第四战区收复南昌之后，深陷广西战场的安藤利吉也处境不妙——中央军紧急动员的二十万精锐部队从西面和北面压了过来，先头攻占五塘、昆仑关等战略要地，兵锋直指第五师团驻守的南宁，与此同时，
第2集团军司令长官余汉谋率领的第5师和第5师则在灵山、合浦、浦北一线构筑阵地，封锁住日军的南逃之路，迫使正准备撤退的第8师团等部不得不在北部湾前掉头向东攻击前进，以缓解第五师团的压力此时，日本统帅部从关东军抽调的第23、第24师团两个精锐师团还没有集结完毕，如果中国军队全力攻击的话，未必不能在日军增援部队赶到之前重创对手
正是基于以上考虑，余汉谋给自己的两个主力师下达了全力死守的命令，准备第2集团军的牺牲给中央军争取时间，把日军死死拖住然而，出乎他的意料的是，中央军在推进到南宁之后就停了下来，开始就地构筑工事，摆出与第五师团对峙的架势兵力处于绝对劣势的第五师团对此真是求之不得，抓紧时间在南宁四周构筑坚固的防御工事，很快拉起蜘蛛网一样错综复杂的铁丝网，纵横交错的战壕把明暗交替的碉堡、火力点和掩蔽部连接起来在日军的对面，中央军也在进行大规模的土木作业，无数人影在阵地上忙碌，奇怪的是，近在咫尺的两支军队始终没有爆发冲突，都在埋头做着自己的事情
坚持了三天之后，余汉谋发觉不对劲，急忙把中央军奇怪的举动向远在福建的孙百里报告接到报告之后，孙百里首先以战区司令长官的名义命令广西的第集团军主动出击，籍此来试探桂系和中央军的反应，紧接着，他又致电国民政府大本营，请求广西境内的中央军攻击南宁，力求把日军驱逐出广西然而，第集团军毫不客气地回绝了他的要求，声称自己已经被划归第九战区指挥，而大本营则告诉孙百里，反攻昆仑关的部队因为减员严重，迫切需要休整，短期内无法发动有力的攻势
直到这时候，孙百里才意识到问题的严重性，顾不上痛骂大本营和蒋介石，急忙电令余汉谋向广东撤退，同时急电第五纵队和二师日夜兼程前往增援
老谋深算的安藤利吉已经从中央军奇怪的举动中察觉了其真实意图，果断命令广州驻军主动出击，把二师和粤北的中国军队牢牢牵制住，同时亲自率领第8师团和台湾步兵旅团把第5师和第5师死死咬住，从广西一路追击到广东的廉江、高州一线
940年2月24日，关东军第23师团在阳江境内的溪头登陆，以迅猛的攻击击溃了地方保安部队的抵抗，从东面向余汉谋扑去，然后与据守阳西的第五纵队激战不休，与此同时，第24师团正在海军第五舰队的掩护下，分乘十几艘运输舰兼程向广州赶来，准备从北面封锁住中国军队的退路，此时，第5师和第5师面临全军覆没的危险
2月25日上午十点，第5师和第5师撤退到广东信宜县城
日军轰炸机的嗡嗡声像苍蝇一样挥之不去，来来回回在天空盘旋俯冲，地面上的高射炮，高射机枪猛烈射击，枪炮声像爆豆般响起，中间不时夹杂着炸弹的爆炸声和机关枪的扫射声，与此同时，大口径炮弹沉闷的爆炸声也不时从几公里外的地方传过来
余汉谋轻轻掸落从房梁上震落的泥土，望着面前的两个师长，语气凝重地说道：“目前第十九集团军的主力部队几乎全部集中在江西境内，即使全力增援也不可能在日军合围之前赶到，二师和第2集团军的其他部队又被日军牢牢牵制住了，这样一来，除了第五纵队之外，我们不可能得到多援助，如果想脱身的话只能靠自己了”接着他又补充道：“现在日军第23师团正在猛攻阳西，第五纵队估计也坚持不了多久”
第5师长张达用力一拍桌子，怒骂道：“大好形势无端被葬送掉，现在反而要在小鬼子面前落荒而逃，真是岂有此理”
余汉谋苦笑着说道：“谁叫咱们站在十九路军这边呢？要怪就怪我这个集团军司令站错了队，连累了大家”
由于余汉谋颇有长者之风，向来宽以待人，在粤军中口碑甚佳，故而深得部下的爱戴，张达见他居然说出这样自责的话，急忙收起自己的牢骚，反过来安慰他：“司令，所谓士为知己者死，十九路军不但是广东的子弟兵，而且对待我们粤军完全视如己出，无论是换装备，还是对部队得训练，毫不藏私，又拿出大笔资金来扶持地方经济发展，改善民众生计，我们和他们站在一起也是天经地义的事情我相信，即使在全军进行投票表决，弟兄们也会同意司令的选择”
第5师长林伟寿补充道：“我部在福州换装备的时候，和十九路军同吃同住，使用同样的训练场，不但没有任何的歧视，反倒在人员和装备上面多方照顾，实在令人感激，相形之下，国民政府对粤军的态度简直令人齿寒”
余汉谋连忙问道：“孙百里有没有在你的部队里面安插他的人？”
林伟寿不假思索地回答道：“我们第2集团军的步兵师，满编的时候只有2000人，而十九路军的标准步兵师接近8000人，这些缺额当然要在福建补足，另外，福建陆军大学毕业的士官生也被派来补充军官的不足不过，这些都在明处，没有任何暗地里的动作，这些人到了我军之后，升迁奖惩完全由我自行决定，其他人无权过问，这样的安排怎么也不能算是阴谋？”
听了两位部下的肺腑之言，余汉谋默然不语——如果国民政府真的对粤军没有偏见的话，为什么会把陈济棠时代建立的完备兵工厂全部拆除运走，为什么会一再从广东抽调精锐，致使防务空虚，被日军所乘？广东全盛时期曾经拥有在全国首屈一指空军，单单战斗机就有数十架，可是归顺中央之后，却连一个中队都没有留下可气的是，广东民众的生活水平反倒赶不上陈济棠时代，这难道不是问题吗？
想到这里，余汉谋语气坚定地说道：“既然大家支持我的选择，中央军又做出这种落井下石的事情，咱们以后就跟定十九路军”
张达大声说道：“如果不是小鬼子还没有打败，我马上就要和中央军这些王八羔子算账”
余汉谋示意他不要激动，语重心长地说道：“日本一个弹丸小国，之所以能够发展到现在这么强大，主要原因就是其国民非常团结，我们如果想击败日寇的话，还是尽量不要搞摩擦，即使中央军对不起我们，暂时还是要忍耐住”
林伟寿点了点头，说道：“咱们的当务之急还是先想办法应付日军的攻势，真要是被他们包了饺子，广东乃至整个第四战区都会遭到惨重的打击咱们牺牲事小，影响全局就难辞其咎了”
余汉谋说道：“日军的意图已经十分明显，就是要把我们两个师围歼在南粤地区这里山峦起伏，交通不便，敌人的轰炸机又不停地轰炸扫射，很难摆脱他们的围追堵截，一旦第五纵队支撑不住，咱们马上就会落入重围之中”说到这里他看了看两个部下，把自己的想法说了出来：“如果想从日军面前撤退，必须抛弃全部的辎重，在夜间用强行军的方式脱离和日军的接触，然后利用我军熟悉地形的优势摆脱日军的追击”
张达想了想，摇头说道：“咱们两个师将近四万人，即使轻装前进也很容易被日军追上——他们在白天可以用侦察机指示方向，再出动轰炸机阻拦我们，此消彼长，怎么跑得掉？”
余汉谋缓缓点了点头，说道：“这个问题我也考虑过来，必须以强有力之一部在后面阻击日军，为主力部队的转移争取两到三天的时间”
林伟寿望着余汉谋，一字一顿地说道：“司令，这个任务就交给我们第5师，我会亲自率领一个步兵团来断后，全力保证主力部队的安全”
张达急忙说道：“林老弟，即使派部队阻击也用不着你这个当师长的亲自上阵呀”
余汉谋望着林伟寿坚毅的面容，轻声问道：“能不能告诉原因？”
林伟寿轻声回答道：“当初我们第5师之所以不战自溃，使日军不费一枪一弹就夺取惠阳，最根本的原因就是师长和高级军官临阵脱逃，导致部队失去指挥家乡父老不明就里，编出歌谣来讽刺司令，可是我们这些军人谁不知道您是代人受过”林伟寿激动地走到窗口前面，用激昂的语气说道：“粤军的奇耻大辱是我们第5师造成的，自然应该由我们自己来洗刷何况，掩护主力撤退是九死一生的事情，如果我这个师长不亲自指挥，那些老兵们会作何感想？”
张达轻轻走到林伟寿身旁，用力拍了拍他的肩膀：“老弟，我就不跟你争了但是，一定要保重啊”
余汉谋沉声问道：“伟寿，你对完成任务有把握吗？”
林伟寿转过头来，语气坚定地说道：“成功虽无信心，成仁却有决心”