悟空立在云端，那厢灵明神猿分身送走了菩萨，心里才安，果然观音选中自己，不知是如来授意还是观音心中早有定数，总之取经没少了自己，便是造化。
他一个跟头折回齐天岭，大禹正在洞中相候，见悟空前来直道：“此番负了悟空所托了。”悟空问道：“怎了？”
大禹道：“我着异兽英招前去阻路，不想那二人见了英招，夺路便逃，便连一个照面也不打，他既躲了，便不好再追，否则不是露了破绽？”
悟空笑道：“无妨，既如此，我心中便有数了。”看来取经这几人，或许真便早早内定下了，否则以英招本事，远胜于天蓬卷帘二人，菩萨怎能不动心？这条路上，妖魔鬼怪何其多也，若按照本事高低一个个择选，可难煞菩萨了。
观音虽是大能，却也并非无所不能，偷换唐王一事，悟空便不信会是观音所为，观音自灵山一路西来寻人取经，这事定下并没多久，而地府中许多布置，却并非一两日之功能成，这事要做得严密，恐怕百十年前便已启动了。
此际，观世音菩萨应已到了东土大唐境内，接下来顺理成章，遴选出前世的金蝉子，即今世高僧陈玄奘为取经人选，不日后便将行到五行山，救自己出来了。
且说南海普陀山观世音菩萨，领了如来佛旨，一路收了三个取经的助力，便连坐骑都意外得来，心中颇为欢喜。
她来在长安城，依照佛祖教诲，细细访察取经的善人，忽闻得当朝皇帝李世民正在大唐宣扬善果，选举高僧，开建水陆大会大会。观音心中暗暗留意，果然如来做事周详，我那厢筹备人选，这边已为取经造好势头，如此却省了我许多功夫。
水陆大会既建，观音自然要去看看那法师坛主。
此时正是贞观十三年，岁次己巳，九月初三，癸卯良辰。长安城化生寺内建了好一座气派道场：只见幢幡飘舞，宝盖飞辉。凝空道道彩霞，映日翩翩红电。道场内，世尊金像慈祥凝重，罗汉玉容容貌威严。瓶插仙花，炉焚檀香，香云霭霭，直透清霄。又有高僧登台唱演，誓救众生脱苦河。
观音见了台上这高僧，心中又惊又喜，这高僧：丰姿英伟，相貌轩昂。齿白唇红，鼻直口方生得俊逸无比，竟与如来二弟子金蝉子生得一般模样。想当年金蝉子被如来收了，还是观音奉命送他去地府转世托生，她又怎能不认得？此番不费吹灰之力，寻到了转世金蝉子，观音自然欢欣。
次日，菩萨变作一个行脚僧人模样，手捧袈裟锡杖，沿街叫卖。这时城中佛事俱兴，观音此举自然被人瞩目，不多时便传到宰相萧瑀耳中，
萧瑀见袈裟艳艳生光，绝非俗物，便着手下人这两件宝物要价几何。菩萨道：“袈裟要五千两，锡杖要二千两。”
萧瑀急切间做不得主，便引菩萨和惠岸使者入朝见驾来了。
一行人径进东华门里。黄门官转奏，蒙旨宣至宝殿。
见萧瑀引着两个疥癞僧人，立于阶下，李世民问曰：“你这两件宝贝有何好处，值这般高价？”菩萨抬眼一望，堂皇宝座之上端坐那位，不禁眼露迷离之色，好一个天朝帝王，威仪气度自不必说，菩萨惊得是，她竟看不出这唐王李世民的底数来。
李世民见菩萨只定定看着自己，面露不悦，又问了一句道：“你这僧人，要卖袈裟，为何又不说话？”
菩萨被这一喝惊醒，忙道：“你问我这袈裟有何好处，我且与你说来听听，这袈裟是冰蚕造练抽丝，巧匠翻腾为线。仙娥织就，神女机成。龙披一缕，免大鹏蚕噬之灾；鹤挂一丝，得超凡入圣之妙。但坐处，有万神朝礼；凡举动，有七佛随身。这袈裟，闲时折迭，遇圣才穿。上边有如意珠、摩尼珠、辟尘珠、定风珠；又有那红玛瑙、紫珊瑚、夜明珠、舍利子。偷月沁白，与日争红。照山川，惊虎豹；影海岛，动鱼龙。穿了这袈裟，不入沉沦，不堕地狱，但常人却也承受不起。”
李世民听了高兴，于是道：“好，正合此宝，才配得上我朝玄奘圣僧。”于是唤人传陈玄奘上殿来。
长老奉唐王命，将袈裟抖开，披在身上，又接过锡杖，立在阶前。只见一个俊美绝伦的僧人，穿上这宝袈裟，多了许多威严雅秀来，便如活佛下凡一般。
当下满朝文武阶前喝采，唐王自然亦大喜过望，于是叫玄奘法师穿了袈裟，持了宝杖，着百官送出朝门，送他回寺去了。
待到取出金银时，菩萨道：“此宝只赠有缘人，既然本朝有如此圣僧，自然分文不取。今见陛下明德止善，敬我佛门，况又高僧有德有行，宣扬，理当奉上，决不要钱。”
唐王大喜，遂设素宴款待不提。
菩萨在宫中馆驿住了几日，闭门不出，便连饮食也只教惠岸送进屋去。她苦思这唐王的来历，却终不得眉目，心里更是起了提防之意。
如来只命自己前来东土传道，如何又暗地里叫旁人行事，不声不响将唐朝皇帝换成了自己心腹。此举虽是助我，却也存了几分怀疑之心。而这个假皇帝究竟是何人，西方诸佛，除了燃灯、药师佛、如来、弥勒尊者之外，其余诸佛，胜过自己的却是难寻。这四人地位尊崇，岂能做出这等事来？她茶饭不进左思右想，一个万事洞明的观音菩萨，此刻却犯了难。
光阴拈指，不几日，便是水陆大会七日正会。这一日，太宗排驾率文武多官、后妃国戚，早赴长安城化生寺中。长安城中百姓，无论大小尊卑，俱到寺听讲，只将化生寺围得水泄不通。
时辰既到，只闻仙音响亮，佛号喧哗。万象澄明，讲堂高筑，玄奘身着上宝袈裟，端坐法台，开讲大道。
菩萨听了一会，便穿过人群，径直上了台，手拍宝台喝阻玄奘，道：“你这和尚，只会讲小乘教法，如此浅薄，怎能行超度之事？”
玄奘闻此言，欣喜问道：“老师父，弟子愚钝又加见识短浅，只学了小乘教法，不知这天下还有其他高深佛法，祈盼师父赐教。”
菩萨道：“你这小乘教法，度不得亡者超升，只可浑俗和光而已。我有大乘佛法三藏，能超亡者升天，能度难人脱苦，能修无量寿身，能作无来无去，你可愿学？”
玄奘大喜道：“自然愿学，只是无路可走，还请师父指点。”
玄奘这厢讲道传法停下，自然有司香巡堂官急奏唐王道：“法师正传妙法，被一个行脚僧人阻住，此际讲起闲话来了。”
唐王眉眼不抬，教人将菩萨擒来，观音与玄奘一齐入内。
唐王仍认得他，道：“你是前日送袈裟的和尚？”菩萨道：“正是。”唐王道：“你既来此处听讲，只该吃些斋便了，为何与我法师乱讲，扰乱经堂，误我佛事？”
菩萨道：“你那法师讲的是小乘教法，度不得亡者升天。我有大乘佛法三藏，可以度亡脱苦，寿身无坏。”
唐王正色道：“你那大乘佛法，在于何处？”
菩萨道：“在大西天天竺国大雷音寺我佛如来处，能解百冤之结，能消无妄之灾。”
唐王道：“那大乘佛法有何妙处，你若记得，可试讲几句。”
菩萨道：“贫僧自然记得。”于是菩萨带了木叉，踏祥云直至九霄，现出救苦救难本身，手托净瓶杨柳。只见：瑞霭散缤纷，祥光护法身。九霄华汉里，现出女真人。
那菩萨宝气森严，周身放光，又有哪个不认得观世音菩萨的，长安城中万人朝拜，连玄奘法师亦不例外。只唐王傲然而立，与菩萨一上一下，两不相干。
菩萨自然知道唐王仍立在地上，更笃定了此人地位超然，绝不亚于自己的想法。她飞上高台，轻启朱唇，讲了几段大乘教法，果然菩萨大能，长安城中仙音萦绕，百鸟翔云。
少顷，菩萨传法完毕，轻飘飘携惠岸使者上了祥云，向南飞去。
而半空中一张简帖，正落在玄奘法师面前。简帖上写道：“西去十万八千里，大乘妙法待是人。三藏经文超人鬼，成正果者得金身。”
玄奘持此帖来在唐王面前，施礼道：“蒙陛下错爱，贫僧远赴西天，求取大乘三藏真经，祈保我王江山永固！”
唐王喜道：“玄奘法师有心，菩萨既然显圣，自然真经非虚，你若能取得真经来，朕愿与你结为兄弟！”
玄奘感激不尽，道：“贫僧何德何能，天恩能眷顾如此，此去定要尽力直至西天，不得真经，至死不归，永堕沉沦！”
唐王听玄奘发了如此重誓，心中暗喜，于是在佛前拈香，二人结拜，唐王口称“御弟圣僧”，当即着人安排取经之事。
次日一早，便有钦天监上奏，只说便到了远行吉日。唐王于是设朝聚集文武百官，写好取经文牒，盖上通行宝印交付玄奘。
有将一紫金钵盂交付玄奘道：“此钵盂乃是国中之宝，惟愿御弟此行不受饥寒之苦。”玄奘带了两个从者，冬夏衣服自然预备齐当。
唐王摆驾，将玄奘一众送至长安城外，又问道：“御弟并无雅号，听菩萨说，西天大乘经文共有三藏，御弟便指经为名，号作三藏如何？如此方显取经志坚。”玄奘又谢过唐王赐名之恩。
唐王教人取过御酒，道：“这杯践行酒，你我兄弟同饮。”
三藏道：“陛下，贫僧是胎里素，自来不饮酒。”太宗道：“今日不同于往日。此乃素酒，只饮此一杯，以尽朕奉饯之意。”
三藏不敢不受。接了酒，方待要饮，只见太宗低头，将御指拾一撮尘土，弹入酒中。
三藏不解其意，太宗笑道：“御弟，这一去到西天，几时可回？”
三藏道：“只在三年，径回上国。”
太宗道：“日久年深，山遥路远，御弟可进此酒：宁恋本乡一捻土，莫爱他乡万两金。”三藏方悟捻土之意，复谢恩饮尽，辞谢出关而去。
此正是：自今别驾投西去，秉教迦持悟大空。西游路上多少事，浊者浊来清者清。