话说孔明得了神兵，问马钧曰：“此弩与此刀何名？”均曰：“此弩乃丞相所做，均只是改了些微，不足挂齿，还是名诸葛连弩。此刀无名，乃吾在陌上所造，便名陌刀。连弩有一千支，然陌刀需精铁甚多，吾倾尽所有，眼前也只打造了二百把。”孔明颔首，令再传张苞前来，令关兴选二百力大军士，教习陌刀刀法。张苞领一千军练习连弩。二人领命而去。
话说匈奴单于刘豹率军二十万，由魏军带进长城，渡了黄河，一路向长安杀来，沿路烧杀抢掠，无恶不作，百姓为之鱼肉，生灵为之涂炭。百姓流离失所，皆对魏主有怨念。百姓闻匈奴来，皆拖家带口，扶老携幼，向长安城逃来。这日长安城下聚集了数万百姓，皆求拜于地，请乞开城。城上守军望见远处尘头大起，匈奴兵不刻将到，均不敢开城，有人报于后主。刘禅闻得匈奴军至，惊得手足无措，连叫莫要开城。孔明出班奏曰：“昔日先帝曾携民十万过江，虽有曹贼虎狼之师在后，陷陛下于乱军之中，然不弃一民于途。是以天下万民归心，始有今日之汉室。故民乃社稷之本，不可不救也。”禅曰：“若匈奴趁乱抢城，我等皆为齑粉也。”孔明曰：“臣自派军劫击匈奴，可令百姓趁机进城。”禅然之。孔明遂令姜维领五千人马，出西门迎击匈奴，令开北城门，百姓一拥而入。
姜维率军迎战，眼见匈奴大军铺天盖地，汹涌而至，维令军士排成锋矢阵，自为锋头，冲锋在前。匈奴万箭齐发，汉军多有中箭坠马者。维以枪拨打箭矢，箭皆不能及身。匈奴有将举刀来战姜维，被维一枪刺死。维直杀入匈奴阵中，枪起处，匈奴纷纷落马，汉军士气大振，尾随杀入，匈奴大乱，姜维杀透重围，回首不见部卒，复又挺枪杀入，直往人多处杀去。汉军被围，左冲右突不能突围，中刀中箭者数百人。突见匈奴大乱，维杀入，带领汉军杀出重围。匈奴随后追赶，维弯弓搭箭，弓弦响处，为首者纷纷落马，维发十箭，十人落马，匈奴遂不敢追，维殿后，汉军缓缓入城。维清点人马，折一千二百人。遂交令，孔明嘉奖之。
匈奴受挫，于长安城下扎下营寨，讨敌骂阵。孔明令闭门不出，匈奴每日搜寻长安附近城池，孔明早令诸城严加防守，匈奴一无所获，日渐疲累，军容散乱。孔明见时机已到，令关兴张苞整军出城。关张二将各领三千人马，列阵出城。匈奴欺汉军人少，争先恐后冲上。五十步外，匈奴纷纷放箭，漫天箭雨，纷纷洒下。关兴令军士举藤牌护身，箭矢皆不能入。眼见匈奴骑兵冲到阵前，关兴令变阵，藤牌军后撤，二百步军提陌刀上前，一字排开。兴大喝一声：“横斩！”陌刀军齐挥刀，只见陌刀到处，匈奴人马皆为之断，一时人头马首，滚落满地。匈奴大惊，停马欲退，然人数众多，后队涌上，乱做一团。关兴带军冲上，提刀大喝：“斜斩！”二百陌刀皆自下而上挥过，匈奴复被砍倒一片。匈奴欲待后撤，然被后队匈奴挡住，前队惊慌无措。只见汉军紧随关兴，如墙而进，刀起处，匈奴人马皆碎。匈奴军大骇，催马奔逃。单于刘豹忙令匈奴骑兵两翼兜上，冲突汉军侧翼。
眼见匈奴骑兵冲到，张苞断喝一声，众军取连弩在手，弩箭齐发，匈奴军连人带马射死不知其数。陌刀军复又迎上，匈奴大乱，四散奔逃，汉军随后追赶，箭射刀斩，杀得匈奴入地无门。匈奴相互践踏，死者不计其数，连败一百里，关兴张苞才收军回城。这一战，杀得匈奴丧胆，众军闻汉军之名皆战栗不已。
单于刘豹见势不妙，欲待北归，然到了黄河渡口，却见渡口已被汉军占了，一员小将挺枪立马，正是姜维。维大叫匈奴早降。匈奴皆丧胆，不敢与战。刘豹无奈，只得上前口称愿降。维令匈奴部署皆缴械，屯于此处，自带刘豹来见后主。刘禅见擒了单于，欲斩之。孔明忙出班曰：“今匈奴愿降，不可再开杀戮。”后主方免。豹拜服于地，口称愿降，愿带兵北归，从此永不南侵。孔明曰：“纵使汝不食言，难保汝子孙无南侵之心。汉匈征战数百年，皆因匈奴居于苦寒之地，五谷难生，不抢掠无以活也。顾吾皇准汝全族内附，散于雍州，益州，教汝族耕种桑蚕之法，使汝一族，再无冻饿之苦。”豹大喜，连连叩首，口称愿举族内附，愿献王子刘渊至长安为质。孔明遂令豹独自回匈奴召集族人内附，黄河边匈奴兵皆去雍州，有人安排接引。后匈奴果然内附，数百年北患终于消弭，此乃后话。
话说那鲜卑，羯，氐三族，在潼关下闻得匈奴举族内附，三族商议良久，见汉军势大，鲜卑族亦有内附之意。羯、氐二族欲回北地。三族长商议已定，次日设下埋伏，请戴陵进帐商议军情，戴陵不查，独身前往，被斩于帐前。鲜卑族长拓跋力微将戴陵首级送上潼关。魏延大喜，马谡传书孔明，备说详情。孔明准鲜卑内附，放羯、氐两族北归。
魏主曹魏听闻五族皆降，忙召文武问计。长史刘晔保曹休为大司马，郭淮为辅，率军十万守住函谷关，以防汉军东进，一面星夜报之司马懿。
且说司马懿屯兵合肥和东吴对峙，时陆逊病重，军中大小事务，皆交于诸葛恪指挥调度。恪用兵有方，与司马懿僵持不下。懿自接了曹叡诏书，心中焦虑，只想早日败了东吴，可回师攻蜀也。传司马师、张郃、王昶、胡遵到帐中计议曰：“东吴最紧要处，惟东兴郡也。今他筑起大堤，左右又筑两城，以防巢湖后面攻击，诸公须要仔细。”遂令王昶、胡遵各引一万兵，列在左右：“且勿进发；待取了东兴郡，那时一齐进兵。”昶、遵二人受令而去。昭又令张郃为先锋，总领三路兵前去：“先搭浮桥，取东兴大堤；若夺得左右二城，便是大功。”郃领兵来搭浮桥。
却说诸葛恪，听知魏兵三路而来，聚众商议。平北将军丁奉曰：“东兴乃东吴紧要处所，若有失，则南郡、武昌危矣。”恪曰：“此论正合吾意。公可就引三千水兵从江中去，吾随后接应。但听连珠炮响，一齐进兵。吾自引大兵后至。”丁奉得令，即引三千水兵，分作三十只船，望东兴而来。
却说张郃渡过浮桥，屯军于堤上，攻打二城。此二城高峻坚固，急切攻打不下。守将见魏兵势大，不敢出战，死守城池。张郃在徐塘下寨。时值严寒，天降大雪，郃与众将设席高会。不想丁奉率军来到，将船一字儿抛在水上，乃谓部将曰：“大丈夫立功名，取富贵，正在今日！”遂令众军脱去衣甲，卸了头盔，不用长枪大戟，止带短刀。忽然连珠炮响了三声，丁奉扯刀当先，一跃上岸。众军皆拔短刀，随奉上岸，砍入魏寨，魏兵措手不及。被砍翻无数。三千吴兵，在魏寨中左冲右突。张郃提抢战住丁奉。魏兵慌乱，齐奔上浮桥，浮桥已断，大半落水而死；杀倒在雪地者，不知其数。郃见势不妙，杀条血路走了，然车仗马匹军器，皆被吴兵所获。王昶、胡遵听知东兴兵败，亦勒兵而退。却说诸葛恪引兵至东兴，收兵赏劳了毕，乃聚诸将曰：“魏军兵败，我军正应乘势进取中原。”整顿人马，欲待北讨。
却说张郃败回请罪，司马懿不罪张郃，召司马师来，三人计议良久，曰欲取江东，必先除诸葛恪也。次日，江东有谣言，传诸葛恪勾结叔父诸葛亮，欲献荆州与蜀。孙权闻之，本不信，然宗室孙峻素与恪不睦，数次进言，说诸葛恪不可用。权亦疑之，遂令内侍传旨，令恪即刻交出兵权，自回建业议事。恪闻之，知吴皇信了谣言，心实愤恨，欲待举兵坐反，然军中尚有陆逊丁奉等老臣，并无把握。只得只身逃走，待得内侍来，已不见了恪之踪影。孙权大怒，以为恪果真投蜀背反，遂将恪全家斩于市。诸葛恪既走，军中无主，陆逊病势沉重，丁奉只得收兵，退回长江南岸防守。
却说李严自在涪城大败陆逊，于峡口仔细防守，这日忽报有人来见。严见之，来人拜于地，自称诸葛亮之侄诸葛恪也，因吴皇孙权中了反间计，杀其全家，特来投蜀报仇。严忆及前番中周鲂之苦肉计，不敢轻信。命子李丰护送恪去长安见孔明。
正是：碧眼难识忠臣面 致令荆州起风云
欲知后事如何，且听下回分解