蒙军南下伐金
成吉思汗为了对外扩张，在打击西夏的同时，对另一个邻居金国也发动了进攻。不过，金国势力比西夏强大得多，成吉思汗毕其一生，也没有灭掉金国，但他率军征伐，重创了金国，削弱了金国实力，为儿子窝阔台灭金铺平了道路。
金国是女真族建立的政权。女真族就是后来的满族，起源于中国东北地区。女真族原先部落分散，不能凝聚力量，因而长期受契丹人的统治。后来，女真族出了一位英雄人物，名叫完颜阿骨打。完颜阿骨打统一了女真各部，势力迅速崛起。
公元1115年，完颜阿骨打在东北地区建立了金国，开展了十年伐辽战争，后来与宋朝联合，灭掉了辽国。随后，金国大军南下，攻陷开封，灭掉北宋，占领了中国北方广大地区。
金国统治的区域幅员辽阔，东到大海，西至关中，南抵淮河，北部包括华北、东北和俄罗斯远东地区，国力十分强盛。金国南部与南宋对峙，时常发生战争，北部则与蒙古接壤。金国对蒙古部落也时常进行侵扰，每隔几年就要围剿一次，掠夺财物和人口，把年幼的蒙古子女卖为奴婢，还先后捕杀了多名蒙古部落首领。当时蒙古部落分散，力量弱小，对金国无可奈何，但却埋下了仇恨金人的种子。
成吉思汗在统一蒙古各部战争中，借用了金国的名声和力量，他被金国授予官职，便利用这个身份抬高自己，兼并其他部落。成吉思汗势力增强、建立大蒙古国以后，就不再跪拜接受金国皇帝的诏令，而与金国分庭抗礼了，后来更是屡次出兵攻击金国。
这个时候，金国的皇帝叫完颜永济，是金国第七位皇帝。完颜永济昏庸，忠奸不分，没有治国才能，致使朝廷腐败黑暗，民众怨声载道，社会动荡不安。金国虽然统治的地盘很大，却已经是外强中干了。
公元1211年，成吉思汗利用蒙古人对金国的仇恨，举行誓师大会，开始了长达七年的伐金战争。成吉思汗出动的兵力约二十万，而金国仅在北部的军队就有四五十万人。不过，蒙军骁勇善战，战斗力远远超过了金兵。
成吉思汗亲率大军，越过沙漠，进入到汪古族人的地盘。汪古部落是当时的一支少数民族，依附于金国，替金国守护北部边境。可是，汪古部对金国不满，转而投向了蒙古，被成吉思汗封为八十八功臣之一。如此重大之事，金国居然不知道。
汪古部归附了蒙古，等于打开了金国的北大门。成吉思汗率军长驱直入，很快抵达金国的军事重镇乌沙堡。乌沙堡是金国用来防御外敌的军事防御体系，筑有城墙和堡垒，堡垒以暗道相连，还修建了屯兵城，驻扎军队。乌沙堡防御体系十分坚固，可守军没料到蒙军突然杀到，惊慌失措。蒙军一举攻占了乌沙堡，歼灭了全部金兵，并将防御工事悉数捣毁。
蒙军首战乌沙堡，获得大捷，随即马不停蹄，继续南下，连续攻占昌州、抚州、宣州、武州、宁州等地。
金国皇帝听说蒙军大举入侵，慌了手脚，急忙调集北部的几十万兵马，集结于野狐岭，准备进行决战。野狐岭在张家口一带。
成吉思汗率军日夜兼程，快速南下，途中正在生火做饭，忽然得到情报，说金军在野狐岭集结。此地离野狐岭已经不远了，成吉思汗当机立断，下令倒掉食物，不再吃饭，火速向野狐岭进军，迅速占领了野狐岭北面山口等有利地形。
野狐岭之战，惊心动魄。金军比蒙军兵力多一倍，仗着人多势众，蜂拥向蒙军冲杀。蒙军大将木华黎高声疾呼：“敌众我寡，必须拼死决战，决不能后退半步！”木华黎身先士卒，带头冲锋，蒙军士兵斗志高昂，个个奋勇向前。双方杀得天昏地暗，血流成河。蒙军地形有利，士兵勇猛，最终取得胜利，金兵溃败而逃。
成吉思汗不给敌人喘息机会，挥军追杀，一直追到河北怀安境内，将一部分金军包围，全部予以消灭。这样，经过乌沙堡、野狐岭、怀安三次大战，金军在北方的精锐部队，几乎丧失殆尽。成吉思汗率军在金国北部驻扎下来，进行休养整训。
蒙军整训之后，开始大举进攻金国，爆发了著名的三路伐金之战。蒙古大军兵分三路，南下攻击中原。皇子术赤、察合台、窝阔台率西路军，沿太行山东麓向南进攻；皇弟哈撒儿等人，率东路军攻打蓟州等地；成吉思汗和小儿子拖雷，从河北向南进军，直捣黄河。
蒙军经过整训，士气旺盛，兵强马壮，三路大军驰骋中原大地，所向披靡，势如破竹，几乎侵掠了黄河以北所有的金国领土。不到一年时间，蒙军相继攻破九十多座城池，只有金国的都城和十一座城，尚在金军的手中。
蒙军这次征伐中原，采取了野蛮的掳掠作战方法，不长期占领城池，只满足于劫杀掠夺，每攻下一城，就大肆烧杀抢掠，然后离去。蒙军暴虐，把对金人的仇恨转嫁到中原民众身上，仅在保州一地，就屠杀民众数十万人。蒙军所到之处，无不生灵涂炭，造成千里无人烟，中原人民遭受空前浩劫。蒙军的暴行，在历史上留下了罪恶的一页。
公元1214年，成吉思汗调集大军，围攻金国都城大都，就是现在的北京。大都军民拼死抵抗，蒙军久攻不下。金国皇帝向成吉思汗奉献美女、金帛和马匹，求和停战。成吉思汗见大都难以攻克，便同意了。
给金国造成重创以后，成吉思汗封大臣木华黎为太师、国王，把他留在中原，自己则率主力返回，准备西征。
木华黎率领部分蒙军，继续经略中原。木华黎有勇有谋，他改变了肆意杀掠的做法，收降了一些地方武装为其效力，占领了中原数十座城池，使得金国领土支离破碎。金国遭受沉重打击，实力大减，离灭亡已经不远了。
成吉思汗返回以后，不久率军西征。蒙古铁骑在中亚土地上纵横驰骋，展现出强大的力量，同样也渲泄了暴力。