反扫荡的胜利让根据地的发展驶入快车道，其他区县纷纷来到这里向区小队取经。
高山就给他们讲讲自己的一些心得体会，获得众人好评。
又过了不久，八路军再次扩招，高山他们送走区小队主力，又筛选一批民兵骨干补充血液。
驻扎在县城的鬼子发现不能诱降高山，就让汉奸笑面虎成立针对高山的猎杀小队，并派专人收集他的实时动态。
有一次，高山他们在城里发展一名寡妇当情报员，被笑面虎知道后，直接把寡妇抓进大牢。
威胁她，要么从了笑面虎，要么死扛到底。
寡妇选择屈从，成为笑面虎的间谍。
当高山和他的小队下次来时，她给汉奸队发暗号，汉奸队于凌晨三点偷偷集结在附近。
寡妇先去高山常住的房间侦查，发现是他的同伴小庄在里面睡觉。
她就直接脱衣诱惑小庄，分散他的注意力，汉奸们趁机进屋，将小庄打死。
高山他们听到枪声，紧急向小庄那里赶去，发现他已经牺牲。
他提着步枪打死数人，汉奸们见状连忙撤退，把寡妇撇在房里。
高山看着小庄死不瞑目的眼神，提着寡妇来到他跟前，直接进行审判，将寡妇击毙以告慰他的在天之灵。
他们带着小庄的遗骸返回根据地，面对小庄的父母，高山非常难受，跪在两人跟前，诉说事情经过。
区小队成员也纷纷表示，小庄的父母就是他们的父母，他们要替小庄孝顺二佬。
之后，高山向县高官老周检讨自己的错误，他放松了警惕，根本没意识到寡妇很容易叛变。
老周沉吟一番，觉得要给高山找另一半了。
邻区的妇女主任给他介绍了一位二十出头的小玉（杨狐狸饰），让他们两个相互交流一下。
高山觉得小玉这个人不错，是穷苦人家出身，心眼很好，就打算进一步接触。
小玉因为非常敬佩这个抗击鬼子的大英雄，在扫荡的时候被她救过。
就把这件事和母亲商量一下，高山也把这件事告诉老父亲，高父听后十分高兴。
两家的家长见了面，都同意了这门亲事，双方约定在十月份举行婚礼。
当天晚上，汉奸们打听到了他们办婚礼的地方，直接带精锐前来突袭，扬言让高山过个不一样的婚礼。
一语成谶，他们纷纷中计，在区小队的埋伏下，全军覆没。
消除这一隐患，两人才在老乡家里拜了天地，正式结为夫妻。
新婚早晨，小玉看着高山那份疲惫的样子，就没叫醒他，让他多睡会儿。
她给高山打好了稀饭和面食，又逼着高山吃了一个母亲为他们准备的喜蛋。
高山没能度蜜月，直接投入到紧张的工作中。
小玉也是村里的妇女会骨干，忙着发动妇女给前线的战士做鞋子缝衣服。
两人聚少离多，又要忙各自的事业，每个月只能聚一次。
笑面虎的汉奸队全军覆没，他又请太君允许他组建新的部队，却遭太君打耳刮子。
太君从外地调了一个叫崔阎王的汉奸队长，让他全面负责对高山的清除工作。
这个崔阎王可不是个善茬子，革命群众和基层干部落到他手里，都没有好果子吃。
他满脸横肉，心狠手辣，被逮捕的人都在牢狱里被打得皮开肉绽，落下残疾。
他不管三七二十一，根据情报抓了区小队的副队长王小山。
派人通知高山，要他立即投降，要不然自己的兄弟就会被杀害。
高山得知这个崔阎王非常孝顺，也趁着夜色，到城里绑了他的父母。
崔阎王没法子，只能跟他互换人质。
等王小山回来，高山才发现他被打得皮开肉绽，这一次不算完。
高山又设计一个套子，放出假消息说是在高庄露宿，准备接应一笔食盐生意。
汉奸们闻讯赶来，被打了一个埋伏，丢下二十条死伤人员，突围而出。
崔阎王气不过，也抓紧时机搜索情报，终于在一次执行转移任务时，抓住机会把高山堵在青家凹。
附近的村民听说高山区长被围困，拿着铁锨、木棒、长矛把汉奸和伪军堵在根据地。
崔阎王看着漫山遍野的老百姓，只能撤退，要不然会淹没在人民战争的汪洋大海中。
又不久，县里来了造地雷的专家，教授区小队和民兵骨干们如何造雷埋雷打地雷战。
于是，根据地周边的鬼子们有难了！
他们定期到根据地来抢夺粮食，抓壮丁修建炮楼。
自从有了地雷，他们连大路都不敢走了，就怕被地雷炸。
随着太平洋战场的激烈进行，大批鬼子被调到了的太平洋战区。
根据地周围的鬼子日渐减少，高山他们开始动手围困鬼子，让他们困死饿死。
最后据点里的鬼子实在没法活，他们只能放弃这些据点，前往大城镇就食。
不久，汉斯投降，百万毛子攻克满州，鬼子本土也挨了两记核动感光波拳。
他们在八月十五日也宣告无条件投降。
这一消息传来，根据地的人民群众载歌载舞，欢歌笑语。
然而，和平不会随着人民的意愿而确定的。
国民党反动派出动四百多万大军，如同洪水般向根据地涌来。
沂蒙山区上空战云密布，地主还乡团在反动派军队的支持下，对人民群众进行反攻倒算。
大王庄的王老太也回来了，她见到自己的仇人们早已转移，就把没走的分了她田地的贫困农民给抓起来，用活埋的举动来宣告她的回归。
此时，已是县长的高山带着五个县中队的美械装备，回到山区继续打游击战。
他们在草甸子、李庄打掉两个营部，有把还乡团的武装力量消灭多只，沉重打击了地主恶霸的嚣张气焰。
王老太给驻扎在她家里的旅长送上一份厚礼，请他们抓紧时间消灭高山他们。
高山指挥一个中队佯作主力，向西面的艾山进发，其他主力跳出包围圈，向南横扫小高庄、大辛村的乡公所，消灭敌人五百人。
蓝村也有反动派的军队驻扎，有个营长，直接把一户小地主家的小媳妇给糟蹋了。
小媳妇想不开，上吊自杀，地主婆也气成疯子。
高山把这个营部也一锅端，在看到这一幕后感叹，反动派的军队不光是祸害穷苦百姓，连小地主富农也朝不保夕。
他们把重点放到了打击敌人的有生力量上，让反动派军队胖的拖瘦，瘦的拖死。
随着战略反攻的开始，驻守在沂蒙地区的反动派军队大多撤离，还乡团的好日子没过多久，就跟着军队跑路。
高山他们配合主力部队重新解放沂蒙地区。
紧接着，淮海战役爆发，高山他们带着八个民工团支援前线，创立了新的功勋。