而宗政严明统一吐蕃以后，想恢复祖宗之伟业，见中原狼籍，山河破碎，尤其是蜀国皇帝孟昶不思进取之心，一味的吃喝玩乐，重用王昭元，赵彦韬等人，事无大小全部委于此二人也！于是起兵来攻蜀地，虽然孟昶比较无能，但是名将孙钦和石頵在秦州，阶州，文州，维州一带防御，虽然吐蕃屡屡进犯，由此良将驻守边关，也无可奈何，当然吐蕃今时已不不同往日，尽管在如何努力，还是进入了不了成都，自此孟昶见吐蕃来势凶猛的军队被自己的爱将阻挡在外，所以更加的放心，也不在打理朝政，整日的和自己新晋的妃子花蕊夫人一起吃喝玩乐！蜀国虽然空有川府之地，本可以进可望中原，退可守祖宗之家业，但无奈于蜀国皇帝孟昶跟后主刘禅一样，扶不起来！
楚国自马殷建立政权，先是传给自己儿子马希声，在马殷死前。立下遗嘱，政权兄终弟及，马希声继立政权以后，不称王，只称藩镇，打理改革军政，可是好景不长，由于操劳过度，马希声抱病而死，由于先父有此遗嘱，于是马希范即位，马希范好学，很会做诗，然而非常奢侈，尤其其妻彭夫人去世后，马希范更是纵情声色，饮宴无度。马希范兴建的天策府，门户槛杆都用金玉装饰，连涂抹墙壁的丹砂也用了数十万斤，常与子弟及部属在内游玩宴会。原本楚地多产金银，而贩卖茶叶的利润更多，因此十分富庶，但是在无节制的挥霍下，只好向人民加税，又卖官鬻爵，规定捐钱可赎罪刑，人民因之困苦不堪。马希范在位期间，奢侈无度，赋税繁重，迫使农民大批逃亡，阶级矛盾激化。学士拓跋恒上书劝谏减轻赋税，马希范因此而大怒，逐走了拓跋恒。牙将丁思瑾奏请趁当时辽军攻灭后晋，中原大乱的时机，出兵荆襄，进攻汴京，成就大业。马希范也认为这是奇论，不予置理，只顾荒淫享乐，导致重病。 后汉高祖天福十二年五月壬申（初八）日（公元947年5月30日），马希范病重，这时他才醒悟拓跋恒是忠臣，就将他召来，托付他立弟马希广为王。不久死去。马希范去世，谥文昭王，弟马希广继立。而由于马希广是幼弟，即位就违背了父亲马殷的兄终弟及的遗嘱，时任武贞（武平）节度使的马希萼反叛，打着马希广违背兄终弟及的遗嘱即位，于是率军南下进攻南楚都城潭州（今湖南长沙），马希萼战败，马希广以不愿伤其兄为由，放弃追击。乾祐三年（950年）马希萼勾结蛮族军再度攻击马希广，并向南唐称臣，请求发兵攻潭州。马希广派军讨伐马希萼，大败。马希萼遂与蛮族军兵围潭州，守将许可琼投降，潭州陷落，马希广被擒。不久，被马希萼赐死。马希萼得此政权，即位以后，志得意满，杀戮报复，纵酒荒淫，将事务都交给自己的弟弟马希崇，然而马希崇也只是交给下属而已，因此政事混乱，又对士卒不加赏赐，遂军心思变。
马希崇虽然从自己的哥哥那里得到了很大的权力，但是当他见自己的哥哥身穿龙袍，前呼后拥之时，心中也渐渐的起了变化，正当当时大将徐威对马希萼赏罚不明不满，于是随即起兵拥立马希崇为武安留后，由于马希萼事先没有察觉，故而徐威等将反叛后，将马希萼囚禁于衡山，马希崇继立后，亦跟哥哥马希萼一样纵酒荒淫，人心不附，各地的贵族不满马希崇的统治，于是开始勾结军中将领，而南汉皇帝刘晟也厉兵秣马准备北上，正当此时，马希萼又被廖偃、廖匡凝、彭师暠等人解救出来，并拥立为衡山王，与之抗衡，马希崇一见，知道自己如果不能打败其兄，那么自己的命运和那马希广一样，于是赶紧派遣使者向南唐李璟称臣，并且约兵进攻马希萼！李璟接到马希崇的请求极为高兴，立即与太子李弘冀商议，命边镐为湖南安抚使，随时准备进军楚地！
南汉是由刘龑建立的，刘龑建国以后，曾经励精图治，想光复中原，但是随着自己的年岁见长，慢慢的自己的雄心壮志也消磨殆尽，于是在晚年极度享乐，建造玉堂珠殿，极尽奢华，金银珠宝，奇异珍玩装饰其中，令人眼花缭乱。此外，他还非常残忍，处死人时常用一些酷刑，如炮烙、截舌、灌鼻、刀锯等，而且在行刑时，刘龑还喜欢观看，见到杀人场面，看着受刑人痛苦地挣扎他竟高兴得手舞足蹈，嘴里还念念有词，口水都流了出来，大家都以为是怪物投胎而生。这些酷刑给百姓带来了灾难。刘龑死前对自己的儿子们很不满意，说他的子孙没什么才能，南汉就像老鼠进了牛角，国运肯定会走下坡路。刘龑病死时54岁，在位共26年，庙号高祖。刘龑死后其子刘汾即位，南汉帝刘玢即位后骄傲奢侈，不理政事，荒淫无道，并且猜忌诸弟，刘弘熙本来只想好好的辅佐其兄治理国家，但是由于其兄的所作所为，使得自己因此有政变之意。南汉光天二年（943年），刘弘熙找来力士数人表演角力，与刘玢饮宴观赏，当晚宴会结束，刘玢大醉，刘弘熙即命力士抓住刘玢，摧击其前胸毙命。翌晨，越王刘弘昌率诸弟至寝殿，迎刘弘熙即皇帝位，刘弘熙继位后，改名刘晟，改年号应乾，同年稍后又改元乾和。然而刘晟即帝位后亦如同其兄刘玢一样猜忌诸弟，因此不久后就逐渐杀光其弟，并将他们的儿子杀死，女儿收入后宫。又兴建离宫一千余间，以珠宝装饰，并设有许多残酷的刑具，号号“生地狱”。命宫女为女侍中，参与政事，由于宗室元勋几乎铲除殆尽，当权者就是宦官、宫女这些人而已。949年刘晟派遣工部郎中、知制诰钟允章去向楚王马希萼求亲，马希萼觉得此人是南蛮之主，不配与之联姻，随即拒绝钟允章，并且当着此人的面，好好羞辱了刘晟，刘晟大怒，随即派遣兵将攻打南楚，正好遇见马希崇自立，刘晟的兵将一路凯歌，桂州及连、宜、严、梧、蒙五州，皆克之。掠全州而还，以报羞辱之愤！