庞德兵马退后，时间已至半夜。中军将令才跚跚来迟：“各军退后五里，再行扎寨。”没有反击，没有固守，只有退却，对汉军的进攻竟似毫不在意，不气不急，不败却示之以败，这是为什么？荀恽突然感觉，陛下对这次季汉的进攻是提前知道的，并且此次退兵也是有计划的。可是，这样的退兵，能起到相应的作用么？
前军随号令后退，一时人声糟杂，伤者呻吟。大军正退之间，突然感觉到身下的大地在不停震动着下沉着。散乱的魏军向西看去，一起发出恐怖的尖叫：“天呐！”
西方，犹如黑夜中突然出现的鬼魂，数千名骑兵组成的方阵正向他们冲来！仿佛一头钢铁的巨龙，张牙舞爪、迎面扑来，带着死亡的寒气的长矛如林而至，将面前的敌人一个个斩易的刺穿，挂在矛头之上，漆黑的两翼无声的伸展开去，阴森可怕。汉军的骑兵，全军出动了么？这可是夜里，他们竟要在夜里进行决战？
还不及多想，干裂刺耳的马蹄声如同霹雷滚滚而来，他们就如同一阵旋风袭来，横扫、摧毁一切。在这股可怕的毁灭洪流面前，魏军的围栏、帐篷、房屋、人马如同纸糊似的摧溃瓦朽，四散逃命的魏军兵士发出一片死亡的绝叫，被这股钢铁的洪流压成齑粉……
荀恽的军队不由自主的被卷入乱军之中，他如陷噩梦一般，身不由己的随着人马后退，再退，那一刻，他首次感到了在大军中的无奈。汉军地第二次来袭完全出乎所有人的意料之外。就算是司马懿也认为汉军的进攻进为撤退作幌子。没想到一向以智计闻名的诸葛孔明会这样硬来。以弱击强，正面攻击，这是喜欢用智的诸葛亮打的仗么？张飞还差不多。这样一来，汉军还要不要退守长安？还要不要用谋用计？
仓促之间，曹丕也被汉军一往无前的气势所触动，心存惊怖，当下传令曹真和张郃的前军死守，中军后退。司马懿和陈群急拦道：“陛下万万不可，中军一动，军心皆失。今夜之战必然惨败。臣愿为为陛下守中军。”
曹丕心下恨极，正迟疑不决，忽身边郭皇后宠臣郭奉跑来：“陛下。大事不好，敌军攻入营来了。”
陈群忽得抽出剑来，一剑将郭奉刺死，大声喝道：“军营之中，不得乱奔乱走。”他向主军纪。威望极高，曹丕也被这御前一剑惊住。欲罚陈群，却又恐陈群性格刚烈，一怒自尽，只得叹道：“尚书杀得好！中军坚守，不得后退半步。违今者斩！”眼见敌军最强时，距他的主营竟不足三百步，有弓箭都射到主营之内，曹丕也坚持了下来。
曹丕的坚守地确给了魏军强大的信心，中军大身巍然不动。四野间万岁声此起彼伏，向中军涌来。汉军连冲数次，也无法冲动魏军的阵营。战至天明，曹丕号令全军攻击，一时间汉军只得退却。司马懿见战局已成，便令全军大喝：“长安已失，刘大耳刘阿斗皆皆已成擒，诸葛亮快快投降！”本来此语是打算待孔明退军时，突然喊出，打击敌方信心地，既然决战提前开始，此语喊出却也无妨。这些时人人皆见长安点起狼烟，听得此语，果然魏军士气高涨，汉军更乱，不仅没有逼退魏军，反而失了自己的前军大营。
本想让汉军小胜退兵，哪知反而打败了汉军，以诸葛孔明之心思，汉军一时却是无法后退的了。看着汉军后退，司马懿隐隐觉得打成这样不似诸葛亮的手段，不由有些疑虑。可汉军有什么手段，却又想不出来，当下建议曹丕穷寇莫追，后退扎营，再图良策。
曹丕道：“汉军既来攻，我便与之对攻，大胜之余，何以退军？况其卿以孔明必以佯攻为幌子，行退兵之实，今日所算皆错，安能再持前议。”乃继续强攻汉寨。双方以汉军前营阵地，在方圆二十里的地方，搅成一个巨大地旋涡，十万魏军前军与不足五万汉军连战三日，魏军死伤颇众。曹丕一怒间将新五营都派了上去，却依然没将汉军击垮，甚至都没有将汉军击退。那一座汉军大营竟似贪吃的饕餮，不管有多少魏军进入，竟都不见什么动静。
司马皱登高而望，忽然惊怖，急赴曹丕营中中，道：“陛下，速令我军后退，不可与敌再战。”
曹丕奇道：“何出此言？”
司马懿道：“我军此次进攻，迫退季汉军队，战场是季汉原来地前营，我细细察看，此营由孔明经营已久，按八阵设置，攻防战守，皆出于彼意，而我军入其营，阵形散乱，难以呼应，空有数倍敌军之力，却无法取得战果——引我军来此决战，只怕才是诸葛孔明的计策。故请陛下回军。”
曹丕令前线将士回报，有人说：攻入汉营，眼见脚下是路汉军亦轻易过去，我军一走，便落泥泽，汉军反又杀回，难以抵敌。有人说：汉营中，有巨石之阵，入阵则迷失方向，汉军于其间神出鬼没，防不胜防，军人多有死于此地者。有人说：孔明好弄鬼，我军正攻之间，汉军旗招处，有鬼军自渭水上漂来，口中咆哮如雷，上阵撕杀，刀枪不能伤，只得退避。
曹丕怒道：“想不到撕杀之间，亦中诸葛之计，然而计将安出？”
司马懿道：“陛下莫急。臣早闻孔明有八阵图，可抵雄兵十万，当是此阵也。今其人沿河列阵，不可与争，战阵选择，应使敌就我，不可使我就敌。敌阵虽佳，然仓促难成，不可移动。可暂休兵，陛下遣使至汉营，令孔明割河西之地。孔明与我军之争虽有小胜，实为惨胜，必为我所动，答允下来。”
曹丕怒道：“我倾举国之兵前来，怎会得一河西而去？”
司马懿道：“陛下莫急，此为疑兵之计。善战者，能示以战，示以不战。我军一面与诸葛亮讲和，一面再整兵马，分兵渭北，以攻马超。为臣所测，不出十日，则渭水大减，彼时季汉水军成待宰之牛羊，我军铁骑不用浮桥船只，便可纵横于渭河两岸，郭淮部与骁骑营出动，则马超之败只在倾刻之间。到时渭河以北皆为我有，汇合司马望，水淹长安城，长安难保。为保长安，则渭河南线全军皆溃，诸葛亮必然退兵。到时我军再攻，其人不败，更待何时？”
曹丕问道：“卿怎知渭水大减？可是观天文所得？”
司马憋道：“何需天文。司马望攻长安乃为臣之计，我使其水淹长安城，可笑刘禅只知长安城固，蓄水极难，故不设防。他却不知，司马望拦河建坝，更主要的目的是断了渭水，令季汉水军无用武之地，使骁骑铁军可驰骋渭北。”
曹丕赞叹道：“卿真智计高绝者也。今司马望孤军直抵长安，使季汉君臣心惊胆战，惊惶失据，令诸葛孔明如坐针毡，心思不宁。而断渭水，破冯习马超之计更是出人意料，一石三鸟，有卿在，何愁大事不成。”
当下暂时休兵，遣使至季汉军中，言割地之事。孔明当即点头，与使者细细商谈，并询问魏主意见，然后亲自送之回营，
曹丕得知孔明举动后大笑，以为孔明中计。谁知当夜孔明便举兵来犯，又打了曹丕个措手不及，气得曹丕几乎要下令再次全军出击，为了大局，强自压制心头火气。
本以为兵力占优，却发现正面进攻无法压制汉军，这让曹丕很是有些失落。不过既有司马懿之妙计，他也并不太担心，汉军能来，魏军何不能去？于是他也让诸谋士组织人马偷袭汉营，可惜传递信息的手段没有汉军快速，汉军用信鸽，烟花和孔明灯传递消息，所以往往这边军队才一出动，季汉早就作好地准备，出兵在相应的地方进行防守和投伏了。于是董昭出主意，用几个小队反复出动，却并不当真进攻，使汉军夜夜连惊，疲于应付。然后再出动军马进行攻掠。果然大胜汉军。然而此计再用，却忽然又不灵了，孔明再次将前军营盘完全放弃，魏军要攻汉军，则必入八阵图，入八阵图，则有进无出，一时间魏军又落于只能挨打不能进攻的地步。
正在此时，南方传来消息，征南将军夏侯尚留许晃围上庸，自引军三万破武关、过商县、上洛，向渭南而来。汉军在此方向驻军据险而守，却被夏侯尚挑选精兵自悬崖攀上，破了寨子，直攻过来。曹丕得知大喜，今夏侯尚星夜赶来，参与会战。夏侯尚为夏侯渊之侄，曹丕近臣，两人情同手足，又有联姻之好（其实曹氏本姓夏侯，这联姻有些不妥），素来知兵，曾参予平定冀州，代州，战功赫赫。当魏军击败冯习、马超之后，夏侯尚会成为魏汉会战中，压垮骆驼的最后一根稻草。
诸葛孔明不是神仙，他一个人，如何能敌得过魏军这许多谋士将领，这许多兵马？他劳心费力对抗魏军，保护粮道，维持八阵，已是极难了，如何能抵得住司马懿这数百里之外的一颗棋子？