莫斯科电台又一次否认加盟共和国乌克兰的首都基辅已落到德国人手中，只是通过广播向全苏以及全世界传递一个消息——苏军仍然在顽强的抵抗着德国军队的进攻，在基辅激烈空前的城市保卫战正在进行着，可是这些日子里德国宣称的每一次胜利，不出一个星期，苏联人总是七折八扣地承认；现在他们已经证实了德国军队正在朝莫斯科汹涌推进。
而在另一方面，全世界都知道，苏军已经没有后多的后备力量用于抵抗德国人的进攻——在远东，近百万日军的进攻，牵制了苏俄最一线希望，似乎战败是不可避免，至少在外国观察家的眼中，一但投入近百万生力军的基辅战役以德国的胜利而宣告结束，那么，莫斯科将很难再阻挡德国的进攻。
“俄罗斯的命运将在未来的两个月中被彻底改变！”
在莫斯科，几乎所有的驻苏大使都一至认同这一观点，但是他们的这一观点却又与克里姆林宫和大多数莫斯科人是相左的，至少在战争刚刚爆发的时候，无论是作为领袖的斯大林和政治同委员们甚至普通的公民们，都对红军的战斗力都深信不疑。他们毫不怀疑可以在最短的时间内把敌人击退，赶出苏联国境去——边防部队奋不顾身抵抗和乌克兰前线的军队坚强防御的消息，似乎证实了他们的信心是对的。
在沙乌利亚和腊瓦—鲁斯卡亚方面，侵入我国土的敌军被击溃并赶出边界。在西南方面，苏联军队夺回了被德军占领的普热米什尔……
至少在战争刚刚爆发的时候，点点滴滴地从广播中报道的新闻，一点点的积累起来了一些——胜利的消息。
这是因为在敌军进攻的当天，国境线各部队就接到命令——要在敌军的主要进攻方向坚决采取攻势的命令。在接下来的二天之中，就显得很清楚：这次所采取的反攻虽然毫无疑问地阻挡了敌人的推进，但是显然没有达到预定的目的。纷至沓来的战报证明，反攻并把战事转入敌方领土的意图是不可能实现的。遭受重大损失而削弱了的苏联军队，尽管奋勇作战，但不能阻止敌军，也不能消灭敌军的纵深突破。
甚至因为斯大林命令部队立即反攻，从而导致了前线的形势恶化——遭受严重损失的部队在反攻中，遭受了前所未有的损失，反而更轻易的被德国人击败，乌克兰、白俄罗斯等地因为没有足够的防御力量，形势的恶化在接下来的一个月中得到了充分的显现——越来越多的国土沦丧。
8月1日，在战争爆发58天后，在日本对苏联宣战的第十天，深夜时分，斯大林和陪同他的几位政治局委员忽然来到伏龙芝街的国防人民委员部大楼。
斯大林走进人民委员办公室时，整个人显得极为镇静的，而且依如过去一般的自信。然而正是在这里，在全国军事领导中心，他第一次具体感觉到现在所而临的危险的规模。德国人的坦克军团，正在向基辅以东进攻，如铁钳般的两只坦克军团正在对基辅形成包围，一但德国人对基辅形成了包围，那么被围困的近百万苏军的命运也就将被决定了……
平常外表镇静、讲话和行动都很缓慢的斯大林，这一次也忍不住了。面对立即撤出保卫基辅部队的要求，他对国防人民委员和总参谋部的领导人作了愤怒的斥责之后，否决了这一命令——世界在看着基辅，我们必须要在那里阻挡德国人的脚步！同时又命令向基辅投入更多的部队。
在作出这一决定之后，斯大对谁也不看一眼，低着头，弓着背，出了大楼，坐上汽车，到他孔策沃的房子里去了。
……没有人知道斯大林在以后几十个小时里在想些什么。没有人看到过他。他没有到克里姆林宫来。没有人在电话耳机里听到过他的声音。他任何人都没有召见。这几天里时刻等候他召见的那些人中间，也没有人敢不等召见就去见他……
在那些政治局委员，人民委员，国防人民委员部、总参谋部和红军总政治部的领导人的肩上，有关全国、有关前方的军事部署的实施的大大小小事情，立刻堆积了千万件。
可是从早起一直到深夜忙着这些事的人，不只一次问自己：斯大林究竟在哪里？为什么他不说话？
这个看来无所不能、无所不知的人，在那长久而可怕的时间里究竟在做什么呢，想什么呢？这一点，只好猜测了。
这天深夜里，斯大林走出国防人民委员部大楼时有点心神不定，什么东西什么人都看不见。坐上了汽车。交通信号灯一闪一烁，汽车的喇叭嘟嘟低鸣着，同路的汽车听到喇叭声都让到旁边。孔策沃别墅的大门悄悄地打开来了……
可能，他默默地走进他那兼作餐厅和办公室的房间，把桌上堆的文件和报纸移到一旁，坐下来觉得心区一阵剧痛。他怀疑地注意这阵心痛。他难得生病，而且是用健康结实的人的轻视态度来看待医生的。
不错，他每年毕竟有一、两次准许医生来检查身体。在饭厅的碗橱里，放着几瓶急救药。可是斯大林从来没有求助过药物。
现在，也许是多年来的第一次，他走到饭厅里的碗橱前面，开了橱门，看看药瓶，没有去动，又用纯粹机械的动作关上了橱门。
斯大林用了一种在他是不平常的的脚步在厚软多绒的地毯上慢慢走去，这地毯大约是唯一准许拿进这座房子的奢侈品，他定到窗前站定了，向花园里望去。他喜欢在一天的开头坐在这四面是樱桃树的亭子里阅读，喜欢看白色的苹果花，看一簇一簇红多汁的西红柿。
斯大林打开窗，深深地吸了一口空气，但是没有闻到平常那种各种花草混合的香味。他觉得仿佛空气里充满了刺鼻的焦臭。他关了窗，踱到长桌边，重新坐下。
“怎么会这样呢？怎么会呢？……为什么会这样？”
斯大林暗暗地对自己提出这个问题。形势比他想象的更为恶劣——德国人在进攻、日本人在进攻！德国的进攻是突然的，日本的进攻同样也是突然的，而最令人可恨的是，德国进攻前，他无视了各个方面的警告，但在日本进攻时，他却郑重其事的选择了相信从日本传来的情报，甚至无视远东的警报，而结果呢？
现在苏联正遭受着史无前列的东西两个方向的进攻，庞大的苏军在战场上损失惨重，部队一溃再溃，他可以想象，在这种情况下，全世界都将会认为苏联必定会失败，战败、签署屈辱的投降协议，似乎是唯一的选择了。
他握着烟斗走到了地图的面前，双眼死死的盯视远东，如果日本没有进攻远东的话……但现在这种假设却不存在了，因为日本已经进攻了远东，在约瑟夫正在调动一切可以调动的力量，在远东组织防御，但是约瑟夫手中的力量太过薄弱了，斯大林并不怀疑约瑟夫的能力，但是，他的力量太达弱小了，在他的手中，仅仅只有130万军队，而且还有30万军队被牵制在蒙古，而他所需对的却是日本上百万军队，甚至还有中国人……
中国……
盯视着地图上的中国，在斯大林的脑海中，过去的十几天间，中国的局势变化不断的在他的脑海中浮现着，突然，他那双原本微闭的双眼猛的一睁，死死的盯视着地图，盯视着中国。
浓浓的烟雾从斯大林的口中吐出，似乎，在这一瞬间，他看到了希望。
“如果……”
在默默的思索中，远东的形势不断的在斯大林的脑海中浮现着，他不停的思索着各种可能，思索着远东下一步的形势发展，最后当烟斗内的烟丝燃尽时，他默默的握着烟斗吸了一口，在意识到烟丝燃尽时，他又装了一斗烟，在点燃烟斗之后，他走到了桌边拿起了电话。
“立即请莫托洛夫同志过来，对，就是现在！”
一个小时之后，随着外交人民委员莫托洛夫进入这个房间，斯大林看着走进来的莫托洛夫说道。
“莫托洛夫同志，根据我们掌握的情报，在过去的一个月间，中国的华北军正在向蒙古边境集结，这是中国和日本勾结的前兆，他们很有可能会在未来一段时间内，向蒙古发起进攻。”
斯大林的话只让莫托洛夫光洁的前额冒出了丝丝汗迹，他甚至感觉到自己的掌心在冒汗。
沉默！
面对这个糟糕至极点的坏消息，莫托洛夫出人意料的什么都没有说，而斯大林也只是静静的叼着烟斗，但莫托洛夫可以看到，他并没有吸烟。
一种前所未有的紧张情绪在这个别墅的房间里酝酿着，莫托洛夫甚至紧张的看到，斯大林握着烟斗的手指有些细微的颤抖，他似乎比自己更加恐惶。
“我认为，在当前的这种情况下，你现在有必要立即前往中国！”
前往中国！
在莫托洛夫诧异中，斯大林又继续说道。
“在中国政府之中，存在广泛的亲苏派，你作为我本人的特使前往中国时，驻华大使将会与他们进行直接接触，在你抵达中国之后，必须要游说中国放弃与日本共同进攻苏联！”
说话时，斯大林突然转过身来。
“现在我们和中国人的问题是蒙古与新疆，你可以明确的告诉他们，我们……苏联并没有控制蒙古或者占领新疆的意愿，苏军将会撤出蒙古，并欢迎中国恢复在蒙古的统治，包括新疆……”
斯大林的话只让莫托洛夫不禁瞪大眼睛，他几乎不敢相信自己的耳朵，这是从斯大林的口中说出来的话吗？
“斯大林同志……”
在莫托洛夫惊讶的试图说些什么时，斯大林却打断他的话，盯视着莫托洛夫说道。
“莫托洛夫同志，现在我们唯一的使命就是赢得这场战争，不惜一切代价，在中国，你可以同意中国人提出的一切条件！即便是在领土问题上，甚至可以在蒙古之外的领土作出让步！只要中国人同意和我们签订新的条约！”