风波过后，墨子风和曲采桑的生活又恢复了往常的平静。军统局和日军陆军参谋总部在云州损兵折将之后，知道铁甲师加强了防范，也就暂时放弃了刺杀、策反墨子风的计划，铁甲师的日子也渐趋平静。但是墨子风清楚，日军恨透了铁甲师，肯定患有更大的报复在后面，他一点也不敢掉以轻心。
按照曲采桑意愿，那个长相迷人的赛貂蝉最终被送回老家，隐名埋姓生活在北平。珍妮、傅雪、冉玉被关押在云州监狱，一直到抗战胜利后才重获自由。
秋天了。铁甲师经过几个月的整训，部队面貌焕然一新，士气高昂，墨子风开始寻找新的战机，整天面对军事地图思索，准备筹划一场新的战斗。
进入十一月，情报机构传来消息，南宁失陷。与此同时，苏云也接到内线报告，日军集合两个军准备袭击云州。
墨子风知道，桂南会战打响了，可是日军还想攻击云州，看来胃口不浅。看来，只要铁甲师调兵增援桂南，日军肯定会对云州实施偷袭。墨子风想了半天，决定召集高级指挥员召开作战会议，研究桂南、云州战情。
在作战室，墨子风说：“情报显示，十一月，日军第5师团、台湾混成旅团、第5舰队等部隐蔽集结于海南岛南端的榆林港，于十一月十五日清晨风雨交加之时，闪电般出现在钦州湾，疾速登陆，攻陷防城。目前，日军占领南宁、龙州等地。看来，我们这一仗要在这里开场了！”
左令支说：“这场战斗不比往常，日军这次出动了陆海空混编部队，兵力强悍。我军虽然陆战、空战颇具优势，但是海战还缺乏坚船利炮，这是我们的劣势，该怎么打还需要仔细思量！”
墨子风说：“南宁的位置太重要了，它位于邕江与桂越公路之交点，是控制国际交通线的战略重镇。日军战略意图很明显，就是为截断越南河内至南宁的西南国际补给线，夺取向中国内地实施航空作战的基地。我们不参战则罢，既然参战就要破坏日军的军事企图，确保西南国际交通线。国际交通线关系着抗战外援，不容有失，这一场不仅要打，还必须打赢。我们虽然没有海军，但是我们的空军完全可以遏制日本海军的攻势。”
肖振山说：“情报显示，****已经从湖南、广东、江西方面抽调14个师、100架飞机，计15万人向桂南集结，看来就是要收复南宁。目前军力对比，****还略占优势，我看咱们固守云州吧，毕竟我们身边也出现了敌情？”
墨子风说：“先听我说，桂南会战的重要性除了收复南宁，恢复国际交通线，我还有一层考虑，就是要利用桂南会战的机会练兵。这场战斗是诸兵种联合作战，机会难得，我们铁甲师就是需要这样的机会，不仅要在陆地称王，还要加强海战、空战的联合作战能力，我们就把桂南会战作为磨刀石，提高部队的联合作战能力。”
肖振山说：“看来你已经考虑清楚了，既然如此你就下达命令吧！不过千万别忘了，我们的背后还有日军。”
墨子风说：“我自然知道，不过我相信日军还不敢袭扰云州，咱先不管他！其实，昨天我已经向国防部提出了作战报告，准备出动战机四百架，三个混成旅，加上炮团和坦克团，近期发兵南宁。国防部回电说，白崇禧已经派人修整了飞机场，我们的战机可以先行到达参加战斗，其他部队随后赶到。我乘轰炸机先行前往，其余部队由左令支统领，尽快赶赴桂南，我会在那里为部队准备好营地！铁甲师离开之后，根据地由肖振山政委统管军政事宜，苏云协助。”
肖振山说：“此战规模不小，还是等咱们所有部队集结之后再行动吧。和国民党打交道，咱们的战机进了人家的地盘，警卫部队都是****，小心人家打你的注意。”
墨子风说：“谅他们也不敢，咱们是干什么的？是去帮助****拼命的，不是去吃宴席！他们要是敢自相残杀就会大失人心，中国老百姓会将他们骂死！放心吧老肖，那里是白崇禧的地盘，军统也不敢胡作非为。好了，除了左令支留下，其他人各忙各的！”
肖振山等人见墨子风胸有成竹，知道再说也没什么意义了，也不再继续劝说，只是让墨子风万事小心才好。
墨子风和左令支在作战室密谋了一个晚上，天亮之后才出了作战室。
黎明时，墨子风赶到机场，登上一架轰炸机准备前往桂南。这时，苏云送来电报，日军第五师团、台湾师团已经占领昆仑关。日军原计划乘虚由贵州直攻重庆，不过中国方面旋即调集了二十多个师包围了日军，日前激战正酣。
墨子风当即命令飞行编队起飞，直飞昆仑关。接到命令，四百架战机陆续起飞，墨子风乘坐的063号轰战机轰鸣着直冲云霄。
下午，战机编队飞临昆仑关上空，墨子风透过舷窗看到地面上硝烟弥漫，随即命令战机编队对日军阵地进行轰炸。
此时，第5军在军长杜聿明的带领下正在组织反攻，****伤亡惨重。看到一排排战士倒在血泊之中，杜聿明眼睛都红了，提了一挺冲锋枪就要冲出指挥部上阵杀敌。参谋长****抱住杜聿明，大声喊道：“钧座，你是军长，必须在这里指挥，还是我上去吧！”杜聿明说：“此战关系重大，日军第5师团据险坚守，我们伤亡重大，只有指挥官亲临前线才能鼓舞士气。”说罢，不顾****的阻拦，带着卫队参加反攻。
与此同时，日军第5师团师团长坂垣征四郎也难以承受第5军的猛烈攻击，亲自赶到战场指挥战斗。三万多日军看到师团长亲临战场，士气大振。****和日军展开了激烈搏杀，昆仑关战火弥漫，杀声震天。
双方激战正酣，忽然，空中忽然响起了轰隆隆的马达声，杜聿明以为是敌机增援，正在气恼之际，却见日军战场上响起了爆炸声，成千上万颗炸弹倾泻在日军阵地。第一波轰炸之后，日军伤亡三分之一。墨子风命令战机编队继续狂轰滥炸，日军阵地顿时变成了火海，一时间尸横遍野，残肢断臂乱飞，惨叫声更是此起彼伏。
杜聿明看到一架飞机在自己阵地上投下了降落伞，连忙派出士兵过去看看是什么东西。不一会儿，士兵抬着一个木箱走了过来。打开木箱一看，只见里面装了十几瓶葡萄酒和玻璃酒杯。
****说：“这是什么意思？难道是我们的空军？”杜聿明笑了笑说：“要是没猜错的话，这应该是铁甲师出手增援我们。这个铁甲师还真是不简单，一通狂轰滥炸就灭了第五师团的嚣张气焰。黄参谋长，我们先喝杯酒，然后直取昆仑关！”
轰炸之后，墨子风命令战机编队在临时机场降落，战机加油、补充弹药之后，随即飞上了天空。不过，此时战机分队不是轰炸昆仑关的日军，而是直飞云州。此时，墨子风已经得到情报，偷袭云州的日军部队知道云州空虚，已经开始行动了。飞行编队已经完成了诱敌任务，必须尽快赶赴根据地歼灭日军。