虽然杨炎的示弱诱敌，虚张生势两计都以经奏效了，但铁木真也清楚，乃蛮军的人数仍然是蒙古军的一倍以上，而且还有可克薛兀撒卜剌这样的大将指挥，因此这依然还是一场硬场，绝不可轻敌。
就在当晚，铁木真为明天的决战也作了详细的布置，为了激励全军的士气，决定由自己亲自出任先锋，率领者勒灭、速不台、哲别、忽必来四员大将，和以怯薛军为核心的五个千人队，打第一阵。
中军则由合撒儿代自己坐镇指挥，共计一万五千人马，并将主儿扯歹和自己的三个儿子都交由合撒儿统领，由铁木格率五千人马为后队。并由木华黎、赤老温领一万人马为左翼，博尔术、博尔忽领一万人马为右翼，从两侧迂回包操。最后留下札八儿火者，孛禿、阿剌忽失等人率领着剩下的一万五千人马为预备队，杨炎、赵月如和宋军也全部划归到预备队中。
笫二天一早,蒙古军就全军列队出战，铁木真亲自率领着先锋人马，像乃蛮军发动了进攻。
乃蛮军首先迎战的是大将忽图阳率领的一万人马，这也是乃蛮军中少数几支的编制和装配都十分完整的队伍。可克薛兀撒卜剌自然也淸楚这第一战的重要性，因此第一战也调出乃蛮军的精锐人马，希望与蒙古军硬拼一阵，只要能够抵挡住蒙古军的第一**势，然后再依靠乃蛮军在人数上的优势，与蒙古军拼消耗，这也是乃蛮军想要取胜的唯一办法。
忽图阳高举着大刀，率领着人马向蒙古军冲去。在几天以前，豁里速别赤只打了一个小胜仗，结果受到了塔阳汗的重赏，因此在可克薛兀撒卜剌委派他打头阵时，心里也不禁动了立功请赏的念头，又见蒙古军人数远比自己为少，也更是信心十足，只觉得有十足的把握战胜蒙古军，立下大功。
那知双方还沒有接触，蒙古军的羽箭就如狂风骤雨一般落到乃蛮军的头上，乃蛮阵中发出一连串人马惨叫嘶鸣的声音，人仰马翻，不少人都中箭身亡。忽图阳也不禁大惊，因为这比他预计的弓箭距离要远了许多。
原来铁木真一惯注重武器装配，由其是见过了宋军的战术之后，也学会了将优良武器集中使用的道理。因此他所带的这五千人马是蒙古军中武器装配最好的，人人都配备了一张硬弓，射程自然要比一般军队要远。而且蒙古军虽然没有连射弩，但人人精于骑射，发箭的速度也快捷无比，这一下先声夺人，人数虽然比乃蛮军少了一半，但在双方的对射中，却完全压制住乃蛮军的弓箭。
不过两边的军队都是骑军，这一段距离转瞬即过，因此双方很快就短兵相接，激战起来。
由于铁木真亲冒矢石，于第一线指挥作战，因此蒙古军都士气大振，群情激昂，向乃蛮军发起强大的攻势。而反观乃蛮军，本身就以有数年未经大战，大多都久疏战阵，在战前又由于主君怯懦、和蒙古军的虚张生势所致，军心不稳，在遭遇到蒙古军弓箭的打击过后，更是士气低落，甫一接触，就现出力不能支的状况来。
同时蒙古军迅速分成五队人马，由铁木真、者勒灭、速不台、哲别、忽必来五人各领一个千人队，向五把利刃一样，插入乃蛮军阵中，纵横冲杀。而乃蛮军人数虽多，但却分不淸蒙古军的主力和作战意图，只能顾此失彼，不知所措。再加上者勒灭、速不台、哲别、忽必来这四员大将都十分勇猛，大呼悍战，带领着各自的千人队在乃蛮军阵中纵横来去，如入无人之境。所到之处，只杀得乃蛮军人马纷纷倒地。
忽图阳虽然带领着人马竭力抵抗，但无奈乃蛮军无论是个人素质，还是整体的战术演练，以及主要大将的临阵指挥能力，都无法与蒙古军相差太远了，虽然人数比蒙古军多了一倍，但依然被蒙古军打得狼狈不堪，只有招架之功，毫无还手之力。
可克薛兀撒卜剌黑虽然没有指望过忽图阳这一万人马就能打败蒙古军，但也觉得蒙古军就算取胜，也需要大费一番周拆，却没有想到蒙古军竟然强悍到这个地步，虽然不算是不费吹灰之力，但也似乎并未用尽全力就以经打得忽图阳的先锋人马招架不住了。
那么现在怎么办？总不能对忽图阳坐视不管吧，必须派出援军。他回头看了看阵中，现在编制完整的还有两万多人马，分别甴王子屈出律和豁里速别赤率领。但现在蒙古军明显只出动了先锋人马，主力大军都还沒有动，如果现在就把这两支主力人马投入战场，那么后面的仗还怎么打。因此可克薛兀撒卜剌黑思考再三，终于决定还是留下了这两支人马，另外派出两个万人队，投入战场。
其实可克薛兀撒卜剌黑也知道，这样一点一点增加兵力的添油战术对乃蛮军来说，并不是最明智的选择。但由于塔阳汗的轻敌冒进，在乃蛮大军的大部份人马都没在整编好的时候就勿忙的下山与蒙古军决战，可克薛兀撒卜剌黑刚刚将其他人马编成了五个万人队和五个五千人队，仅仅只是委任了全队的统领，其他的千夫长、百夫长、十夫长等基层将领都还没有来得及指定。反观蒙古军，早就整编成型，士兵听十夫长的命令，十夫长听百夫长，百夫长听千夫长，层层指挥，丝毫不乱，数千人马也指挥如臂一般。在这种情况下，如果全面出战，只能使乃蛮军自乱阵脚。因此可克薛兀撒卜剌黑明知不妥，也只能如此行事。
这时塔阳汗和古儿别丝也在山坡看着战局。他们两人是第一次观看这样惨烈的战场，眼看着山下刀光剑影，血流成河的场面，令塔阳汗不住心惊肉跳。虽然穿着重袭，但去依然觉得如同至身于冰窟一样，全身冰凉。古儿别丝更是一句话也说不出来。
尽管塔阳汗不通军务，但也能看出，蒙古军的战斗力远强于乃蛮军，现在的战局也对乃蛮军非常不利。其实现在他和战场之间还隔着重重的大军，但他却觉得蒙古军的羽箭随时都会劈面射来，蒙古军的铁蹄仿佛马上就会迎头踏下一样。
正好这时札木合也率领人马赶到，正赶到山坡来见塔阳汗。
塔阳汗一见札木合来了，急忙喊道：“古儿汗啊，请你到我的身边来，我有些事情想要问你。”
札木合来到塔阳汗的身边，道：“大汗，请问您有什么需要我为您解答的呢？”
塔阳汗免强稳住了心神，但声音还有些发颤道：“古儿汗啊，你和铁木真交战了多年，对铁木真的部下应该非常熟悉吧？”
札木合见了塔阳汗这副狼狈样，心中也不禁有些幸灾乐祸，道：“还算是比较了解呢，大汗想从我这里知道些什么吗？只要是我知道的，定然如实奉告。”
“哦！”塔阳汗喘了一口气，指着山下的战场，道：“那么现在就请你告诉我，在山下追杀着我的先锋兵将，有如虎狼驱赶着群羊，如同苍鹰追逐着麻雀一样的那四个人是谁？”
札木合早就看得清楚,不加思索道：“大汗，那是就铁木真用人肉喂养，用铁索紧栓的四狗啊。他们的额头是用青铜打造，牙齿是用黑铁凿成。他们的舌头比箭矢还要锋锐，心比镔铁还要坚硬。您看，那催马赶来，强壮的胜过山熊的就是忽必来，那如同箭簇尖锐的是哲别；紧跟在他们后面的，身躯如铁塔一般魁梧的是者勒蔑，眼中射出闪电的就是速不台。”
塔阳汗听了，不禁脸色惨白，战战兢兢又问道：“那么在九尾白旌的大旗下，铁盔铁甲，带领无数铁骑奋锐当先杀来，如大雕捕食羔羊般杀戮我军的人，那又是谁？”
札木合微微一笑，道：“那就是我的铁木真安答！他是身躯用生铜祷就，四肢用熟铁锻成，任何针锥都刺不进去的英雄好汉。我那铁木真安答，恰似捕食的饿鹰，如此奋锐而向山头扑来了，你看到了吗？”
“啊！实在太可怕了。”塔阳汗发出了一声哀号，转头又对古儿别丝道：“这里实在是太不安全了，我看我们还是先退到山上去吧。”
这时古儿别丝同样也被吓得六魂无主，道：“大汗，既然是这样，我们快退吧。”
塔阳汗听了,也顾不得通知其他人，和古儿别丝一起，带着数百名卫士，向杭爱山上退去。札木合看着他们走远的背影，心里不禁心出一股说不出的痛快感觉来，仿佛这些时日以来，在乃蛮部中所受到的轻蔑和藐视，在这一刻全都发泄出来一样。
然而转念一想，札木合不禁又感觉到自己十分滑稽。乃蛮是自己的盟友，蒙古却是自己的敌人，而现在自己却盼望着自己的敌人来教训盟友。这又是出于一种什么样的心态呢？仅仅只是因为自己在乃蛮受到藐视和污辱，还是在自己的内心里一直把自己当作一个蒙古人呢？想到这里的时候，札木合轻轻摇了摇头，苦笑了一声，挥去头脑中的诸般情绪，跟着塔阳汗的背后，向杭爱山上退去。
而在战场上，乃蛮军以经投入了三万的兵力，但正如可克薛兀撒卜剌黑所预料的那样，由于缺少中层的指挥将领，整个乃蛮军的指挥都呈现调度不灵，众士兵在战场上也不知听谁的，只能像无头的苍蝇一样四处乱撞，因此虽然包围了铁木真的先锋人马，但却拿他们毫无办法，蒙古军在乃蛮军的包围中依然纵横冲杀，如入无人之境，乃蛮军只是凭借兵多，才能免强与蒙古军周旋下来。
铁木真见乃蛮军的战斗力不过如此，立刻派人给坐镇中军的合撒儿送信，命令中军和两翼的人马也开始出动，对乃蛮军实行全面的包围。
而可克薛兀撒卜剌黑见了，也知道战事以经进入到了最关建的时候，立刻命屈出律王子领军去迎战蒙古军的左翼，豁里速别赤领军去迎战蒙古军的右翼，自已也亲自上战，率领着剩佘的所有人马，迎战蒙古军。现在双方投入战场的人数相加，共计有近十五万人马，蒙古军包围着乃蛮军，乃蛮军包围着蒙古军，混战在一起。
这时塔阳汗和古儿别丝刚刚蹬上杭爱山的半山腰，突然听到背后杀声大作，马蹄如雷，声势一下子大了好几倍，禁不住又回头观看，只见蒙古军像鲲鹏展开庞大的双翼，从外围对乃蛮军进行大包围。有一支蒙古军正从正中杀入乃蛮军阵中，乃蛮军的阵势如水Lang一般被冲开。塔阳汗见状，心中忧急起来，对札木合道：现在山下冲入我军阵中，如同猛虎吞绵羊一般狂飚扬尘而至的，又是哪路兵马？”
札木合心头一痛，他自然认识这些人，他们曾经是自己的部下，是自己威震草原的无敌神兵，而如今却成为了铁木真手中的杀敌利器，道：“他们是蒙古海都汗的子孙，是战神的后裔——兀鲁兀惕与忙忽惕二族。他们是天生的战士，是用血肉养大的凶手，专喜欢斗勇猛的好汉，杀拿着武器的强人。”
塔阳汗被吓得面色由白转青，急命命部下传令，遇到二族人马，不可轻易交锋，以避其锋芒。这一令刚刚传出，他又再度发出了惊呼：“从背后急奔而来，指挥人马，合围我军之将又是何人？”
札木合本不想再说唬人的话来,但见塔阳汗吓成这个样子,心里却又忍不住痛快异常，道：“这是铁木真的二弟合撒儿,他是额尔伦用人肉养大的儿子，拥有魔王一样躯体。他的身长三寻（一寻约合八尺）许，一顿能吃三头牛，隔山射箭能够穿透几十人。”
塔阳汗这时也分不清札木合所说的是真是假,哆哆嗦嗦又问道：“那么后来领头的又是谁？”
札木合看了塔阳汗一眼，道：“他是铁木真的幼弟铁木格，这个人性情疏懒，每天都早早的睡下，起来的也非常晚，平时也不喜欢劳作。然而每逢战阵的时候，他却从来不落后。在刀枪从中来往冲突，绝不输与他人！”
塔阻汗听了，惊呼道：“实在令人畏惧，快退，快上山。”说着拉起古儿别丝，向杭爱山顶上退去。
这时札木合心里也不仅有些后悔，刚才不该对塔阳汗说这些恐吓的语言。虽然塔阳汗是一个无能之辈，还处处对自己摆出一副高贵傲慢的姿态来，全然是一付文明人对野蛮人的轻蔑。但不管怎么说，在自己头无路的时候，塔阳汗还是收留了自己。而且现在草原上只有乃蛮与蒙古有一战之力，如果乃蛮也失败了，那么自己还能投奔到那里去呢？
当初离开克烈部来投奔乃蛮部的时候，札木合心里盘算得原本很好，塔阳汗要比王罕好对付，先在乃蛮部里站稳脚跟，然后再施展计谋，杀了塔阳汗，夺取他的领地，再与铁木真一较高低。现在就应该尽力帮着塔阳汗打败铁木真才对，然而终于忍不下这一时之气，反到帮了铁木真一个大忙。或许这就是自己不如铁木真的地方，有时候确实还是太过于意气用事，甚至不顾大局了。当初十三翼之战时就是这样，现在又还是这样。
然而现在事以至此，再说什么也迟了，看来自己还是要另做打算，于是札木合追上塔阳汗，道：“我汗且向山顶去，我自带本部人马为你下山决战，定不让蒙古军登上此山一步。”
早被蒙古军强悍的战斗力，和札木合无限夸大的语言吓晕了头的塔阳汗，这时那里还有心思去管札木合干什么，他现在所想的就是赶紧逃走，离蒙古军越远远好，因此只是对札木合胡乱点了点头，就在侍卫们的簇拥下向山顶苍惶逃去。
望着塔阳汗狼狈逃窜的背影，札木合的脸上又露出了难以琢磨的笑容。心里在盘算，乃蛮人以经要完蛋了，现在草原上以经没有自已的立足之地了，下一步是投奔大金国还是哈剌契丹呢。
而这时在战场上，以经从早晨杀到了下午，五万蒙古军以经全部投入了战斗中，在诸多蒙古将领的率领下，或分成无数的小队分头出击，或组合成大队合围敌军，杀得乃蛮军人迎马翻，尸横遍野。不过乃蛮军毕竟是人数众多，加上可克薛兀撒卜剌黑，屈出律，豁里速别赤，忽图阳等勇将也在拼命抵拦蒙古军的进攻，因此蒙古军想要获胜，到也并不容易。
然而就在这吋，塔阳汗在恐惧危逼下，下令将宫帐向山顶迁移的举动，成为使整个战局最终转向乃蛮败亡的最后一根稻草。