东方家阳神高手东方懿出山辅佐欧阳家，屡建奇功，深得欧阳丕信任，威望日隆，逐渐掌权。
欧阳丕得知吴蜀联手，不由得怒发冲冠。
由于南宫天心的存在，欧阳丕无可奈何，只得亲率阳神境高手军团，三十万大军，起兵伐吴。
长孙权一面修书请南宫天心出兵汉中，分承军兵势，一面命阳神高手许神峰率军拒敌。
在淝水附近一场大战，许神峰用本命之火强攻承军大营，烧死烧伤欧阳丕手下无数飞天高手，欧阳丕损兵折将。
就在这时，赵天侠率兵出明月关，欧阳丕只得回防。
明月关前，赵天侠全力施为，巨大的枪影如暴风骤雨砍向张人凤，张人凤法力不继，抵挡不住，神魂俱灭，身死道消。
南宫天心在成功之都继续总理军政大事，事无大小，都亲自公断。两川之地，夜不闭户，路不拾遗；又逢连年丰收，一时府库充盈，军需充足。
建兴三年，蛮王苗联津连合建宁太守勐勤等人谋反。
南宫天心掐指一算，宜出兵南征，知道非我族类，其心必异，必须征服教化同化，便亲率大军，前去征讨。
任何反派在妖道的面前都是一个笑话，南宫天心不能杀生，就先用反间计让勐勤等人自相残杀，一举平定平定反叛州郡。
平叛之后，南宫天心便率大军向南蛮推进。永昌大成真人朱玄献了一幅“平蛮指掌图”，图上标明可屯兵交战之处。南宫天心大喜，便用朱玄为行军教授，兼向导官。
正行进间，天子差司马肃为使慰劳军士。南宫天心接诏后留司马肃叙谈。司马肃道：“南蛮山高皇帝远，认为天子之矛攻击不到，今天平定，明天又叛。丞相亲自出兵，肯定如摧枯拉朽。假如丞相班师回朝，蛮兵又反怎么办？。用兵之道，攻心为上，请求丞相一定要收服其心，远施教化，同化民众。”
南宫天心认为司马肃高瞻远瞩，见解独特，便任命司马肃为参军。
苗联津得知南宫天心妖道率军南下，略施小计就破了勐勤等人，忙召三洞元帅商议。苗联津命勐云之南元帅取中路，段正南元帅取左路，白连赫赫元帅取右路，各引蛮兵五万，分三路拒敌。
南宫天心得报，便升帐点将。南宫天心假装说道：“蛮兵三路来迎，本想让子龙，文长去敌，可惜二人不识地理，不敢任用。”当下分派已定，只不用赵天侠、郑南山。
二人心中不悦，南宫天心道：“我不想你二人涉险，失了锐气，并非不用。”二人回到寨中，计议道：“我二人为先锋，丞相不用，却用后辈小子，岂不羞人！”二人便商定各提本部兵马去捉蛮兵。
二人捉了几个蛮兵，问明情形，便于当夜突袭蛮兵大营。
赵天侠阳神境以下无敌，一路龙胆亮银枪法力激荡，如无人之境，一路杀入，正遇着勐云之南元帅，一枪刺落马下。二人便分兵两路，分别向左右路蛮兵大寨杀去。蛮兵不敌，两洞元帅走脱。
赵天侠等回营，献上勐云之南首级，说逃了两洞元帅。
南宫天心大笑道：“我早已派人擒下了。”不久，岳嶷解段正南到，岳天鹏解白连赫赫到。
南宫天心故意用言语激赵天侠、郑南山立功，早已安排兵马接应。两洞元帅逃过山去，束手就擒。南宫天心命人放了两洞元帅，赏了衣食，令他们归洞，不得助恶。二人痛哭流涕，回洞去了。
南宫天心掐指一算，知道苗联津必会亲自率兵前来，便命赵天侠、郑南山各率一支军队，黄飞龙、关长沙共同率领一支军队，依计而行。
南宫天心自己不伤有情众生，就悠闲地坐在帐中，坐等捷报。
苗联津见三洞元帅兵败，便亲率蛮兵来攻。
苗联津修习蚩尤真经，已经修成蚩尤化身，刀枪不入，修为可比阳神境高手。
苗联津刚好遇见黄飞龙，立马化身蚩尤。境界差距太大，黄飞龙抵挡不住，连忙飞身逃走，苗联津御风猛追。
关长沙飞身前来，与苗联津对阵。还是神通不如苗联津，关长沙也只得飞身逃走。正追杀间，忽然喊声大起，左有岳嶷，右有岳天鹏，两路兵杀出，截断归路。黄飞龙、关长沙杀回，蛮兵大败。
苗联津遇到赵天侠，两人立即展开神通，纷纷祭出各自杀手锏。还是赵天侠略胜一筹，苗联津抵挡不住巨大的枪威，在蚩尤化身被斩之后，只带几十人越岭而逃。忽然一声炮响，郑南山引步军杀出，生擒了苗联津。
南宫天心设宴，赐蛮兵酒食，放他们回去，吩咐不要再反。蛮兵感恩而回。不一会儿，郑南山押苗联津到帐中。
南宫天心神秘一笑，道：“你如今被斩去化身，修为大跌，数十年努力成为泡影，你难道不后悔？”
苗联津恨声道“我是蚩尤后代，与你们汉人本来就有世仇，被斩去化身，我还可以重修，区区数十年光阴又何妨。我们世代居住在此，你们要统治我们，我们肯定心有不甘。”
南宫天心微微一笑，道：“这次擒了你，你是否愿意投降？”
苗联津不服气道“赵天侠阳神境高手，法力高超，远远胜我。我口服而心不服！除非放我回去，我回去修炼提升。再擒得我，方才心服。”南宫天心便命松绑，赐了酒食，送与鞍马，放他回去。
南宫天心放了苗联津，众将上帐询问缘故。
南宫天心神秘一笑道：“我擒此人，如探囊取物。需要到降服其心，南方才会真正平定。”
苗联津行到泸水，收拾手下残兵，重修修炼蚩尤真经，提升修为。蚩尤真经，如同蚩尤本人一样，恢复速度惊人，只要稍微修炼，苗联津就恢复了蚩尤化身，法力神通更胜从前。
恢复法力神通之后，苗联津召集各洞酋长，准备再战。南宫天心派吴天山领兵渡泸水去断苗联津粮道。
因为苗联津派人到处投放蛊毒，蜀兵白日渡泸水时纷纷中毒，口鼻流血而死。吴天山大惊，回报南宫天心。南宫天心掐指一算，知道泸水被苗联津投毒，于是亲自前往解毒。
南宫天心祭出火神之心，反复煅烧泸水，水中蛊毒全部被烧死。还好蛊毒没有灵智，烧死蛊毒，不算杀生。处理完蛊毒之后，南宫天心派吴天山率军夜间渡河，截断了苗联津粮道。
苗联津派副将忙牙长领蛮兵来战吴天山，交马一合就被吴天山斩了。
段正南领兵来战，吴天山骂他忘恩负义，段正南羞愧难当，表示愿意戴罪立功，吴天山就给了段正南一瓶化仙散。
回见苗联津，苗联津大怒，说段正南不出力，就要斩段正南，被众酋长劝住。当晚，段正南请苗联津喝酒，放入了化仙散，苗联津中了化仙散，功力尽失，大醉卧于帐中。段正南率众酋长绑了苗联津来献给南宫天心。
苗联津道此次是手下叛变，非南宫天心之能，依然不服。南宫天心于是赐给酒食，再放苗联津回去。
蚩尤真经真是玄妙，苗联津回去之后，重修修炼了几天，就又恢复了修为，似乎修为更加高超了。南宫天心迷惑了，这蚩尤真经怎么如此玄妙啊？
原来蚩尤真经一旦修炼成功，就可以瞬间恢复修为，成为不死神功。
苗联津与弟弟苗优商议，让苗优假意奉献礼物，然后苗联津夜晚劫营，准备里应外和。此计被司马肃识破，南宫天心将计就计，苗联津前来劫营又中埋伏，三番被擒，苗联津依然不服，南宫天心于是放苗联津回去再战。
苗联津回去，又聚集了数十万蛮兵，前来挑战。南宫天心于是设计诈败，让苗联津得了营寨，却派赵天侠、郑南山等抄后路埋伏，苗联津中计，被杀得大败，自己落入陷坑，又被南宫天心擒了。苗联津道：“我今误中诡计，死不瞑目！”南宫天心于是再放苗联津。
南宫天心决定亲自出马，对阵苗联津。南宫天心直接祭出火神之心，然而刚开始苗联津一直没有影响，到了南宫天心讲解《道德经》的时候，苗联津就跪下了。
南宫天心这下就估计迷惑了，难道火神之心的神奇之处是因为《道德经》？
此后再战再擒，再擒再放，一连七次。苗联津最终被南宫天心真心所感，率妻子兄弟等人跪于南宫天心帐前，发誓子子孙孙感谢丞相之德，永不复反。南宫天心便命苗联津仍为洞主，苗联津及众部下，无不感戴。此后南宫天心班师回成功之都。
蜀汉建兴四年，承主欧阳丕病死。欧阳丕之子欧阳叡此年十五岁，被立为大承皇帝；欧阳真为大将军，陈群为司空，东方懿为骠骑大将军，共辅幼主。东方懿上表请收雍、凉二州，训练兵马。
南宫天心听说之后，掐指一算，知道东方懿道法高深，文韬武略，而且野心不小，有摘取胜利果实之心。
司马肃献计，派人四处张贴榜文传言东方懿杀主自立。
欧阳叡传承了欧阳承天的疑神疑鬼，于是亲自领御林军十万，前来巡视。
东方懿不知缘故，正想让天子观其兵威，于是起十余万大军来迎。
得知天子怀疑他谋反，东方懿掐指一算，知道事情原委，就在欧阳叡车前假装哭泣，并请求领兵破蜀伐吴以表明忠心。
欧阳叡不敢再用，于是听了华歆之言，将东方懿削职回乡，由欧阳真统领雍、凉兵马。东方懿兵马未动，就以失败告终。
东方懿知道事不可为，悻悻而归，回到了东方世家族地，闭门修炼，以待东山再起。
消息传到川中，南宫天心大喜。南宫天心认为南方已平，已无后顾之忧；甲兵已足，正可恢复中原，便上表后主，出师北伐。