德黑兰会议如期开会。
会前老蒋与丘吉尔、史大岭、罗斯福分别作了会谈。
中国与英国和苏联都牵涉到领土和特权问题，老蒋认为同盟国之间理应先谈判这些问题，不然他无法向热切盼望他能给中国争取利益的国人交待。
在与丘吉尔谈判前，老蒋与先期到达德黑兰的陈嘉申做了一次长谈，收了陈嘉申递交给他的一大包材料。
材料俱为陈嘉申长时间收集来的有关英国侵占中国领土的事实和证据，以及陈嘉申的对如何应对狡猾的丘吉尔的一些建议。
事关国家利益，陈嘉申与老蒋暂时抛开了个人成见，相谈很是融洽。
当老蒋将一份份详实的资料摆上丘吉尔面前的桌面，丘吉尔看过后圆脸立即拉成了马脸。
麦克马洪线问题，1941年线问题，香港问题，英国殖民者在东南亚欺压华侨问题，一桩桩一件件全部属实，无可辩驳。
丘吉尔暴跳如雷，甚至激怒之下雪茄烟将他的衣服烧了一个洞也毫无察觉，老蒋竟然提到麦克马洪线，还知道的这么清楚，这令他十分震惊，但是大英帝国是不应该屈服于这些“恐吓”的。
“绝对不可能的！”丘吉尔说：“大英帝国绝对不会放弃这些利益，实力、实力！没有实力你跟我扯这些有什么用？难道你不再需要大英帝国帮你打曰本人了吗？这些就是代价。”
老蒋早知道丘吉尔必然是这个反应，帝国主义者都这样，他打出了陈嘉申给他提供的牌。
支持印度独立、支持缅甸独立、支持马来独立，接收香港，总之告诉丘吉尔，如果不取消这些不平等条约，他将在战后找英国人的麻烦，老蒋压抑着怒气警告道：“你我都知道，这场战争曰本人输定了，战后中国将恢复实力，我们将有能力完成我所说的，如果丘吉尔先生还想与我们保持友好，还想到中国销售你们的工业品，还想保持你们在华的大量投资利益，那么你必须取消这些条约来取得我国政府的信任和友谊。”
这几张牌打得凶猛有力，丘吉尔一时间竟然被打懵了，气冲冲离开会议室，双方不欢而散。
当日晚，得到“高人”指点的丘吉尔又一次厚着脸皮求见了老蒋，在丘吉尔眼里，没有毁誉二字，有的只是大英帝国的利益，为了利益，半夜敲门求见转瞬变笑脸又算得了什么呢？
丘吉尔又出一招，这一招打中了老蒋的软肋。丘吉尔答应战后帮助老蒋反g，正治上支持，军事上赠送十条驱逐舰并二十艘中小型扫雷舰、登陆舰、运输船等共计三万吨舰船。交换条件是维持现状，一切不变。
这一招可谓狠毒，丘吉尔摸准了老蒋不会容忍延安政权存在，利用中国内部矛盾打出了一张王牌，老蒋中招了。
第二日与史大岭的私下会谈亦是非常艰难，史大岭得到丘吉尔秘密送达的情报，有恃无恐，言如果老蒋能自己打走曰本人，他可以考虑归还外蒙，但中国不可以在外蒙驻军，而且苏联享有五十年采矿权；如果老蒋自己打不走曰本人，苏联在方便的时候将出兵帮助他打，不管受没受到邀请都要出兵中国，作为出兵打曰本人的报酬，外蒙必须维持“独立”现状。
如果老蒋自己赶走了曰本人，那么他也可以在战后插手中国事务支持延安，又言如果他不插手战后中国事务，即不支持延安的话，条件是中苏共管外蒙五十年，五十年后由外蒙人民自由投票决定归属。
史大岭握着两张好牌，将老蒋打得没了脾气。史大岭提的这两点，对老蒋来说都是十分难办的事，自己打走曰本人非常难，即使拼尽了老命真的独自打走了曰本人，苏联人还威胁支援延安与他争夺政权，得到苏联人支持的延安会十分的难对付，胜负难料。
老蒋心中大骂不止。他不想签这样的协议，采取了拖字诀，不置可否，不予回答，谈判毫无结果。老蒋值得安慰自己的是他终于摸清了史大岭的底牌，虽然现在自己手里的牌没他的大，但假以时日很难说呢，老蒋安慰自己说。
与罗斯福的私下见面就愉快得多，罗斯福大赞老蒋在伪满州国和缅甸战场取得的胜利，并保证美国支持中国收回“满洲”、台湾、澎湖列岛，同时表示可以提供九十个师的装备，提供十亿美元贷款，加大租借物资数量。
唯一让老蒋有些不高兴的是，罗斯福竟然当着他的面高度赞扬了东北抗日联军，甚至表示这支军队的战斗力足可以媲美美军精锐，同时罗斯福似乎有意无意的批评老蒋不关心河南灾民问题，老蒋难堪之下辩解了两句，不过他无法否认事实，只得表示回国后马上加大赈灾力度，收拾民心。
小小的不愉快过去后，罗斯福邀老蒋共进午餐，餐中罗斯福忽然问：“委员长如何看琉球问题呢？据我所知琉球曾经是中国的属国，被曰本人占领的时间也不长，如果要在战后遏制曰本人，那么我们必须要占领琉球，你要不要呢？”
这个问题突如其来，老蒋从未思考过这个问题，脑筋急转之下也未考虑出所以然，反问道：“总统先生想怎么样？”
“我是这样考虑的。”罗斯福含笑看着老蒋的光头，似乎光头很有趣。
“曰本人的战斗力还很强，如果他们死守琉球，还真的是很难对付，如果委员长对这个地方有兴趣，你应该分担一下我的压力，我建议我们两军共同打击琉球，你觉得如何？”
“共同？如何共同？”老蒋吃惊的睁大眼睛，心中暗叫不好。
“你出两个师步兵，我出四个师加上海军，打下来之后共管琉球怎么样？条件很优厚的。”
果然果然要我出兵！我就知道罗斯福不会那么好心给我琉球。老蒋呆了半天，不发一言。
失望的罗斯福低头装他的大烟斗，轻轻叹了口气。
过了一会儿，罗斯福见老蒋还在发呆，只好轻声提醒道：“委员长先生，今天就谈到这里吧，我累了。有什么事明天正式会议上再做决定。”
罗斯福下逐客令了，老蒋听完翻译的话后，心中难免有些不安，面对罗斯福这个世界上最强大国家的首脑，面对刚刚答应给他大量援助的世界上最有权势的人，他不想因为此事而使罗斯福不快。
但要提供两个主力师去干那种他认为“没什么利益的事”，实在舍不得，怎么办呢？
就在罗斯福示意随从过来推轮椅的瞬间，老蒋忽然灵机一动，大喊一声：“慢！”
罗斯福眼睛亮了一下。
老蒋挥动着手臂，以一种说不上是激动还是得意的口吻大声道：“总统先生，我想有一支部队可以担当重任，总统先生一直很欣赏抗联，我想他们一定不会辜负总统先生对他们的信任，对！我决定了，就让他们去！”