却说唐僧师徒一众经秋历冬，这一路迎风冒雪，戴月披星，行罢多日，又值早春天气。但见三阳转运，万物生辉。
师徒几个一边观景一边行来，个个心怀舒畅。悟空虽有心回齐天岭一趟，却总是心中不安，那个乌平一路行来一言不发，一双小眼睛滴溜溜乱转，不是盯着悟空，就是盯着唐僧。好在取经总要几年能完，倒也不急在一时，若真有大事，齐天岭必有人来助自己毫无破绽脱身。
这一日正行在路上，忽见前面百十人逶迤而行，迎面走过来。这群人，有老有少，个个衣衫褴褛，有的身上还有伤痕。更有一点显眼，便是这群人都是和尚。
到了近前，唐僧也看得清楚，急忙下马来，惊道：“这……这是我佛门弟子，怎闹得如此狼狈？”
这群僧人见唐僧身着袈裟，器宇轩昂，坐骑神俊，便站在路旁避让。唯有一老僧人站在路中，道一声“阿弥陀佛”，唐僧还了礼，问道：“这位长老，因何这般模样，这是要到哪里去？”
这位老僧还未说话先流下两行浊泪，道：“长老快回转吧，迟了连你也逃不掉了。”
唐僧问道：“为何要逃，难道遇见强盗了？”
老僧道：“若是强盗还好些，无非损些财物，这却是要命的勾当啊！”唐僧道：“那又是什么人？”
老僧道：“此处正是官道，在此停留恐被人撞见，寻个僻静处才好与你说。”悟空冷笑道：“莫非你们才是强盗，被官府捉拿逃到这里，又见我等马匹包裹，想要诓骗至无人处好行歹事？”
老僧道：“你这小和尚说话好不讲理，我一番好心，却被你冤枉，那便不说了，你们只管进城去，是死是活，与我何干！”
悟空笑道：“既无心虚之事，便在官道上说，又有何妨？”
老僧回头看了一眼，惴惴不安道：“官府正有人在后面追赶，如何敢在这里说？”
这是有一僧人催促道：“院主，快走吧！”
老僧道：“救人一命，胜造七级浮屠，我说完便走。”于是老僧简略说来，前方有一国名叫车迟国，本来国王也信佛，敕建了许多寺院，香火兴旺，僧众自然无忧无虑虔心拜佛，在国中地位甚高。
便在几年前，不知自何处来了三个道人，这三人直有神仙风范，呼风唤雨、点石成金，不过几日便将国王哄得晕头转向，尊他三人为国师，上朝不参下朝不拜，地位远胜王公大臣。
国王从此不信佛，改信了道，这几个道士只拉国内僧众做苦力，为他们修建道观，供奉三清。和尚处境从天上落到地上，原来都生得细皮嫩肉，如今日日劳作，怎一个苦字了得？但若不做工，便要挨打，又有什么办法。
悟空插了一句道：“既已做了，为何又要跑出来？”老僧道：“你有所不知，便是做工倒也能忍，哪知半月之前，又来了一个道士。这道士法力甚是高强，能搬山弄海，腾云驾雾，便是天上神仙，也任凭他驱使，原来的那三个国师见他厉害，都尊他为师。国王自以为得了洪福，更是奉如上宾。”
“这老道甚是狠毒，他既要传道，便视我沙门如眼中钉。来了几日，便要拆毁寺院，焚烧经书，将沙门弟子全都擒入道观蓄发为仆役，若有半点违抗，或打或杀，已害了许多条性命。”
唐僧惊道：“啊，怎如此罔顾人命！”
老僧叹道：“我本来也是僧院院主，得知此事后，顾及一寺僧众，便寻个老布施家中躲了几日。哪知被布施家中下人泄密走漏了风声，官府便又来捉拿。老布施一家下了监牢，我等仓皇而逃。”
“行到此处，见了长老往那边行，同为释教弟子，故以此相告，长老还是掉头回转吧，免得遭了无妄之灾。”
老僧说罢，带着一众僧人便要往东面走。
唐僧道：“这位院主慢行！”
老僧回过头来，苦着脸道：“莫叫我，我要赶路呢！”
唐僧道：“莫赶路了，我可救你！”
老僧回头看看，苦笑道：“长老，看你文绉绉如书生模样，恐还不如我这身子骨，如何能救我？人命关天，莫当儿戏！”
正说着，只听西面马蹄声响，烟尘滚滚，正是车迟国中追兵到了。
这一群僧人面如土色，若被官兵追上，那是必死无疑。
四五十骑到了近前，见近百僧人仓皇往四处逃窜，路中却站了四个奇装异服的和尚，自然大喜，只将这群僧人擒杀，回去自然重重有赏。
于是领头的将领喝了一声：“全锁起来！”
悟空听那老僧叙述，心中早有定数，车迟国这三位道人，八成应是虎力、鹿力、羊力大仙，在三界中这三人被自己降服，脱出三界之后，不想又来到车迟国为患。只是后来的那道人不知是何来历，向来总比这三个厉害许多，不然怎能让他们甘心拜师？
他见这些官兵手持利刃如狼似虎杀将上来，念了个决，喝一声：“定！”四五十骑连人带马，霎时间定在地上不动，如同泥塑的一般。
那群僧人正在奔逃，见此神迹，一起跪地唱一声：“菩萨显灵了！”
悟空摆摆手，叫那老僧过来，老僧战战兢兢走到近前，道：“这，这是哪家菩萨怜悯我等？”悟空笑道：“远在天边，近在眼前。”
老僧见悟空生得稀奇古怪，自然难以置信，道：“你？你是什么菩萨？”悟空道：“谁说只有菩萨才能救人？”
唐僧道：“院主，这是我大徒弟孙悟空，他也会些法术，寻常神仙还不如他呢。”
老僧一听便要磕头，唐僧急忙拦住，道：“悟空，你看此事如何是好？”
悟空道：“师父，你我此行虽为取经，但见同门受戮，自然不能坐视不理。既然遇见，便教他们随我等一同进城去，我倒要看看这个肆意杀生的道人是何方神圣！”
老僧一听进城，急忙摆手道：“可不敢进城，好不容易逃出来，已是福大命大了！”
悟空道：“随我进城，保你平安无事！”
老僧半信半疑道：“城中又有官兵捉拿，又有神仙施法，你一人再厉害，也双拳难敌四手。”
悟空亮出如意天机棍来，立在地上，便是一个十数丈长，半丈粗的铁滚子，道：“你倒看看，哪个能禁得住我这一棍？”
老僧嚇道：“禁不住禁不住！”
悟空收了铁棍，笑道：“那便走罢！”
于是师徒四众带着上百僧人，拖拖拉拉往车迟国行来，这群和尚也没跑出多远，行了一个时辰，便望见车迟国城楼。
此时刚过晌午，城门前热热闹闹喧闹无比，来来往往行人入城，皆要脱下帽子查看，若有秃顶少发的便要被仔细盘问一番。倘若天生的秃头，那便趁早莫入此城，免得丧了性命。
悟空行在最前，后面跟着许多僧人，自然颇引人注目。
近了城门，早有守门的兵士上前拦住，恶声恶气喝道：“哪里来的和尚，怎敢招摇过市！”
悟空笑嘻嘻道：“我们是进城务工的，找些活计做，总好过饿死。”
兵士半信半疑，城中和尚出逃都来不及，哪里还有往城里跑的，不过城门口便有营盘驻扎，人手充足，倒也不怕他们有什么企图。
这兵士道：“既要入城，那便着人看管起来，才可进去。”
悟空道：“看管无妨，只是你哪有这许多人手？”
这兵士往周围一眼，原来城门口也有数十兵士把守，此时却孤零零只剩他一人，就连城门外的营盘也无影无踪。这青天白日下，难道见鬼了不成？
这自然是悟空使的法术，将那些人全都定住，又使个障眼法，看上去便如凭空消失了一般。悟空拍拍这兵士肩膀，道：“非你之过。”这兵士张着嘴巴，丝毫动弹不得。
悟空回头招了招手，喝道：“走了！”
进了城中三道门，行不多远便是一处寺院，只是山墙倒塌，破败不堪，一块金匾碎成两半扔在地上，仍看得出是“敕建智渊寺”五个大字。
老僧见了这寺院，不觉又落下泪来，道：“这智渊寺便是我先前寺院，如今已成这般模样了。”
悟空见寺中还有几处房舍完好，便道：“你等在此暂住，我与师父去换通关文牒。”
老僧听悟空要走，惊道：“小神仙，你将我等扔在此处就不管了，万一——”
悟空道：“如何能不管，自然有人保你周全。”他用手一指乌平与火悟慧，道：“这两个先前未曾出手，其实比我还厉害几倍呢，乃是天上的神仙，下来体察民情的。”
这群僧人听又有两个神仙，便要磕头，唐僧对悟空道：“出家人不打诳语，莫要胡说。”
悟空笑道：“说了教他放心。”
将这些僧人安顿好，悟空与唐僧缓步往皇宫行来。一路上只见道人无数，却不见一个僧人，许多人见唐僧头顶毘卢帽，身着宝袈裟，自然个个瞩目。没走多远，有一群道士满面红光、酒气熏天将唐僧与悟空拦住，打头的那个伸手去扯唐僧袈裟，阴阳怪气道：“好啊，还真有漏网之鱼！”