黄帝念在炎帝的兄弟之情，并且也欣赏炎帝的不世才能，决心与他携手创建文明国家。他在炎帝营外摆阵练兵，星斗七旗阵，让炎帝的士兵看的眼花缭乱，这一操练就是三年，在长达三年多的操练中，他不断从后方补充兵力，使各部的战斗力逐渐增强，而炎帝只能利用崖头作屏障观望其阵势。但是这却是黄帝的暗度陈仓之法，用练兵做掩护，派人兵日夜掘进，挖洞穴到炎帝营的后方。忽一日，黄帝水兵突袭，活捉了炎帝，这就是历史上的阪泉之战。
这一战炎帝心服口服，黄帝的部落成为最强，黄帝、炎帝连同分别从属于他们的一些部落结成联盟，炎帝率领军队回到了自己的领地，在这之后黄帝族与炎帝族，又与居住在东方的夷族、南方的黎族、苗族的一部分逐渐融合，形成了春秋时期的华族，汉以后称为汉族。
世界和平共处，共同度过了二十五年的和平时光。
逐鹿之战
蚩尤，炎帝的孩子，据传说，出生时一声哭啼便惊起山潭中休眠的三条孽龙，炎帝预言此子日后必成大器。确实蚩尤确实是传奇的一生，从小就天生神力，并且聪明绝顶，并且嗜血好战，蚩尤善于制作杀人的武器，他在他出生之地的山脚下发现了一个铁矿，用铁矿创造了五种神兵：剑、戈、矛、戟、夷矛。被后世称为兵主战神。蚩尤回到了自己的出生之地，在湖底下找到了曾经守护伊甸园的圣剑：盘古斧
蚩尤本来想直接驾驭盘古斧，但是奈何这是神的物品，就算他是天生神力，以他人的力量却依然无法驾驭这把神兵，于是蚩尤带着盘古斧来到了遥远的昆仑山脉，借助天火之神威，炼化九九八十一天后，吸取日月之精华，终于将神铁炼化，蚩尤将盘古神铁分成十二分，十二块神铁却散发着十二种不同的力量，他从中挑选了一份再次运用天火炼制成一把大刀（刀的历史悠久，在很很久久的新石器时代，有个还没名的人，发明了石刀，后来在演化为刀）
得到了神刀的蚩尤尽情挥舞，但是虽然盘古斧的力量被削减了十二分，蚩尤却依然难以驾驭这神刀，蚩尤的身体被弄出了伤口，却惊奇的发现神刀正在不断的吸取他身上的血液，蚩尤仰天长啸任由神刀吸取他的鲜血，蚩尤发现神刀越是吸取他的鲜血，蚩尤就越可以控制神刀，在吸取了足够的血液之后，这才勉强控制住了神刀。
蚩尤刀的出现必然产生了惊天动地的异象，惊动了正在昆仑修行西王母，西王母是亚当（伏羲）的直系后人，辈分比皇帝还要高四辈，比诺亚还要高两辈，曾经是专门服侍夏娃（女娲）的，在诺亚大水时候西王母带着他的女儿九天玄女，帮助夏娃（女娲）一起采石炼制补天，大功告成之后，来到昆仑山脉躲避洪水，随后洪水退去，他们就留在了昆仑山脉上修行。
西王母看到蚩尤刀的威力，并且由看到蚩尤刀吸取鲜血的一幕，因此断定这是一把魔刀，一旦出世必然引起一场腥风血雨，继承女娲意志的王母自然不想让世界在受到痛苦，于是他大战蚩尤，得到了神刀的蚩尤力量大增，已经修炼几百年的西王母在他手上竟然讨不到半点好处，最后还被打伤，不过九天玄女赶到，这样蚩尤就处于劣势了。最后蚩尤逃离，蚩尤见到无法带走剩余的十一块神铁，于是挥动神刀，将剩余的十一块神铁打散到世界各地，之后便逃走了。
虽然虽然盘古斧被一分为十二，但是这力量却是足以灭世的，如果遇到心术不正之人，必将再次给人类带来，因此西王母决定去寻找剩余的十一块神石，以免落入心术不正人之手，但是在与蚩尤作战的时候受了不轻伤，因此只能让他的女儿九天玄女带领着族人开始四处寻找，当然回到部落的蚩尤也派遣人开始寻找。
蚩尤拿着神刀回到了九黎部落，获得了极强神力的蚩尤开始自傲，觉得自己不应该像他父亲炎帝一样依附在黄帝之下，于是他去找到炎帝，力劝炎帝再次向黄帝进兵，但是数年太平再无战乱，因此炎帝不听免害苍生，并且严厉斥责了蚩尤，蚩尤很生气，决定先反炎帝在灭黄帝，他回到了九黎部落，毕竟这里还是炎帝管辖的领土，反抗炎帝也不会得到太多的支持，因此蚩尤只召集部落之中最骁勇善战并且忠心耿耿的八十一位兄弟跟随他。
蚩尤只率领着八十一为兄弟，就把炎帝组建起来的千人军队打败，随后开始整理收复周边的小部落，炎帝被打败，狼狈的逃窜到黄帝的领地求救，经过了二十多年的平静，黄帝的部落不管在军事、经济还是人口得到了极大地增长，在那时候已经极度膨胀的黄帝，听了之后十分气愤，迅速集结部队准备讨伐蚩尤。
黄帝率领大军来到蚩尤领地，没想到被蚩尤率领八十一个兄弟直接偷袭，黄帝的军队被迫撤离住宅，黄帝见蚩尤并不是那么简单地敌人，于是派人去请应龙帮忙，同样蚩尤也开始召集部队，战神蚩尤早已在领地文明，追随者不计其数，于是双方开战，黄帝先让应龙飞上天空喷水冲击蚩尤的军队，蚩尤则是命令风伯和雨师发动法力，用风的力量阻挡了水流，并且直接将水吹回了皇帝的军队，黄帝大败。
黄帝退回了营地之中，重新整里军队，然后再次进军。黄帝率领军队与冲入蚩尤阵中。蚩尤挥舞神刀，把黄帝的军队团团罩住，皇帝的军队无法辨认敌军的方向，也看不清敌人，又杀不出重围。进不可进退不可退，无路可走，大雾弥漫三天三夜。一日黄帝休息，忽然梦到九天玄女从天而降，教导黄帝如何打败蚩尤的秘诀。醒来之后在他的面前出现了一件宝物《龙甲神章》，而后黄帝之臣风后在北斗星座的启示下借鉴《龙甲神章》，发明了指南车，认定了退军的方向，才冲出大雾。
前期黄帝已经连输了两局，后期蚩尤亲自上阵，蚩尤再加上神刀的力量简直无人能敌，黄帝接连败退死伤无数，黄帝与蚩尤打了九战，九败。