见悟空既有这个缘分，须菩提祖师心无旁骛，开始悉心传授悟空这天罡变化之数。
“天罡三十六变，乃我道门之无上神通，任凭你元神出窍，腾云驾雾，飞天遁地，羽化登仙，有了天罡之变数为基，都要胜过他人许多。”
“天罡三十六变共分六大类，每类六种，第一类，乃是天类。这一类，六种仙术，皆有撼动宇宙之能，悟空切记，即便你有这造化学会，也要慎用之。”
悟空听这一类神通竟有如此威能，心中如百爪挠心，恨不能马上学会，当下连连点头称是。
接着祖师开始详解，这六种仙术分别是：斡旋造化、颠倒阴阳、移星换斗、回天返日、唤雨呼风、补天浴日。祖师将这仙术的口诀传给悟空，笑道：“且看回天返日。”说完祖师低声念咒，只见东方一轮红日，本已喷薄而出，正是冉冉上升的势头，祖师拂尘一挥，这红日竟如夕阳般堕了回去，天空立时重回天亮前那灰蒙蒙的景象。悟空这一惊非同小可，这回天返日竟有如此威力，这岂不是教日夜颠倒、阴阳交替了吗？
祖师道：“这天类的六种仙术，你现下还难以应用，待你造化够了，便知他的威力。”悟空立时便明白，这仙术威力太大，自己自然没有祖师这样的道行，施展不了也是常情。
“这第二类，称之为如意术，一旦福至心灵，管教心想事成。内中六门仙术分别是大小如意、花开顷刻、胎化易形、指石成金、逆知未来、起死回生。这些倒是不难，你可依次试试。”祖师照样将咒语传给悟空，悟空默念咒语，心意已移到了窗外的一朵花苞上，果然，随着法术施展，这花苞颤巍巍地绽开。悟空来到这世上，终于第一次施放了自己的仙术，这种喜悦心情是难以言表的。只是，施展法术那一刻，能清晰的感觉到有一丝说不清道不明的东西自身体中流逝了出去，难道这便是施展仙术的代价吗？这是不是……造化？
祖师教悟空将这如意术中的六种演练得如臂使指，便继续道：“第三类，遁术。分别为游神御气、纵地金光、五行大遁、飞身托迹、驾雾腾云、潜渊缩地，且将口诀传你，过后寻个宽敞地界操练。”
“第四类，大挪移术，六种神通，威力非凡。翻江搅海、挟山超海、推山填海、鞭山移石、振山撼地、划江成陆。这法术动静太大，明日寻个山头，为师一一演给你看。”
“第五类，奇术，分别是六甲奇门、降龙伏虎、回风返火、掌握五雷、撒豆成兵、钉头七箭。这其中法术阴损至极，或可引来众怒，为师教你防着别人就好，不到万不得已不得擅用，否则我不饶你。”悟空连连称诺。
“第六类，杂术，分别是飞砂走石、隔垣洞见、指地成钢、导出元神、正立无影、九息服气。莫看他杂，却最好用。”祖师将这些仙术口诀尽数传给悟空，又单将杂术中的“导出元神”详解了许久。
“于我等而言，元神乃性命之根本，须知‘内念不萌，外想不入，独我自主，谓之元神。’这导出元神一门神通，用处极多，你当触类旁通举一反三，方可知其妙用。”
悟空暗暗记在心中，对这门神通也多了几分在意。
这一日传功完毕，悟空当夜仍是未睡，三十六种神通，他细细算来，自己已能施展小半，虽然应用起来还颇有些手生，但这已无妨，时日一久，必然融会贯通，信手拈来。
悟空清清楚楚记得，《西游记》中，悟空学习七十二变时，只“当时习了口诀，自修自炼，将七十二般变化，都学成了。”自己虽是穿越而来，但身体禀赋都与那悟空一般无二，这是无支祁给出的结论，应该做不得假。
三十六种神通，自己虽然都会了口诀，却仅能施展十几种，这岂不是从另一角度说明，天罡之数的变化要强于地煞？看来自己这个选择无误，若有机会，还要问问祖师那地煞之术变化才好。
第二日，祖师果然带悟空出了洞府，他伸手一招，一朵祥云自空中瞬息飘来，祖师带着悟空轻飘飘飞上，悟空站在云端，只见脚下这朵祥云，竟如龟背形状，前有头，后有尾。怪不得仙人常道“按落云头”，原来这云真的有头。
祖师见悟空疑惑，为他解答道：“‘驾雾腾云’不难，凡是天地所生的云雾，皆可为我等驱使，自然可变换模样，皆由你心而定。”悟空不懂腾云之术，心中痒痒的紧。祖师见悟空心急，微笑道：“此种腾云，皆是些小伎俩，你又何必着急？”
片刻工夫，云头微颔，落在一片险峰之上，好一座山峰，只见“石崖突兀青苔润，悬壁高张翠藓长。”悟空自来到西游世界，见过山水胜境无数，皆没有眼前这片景色更奇更怪。
这片险崖之上，各类怪石嶙峋，似鹰嘴、似虎头、似驼峰，参差不齐峰头无数，一眼竟望不到边。
祖师道：“便是这里了。”
悟空于是按着祖师教诲，将那移山推土、飞沙走石之类的法术应用熟练，只觉威力无边，当真是道家好神通。
祖师见悟空聪颖，又引他飞过峰头，过了一处险崖，竟是一片汪洋大海。悟空又将翻江倒海、推山填海类的法术演练一遍，熟记在心。这类法术颇为消耗法力，悟空只觉体内那玄妙的东西似是有了亏空，颇不舒服。
祖师道：“这神通虽好，也要高深法力匹配，你体内造化不浅，只是手法生疏，浪费了不少法力，以后勤加练习，当可弥补此节。”
祖师此言不虚，寻常道家神仙，每每打坐千年苦熬炼气，反而成就平平，仙道一门最讲机缘，悟空生为神猿，又不知在那九窍八孔的仙石中吸取了多少天地灵气，再经老君一颗九转内还丹辅佐，将体内造化尽皆激发出来，化为道行法力，此时悟空的造化，早已堪比太乙金仙，怎会弱于他人。
悟空听了祖师真言，心中落了底，纵观西游全文，悟空战斗时从未有失了法力之说，料想自己也不会差。
见悟空将天罡三十六变应用熟练，祖师正色道：“悟空，我观你秉性自然，正义纯良，见不得作伪作恶，若要成就功德，位列仙班，以后唯恐与人争执打斗，到时你当如何是好？”
悟空思忖一会，道：“正如师父所言，便与人打斗，亦不能遇事退缩、苟且偷生。”
祖师微笑颔首，道：“若打不过呢，又当如何？”
悟空道：“打不过便逃，日后算账，怎样？”
祖师哈哈大笑：“你倒如何逃呢？”
悟空遥指天边一朵浮云，挥手招来，道：“自然是驾雾腾云了。”
祖师伸手挥散满天云彩，再问道：“若无云彩，怎样？”
悟空道：“仍有五行大遁，纵地金光，潜渊缩地——”
“打住！”祖师喝道，“这几门法术，赶路游玩可以，想你那对手若能逼得你逃跑，本领必定高出你许多，恐怕这样是逃不了的。”
悟空故作惊慌失措状：“难不成还要导出元神不成？”
“荒唐！元神一出，如同将自己置于死地，即便逃得性命，但肉身被毁，也损了多年道行。”
悟空知道祖师考他，只佯作抓耳挠腮，急不可耐之状，道：“那要如何是好，如何是好？”
祖师道：“我观你施展遁术神通时，总该翻个跟头，便传你一个筋斗云法吧。”
悟空强按捺住心中欢喜，问道：“不知这筋斗云与那腾云之术有何分别？”