北靖为游牧民族，善御马，体型强壮，被称“蛮夷”，都城平城。现任皇帝萧牧，很是俊伟。不过而立之年，却励精图治，爱民如子，深受百姓爱戴。身旁有两位皇弟辅政，萧墨与萧震，一文一武，配合相当默契。正因如此，北靖荣升为苍穹第一大国。
虽兵力强盛，但国内商品不足。粮食等用品必须靠外购，而路运一次数量少，路程长，所以只能每年夏季依靠东海从南越进货。长此以往，则必受南越限制，一旦停止贸易，后果不堪设想。于是近些年，为了能得到更多的商品途径，北靖跟天辰愈渐友好。
南越人世代生活近海，长的水灵清秀，擅长贸易，商业发达，海上交易繁多，因此也是三国中唯一拥有正规海军的国家。海城是南越的都城，是苍穹最繁华的城市。白天数不清的商铺竞相买卖，夜晚华灯初上，娱乐开始，彩灯摇曳，歌舞升平。舒适富裕的生活让南越人只一味沉醉于纸醉金迷，声色犬马，而忘记了这世上根本不曾消失的残酷战乱，血腥杀戮。
夏云天，南越国君，是个胸无抱负，终日流连花丛的无道庸君。由于无兄弟，才得以继承皇位。以为仅靠祖宗留下的财富与根基便可屹立于苍穹大陆，不思进取。事实上，南越是靠朝中的忠诚良将才能维系它所剩无几的辉煌，所谓百足之虫死而不僵，虽不断衰落，内脏已枯，可光鲜的表面依旧可以维持。自满的南越人根本意识不到平静深处那已按捺不住的狂风暴雨。
天辰，有“天府之国。”的美称，都城在蜀城。温和的气候，肥沃的土壤，让天辰成为“天下粮仓”。不似北靖人的野蛮，也没有南越人的娇弱，天辰百姓勤勤恳恳，辛苦劳作，用自己的双手创造无忧的生活。虽不贫穷，也绝不奢侈，“骄奢淫逸，坐吃山空。”是勤劳的天辰人民心中永恒的警钟。
天辰的皇室是龙性，龙氏有四兄弟。大皇子龙天溟是当今皇上，温文儒雅，才气过人，二皇子龙天泽，赐为“齐王”，野心勃勃，为人阴狠，极有手段，三皇子龙天澈，先帝亲封为“睿王”，甚是器重，因为十年前兼并之战的出色，被天下人尊为“战神”，深受敬仰，四皇子龙天浩，赐为“晋王”，胸无点墨，心无大志，只知一味跟随胞兄龙天泽。
在天辰百姓心中，内有龙天溟，外有龙天澈，两兄弟是国家安定团结的功臣，缺一不可，自此都满怀感激与敬佩，进而，天辰君民一心，十分和谐，岂有不壮大之理？
三国之中，只要有一国动了野心，眼下的平静便会逐渐消失。更何况萧牧与龙天澈是同类人，都心怀天下，壮志凌云，堪称人中龙凤。必然想要大展身手，一统天下，只是时机未到，仍需耐心观察形势，不可妄动。
所谓天下大势，合久必分，分久必合，此乃世间规律，无可避免。
（本章完）