吐谷（y）浑亦称吐浑，中国古代西北民族及其所建国名。本为辽东鲜卑慕容部的一支，藏族人民称之为阿柴。是西晋至唐朝时期位于祁连山脉和黄河上游谷地的一个古代国家。历史上为吐蕃所灭亡。
吐谷浑王城──伏俟城位于青海省海南藏族自治州共和县石乃亥乡以北、菜济河南，东距青海湖约7.5公里的地方，又称铁卜加古城。周围是一片地域开阔、水草丰美的大草原。?
吐谷浑的社会结构和大唐类似，有王、公等号及仆射、尚书、将军、郎中等官职。伏俟城中有小城、宫殿，布局受汉地影响较多。王公服式略同于汉族，使用汉文。妇女的服饰和大唐妇女类似，不过发饰不同，以扎细碎小辫为主。
伏俟城王宫。
诺曷钵可汗召集诸王、大臣们紧急商议局势。
“可汗，吐蕃军队一共派兵25万人，进入我吐谷浑境内，三天前攻占了博亮城，但今天为止，这已经是吐谷浑第六座被攻占的城池了。胡克哥城和赫谷城已经被包围了，我军该如何御敌，请可汗示下。”大将军赫连波特说道。
诺曷钵可汗今年26岁，为人精明强悍，在吐谷浑威望很高。他问道：“仆射，战争动员情况如何？”
仆射赫连普说道：“可汗，臣已经遵照您的旨意，下令动员16岁以上至56岁以下男子加入当地官军，总计18万人，目前正在向各州集结。可是，这些人大部分没有武器，各地官府储备的兵器只能武装其中的三成。”
兵部尚书汇报到：“可汗，目前唐军也有异动，他们在我北部和东部各集结了一个骑兵师的部队，大约25000人左右，动向不明。”
此话一出，王宫大臣们顿时议论纷纷，忧心忡忡。
诺曷钵可汗在脑海中迅速盘算了一下，决定还是全力抵御吐蕃为主。
诺曷钵可汗又询问了朝廷各部的情况，决定御驾亲征，调集马步军21万，前往铁西城和吐蕃军队决战。同时，命令王叔哥树统军7万留守王庭，防备唐军进攻。
唐军在边境驻扎下来以后，立即开始了山地适应性训练。
鄯州观察使梁王官邸。
李愔此次出征，夫人们一个个都要抢着跟随，最后阿史那晴以独特的优势独占了头筹——她本身就是统军的将军，此次安西都护府出动的骑兵师师长又是原突利部将军阿史那洪。
于是阿史那晴就在众位王妃羡慕的眼光中，跟随着梁王出征了。
此刻，李愔在等待海外情报局孛贴的消息。他百无聊赖，就和阿史那晴嬉戏聊天，阿史那晴躺在他的怀里，说道：“愔哥哥，你给晴儿接着讲《石头记》吧。”
李愔不干，他知道，这会儿给阿史那晴讲了，回去后那些夫人们还要让他重新接着讲，那烦也烦死人了。他说道：“晴儿，你这么辛苦跟着夫君出征，我怎么着也得给你讲点新的东西，而且就只讲给你一个人听。”
阿史那晴惊喜地说道：“愔哥哥，你对晴儿真好，你讲吧。”
李愔就给她讲起了《一千零一夜的故事》。阿史那晴听得津津有味，忍不住用她温暖白皙的玉手摸摸李愔的头，崇拜地说道：“愔哥哥，你这脑袋是怎么长的，里面装着这么多的好东西。”
李愔握住她的玉手，望着她娇艳欲滴的俏脸，心中火起，将她推倒，就要法办。
就在这时，杜荷的声音响了起来：“愔哥，孛贴局长来了。”
“我靠，你这个该死的杜荷，一到关键时刻，就冒出来扫兴。”李愔腹诽到。他喊道：“等一会儿。”
阿史那晴也有些不高兴，急忙起来整理好衣服。
不久，杜荷带着孛贴进来了。原来，杜荷正在训练特种部队，孛贴来时经过他的训练营地，杜荷也想李愔了，于是就陪着孛贴一起过来了。
“王爷！”孛贴见到梁王殿下十分激动。梁王对他信任有加，发挥了他的优势和才能，他现在心情舒畅，干劲十足。对于梁王的知遇之恩心中十分感激。
李愔笑道：“孛贴局长，辛苦了。你的海外情报局发展很好，已经为大唐立下了汗马功劳。这充分说明了你的能力。我代表父皇对你提出嘉奖。”
孛贴感激地说道：“王爷，臣的一切都是您赐予的，臣就是您忠实的奴仆，一切都唯王爷之命是从。”
李愔说道：“吐谷浑的情况都弄清楚了吧？”
孛贴说道：“王爷放心，在吐谷浑的贵族中就有咱们的内应，情报随时都会准确地传递出来的。”
李愔喊道：“杨康，去请唐大人过来。”
不久，唐菲走了进来。
孛贴汇报了吐蕃和吐谷浑详细情况，介绍了吐谷浑的军事部署。
李愔问道：“吐蕃和吐谷浑在铁西城决战，你认为胜败如何？”
孛贴说道：“吐蕃人预先准备了很久，才发动的这场战争，而吐谷浑是仓促应战；吐蕃人的武器比起吐谷浑的武器要好，吐谷浑的武器数量就不足；吐蕃是奴隶制社会，他们的士兵大部分都是奴隶，他们唯一的出路就是在作战中拼命，博得军功改变奴隶的身份，因此作战极其勇猛。
从这三个方面来看，吐谷浑都处于不利的状态。因此，虽然双方交战的兵力，吐谷浑略多于吐蕃人，但是胜算不大。”
杜荷说道：“既然如此，咱们不如赶紧出兵，等到吐谷浑打败了，吐蕃军士气大盛，咱们再出兵就麻烦了。”
唐菲说道：“不行啊，杜将军，现在的吐谷浑不需要大唐的帮助，只有在他们打败了之后，走投无路的情况下，才会感激大唐的援助，因此，咱们现在就盼着他们打败了才好呢。”
李愔说道：“唐大人说的对，咱们的任务就是防止吐谷浑被吐蕃吞并，如果他们能够击退吐蕃人，也必定元气大伤，暂时对大唐构不成威胁，咱们也就不搀和他们的事情了。
只有吐谷浑大败之后，咱们出兵才有价值。”