木答应一声，下去办理。
文良带着黑闪推门进来。千钧大喜，让经纪人拿过高山的一些衣物，给黑闪嗅。千钧见黑闪已经确认气味，转身对山先生道，“请你将高山小姐的住所和最近常去的地方马上告诉我，这样我们可以节约很多时间。”山先生犹豫一下，点头答应了。佐藤警官也提议，“既然知道歹徒在杯户一带，车型我们大致也知道，马上联系交通课设置障碍排查可疑车辆，说不定能当场抓到他们。”目暮警官决定双管齐下，“佐藤，你马上联系由美，尽快去查。千钧、文良你们带着黑闪去追踪，这次情况紧急，我破例准许你们可以在紧要关头动用实弹。”三人点头，分头离开行动。
目暮警官走到柯南跟前，“柯南，你要答应我，绝对不可以做危险的举动。记得，你认为有危险的时候，马上带大家跑开，我们就在你们后面。”柯南郑重点头，表示知道了。目暮不放心，又叮嘱其他4人几句。负责人弱弱问，“现场演唱会怎么办啊？”目暮火大，“马上中止！”柯南道，“没那个必要，演唱会开始前我们一定会将他们救出来的。你们等着吧！”
外面响着雷声，演唱会的工作人员开始让观众们入场寻找自己的座位，小兰等人看见柯南他们从后面跑出来，当然也看到千钧、文良带着黑闪出去，接着又是目暮他们一堆警官出动。大家都认为案情果然非常严重，一定是绑架或者丢了什么重要的东西，小雅担心，“希望不会下雨，如果下雨的话，雨水会冲淡气味，黑闪就找不到东西了。”
侦探团很快赶到九段坂车站出口，柯南接起公用电话，歹徒让侦探团搭乘新宿线列车，到山手线13号月台电话那里，15分钟后再联络。柯南故意耍奸，“糟了，我们没钱了！”歹徒没好气道，“没钱跟警察借！”元太疑惑，“我们明明还有钱。”柯南暗骂笨蛋，又道，“我刚才不小心把包包掉到水沟里了，没关系吧？”歹徒乙大惊，“那卷带子没事吧？”歹徒甲大怒，“你是猪啊，那卷带子如果坏掉不是正好吗？你到底有没有搞清楚，我们到底是干什么的！”歹徒乙一愣，“说的也是啊！”
柯南微笑，果然歹徒的目标是那卷磁带，他们也知道警察在后面跟着。歹徒甲吩咐柯南必须在15分钟内赶到，就挂断电话。歹徒甲，叫做宫原悟史，非常机警冷酷。歹徒乙身体稍胖，忍不住询问，“为什么一定要小鬼送？那些警察还在后面跟着呢！”宫原冷笑，“就算我不让他们跟着，他们还是会跟来。而且那些小鬼，一共有5个，警方只要一不注意就有机可乘了。”
列车上，柯南听着磁带录音，一边在本子上记录歌词。歹徒的目的是录音带，柯南听了好几次都没有发现什么怪声，那么只有一个可能，就是歌词的某个地方，有他们担心泄露出去的关键。歌曲的名字叫做《livingdaylights》，歌词是这样写的，“livingdaylights，疾奔而逝激烈的1996，livingdaylights，疾奔而来灿烂的1997。唯有不愿失去的东西，却在凝视下穿越时空消逝。不愿让不安与哀愁束缚，随着爱的步伐忠于自我。countdown的钟声即将响起，重整心情开始奔驰。瞧，现在也有，一声两声，仿佛不合时节的烟火一般。某人在某处宣告这是开始的声音。livingdaylights，继续维持无可替代的梦，无论何处。livingdaylights，继续维持永无止境的爱，直到永远。”
列车边上，一位警官向目暮报告，歹徒的车子在堤向津河的大堤上被佐藤和由美她们找到了，但里面是空的，没有任何东西留下。目暮头疼，“可恶，他们换车了。天气不好，可能要下雨，千钧他们那里估计也不行了。接下来唯一的希望就在这几个孩子身上了。”随后，侦探团按照歹徒的指示，来回跑了很多地方，都累得坐在地上走不动了。步美道，“从开始就在山手线上绕来绕去。”光彦怀疑歹徒是拿他们寻开心。柯南摇头，“不，歹徒是在等待机会，也就是我们几个离开警方视线的机会。”
随后，柯南再次接到电话，歹徒让步美拿着磁带过去。柯南皱眉，“我去不行吗？”“不行，3分钟后我们再联络，在不引起警方注意的情况下，你们把带子拿到厕所里面交换一下，别被发现。”厕所里，柯南坐在马桶上有些发愁，孩子们问到底要谁去。柯南问大家当时在电台里播放这卷磁带前，高山和永野有没有说什么其他的话？孩子们说没有，“不过，是他们经过一座寺庙时突然有灵感创作的。”光彦还记得寺庙叫做升圆寺。
柯南立即想起来，去年除夕的时候，升圆寺发生了一起谋杀案件。千钧曾经告诉过柯南，当时有个男子遭到一名持枪的神经病攻击，争执中开枪走火，那个精神病人就死了。没有目击证人，当时这个男子去自首，警方调查后也没发现什么问题，就判定那人是正当防卫了。当时负责这个案子的就是目暮警官。柯南眼睛一亮，原来如此，终于明白他们为什么非要这个练习带不可了。
光彦惊叫没时间了，步美也道，“必须快去……”柯南笑道，“我有个更好的办法！”5人商量好后，马上行动。歹徒打电话来让柯南按照指示行动，用这个计策甩掉警察。在列车即将离站关闭车门时，侦探团突然一起跑上去，警察们和突然摔倒的步美落在后面，没赶上列车。警官甲扶起倒地的步美，目暮拿出对讲机询问。还好，总算佐藤警官和另外2名警官及时从另外的车门冲上了列车。佐藤突然大急，“不好了，目暮警官，孩子们将手提包从窗户扔下去了。”目暮恼怒，“果然使出这招来了，还好，我们也有准备。孩子们的任务结束了，佐藤，你们去保护几个孩子。我们去那个落包的地方。”
原来，目暮警官偷着在包里放了跟踪器。步美不见了，警官甲疑惑，“刚才那个穿红色外套的小女孩跑到哪里了？”胖胖的警官乙道，“也许害怕，自己回家了吧！”外面终于下起雨来了，目暮警官他们发现落在雨地里的手提包一直没人去拿。列车上，佐藤警官等人抓住了在车上乱跑的其他4个孩子。佐藤抓住了文乃，年纪较大的警官揪住了光彦和元太，年轻的警官将柯南抓起来，柯南大怒，“色狼！”然后急忙捂住嘴巴。佐藤一愣，这分明是个女孩的声音。
穿着红色外套的步美跑到一个公用电话旁，接起电话。歹徒在电话里确认她身边没有警察跟踪后，就让她赶到自己所在的地方。步美大声答应着，“我会照做的。”抬起头来，小红帽下却是柯南露出狐狸般的笑容。车站外，目暮警官他们才搞清楚，步美和柯南利用了步美身穿的红色外套调换了身份，“怎么会这样呢？”同时，千钧和文良看着天空不断落下的雨滴，也束手无策了，黑闪已经无法继续追踪了。千钧抬起腕表，低声呼叫了柯南。
侦探团开始向目暮警官解释掉包的原因。光彦道，“歹徒的目的是那卷练习带。”元太道，“他们要步美躲开警察的跟踪，把录音带交给他。”步美道，“所以柯南才代替的。”目暮警官火大，“为什么没有提前告诉我们？”光彦解释，“因为只有让歹徒误以为计划成功，他们才会掉以轻心疏以防范。”文乃道，“所以柯南说掉包的事情千万不能被发现。”
目暮皱眉，“可是如果找不到歹徒在哪里，柯南也会有危险的。”步美笑着拿出柯南的追踪眼镜，元太急忙拦住她，示意噤声。步美不明所以，元太低声道，“这样子功劳会被柯南抢走的！”光彦也道，“我们找到歹徒藏身之处，再联络警方也不迟啊。”文乃有些犹豫，“这样好吗？”步美却赞成了，“你想想看，是我们救出two－mix的话，他们会怎样感谢我们……”
4个孩子脑子都浮现被高山和永野抱着大声称赞的画面，完全沉醉也幻想中。随后，元太下令，“少年侦探团一起出动抓歹徒了！”4人一起举起拳头说好，目暮警官疑惑，“你们几个小鬼干嘛叫这么大声？”4人一起汗，元太支吾说，“我们肚子饿了……那我们现在去买东西来吃了。”佐藤警官摇头，“等会要马上回来啊！”4人答应一声，离开了。
柯南又来到另一个电话亭前，接了电话。外面的雨越下越大，歹徒乙对步美一个人前来非常满意，让步美拿着磁带带对面仓库的2楼来，“你最喜欢的two－mix在等着你！”仓库中，高山美奈美和永野椎菜被五花大绑捆住里面，嘴也被堵着，歹徒乙挂断电话，哈哈大笑，“你们的任务也就到此结束了，如果要祈祷就趁现在了，我会好好为你们超度的！”美奈美和椎菜脸色大变，暗暗叫苦。
这时，外面传来敲门声和女孩的声音，“叔叔，我来了。”歹徒乙笑着将门打开，“谢谢你啊，小妹妹……怎么是你……”摘下小红帽的柯南，射出麻醉针，歹徒乙当场晕倒，爬在外面门口的栏杆处。柯南走进来，“奇怪，刚才在店里那个家伙不在啊？会去哪里了？”同时，侦探团也追踪到了仓库附近，文乃担心柯南的安危，光彦也觉得还是先联络目暮警官比较稳妥。步美发现不远处就有一个电话亭，4人就一起赶过去。
元太按动119，光彦急忙阻止，“笨蛋，这是消防队电话。警察应该是110。”步美也说，“要先按这个通话键才能讲话。”元太拨通电话，要求找目暮警官，随后发出惊叫。宫原悟史来到侦探团身后，狞笑着挂断电话。仓库内，柯南解开美奈美和永野椎菜，“好了，你没事了。”美奈美问，“你怎么会来这里？”柯南笑道，“我是要把这个带子送到这里来啊！”高山道，“说起来，我们一直听到那两个人在谈论带子的事情。”永野奇怪，“这卷带子有哪里不对吗？”
柯南劝道，“事情的细节等我们逃出去之后再说吧，我想警方也快来了。”永野问他，“你通知警方了？”柯南从兜里拿出侦探徽章，“我想他们一定是拿着追踪眼镜往这个方向来了，我这个徽章本身就是一个发信器。”永野椎菜惊讶万分，“你到底是什么人？”柯南摆了个姿势，“我叫江户川柯南，是个侦探。”二人看着自信的柯南，非常好笑，柯南上前将二人脚上的绳子解开，“趁着现在另一个歹徒还没有回来……”
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